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Hodges Blue Chip Equity Income Retail (HDPBX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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23,32+0,07 (+0,30 %)
À la clôture : 06:45PM EDT

Aperçu des performances

Note de rendement MorningstarS.O.1
Rendement sur un an14,15 %
Rendement moyen sur 5 ans14,72 %
Nombre d’années de hausse12
Nombre d’années de baisse2
Meilleure performance absolue sur 1 an (15 mai 2024)40,21 %
Pire rendement total sur 1 an (15 mai 2024)S.O.
Meilleure performance absolue sur 3 ans40,21 %
Pire rendement total sur 3 ans4,95 %

Rendement précédent (%) vs. Références

Les périodes de temps supérieures à 1 an sont annualisées.
RendementHDPBXCatégorie
AAJ8,21 %5,31 %
1 mois-3,21 %-4,19 %
3 mois7,11 %3,90 %
1 an23,58 %20,31 %
3 ans9,21 %6,48 %
5 ans12,86 %11,78 %
10 ans10,85 %10,96 %
Dernier marché haussier26,11 %25,56 %
Dernier marché baissier-16,18 %-15,11 %

Historique du rendement total annuel (%)

Année
HDPBXCatégorie
2024
S.O.S.O.
2023
21,53 %22,32 %
2022
-11,50 %-16,96 %
2021
23,63 %26,07 %
2020
15,86 %15,83 %
2019
30,69 %28,78 %
2018
-9,43 %-6,27 %
2017
24,79 %20,44 %
2016
5,74 %10,37 %
2015
4,55 %-1,07 %
2014
4,57 %10,96 %
2013
40,21 %31,50 %
2012
12,66 %14,96 %
2011
0,08 %-1,27 %
2010
7,18 %14,01 %
2009
S.O.28,17 %

Anciens rendements trimestriels (%)

AnnéeT1T2T3T4
202411,80 %S.O.S.O.S.O.
20236,71 %7,03 %-2,34 %8,96 %
2022-0,63 %-16,18 %-4,71 %11,50 %
20214,47 %9,28 %-3,05 %11,69 %
2020-22,67 %25,34 %10,49 %8,20 %
201913,12 %4,14 %3,58 %7,12 %
2018-2,91 %2,47 %7,23 %-15,10 %
20176,57 %2,11 %5,95 %8,24 %
2016-1,05 %1,31 %-0,02 %5,50 %
20155,78 %-3,79 %-3,21 %6,13 %
20141,89 %3,51 %5,06 %-5,63 %
201311,11 %4,73 %7,29 %12,30 %
20129,46 %-0,85 %4,44 %-0,62 %
20113,96 %0,44 %-12,44 %9,46 %
20102,48 %-10,62 %8,86 %7,49 %
20094,49 %S.O.S.O.S.O.

Rang dans la catégorie (par rendement total)

AAJ9
1 mois11
3 mois6
1 an24
3 ans8
5 ans32

Rapport commissions déduites

1 an23,58 %
3 ans9,21 %
5 ans12,86 %
10 ans10,85 %