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JPMorgan US Large Cap Core Plus R2 (JLPZX)

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À la clôture : 08:00PM EDT

JPMorgan US Large Cap Core Plus R2

Columbus OH 43240

1111 Polaris Parkway, Ste. 2-j

JPMorgan Trust I

Informations de gestion
,Chef de file depuis 31 octobre 2005
Susan Bao, CFA, managing Director of JPMorgan Investment Management Inc. She is a lead portfolio manager at the firm. Ms. Bao is a senior member of the U.S. Equity Core team, has been a portfolio manager in the U.S. Equity Group since 2002 and has been employed by the firm since 1997. Susan manages the Large Cap Tax Aware Equity strategy and co-manages the Large Cap Core and Large Cap Core Plus (130/30) strategies. Previously, she was responsible for the implementation of U.S. equity analyst portfolios and a member of the Structured Equity team. Susan holds a B.S. from Centenary College and an M.B.A. in finance from New York University. She is also a holder of the CFA designation.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieLarge Blend
Famille de fondsJPMorgan
Actifs nets1,99B
Rendement sur un an10,27 %
Rendement0,00 %
Évaluation Morningstar★★★★★
Date de création31 oct. 2005

Opérations du fonds

Dernier dividende0,01
Dernier gain en capital54,00
Chiffre d’affaires d’exploitation99,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationJLPZXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,43 %0,78 %
Prévision des coûts (net)1,43 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,53 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.S.O.
Commission max ventes à termeS.O.S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.