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North Square Tactical Growth C (ETFCX)

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À partir de 08:05AM EDT. Marché ouvert.

North Square Tactical Growth C

DENVER CO 80203

1290 BROADWAY

Stadion Investment Trust

303-623-2577
Informations de gestion
Paul Michael Frank,Chef de file depuis 29 avril 2004
Experience Mr. Frank joined SignalertMoney Management in 1992 as an analyst/trader. He founded Aviemore Asset Management, LLC in 1993 and served as its President, Treasurer, and Chief Compliance Officer until 2013. In 2004 Paul established the ETF Market Opportunity Fund [ETFOX). Stadion Money Mgmt., LLC acquired the ETF Market Opportunity Fund in 2013 and Mr. Frank joined Stadion as a Senior Portfolio Manager and Lead Manager of the Fund, newly named Tactical Growth Fund. C.S. McKee acquired the Stadion Funds in 2021. Paul joined C.S. McKee and remains the lead manager of the North Square Tactical Growth strategy. EDUCATION Mr. Frank has a B.A. in History and Economics from Drew University. He also completed a M.B.A. in Finance from Fordham University's Graduate School of Business Administration in 1992, where he earned the Dean's Award for academic excellence and was named class Valedictorian. Paul has continued his financial education and recently earned a certificate of Investment Solutions from Yale’s School of Management and the EDHEC-Risk Institute. PERSONAL Paul and his wife have one child and live in Northwestern Connecticut. Paul has volunteered with non-profit water quality monitoring organizations and served as the President of the Board of the local non-profit youth Ice Hockey organization. Paul enjoys spending time outdoors with his family and dogs and he especially enjoys building cars and playing golf with his son.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieTactical Allocation
Famille de fondsNorth Square
Actifs nets501,72M
Rendement sur un an3,03 %
Rendement0,00 %
Évaluation Morningstar★★★★
Date de création29 avr. 2004

Opérations du fonds

Dernier dividende0,01
Dernier gain en capital20,00
Chiffre d’affaires d’exploitation96,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationETFCXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,43 %1,29 %
Prévision des coûts (net)1,43 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,63 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,22 %
Commission max ventes à termeS.O.1,17 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.