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RCI BANQUE ÉMET UNE OBLIGATION SUBORDONNÉE TIER 2 DE 750 M€ À 10,25 ANS

RCI Banque
RCI Banque

RCI BANQUE ÉMET UNE OBLIGATION SUBORDONNÉE TIER 2 DE 750 M€ À 10,25 ANS

Le 25 juin 2024, RCI Banque a émis une nouvelle obligation subordonnée Tier 2 de 750 millions d'euros, arrivant à échéance le 9 octobre 2034 et remboursable par anticipation dans la période de trois mois précédant le 9 octobre 2029 (soit 5,25 ans). L'obligation porte un coupon de 5.5% jusqu'au 9 octobre 2029, qui sera réajusté sur la base du taux swap à 5 ans + 275 points de base pour les cinq dernières années si elle n'est pas remboursée.

La transaction a été réalisée après une demi-journée de roadshow virtuel, qui a permis à RCI Banque de s'entretenir directement avec plus de 40 investisseurs.

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Cette émission prolonge le profil de maturité de la dette subordonnée existante et s'inscrit dans le cadre d’une stratégie dynamique de gestion du capital visant à maintenir une structure de capital solide et des marges de sécurité robustes par rapport aux exigences de fonds propres.

Cette transaction a été bien accueillie par la communauté financière et a attiré un livre d’ordres final de près de 2 milliards d’euros, provenant d’environ 160 investisseurs.

Le succès de cette transaction démontre la capacité de RCI Banque à accéder aux marchés sous différents formats.

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