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Oakmark Investor (OAKMX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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140,63+0,72 (+0,51 %)
À la clôture : 08:01PM EDT

Aperçu des performances

Note de rendement MorningstarS.O.1
Rendement sur un an6,09 %
Rendement moyen sur 5 ans14,11 %
Nombre d’années de hausse24
Nombre d’années de baisse8
Meilleure performance absolue sur 1 an (2 mai 2024)44,77 %
Pire rendement total sur 1 an (2 mai 2024)S.O.
Meilleure performance absolue sur 3 ans44,77 %
Pire rendement total sur 3 ans7,75 %

Rendement précédent (%) vs. Références

Les périodes de temps supérieures à 1 an sont annualisées.
RendementOAKMXCatégorie
AAJ5,39 %17,52 %
1 mois-4,43 %-0,87 %
3 mois4,75 %5,51 %
1 an25,47 %42,88 %
3 ans9,60 %11,93 %
5 ans14,02 %12,07 %
10 ans11,69 %10,95 %
Dernier marché haussier28,91 %23,18 %
Dernier marché baissier-17,79 %-17,87 %

Historique du rendement total annuel (%)

Année
OAKMXCatégorie
2024
S.O.S.O.
2023
30,89 %S.O.
2022
-13,36 %S.O.
2021
34,20 %S.O.
2020
12,90 %2,91 %
2019
26,98 %25,04 %
2018
-12,73 %-8,53 %
2017
21,14 %15,94 %
2016
18,35 %14,81 %
2015
-3,95 %-4,05 %
2014
11,51 %10,21 %
2013
37,29 %31,21 %
2012
20,97 %14,57 %
2011
1,82 %-0,75 %
2010
12,18 %13,66 %
2009
44,77 %24,13 %
2008
-32,61 %-37,09 %
2007
-3,64 %1,42 %
2006
18,26 %18,15 %
2005
-1,31 %5,95 %
2004
11,73 %12,97 %
2003
25,30 %28,44 %
2002
-14,41 %-18,69 %
2001
18,29 %-4,99 %
2000
11,78 %7,87 %
1999
-10,47 %6,72 %
1998
3,73 %12,00 %
1997
32,59 %26,61 %
1996
16,21 %20,08 %
1995
34,42 %32,39 %
1994
3,31 %-0,70 %
1993
30,50 %13,61 %
1992
48,90 %10,21 %
1991
S.O.28,60 %

Anciens rendements trimestriels (%)

AnnéeT1T2T3T4
202410,27 %S.O.S.O.S.O.
20238,10 %8,64 %-1,31 %12,92 %
2022-2,63 %-17,79 %-1,88 %10,29 %
202115,52 %8,90 %1,85 %4,73 %
2020-30,42 %23,01 %6,18 %24,22 %
201912,83 %3,22 %-2,06 %11,33 %
2018-0,88 %2,13 %4,24 %-17,30 %
20174,11 %3,82 %5,76 %5,98 %
2016-0,62 %1,33 %8,53 %8,29 %
2015-0,57 %0,27 %-7,93 %4,64 %
20142,31 %4,98 %0,18 %3,64 %
20139,58 %5,36 %6,60 %11,54 %
201214,44 %-3,46 %6,32 %2,99 %
20115,16 %1,45 %-14,05 %11,04 %
20106,21 %-11,08 %9,66 %8,32 %
2009-9,59 %23,24 %20,43 %7,89 %
2008-7,36 %-4,22 %-1,42 %-22,95 %
2007-0,26 %6,35 %-2,94 %-6,41 %
20063,82 %-0,35 %5,56 %8,30 %
2005-2,20 %0,22 %-0,46 %1,16 %
20041,44 %2,23 %-0,64 %8,44 %
2003-4,09 %16,95 %0,33 %11,35 %
20024,17 %-8,36 %-16,60 %7,51 %
20017,37 %9,25 %-9,01 %10,82 %
2000-8,97 %2,58 %6,10 %12,82 %
1999-0,47 %11,53 %-13,56 %-6,69 %
19989,95 %-2,70 %-13,83 %12,53 %
19973,99 %15,22 %6,32 %4,08 %
19963,56 %3,51 %0,75 %7,60 %
19959,19 %6,18 %8,37 %6,98 %
1994-4,18 %2,92 %6,86 %-1,97 %
19937,95 %2,71 %7,45 %9,54 %
199212,83 %3,68 %10,31 %15,39 %
199117,83 %S.O.S.O.S.O.

Rang dans la catégorie (par rendement total)

AAJ29
1 mois67
3 mois31
1 an4
3 ans5
5 ans2

Rapport commissions déduites

1 an25,47 %
3 ans9,60 %
5 ans14,02 %
10 ans11,69 %