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La fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce l'émission de 500 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série U

Ne pas distribuer aux agences de presse américaines ni diffuser aux États-Unis.

TORONTO, May 22, 2024--(BUSINESS WIRE)--La fiducie de placement Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait convenu d'émettre, dans le cadre d'un placement privé dans certaines provinces du Canada (le « Placement »), des débentures de premier rang non garanties de série U de la Fiducie d'un capital global de 500 millions de dollars qui porteront intérêts au taux annuel de 5,030 % et viendront à échéance le 28 février 2031 (les « Débentures »).

Placement des Débentures

Les Débentures seront vendues au prix de 99,996 dollars par tranche de 100 dollars de capital, avec un rendement annuel de 5,032 %, et sont offertes sur la base d'un placement pour compte par un syndicat d'agents codirigé par RBC Marchés des Capitaux, la Banque Scotia, Valeurs Mobilières TD, BMO Marchés des Capitaux et CIBC Marchés des Capitaux. Sous réserve des conditions de clôture habituelles, la clôture du Placement est prévue pour le 23 mai 2024. La Fiducie pense utiliser le produit net du Placement, ainsi que d'autres fonds disponibles, pour rembourser à terme ses débentures de premier rang non garanties de série K à 3,556 %, d'un capital global de 550 millions de dollars, qui viennent à échéance le 9 septembre 2024.

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L'une des conditions de clôture du Placement est que les Débentures soient notées au moins « BBB » (note élevée) avec une tendance « stable » par DBRS Limited et au minimum« BBB » par Standard and Poor's Ratings Services. Les Débentures seront de même rang que toutes les autres dettes non garanties de la Fiducie qui n'ont pas été subordonnées.

Les Débentures offertes n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable aux obligations d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura pas de vente des Débentures dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une importante fiducie de placement immobilier qui crée de la valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés commerciales et résidentielles de grande qualité.

Nous pensons que la valeur provient de la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous faisons tout notre possible pour comprendre les besoins de nos locataires et gérer nos propriétés selon les plus hauts standards. Nous aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à notre engagement envers la durabilité sociale, économique et environnementale. Tout ce que nous faisons se base sur un ensemble de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le respect et l'excellence.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web de Propriétés de Choix à l'adresse suivante https://www.choicereit.ca/fr/ et sur le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse suivante www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix concernant des événements futurs, notamment la clôture prévue du Placement et l'utilisation prévue du produit du Placement. Les informations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à la volonté de Propriétés de Choix, qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs abordés dans le rapport annuel 2023 et la présente notice annuelle de Propriétés de Choix. Propriétés de Choix ne s'engage aucunement à mettre à jour ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements à venir ou autres, sauf si la loi applicable l'exige expressément. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce présent communiqué de presse sont faits à la date des présentes et sous réserve de ces mises en garde.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240521572621/fr/

Contacts

Mario Barrafato
Chef des finances
Propriétés de Choix
(416) 628-7872
Mario.Barrafato@choicereit.ca