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QNB Group annonce le refinancement réussi de sa facilité de prêt à terme syndiqué non garanti de premier rang de deux milliards de dollars

DOHA, Qatar, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- QNB Group, la plus grande institution financière du Moyen-Orient et d'Afrique, a annoncé le refinancement réussi de sa facilité de prêt à terme syndiqué non garanti d'un montant de deux milliards de dollars américains.

QNB Group Headquarters in Doha, Qatar
QNB Group Headquarters in Doha, Qatar

M. Abdulla Mubarak Al-Khalifa, PDG de QNB Groupe, a déclaré :

« Ce refinancement a suscité l'intérêt des banques mondiales et régionales, et nous a aidés à élargir notre base d'investisseurs. L'émission a été largement sursouscrite à un prix forfaitaire compétitif, ce qui, malgré des marchés mondiaux difficiles, démontre notre position en tant qu'émetteur de haute qualité. Nous considérons cette transaction comme la confirmation de la réussite de notre stratégie consistant à devenir une banque de premier plan dans la région Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud-Est (MEASEA) et à établir des relations significatives. »

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La facilité d'un montant de deux milliards de dollars, dont l'échéance était de trois ans, a été bien soutenue par les banques régionales et internationales, qui ont enregistré une forte sursouscription.

La syndication a été menée par Bank of America Europe Designated Activity Company, Barclays Bank PLC, HSBC Bank Middle East Limited, J.P. Morgan Securities plc, Mizuho Bank, Ltd, Standard Chartered Bank et SMBC Bank International plc (les « Initial Mandated Lead Arrangers », en français les « Arrangeurs principaux initiaux mandatés »). HSBC a été mandatée en tant que coordinatrice du calendrier, SMBC en tant que coordinatrice de la documentation, tandis que Mizuho a été mandatée en tant que coordinatrice de la syndication et agent de facilité.

QNB Group se classe actuellement comme la marque bancaire la plus précieuse au Moyen-Orient et en Afrique. Par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés associées, QNB Group est présente dans plus de 28 pays sur trois continents et propose une gamme complète de produits et de services de pointe. Le nombre total d'employés s'élève à plus de 30 000 personnes réparties sur 900 sites, avec un réseau de plus de 4 800 guichets automatiques.

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