Yahoo Finance Lifezone Metals signe avec un consortium d’investisseurs miniers de premier plan un accord de souscription de débentures convertibles non garanties d’une valeur de 50 millions USD
NEW YORK, March 22, 2024--(BUSINESS WIRE)--Le PDG de Lifezone Metals Limited ( NYSE: LZM ), Chris Showalter, a le plaisir d’annoncer la signature d’un contrat de souscription contraignant portant sur une émission de 50 millions USD de débentures convertibles avec un consortium d’investisseurs miniers de premier plan dirigé par Harry Lundin (Bromma Asset Management Inc.) et Rick Rule.
Le produit de l’émission sera utilisé pour poursuivre les activités au projet phare Kabanga Nickel de Lifezone Metals, situé dans le nord-ouest de la Tanzanie. Kabanga est considéré comme l’un des plus grands et des plus purs gisements de sulfure de nickel inexploités au monde. L’étude de faisabilité définitive du projet Kabanga Nickel devrait être achevée d’ici le 3e trimestre 2024.
Principales conditions :
50 millions USD de débentures convertibles non garanties. Les débentures sont porteuses d’intérêts au taux « Secured Overnight Financing Rate » (SOFR) plus 4,0% par an, sous réserve d’un plancher SOFR de 3,0%. Actuellement, le taux SOFR est d’environ 5,3%.
Au cours de la période de 48 mois, les débentures peuvent être remboursées plus tôt par Lifezone, sous réserve de la réalisation de certaines conditions, à un prix de 105% plus les intérêts normalement payables à la date d’échéance. Les intérêts sont payables tous les trimestres moyennant une combinaison d’espèces et d’actions au cours des deux premières années, et entièrement en espèces au cours des deux dernières années.
Les débentures sont convertibles en actions ordinaires de Lifezone au gré du porteur. Le prix de conversion sera déterminé à la date de clôture sur la base du moindre d’une prime de 30% par rapport au VWAP (prix moyen pondéré en fonction du volume) de la période écoulée et de 8,00 USD par action, et il est soumis aux ajustements habituels. Une conversion obligatoire peut avoir lieu si le cours de l’action de Lifezone est supérieur de plus de 50% au prix de conversion pendant 15 jours de bourse sur une période de 30 jours de bourse consécutifs.
Le produit sera utilisé pour faire progresser le projet Kabanga Nickel et à des fins générales de l’entreprise et d’ordre administratif.
La clôture et l’émission des débentures convertibles sont soumises aux conditions de clôture habituelles.
M. Showalter a déclaré : « Le produit de l’émission de ces débentures convertibles nous permet de maintenir la dynamique des flux de travail en cours pour notre projet Kabanga Nickel et nous offre la possibilité d’accélérer d’autres perspectives. »
Les débentures convertibles mentionnées dans le présent avis n’ont pas été, et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act de 1933 des États-Unis ou d’une autre autorité de réglementation des valeurs mobilières d’un quelconque État des États-Unis, et elles ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une exemption applicable aux exigences d’enregistrement.
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À propos de Lifezone Metals
Chez Lifezone Metals (NYSE : LZM), notre mission est d’offrir une production et un recyclage de métaux plus propres et plus responsables. Grâce à une plateforme évolutive soutenue par notre technologie Hydromet, nous assurons une production de métaux moins énergivore, moins polluante et moins coûteuse que les fonderies traditionnelles.
Notre Projet Kabanga Nickel en Tanzanie est considéré comme l’un des gisements de sulfures de nickel non développés les plus importants et à plus haute teneur au monde. En nous appuyant sur notre technologie Hydromet, nous travaillons à déverrouiller une nouvelle source de nickel, de cuivre et de cobalt de grade LME pour les marchés mondiaux des métaux destinés aux batteries. Nous travaillons également pour permettre à la Tanzanie de réaliser une création de valeur complète et de devenir la principale source de nickel de classe 1. Une étude de faisabilité définitive du projet devrait être achevée d’ici le troisième trimestre 2024.
Grâce à notre coentreprise de recyclage du platine, du palladium et du rhodium basée aux États-Unis, nous nous efforçons de démontrer que notre technologie Hydromet peut traiter et récupérer les métaux du groupe platine à partir de convertisseurs catalytiques automobiles usagés provenant de sources responsables, d’une manière plus propre et plus efficace que les méthodes de fusion et de raffinage conventionnelles.
Énoncés prospectifs
Certaines déclarations faites dans les présentes ne sont pas des faits historiques, mais peuvent être considérées comme des énoncés prospectifs au sens du Securities Act of 1933, tel que modifié, du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et des dispositions relatives à la sphère de sécurité (safe harbor) du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant, entre autres, les plans, stratégies et perspectives, tant commerciaux que financiers, de Lifezone Metals Limited et de ses filiales et/ou sociétés affiliées.
Les énoncés prospectifs sont généralement accompagnés de mots tels que « penser », « estimer », « continuer », « anticiper », « prévoir », « s’attendre à », « planifier », « prédire », « potentiel », « semble », « chercher », « futur », « perspective », de conjugaisons au futur et au conditionnel, de versions négatives ou de variations de ces termes, ou d’une terminologie ou d’expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de questions historiques. L’absence de ces termes ne signifie pas qu’une déclaration n’est pas prospective. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des énoncés concernant les événements futurs, les résultats futurs estimés ou prévus de Lifezone Metals, les opportunités futures pour Lifezone Metals, y compris l’efficacité de la technologie hydrométallurgique de Lifezone Metals (technologie Hydromet) et le développement et le traitement des ressources minérales au projet Kabanga, ainsi que d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques.
Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de la direction de Lifezone Metals et ne constituent pas des prédictions de performances réelles. Ces énoncés prospectifs sont fournis à titre d'illustration uniquement et ne représentent aucune garantie, assurance, prédiction ou déclaration définitive de fait ou probabilité, et ne doivent pas être considérés comme tels par un investisseur. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et différeront des hypothèses. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle de Lifezone Metals et de ses filiales. Ces énoncés sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes concernant les activités de Lifezone Metals, et les résultats réels peuvent différer sensiblement. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter : la situation économique, politique et commerciale générale, y compris, mais sans s'y limiter, les perturbations économiques et opérationnelles ; l'inflation mondiale et l'augmentation des coûts des matériaux et des services ; la fiabilité de l'échantillonnage ; le succès de tout programme pilote ; les coûts d'investissement et d'exploitation subissant des variations importantes par rapport aux estimations ; les retards dans l'obtention ou la non-obtention des approbations gouvernementales, environnementales ou d'autres projets ; les modifications apportées aux réglementations gouvernementales, à la législation et aux taux d'imposition ; l'inflation ; les modification des taux de change et la disponibilité des devises étrangères ; les fluctuations du prix des matières premières ; les retards dans le développement des projets et d'autres facteurs ; l'issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre Lifezone Metals ; notre capacité à obtenir des capitaux supplémentaires, notamment le recours au marché de la dette, les besoins futurs en capitaux et les sources et utilisations de liquidités ; les risques liés au déploiement des activités de Lifezone Metals, l'efficacité de la technologie Hydromet et le calendrier des étapes commerciales prévues ; l'acquisition, le maintien et la protection de la propriété intellectuelle ; la capacité de Lifezone Metals à mettre en œuvre sa stratégie de croissance, à gérer la croissance de manière rentable et à conserver ses principaux employés ; la capacité de Lifezone à réaliser des projections et à anticiper les incertitudes liées à son activité, à ses opérations et à ses performances financières, notamment : les attentes concernant les performances financières et commerciales, les projections financières et les mesures commerciales, ainsi que toutes les hypothèses sous-jacentes ; les attentes concernant le développement et le pipeline de produits et de technologies ; les effets de la concurrence sur l'activité de Lifezone Metals ; la capacité de Lifezone Metals à mettre en œuvre sa stratégie de croissance, à gérer la croissance de manière rentable et à conserver ses principaux employés ; la capacité de Lifezone Metals à atteindre et à maintenir la rentabilité ; l'amélioration des résultats opérationnels et financiers futurs ; le respect des lois et réglementations applicables aux activités de Lifezone Metals ; la capacité de Lifezone Metals à continuer à se conformer aux normes de cotation applicables du NYSE ; la capacité de Lifezone Metals à maintenir la cotation de ses titres sur une bourse nationale américaine ; notre capacité à nous conformer aux lois et réglementations applicables, à rester informés des lois et réglementations modifiées ou nouvelles s'appliquant à nos activités, concernant notamment la réglementation en matière de protection de la vie privée ; et d'autres risques qui seront détaillés en temps utile dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
La liste des facteurs de risque ci-dessus n’est pas exhaustive. Il peut y avoir des risques supplémentaires que Lifezone Metals ne connaît pas actuellement ou que Lifezone Metals considère actuellement comme non significatifs, qui pourraient également entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prévisionnelles. Qui plus est, les déclarations prévisionnelles fournissent les attentes, les plans ou les prévisions de Lifezone Metals concernant des événements et des points de vue futurs à la date de la présente communication. Lifezone Metals prévoit que des événements et des développements ultérieurs entraîneront une modification de ses évaluations. Toutefois, bien que Lifezone Metals puisse décider d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à l’avenir, Lifezone Metals décline spécifiquement toute obligation de le faire.
Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentatifs des évaluations de Lifezone Metals à toute date postérieure à la date du présent communiqué. Par conséquent, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Rien dans les présentes ne doit être considéré comme une représentation, par une personne que ce soit, indiquant que les énoncés prospectifs formulés dans les présentes seront atteints ou que l’un des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs sera atteint. Le lecteur est prié de ne pas accorder une confiance excessive aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué, lesquels sont basés sur les informations dont nous disposons à la date à laquelle ils ont été formulés et doivent être lus dans leur intégralité à la lumière des mises en garde contenues dans le présent document. Dans tous les cas où des performances historiques sont présentées, veuillez noter que les performances passées ne constituent pas un indicateur crédible de résultats futurs.
Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs afin de refléter les changements dans les hypothèses ou les facteurs sous-jacents, les nouvelles informations, données ou méthodes, les événements futurs ou d’autres changements après la date du présent communiqué, sauf si la loi applicable l’exige.
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