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Bouygues SA (EN.PA)

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Volume moyen1 098 362
Cap. boursière11,157B
Bêta (mensuel sur 5 ans)0,93
Rapport P/E (sur 12 mois)15,46
BPA (sur 12 mois)1,90
Date de bénéfices19 nov. 2020
Dividende et rendement à terme1,70 (5,74 %)
Date ex-dividende09 sept. 2020
Objectif sur 1 an39,77
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    Bouygues announces the successful placement of Alstom shares

    Press release - Paris, 29/09/2020Bouygues announces the successful placement of Alstom shares  Not for distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia or JapanBouygues S.A. (“Bouygues”) announces the successful placement of 11,000,000 shares in Alstom S.A. (“Alstom”) representing approximately 4.8% of its share capital.Bouygues has entered into a forward sale transaction (the “Forward Sale Transaction”) with BNP Paribas, which settlement will occur on November 3rd, 2020.Upon physical settlement of the Forward Sale Transaction, Bouygues will retain a stake of approximately 9.7% of Alstom share capital. Until the physical settlement of the Forward Sale Transaction, Bouygues retains the full ownership of its 32.9 million shares and associated 65.9 million voting rights in order to vote in favour of the contemplated acquisition of Bombardier Transportation at the upcoming extraordinary shareholders’ meeting on October 29th, 2020. Bouygues reiterates its confidence in Alstom’s management team and its strategy.In order to hedge the Forward Sale Transaction, BNP Paribas has conducted an accelerated bookbuilt offering to qualified investors (the “Offering” and together with the Forward Sale Transaction, the “Transaction”) for an equivalent number of shares under the Forward Sale Transaction, which priced at €42 per share. The Offering price will be used as a reference price for the Forward Sale Transaction. Settlement of the Offering will occur at the latest on October 2nd, 2020.This Transaction will provide Bouygues with increased financial flexibility.Bouygues has agreed to enter into a lock-up undertaking on its shareholding in Alstom of 90 days post the Offering settlement, subject to customary exceptions.Alstom shares are listed on the regulated market of Euronext in Paris (ISIN code: FR0010220475).BNP Paribas has acted as sole global coordinator.Rothschild & Co and Perella Weinberg Partners have acted as financial advisers to Bouygues.Not for distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia or JapanDISCLAIMER * The Transaction was considered by Bouygues SA, before its disclosure, as inside information within the meaning of the applicable regulations (Article 7.1 of EU Regulation 596/2014, April 16, 2014).Responsible for notification: Arnauld van Eeckhout, General Counsel.This press release does not constitute an offer to sell securities, and the sale of securities does not constitute a public offer other than the one to qualified investors only, including in France.No communication and no information in respect of the sale by Bouygues of Alstom shares may be distributed to the public in any jurisdiction where a registration or approval is required. No steps have been or will be taken in any jurisdiction where such steps would be required. The offer or sale of the Alstom shares on behalf of Bouygues may be subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. Bouygues, its shareholders and its affiliates take no responsibility for any violation of any such restrictions by any person.This press release is an advertisement and not a prospectus within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017 (the “Prospectus Regulation”).This press release and the information contained herein do not, and shall not, constitute an offer to sell or to subscribe, nor a solicitation to offer to purchase or to subscribe securities in any jurisdiction.In France, the offer and sale of the Alstom shares will be carried out through an offer to the benefit of qualified investors, as defined in Article 2(1)(e) of the Prospectus Regulation and in accordance with article L.411-2, 1° of the French Monetary and Financial Code and other applicable laws and regulations. There will be no public offering in France. With respect to the member states of the European Economic Area (the "Member States"), other than France, no action has been or will be taken in order to permit a public offer of the securities which would require the publication of a prospectus in one of such Member States. In Member States, this press release and any offer if made subsequently are directed exclusively at persons who are “qualified investors” and acting for their own account within the meaning of the Prospectus Regulation.In the United Kingdom, this press release is not an invitation nor an inducement to engage in investment activity for the purpose of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended (FSMA). This press release is directed only at (i) persons outside the United Kingdom, (ii) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order), (iii) persons referred to in Article 49(2) (a) to (d) of the Order (high net worth entities, non-registered associations, etc.) and (iv) other persons to whom this document may be lawfully communicated (all persons listed in (i), (ii), (iii) and (iv) above being referred to as Relevant Persons). The securities of Alstom described herein are available only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this document or any of its contents.This press release does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States.  Securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or exempt from registration.  The shares of Alstom have not been and are not being registered under the Securities Act and neither Bouygues, nor any of its shareholders or its affiliates intend to register any portion of the proposed offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States.Any investment decision to buy shares in Alstom must be made solely on the basis of publicly available information regarding Alstom.  Such information is not the responsibility of Bouygues or BNP Paribas and has not been independently verified by Bouygues or BNP Paribas.BNP Paribas is acting for Bouygues and no one else in connection with the placing and will not be responsible to anyone other than Bouygues for providing the protections afforded to clients of BNP Paribas nor for providing advice in connection with the placing.This press release may not be published, forwarded or distributed, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia or Japan.ABOUT BOUYGUES Bouygues is a diversified services group with a strong corporate culture whose businesses are organised around three sectors of activity: Construction, with Bouygues Construction (building & civil works and energies & services), Bouygues Immobilier (property development) and Colas (roads); Telecoms, with Bouygues Telecom, and Media, with TF1.CONTACT PRESSEpresse@bouygues.com • Tél.: +33 (0)1 44 20 12 01CONTACT INVESTISSEURS investors@bouygues.com • Tel: +33 (0)1 44 20 10 79BOUYGUES SA • 32 avenue Hoche • 75378 Paris CEDEX 08 • Attachment * PR Bouygues announces the successful placement of Alstom shares

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    Bouygues annonce le succès du placement d'actions Alstom

    Communiqué de presse - Paris le 30/09/2020 Bouygues annonce le succès du placement d'actions AlstomNe pas diffuser directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au JaponBouygues S.A. (« Bouygues ») annonce le succès du placement de 11 000 000 d’actions Alstom S.A. (« Alstom ») représentant environ 4,8% du capital social.Bouygues a conclu une vente à terme (la « Vente à terme ») avec BNP Paribas dont le dénouement interviendra le 3 novembre 2020.A l’issue du dénouement physique de la Vente à terme, Bouygues détiendra une participation d’environ 9,7% du capital social d’Alstom. Jusqu’au dénouement physique de la Vente à terme, Bouygues conservera l’entière propriété de ses 32,9 millions d’actions et des 65,9 millions droits de vote associés afin de voter en faveur du projet d'acquisition de Bombardier Transport à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue le 29 octobre 2020. Bouygues réitère sa confiance envers l’équipe dirigeante d’Alstom et dans sa stratégie.Afin de couvrir cette Vente à terme, BNP Paribas a réalisé un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres (le « Placement », et avec la Vente à terme, la « Transaction ») pour un nombre d’actions équivalent à celui de la Vente à terme, à un prix de 42 euros par action. Le prix du Placement servira de prix de référence pour le prix de la Vente à terme. Le règlement livraison du Placement aura lieu au plus tard le 2 octobre 2020.Cette Transaction permettra à Bouygues de disposer d'une flexibilité financière accrue.Bouygues s’est engagé à conserver sa participation dans Alstom pendant une période se terminant 90 jours après la date de règlement livraison du Placement, sous réserve des exceptions habituelles.Les actions d'Alstom sont cotées sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0010220475).BNP Paribas a agi en tant que seul coordinateur global.Rothschild & Co et Perella Weinberg Partners ont agi en tant que conseils financiers de Bouygues.Ne pas diffuser directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon                                                          AVERTISSEMENTS                                                                       * La Transaction a été qualifiée par Bouygues SA, avant sa diffusion, d’information privilégiée au sens de la réglementation en vigueur (article 7.1 du règlement UE 596/2014 du 16 avril 2014).Responsable de la notification : Arnauld van Eeckhout, Secrétaire Général.Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres et la cession de titres ne constitue pas une offre au public autre que celle qui s'adresse exclusivement aux investisseurs qualifiés, y compris en France. Aucune communication ni aucune information relative à la vente par Bouygues des actions Alstom ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’offre et la vente des actions Alstom pour le compte de Bouygues peut faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Bouygues, ses actionnaires et ses filiales n’assument aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières nécessitant un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).Le présent communiqué et l’information qu’il contient ne constituent pas et ne sauraient être considérés comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d’achat ou de souscription dans un quelconque pays.En France, l’offre et la vente des actions Alstom sera effectuée dans le cadre d’une offre auprès d’investisseurs qualifiés, tel que ce terme est défini à l’Article 2(1)(e) du Règlement Prospectus en conformité avec l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier et les autres dispositions législatives et réglementaires applicables. L’offre ne sera pas ouverte au public en France.S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen autres que la France (les États membres), aucune action n’a été entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un de ces États membres. Dans les Etats membres, le présent communiqué de presse et toute offre potentielle ultérieure s’adressent exclusivement à des « investisseurs qualifiés » et agissant pour leur propre compte au sens du Règlement Prospectus.Au Royaume-Uni, ce communiqué ne constitue pas une invitation à s’engager dans, et n’a pas pour objet d’encourager, une activité d’investissement, au sens de la Section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu’amendé (FSMA). Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement (investment professionals) au sens de l’article 19(5) du FSMA (Financial Promotion) Order 2005 (le Règlement), (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) du Règlement (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) et (iv) à toute autre personne à qui ce communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les Personnes Habilitées). Les titres financiers d’Alstom visés dans le présent communiqué de presse sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des titres financiers ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient.Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions Alstom n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act et Bouygues, ses actionnaires et ses filiales n’ont pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis d’Amérique ni d’effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis d’Amérique.Toute décision d’investissement pour acquérir des actions d’Alstom doit être prise sur la seule base des informations publiques disponibles concernant Alstom. Ces informations ne sont pas de la responsabilité de Bouygues ou BNP PARIBAS et n’ont pas été vérifiées de façon indépendante par Bouygues ou BNP PARIBAS.BNP PARIBAS agit pour le compte de Bouygues (à l’exclusion de toute autre personne) dans le cadre du présent placement et ne sauraient être tenus d’une quelconque responsabilité à l’égard d’une quelconque personne autre que Bouygues, que ce soit au titre des garanties accordées aux clients de BNP PARIBAS ou au titre de la fourniture de conseils relatifs au placement.Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie ou du Japon.A PROPOS DE BOUYGUES Bouygues est un groupe de services diversifié, structuré par une forte culture d’entreprise et dont les métiers s’organisent autour de trois activités : la Construction avec Bouygues Construction (BTP et Energies & Services), Bouygues Immobilier et Colas (Routes) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom et les Médias avec TF1.CONTACT PRESSE presse@bouygues.com • Tél. : +33 (0)1 44 20 12 01CONTACT INVESTISSEURS investors@bouygues.com • Tél. : +33 (0)1 44 20 10 79BOUYGUES SA • 32 avenue Hoche • 75378 Paris CEDEX 08 • Pièce jointe * CP_Bouygues annonce le succes du placement d'actions Alstom

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    Cession d'actions Alstom par Bouygues

    Communiqué de presse – Paris le 29/09/2020 Cession d’actions Alstom par Bouygues Ne pas diffuser directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au JaponBouygues S.A. (« Bouygues »), dont la participation dans Alstom S.A. (« Alstom ») s’élève à environ 32,9 millions d’actions (représentant environ 14,5% du capital social), annonce son intention de céder 11 millions d’actions (représentant environ 4,8% du capital social). Cette transaction ferait suite à la vente de 29,15 millions d'actions Alstom en septembre 2019. A cette fin, Bouygues a conclu une vente à terme (la « Vente à terme ») avec BNP Paribas, soumise à la réalisation effective du Placement décrit ci-dessous, dont le dénouement interviendra le 3 novembre 2020.  A l’issue du dénouement physique de la Vente à terme, Bouygues détiendra une participation d’environ 9,7% du capital social d’Alstom. Jusqu’au dénouement physique de la Vente à terme, Bouygues conservera l’entière propriété de ses 32,9 millions d’actions et des 65,9 millions droits de vote associés afin de voter en faveur du projet d’acquisition de Bombardier Transport à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue le 29 octobre 2020. Bouygues réitère sa confiance envers l’équipe dirigeante d’Alstom et dans sa stratégie. Afin de couvrir cette Vente à terme, BNP Paribas conduira un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés avec construction accélérée d'un livre d'ordres (le « Placement », et avec la Vente à terme, la « Transaction ») pour un nombre d’actions équivalent à celui de la Vente à terme. Le Placement débutera immédiatement à la suite de la présente annonce. Bouygues communiquera les résultats du Placement après la clôture du livre d’ordres. Cette Transaction permettra à Bouygues de disposer d'une flexibilité financière accrue. Bouygues s’est engagé à conserver sa participation dans Alstom pendant une période se terminant 90 jours après la date de règlement livraison du Placement, sous réserve des exceptions usuelles. BNP Paribas agit en tant que seul coordinateur global. Les actions d'Alstom sont cotées sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0010220475). AVERTISSEMENTS  * La Transaction a été qualifiée par Bouygues SA, avant sa diffusion, d’information privilégiée au sens de la réglementation en vigueur (article 7.1 du règlement UE 596/2014 du 16 avril 2014).                Responsable de la notification : Arnauld van Eeckhout, Secrétaire Général.  Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres et la cession de titres ne constitue pas une offre au public autre que celle qui s'adresse exclusivement aux investisseurs qualifiés, y compris en France.  Aucune communication ni aucune information relative à la vente par Bouygues des actions Alstom ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’offre et la vente des actions Alstom pour le compte de Bouygues peut faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Bouygues, ses actionnaires et ses filiales n’assument aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions. Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières nécessitant un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »). Le présent communiqué et l’information qu’il contient ne constituent pas et ne sauraient être considérés comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d’achat ou de souscription dans un quelconque pays. En France, l’offre et la vente des actions Alstom sera effectuée dans le cadre d’une offre auprès d’investisseurs qualifiés, tel que ce terme est défini à l’Article 2(1)(e) du Règlement Prospectus en conformité avec l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier et les autres dispositions législatives et réglementaires applicables. L’offre ne sera pas ouverte au public en France. S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen autres que la France (les États membres), aucune action n’a été entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un de ces États membres. Dans les Etats membres, le présent communiqué de presse et toute offre potentielle ultérieure s’adressent exclusivement à des « investisseurs qualifiés » et agissant pour leur propre compte au sens du Règlement Prospectus. Au Royaume-Uni, ce communiqué ne constitue pas une invitation à s’engager dans, et n’a pas pour objet d’encourager, une activité d’investissement, au sens de la Section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu’amendé (FSMA). Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement (investment professionals) au sens de l’article 19(5) du FSMA (Financial Promotion) Order 2005 (le Règlement), (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) du Règlement (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) et (iv) à toute autre personne à qui ce communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les Personnes Habilitées).  Les titres financiers d’Alstom visés dans le présent communiqué de presse sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des titres financiers ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions Alstom n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act et Bouygues, ses actionnaires et ses filiales n’ont pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis d’Amérique ni d’effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis d’Amérique. Toute décision d’investissement pour acquérir des actions d’Alstom doit être prise sur la seule base des informations publiques disponibles concernant Alstom. Ces informations ne sont pas de la responsabilité de Bouygues ou BNP PARIBAS et n’ont pas été vérifiées de façon indépendante par Bouygues ou BNP PARIBAS. BNP PARIBAS agit pour le compte de Bouygues (à l’exclusion de toute autre personne) dans le cadre du présent placement et ne sauraient être tenus d’une quelconque responsabilité à l’égard d’une quelconque personne autre que Bouygues, que ce soit au titre des garanties accordées aux clients de BNP PARIBAS ou au titre de la fourniture de conseils relatifs au placement. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie ou du Japon. À PROPOS DE BOUYGUES Bouygues est un groupe de services diversifié, structuré par une forte culture d’entreprise et dont les métiers s’organisent autour de trois activités : la Construction avec Bouygues Construction (BTP et Energies & Services), Bouygues Immobilier et Colas (Routes) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom et les Médias avec TF1.  CONTACT PRESSE : presse@bouygues.com • Tél. : +33 (0)1 44 20 12 01 CONTACT INVESTISSEURS : investors@bouygues.com • Tél. : +33 (0)1 44 20 10 79  BOUYGUES SA • 32 avenue Hoche • 75378 Paris CEDEX 08Pièce jointe * Cession d'actions Alstom par Bouygues

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