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CREDIT AGRICOLE : Amundi prévoit de lever entre 1,4 milliards et 2 milliards d'euros
Amundi a annoncé lundi le lancement de son introduction en Bourse. La filiale commune de gestion d'actifs du Crédit agricole et de la Société générale compte lever entre 1,4 milliard et 2 milliards d'euros selon la fourchette indicative du prix de son offre qui se situe entre 42 euros et 52,50 euros par action.
Sur la base de la borne inférieure, Amundi pourrait ainsi lever entre 1,4 milliard d'euros et, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, 1,6 milliard d'euros, tandis que sur la base de la borne supérieure, le montant du produit brut de l'opération irait de 1,7 milliard d'euros à deux milliards d'euros.
Le prix définitif de l'offre est fixé au 11 novembre, et les négociations des actions Amundi sur le marché réglementé d'Euronext Paris doivent débuter le 16 novembre.
"Cette introduction en bourse permettra à Amundi d'accéder à un nouveau mode de financement, d'accroître sa flexibilité stratégique et financière et de soutenir son développement en France et à l'international", indique Crédit Agricole et Société Générale dans un même communiqué.
Comme le prévoyait le pacte d"actionnaires mis en place à la création d'Amundi, Société Générale prévoit de céder l'intégralité de sa participation, soit 20 % du capital d`Amundi représentant 33,4 millions d'actions. Les deux sociétés resteront liées par leurs accords de distribution qui ont été renouvelés à compter de la réalisation de l'introduction en Bourse pour une durée de cinq ans renouvelable.
Crédit Agricole S.A. a, pour sa part, conclu un accord avec une filiale d`Agricultural Bank of China prévoyant concomitamment à l`introduction en bourse la cession d`environ 2 % du capital d`Amundi au prix de l`introduction en bourse. .
A l'issue de l`introduction en bourse, le Groupe Crédit Agricole restera actionnaire majoritaire d'Amundi en détenant entre 74,6 % et ...
