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MainStay WMC Growth Inv (KLGNX)

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À la clôture : 08:00PM EDT

MainStay WMC Growth Inv

Parsippany NJ 07054

169 Lackawanna Ave

Mainstay Funds Trust

800 624 6782
Informations de gestion
,Chef de file depuis 27 février 2023
Equity Portfolio Manager and Managing Director is an equity portfolio manager on Wellington Management’s Growth Team. Mr. Shields manages equity assets on behalf of Wellington Management’s clients, drawing on research from Wellington Management’s global industry analysts, equity portfolio managers, and team analysts. Mr. Shields currently co-manages Wellington Management’s opportunistic growth approach and provides research to his team on the internet and media industries. Prior to joining Wellington Management in 2015, Mr. Shields worked as an equity research analyst covering business services companies at T. Rowe Price (2006 – 2015). Before that, he served as an investment associate at MDT Advisers (2000 – 2004) and as an investment-banking analyst at Harris Williams & Company (1998 – 2000). Mr. Shields received his MBA, with academic honors, from Harvard Business School (2006) and his BS in business administration, magna cum laude, from Washington and Lee University (1998).
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieLarge Growth
Famille de fondsNew York Life Investment Management LLC
Actifs nets837,05M
Rendement sur un an7,16 %
Rendement0,00 %
Évaluation Morningstar★★
Date de création25 avr. 2021

Opérations du fonds

Dernier dividende0,06
Dernier gain en capital19,00
Chiffre d’affaires d’exploitation42,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationKLGNXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,75 %0,99 %
Prévision des coûts (net)0,75 %S.O.
Prévision des coûts (brut)0,80 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,36 %
Commission max ventes à termeS.O.1,33 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.