Le chinois ZTO Express lève $1,4 miliard lors de son IPO

NEW YORK (Reuters) - Le groupe chinois de logistique et de messagerie ZTO Express a annoncé avoir levé 1,4 milliard de dollars (1,28 milliard d'euros) dans le cadre de son introduction en Bourse à Wall Street, la plus importante réalisée cette année à New York.

Les résultats de l'offre publique de vente le valorisent à 12 milliards de dollars, une somme sans précédent pour un groupe chinois depuis l'entrée en Bourse d'Alibaba en 2014. Le géant chinois du commerce électronique avait levé 25 milliards de dollars.

ZTO Express compte sur cette entrée en Bourse pour mieux concurrencer ses rivaux, notamment en investissant la moitié des fonds levés dans l'achat de camions, terrains, sites et équipements.

Il devrait rapidement être suivi par ses principaux concurrents chinois, SF Express, YTO Express, STO Express et Yunda Express qui prévoient d'entrer en Bourse à Shenzhen et Shanghai.

ZTO a vendu 72,1 millions de titres à 19,50 dollars, un prix unitaire supérieur au haut de la fourchette indicative qui allait de 16,50 à 18,50 dollars. Selon des sources au fait de la situation financière du groupe, cela représente 27 fois le bénéfice par action attendu pour 2017.

(Lauren Hirsch, Nicolas Delame pour le service français, édité par Marc Angrand)