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Air France-KLM place avec succès une émission obligataire de 800 millions d’euros en deux tranches

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Air France-KLM place avec succès une émission obligataire de 800 millions d’euros en deux tranches

Roissy (France), le 24 juin 2021 Air France-KLM (la « Société ») (Euronext Paris: FR0000031122) annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès le placement d’une émission d’obligations senior (les « Obligations ») pour un total de 800 millions d’euros en deux tranches :
- une première tranche d'obligations d'un montant de 300 millions d’euros, d'une maturité de 3 ans et assortie d’un coupon de 3% par an.
- une seconde tranche d'obligations d'un montant de 500 millions d’euros, d'une maturité de 5 ans et assortie d’un coupon de 3.875% par an.

Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer (i) le remboursement de la dette de marché de la Société et graduellement (ii) une partie de l’aide d’Etat attribuée en Mai 2020. La date de règlement-livraison de l’émission des Obligations est prévue pour le 1er juillet 2021.

Cette opération s’inscrit dans la poursuite du plan de mesures visant à renforcer du bilan, de préparer la reprise et de repositionner le groupe sur une trajectoire financière durable.

Relations Investisseurs



Olivier Gall
+33 1 49 89 52 59
olgall@airfranceklm.com





Michiel Klinkers
+33 1 49 89 52 60
Michiel.Klinkers@Airfranceklm.com

Service de presse





+33 1 41 56 56 00

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Ce communiqué de presse ne constitue pas une invitation à souscrire les Obligations. L’émission des Obligations fera l’objet d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers en vue de l’admission des Obligations aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Le règlement-livraison de l’émission des Obligations reste soumis à cette approbation.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 (le « Règlement Prospectus »).

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