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RCI Banque: Placement d’une titrisation adossée à des prêts automobiles en Allemagne pour 719 millions d’euros
Le 01/03/2023
PLACEMENT D’UNE TITRISATION ADOSSEE A DES PRETS AUTOMOBILES EN ALLEMAGNE POUR 719 MILLIONS D’EUROS
Mobilize Financial Services annonce le placement d'une titrisation adossée à des prêts automobiles accordés par sa succursale allemande.
Le FCT Cars Alliance Auto Loans Germany V 2023-1 a placé 700m€(1) de titres senior et 19m€ de titres subordonnés. Ces titres sont notés respectivement AAA(sf) / Aaa(sf) et AA (low)(sf) / A1(sf) par DBRS et Moody’s.
La tranche senior, d’une maturité moyenne de 2,6 ans, offre un coupon(2) d’Euribor 1 mois + 51bps. Les titres subordonnés, d’une durée de vie moyenne de 4,7 ans, offrent un coupon(2) d’Euribor 1 mois + 127bps.
Le succès de ce placement reflète la confiance des investisseurs dans la qualité des actifs et des processus de gestion de RCI Banque. Cette opération vient également confirmer la diversification des sources de financement dont bénéficie l’entreprise.
(1) : Dont 100 m€ ont été retenus par RCI Banque
(2) : Pricing au pair
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À propos de Mobilize Financial Services :
À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Filiale de Renault Group dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, Mobilize Financial Services est la marque commerciale de RCI Banque SA, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de l’Alliance.
Implanté dans 35 pays, le groupe, qui compte près de 4 000 collaborateurs, a financé près de 1,2 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2022 et vendu 3,8 millions de services. Les actifs productifs moyens sont de 44,7 milliards d’euros de financement à fin décembre 2022 et le résultat avant impôts est de 1 050 millions d’euros à fin décembre 2022.
Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin décembre 2022, le montant net des dépôts collectés représente 24,4 milliards d’euros soit 49 % des actifs nets de l’entreprise.
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