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SOLOCAL GROUP : Le projet de restructuration finalisé, les investisseurs applaudissent
Solocal Group, héritier de l'éditeur d'annuaires téléphoniques PagesJaunes, a annoncé mercredi avoir finalisé l'accord de restructuration de sa dette résiduelle et une évolution à venir de sa gouvernance, visant à "refléter la future structure de l'actionnariat". Une nouvelle bien accueillie par le marché puisque l'action du groupe gagne plus de 6% dans les premiers échanges à la Bourse de Paris. Le plan, qui sera soumis aux votes de créanciers et actionnaires durant la première quinzaine d'octobre, prévoit également l'émission de 400 millions d'euros d'obligations, pour la dette résiduelle, avec une maturité à cinq ans et l'octroi d'actions gratuites aux actionnaires détenteurs de bons de souscription d'actions, à raison d'une action gratuite par action détenue.
"Nous n'avons pas de visibilité sur le pourcentage de validation, néanmoins nous pensons avoir fait les meilleurs efforts pour répondre aux attentes, raison pour laquelle nous avons choisi de mettre ce projet au vote", a expliqué le PDG du groupe, Jean-Pierre Rémy, lors d'une conférence de presse téléphonique. Pour que le plan soit validé, il doit recevoir les deux tiers des votes des créanciers puis la même proportion chez les actionnaires, avant une validation définitive, en cas d'accord, par le tribunal de commerce de Nanterre.
L'ensemble du plan de restructuration permet au groupe de voir sa dette passer de 1,16 milliard d'euros à 400 millions d'euros, ce qui ramène son ratio d'endettement à 1,5 fois, au lieu de 4,2 fois actuellement. Une bonne nouvelle pour la société qui paye chaque année plus de 80 millions de charges financières nettes, soit près de 10% du chiffre d'affaires. Pour y parvenir, le groupe compte lancer deux augmentations de capital : une de 400 millions réservés aux actionnaires et une autre de 385 millions pour les créanciers.
En cas d'adoption du ...
