Telefonica compte lever 1,4 milliard d'euros avec Telxius

MADRID (Reuters) - Telefonica a annoncé mardi son intention de lever jusqu'à 1,4 milliard d'euros à la faveur de l'introduction en Bourse de Madrid de sa filiale d'infrastructures Telxius.

L'opérateur télécoms espagnol a annoncé dans son prospectus d'introduction vouloir céder jusqu'à 40% du capital de Telxius, en cas d'exercice de l'option de surallocation. Hors cette option, il vendra 90,9 millions de titres, soit 36% du capital.

Les titres seront offerts à un prix unitaire compris entre 12 et 15 euros, valorisant la société à 3,7 milliards d'euros. Telefonica vise une première cotation de Telxius le 3 octobre.

Le groupe a également annoncé il y a quinze jours qu'il allait procéder à une vente partielle ou à une introduction en Bourse de sa filiale britannique O2 avant début 2017.

L'opération Telxius s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par Telefonica pour réduire son endettement (53 milliards d'euros) après le veto opposé en mai par la Commission européenne à la vente d'O2 à CK Hutchison Holdings pour 10,3 milliards de livres (12,32 milliards d'euros).

Telxius, qui a réalisé 691 millions d'euros en 2015, compte verser environ 70 millions d'euros de dividendes l'an prochain au titre de ses résultats 2016, selon le prospectus.

(Julien Toyer, Benoit Van Overstraeten et Juliette Rouillon pour le service français)