Un fonds met en vente 42% de la concession de l'A63

PARIS (Reuters) - La société d'investissement InfraRed Capital Partners a mis en vente sa participation de 42% dans Atlandes, la société concessionnaire de l'autoroute A63, a-t-on appris mercredi de trois sources proches du dossier.

La banque d'affaires Rothschild a été mandatée pour mener à bien cette transaction estimée à "plusieurs centaines de millions d'euros", a précisé une de ces personnes, qui ajoute que les premières offres des candidats sont attendues dans les prochains jours.

Selon une des sources, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) se situe à 90 millions d'euros et la dette nette à 770 millions d'euros.

"C'est une autoroute assez dynamique, qui va bénéficier du rebond de l'économie espagnole", a commenté une autre personne pour qui cet actif devrait attirer, dans le contexte de taux d'intérêt très bas, des fonds d'investissement plutôt que des entreprises spécialisées dans le secteur de la concession.

Le tour de table d'Atlandes continue ainsi d'évoluer. Colas, la filiale route de Bouygues, a engagé en début d'année la vente de ses 15,5% alors que l'actionnaire Dutch Infrastructure Fund (DIF) reste au capital.

Contacté par Reuters, InfraRed Capital Partners n'a pas souhaité faire de commentaire. Personne n'était immédiatement en mesure de réagir chez Atlandes.

L'A63, qui a remplacé la section landaise de l'ancienne RN10, a été concédée en 2010 au privé pour une durée de 40 ans. Elle est exploitée par Egis, filiale de la Caisse des dépôts.

(Julien Ponthus, avec Gilles Guillaume et Matthieu Protard, édité par Dominique Rodriguez)