Carrefour veut coter sa filiale brésilienne d'ici avril

SAO PAULO (Reuters) - Carrefour veut fixer le prix d'introduction en Bourse de sa filiale brésilienne dès le deuxième trimestre, a-t-on appris lundi auprès de deux sources directement au fait du dossier, dans un contexte de regain de dynamisme des IPO dans la première économie latino-américaine.

Selon l'une des sources, le distributeur français s'attend à ce que l'IPO en Bourse de Sao Paulo s'inscrive dans une nouvelle salve d'introductions en Bourse attendue fin avril et compte bien que les investisseurs puissent valoriser sa filiale à une prime de 25% sur son homologue GPA dont la capitalisation boursière atteint 14,5 milliards de reals (4,3 milliards d'euros).

Carrefour a mandaté les banques d'investissement JPMorgan Chase & Co, Bank of America, Itaú Unibanco Holding et Goldman Sachs Group pour préparer l'IPO de sa filiale brésilienne. L'information a été initialement rapportée, plus tôt dans le journée, par le journal Valor Econômico.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de Carrefour et des banques concernées.

L'introduction en Bourse pourrait aider Carrefour à rivaliser avec GPA, filiale de Casino, l'un des principaux concurrents de Carrefour.

(Guillermo Parra-Bernal et Tatiana Bautzer; Claude Chendjou pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)