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Assurance vie, SCPI et défiscalisation : cette stratégie pour préparer sa retraite

Mathieu BRUCKMULLER
·1 min de lecture
Une tirelire d'épargne éclairée
Une tirelire d'épargne éclairée

Le profil des clients

  • Madame, 45 ans, travaille dans le négoce de vin (32 000 euros nets de revenus par an)

  • Monsieur, 45 ans, responsable ressources humaines dans l’industrie (90 000 euros nets de revenus par an)

  • Le couple habite à Drumettaz-Clarafond en Savoie. Mariés sans contrat (communauté légale réduite aux acquêts), ils ont 2 enfants.

  • Impôt sur le revenu : 18 400 euros avec un taux marginal d’imposition de 30%

Quelle est la problématique de vos clients ?

Sylvain Bonnet est conseiller en gestion de patrimoine à Méry (73). Il est membre de Neofa, plateforme de mise en relation avec des conseillers indépendants.

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