Vivendi en négociations exclusives avec Telefonica pour céder GVT

PARIS (Reuters) - Vivendi a annoncé jeudi que son conseil de surveillance avait choisi d'entrer en négociations exclusives avec l'opérateur télécoms espagnol Telefonica en vue de lui céder sa pépite brésilienne GVT.

Le groupe de médias et de divertissement a reçu deux offres fermes pour son opérateur fixe brésilien, l'une émanant de Telefonica valorisant GVT à 7,45 milliards d'euros et l'autre de son homologue italien Telecom Italia proposant 7 milliards d'euros.

"L'offre de Telefonica répond le mieux aux objectifs stratégiques et financiers du groupe", explique Vivendi dans un communiqué, en ajoutant que le prix proposé par Telefonica ferait apparaître une plus-value de plus de 3 milliards.

En cédant GVT, Vivendi se délesterait de son dernier actif dans les télécoms après avoir vendu successivement Maroc Telecom puis SFR dans le cadre de sa stratégie de recentrage dans les médias et les contenus.

Dans son communiqué, Vivendi confirme ce recentrage en expliquant vouloir se développer via la croissance organique mais sans exclure des prises de participations minoritaires pour distribuer ses contenus.

Le groupe a parallèlement publié ses résultats du premier semestre, lors duquel il a dégagé un chiffre d'affaires de 5,546 milliards, en hausse de 1,3%, à données comparables.

(Gwénaëlle Barzic, édité par Dominique Rodriguez)