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Otter Creek Long/Short Opportunity Instl (OTTRX)

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À partir de 08:05AM EDT. Marché ouvert.

Otter Creek Long/Short Opportunity Instl

West Palm Beach, FL 33401

222 Lakeview Avenue Suite 1100

Professionally Managed Portfolios (Otter Creek)

(561) 832-4110
Informations de gestion
Cory J. Reed,Chef de file depuis 13 avril 2022
Cory J. Reed, CFA. Mr. Reed is a Principal and Portfolio Manager with the Advisor. Mr. Reed joined the investment advisor in September 2016 and served as an investment professional. Prior to joining Otter Creek Advisors, Mr. Reed worked at Tetrem Capital Management, a Canadian investment firm based in Winnipeg, MB and Boston, MA, as Head of Trading from March 2013 through September 2016. Prior to that Mr. Reed spent time at LPL Financial in the research department, and with Needham and Company. While at Needham and Co. Mr. Reed performed in-depth fundamental research and analysis for Financial Technology, and IT Hardware companies. Mr. Reed started his career with Westfield Capital Management as an Assistant Trader. Mr. Reed received his BS in Business Administration from The University of Maine in 2007. Mr. Reed is also a CFA Charter holder.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieEquity Market Neutral
Famille de fondsOtter Creek
Actifs nets145,39M
Rendement sur un an5,69 %
Rendement3,04 %
Évaluation Morningstar★★★★
Date de création29 déc. 2013

Opérations du fonds

Dernier dividende0,41
Dernier gain en capital2,00
Chiffre d’affaires d’exploitation303,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationOTTRXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)2,31 %2,30 %
Prévision des coûts (net)2,31 %S.O.
Prévision des coûts (brut)2,47 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,18 %
Commission max ventes à termeS.O.1,00 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.