Grande Bretagne: La société de private equity CD&R va surenchérir sur Morrisons, selon le Sunday Times

LONDRES (Reuters) - La société de private equity Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) est appelée à faire une nouvelle offre sur Morrisons, faisant monter les enchères dans la bataille pour le contrôle de la chaîne britannique de supermarchés, rapporte le Sunday Times.

Morrisons a rejeté une offre non sollicitée de 5,52 milliards de livres sterling (6,5 milliards d'euros environ) de CD&R en juin, et accepté ce mois-ci une offre de 6,3 milliards de livres (7,4 milliards d'euros) provenant d'un groupe emmené par Fortress, propriété du japonais SoftBank.

Plusieurs actionnaires de Morrisons ont estimé que l'offre de Fortress ne reflétait pas la vraie valeur du numéro 4 britannique de la grande distribution.

Selon le journal dominical, CD&R a préparé un plan de financement au moyen de capital et de dette pour une contre-offre qui pourrait survenir dans les prochains jours.

S'il remporte la mise, CD&R a l'intention d'ouvrir des magasins de proximité Morrisons dans les stations-service exploitées par sa filiale Motor Fuel Group, et de conserver le mangement en place, ajoute le Sunday Times.

La Commission britannique des fusions a donné à CD&R jusqu'au 9 août pour faire connaître ses intentions. Les actionnaires de Morrisons doivent voter sur l'offre de Fortress le 16 août.

Un porte-parole de CD&R a refusé de faire un commentaire.

(Reportage William Schomberg et Paul Sandle, Gilles Guillaume pour la version française)