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Crédit Agricole Brie Picardie : résultats au 31 mars 2023

Crédit Agricole Brie Picardie
Crédit Agricole Brie Picardie

Communiqué financier

Amiens, le 26/04/2023


Crédit Agricole Brie Picardie :

Résultats au 31 mars 2023

UNE BANQUE SOLIDE ET ENGAGÉE

Le modèle des banques françaises de proximité est extrêmement solide. Il protège les clients emprunteurs contre la hausse des taux, grâce à des crédits à taux fixe, ce qui par effet indirect réduit le risque de défaut qu’ont à supporter les banques.

Les banques françaises ont ainsi acquis de longue date une capacité de gérer ce risque de taux pour le compte des clients. Elles sont également supervisées par la Banque Centrale Européenne sur ce sujet. Néanmoins, du fait de la rapidité de la hausse des taux, conjuguée à des réglementations nationales comme le taux de l’usure, la plupart des banques françaises n’ont pas totalement répercuté les conditions du marché aux nouveaux crédits des clients depuis 2022. Cette situation met une pression sur le produit net bancaire en 2023, que les banques subiront de manière plus ou moins importante.

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Dans ce contexte, le Crédit Agricole Brie Picardie a su limiter la baisse de son PNB au T1 2023 par rapport au T1 2022 et affiche une hausse sensible de ce PNB trimestriel par rapport au T1 2021.

- - -

Suite à l’Assemblée Générale du 31 mars 2023, le Crédit Agricole Brie Picardie a versé son premier dividende sociétal d’un montant de 1,4 M€. Il bénéficiera au fonds de dotation « Brie Picardie Esprit Ouvert » dans le cadre de son action en faveur de l’éducation budgétaire et numérique ainsi que son combat contre l’illettrisme.

Par ailleurs, le service Allvisory a déjà conquis plus de 1 200 clients de la Caisse Régionale. Cet agrégateur de patrimoine et de conseil digitalisé permet aux utilisateurs d’avoir une visualisation en temps réel de la totalité de leurs avoirs.

AU SERVICE DE SON TERRITOIRE

Chiffres en Md€

mars-22

mars-23

Var en %

Encours d'épargne globale

33,9

35,2

+4,0%

dont encours d'épargne bilan

23,0

24,3

+5,7%

dont encours d'épargne tierce

10,9

10,9

+0,2%

Encours de crédit

28,4

29,6

+4,3%

dont encours crédit habitat

19,3

19,7

+2,6%

dont encours crédit de trésorerie

2,0

1,9

- 6,3%

dont encours de crédit équipement

7,1

7,9

+12,3%

La Caisse Régionale se distingue comme étant la 1ère banque de son territoire avec 31% de parts de marché des encours d’épargne bilan1.

À fin mars 2023, l’encours de collecte globale géré par le Crédit Agricole Brie Picardie atteint 35,2 Md€, en augmentation de 4,0% sur un an.

Cette évolution est portée par l’encours de collecte bilancielle, levier de financement de l’économie de proximité, qui progresse de 1,3 Md€ par rapport à mars 2022 (+5,7%) et atteint 24,3 Md€.

La conquête est dynamique avec plus de 12 200 nouveaux clients sur le premier trimestre 2023 pour un total de plus de 1,1 million de clients dont près de 426 000 sont sociétaires.

L’épargne collectée par la Caisse Régionale est utile au territoire car elle permet de financer les projets des clients. Ainsi, au premier trimestre 2023, le Crédit Agricole Brie Picardie a réalisé 1,0 Md€ de financements à moyen et long terme.

La Caisse Régionale s’établit toujours comme le 1er financeur de son territoire avec 35% de parts de marché des encours de crédits1.

L’encours de crédits progresse de 4,3% sur un an glissant pour atteindre 29,6 Md€ à fin mars 2023.

Le portefeuille d’assurances des biens et des personnes a progressé de 2,1% sur un an glissant pour atteindre plus de 700 000 contrats. Le parc de cartes bancaires est en progression de 3,0% avec un stock qui dépasse désormais les 727 000 unités.

UNE BANQUE RÉSILIENTE

La Caisse Régionale maintient des niveaux de solvabilité et de liquidité élevés : le ratio CET1 est supérieur à 23% pour un minimum de 10,5% à fin décembre 2022 et le LCR2 à fin mars 2023 s’établit à 174,9%, pour une exigence réglementaire minimale fixée à 100,0%.

Base individuelle (en M€)

mars-22

mars-23

Var en %

Produit Net Bancaire

158,9

155,7

- 2,0%

PNB sous-jacent

159,5

155,6

- 2,4%

Charges de Fonctionnement
Nettes

87,1

90,9

+4,4%

CFN hors initiative sociétale

87,1

90,1

+3,5%

Résultat Brut d'Exploitation

71,8

64,8

- 9,8%

Résultat Net Social

43,2

43,4

+0,5%

RN hors initiative sociétale

43,2

44,3

+2,5%

En base individuelle, le Produit Net Bancaire s’élève à 155,7 M€ à fin mars 2023, en baisse maitrisée de 2,0% dans un contexte de changement de taux défavorable sur le court terme. Le PNB sous-jacent est en baisse de 2,4%, après avoir progressé de +9,3% (T1-22/T1-21), et est donc en hausse de 6,5% par rapport au T1 2021.

Les charges de fonctionnement hors initiative sociétale atteignent 90,1 M€, en croissance de 3,5% sur un an glissant. Le Résultat Brut d’Exploitation s’élève à 64,8 M€, soit une baisse de 9,8% par rapport au premier trimestre 2022 qui était record avec +18,9% T1-22/T1-21.

Le coefficient d’exploitation s’établit à 57,9% pour le premier trimestre 2023, hors charges liées à l’initiative sociétale.

Après l’impôt sur les sociétés, la prise en compte du coût du risque et la neutralisation de l’impact de la donation au fonds, le Résultat Net hors initiative sociétale s’élève à 44,3 M€ en progression de 2,5%.
À fin mars 2023 et au sens de la réglementation bâloise, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) est de 0,98% (similaire à fin mars 2022), pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) de plus de 32,1 Md€. Dans un contexte économique qui se tend, la Caisse Régionale a su maintenir un taux de défaut très bas, et très nettement inférieur à celui du marché français.

Dans un souci de gestion prudente et responsable, le Crédit Agricole Brie Picardie continue de renforcer ses provisions et affiche un coût du risque de 6,5 M€, soit 9bp sur encours de crédits.

Ce coût du risque porte à plus de 80% sur des encours sains et sensibles (provisions collectives), alors que le risque avéré est maintenu à un niveau bas. Ainsi, le taux de couverture des défauts atteint 156% à fin mars.

Base consolidée (en M€)

mars-22

mars-23

Var en %

Produit Net Bancaire

169,3

154,5

- 8,7%

PNB sous-jacent

160,3

152,4

- 4,9%

Charges de Fonctionnement
Nettes

98,2

100,4

+2,2%

CFN hors initiative sociétale

98,2

99,6

+1,4%

Résultat Brut d'Exploitation

71,0

54,1

- 23,9%

Résultat Net Consolidé

46,1

35,5

- 23,0%

RN hors initiative sociétale

46,1

36,4

- 21,2%

En base consolidée, le Produit Net Bancaire s’élève à 154,5 M€ en diminution de 8,7%. Le PNB sous-jacent consolidé est en baisse de 4,9%, après avoir progressé de +9,9% (T1-22/T1-21), et est donc en hausse de 4,6% par rapport au T1 2021.

Les charges de fonctionnement sont en hausse de 1,4% hors donation aux fonds de dotation. Elles bénéficient d’une baisse relative des contributions au FRU (comptabilisées au T1 en normes IFRS), après la hausse des années précédentes.

Le Résultat Net consolidé hors initiative sociétale s’établit à 36,4 M€ en baisse de 21,2% (après +32,0% T1-22/T1-21).

Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole S.A.) et envers la clientèle représentent respectivement 66,5% et 31,2% de l’ensemble des dettes. Le solde correspond principalement à l’encours de certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d’émission jusqu’à 2 Md€, noté A1 par Standard and Poor’s.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 4,6 Md€ à fin mars 2023, pour un total bilan consolidé de 43,4 Md€.

CERTIFICATS COOPERATIFS D’INVESTISSEMENT (CCI)

Le cours de clôture du CCI Brie Picardie (code ISIN FR0010483768) s’élève à 18,30€ au 31 mars 2023.

L’actif net par titre est égal à 65,67€.

La valorisation boursière rapportée à la quote-part du résultat 2022 affectée aux CCI ressort à 5,4.

Dans sa 8ème résolution, l’Assemblée Générale du 31 mars 2023 a approuvé la rémunération du CCI de 1,02€ par titre, soit un rendement de 5,8% sur le cours au 31/12/2022. Le détachement a eu lieu le 4 avril 2023 et le paiement a été réalisé le 11 avril 2023.

L’Assemblée Générale a approuvé, dans sa 21ème résolution un programme de rachat pouvant aller jusqu’à 1 665 291 CCI, soit 10% des CCI sur le marché (limite réglementaire). La Caisse Régionale a prévu d’y allouer un budget de 20 M€ en 2023, le prix de rachat maximum étant de 64€ par CCI.

Sur le premier trimestre 2023, 47 032 CCI ont été rachetés par la Caisse Régionale pour plus de 0,8 M€ dans le cadre du programme de rachat.

Une donation complémentaire de 46 674 CCI a été réalisée au fonds de dotation « Brie Picardie Esprit Ouvert », qui détient donc 1 393 249 CCI au 31 mars 2023.


1 Dernières données disponibles à fin janvier 2023

2 À fin mars 2023, le ratio LCR Disclosure s’établit 190,7%. Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant, le cas échéant, l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes).

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires publiées par la Caisse Régionale sur le site internet :
www.ca-briepicardie.com, rubrique « Investisseurs ».

Contact relations investisseurs : Jérôme WALTER, Directeur Financier, communication.financiere@ca-briepicardie.fr.
Contact presse : Sandra CHEVALIER, sandra.chevalier@ca-briepicardie.fr, 01 60 25 94 57 / 06 42 63 63 21.

ANNEXES

Indicateurs alternatifs de performance

Indicateurs

Définition

Collecte globale

La collecte globale comprend les encours de collecte bilancielle et les encours de collecte tierce.

Charges de fonctionnement nettes

Les Charges de fonctionnement nettes correspondent à la somme des postes « Charges générales d’exploitation » et « Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles » des états financiers.

Taux de couverture des défauts

Le taux de couverture des défauts correspond aux provisions individuelles et provisions collectives rapportées aux encours en défaut. Le total des défauts est égal à la somme des « défauts vifs » et des « défauts en période d’observation ». Les « défauts vifs » correspondent à des situations de dégradations avérées qui présentent toujours une anomalie, et les « défauts en période d’observation » sont constitués des dossiers sortis des défauts vifs récemment (généralement moins de trois mois).

Coût du risque sur encours

Le coût du risque se définit par le rapport entre le coût du risque du T1-23 annualisé (=CdR T1-23 x 4) et l’encours de crédits à fin mars 2023.

Actif net par titre

L’actif net par titre correspond au ratio entre les capitaux propres sociaux (en norme française) et le nombre de titres composant le capital social (parts sociales, CCI et CCA).

Passage du PNB social publié au PNB social sous-jacent

Base individuelle (normes françaises)

Mars

Mars

Variation

(en millions d’euros)

2022

2023

en %

Produit Net Bancaire

159

156

-2,0%

Retraitement des produits/charges du portefeuille de placement

2

0

 

Retraitement des opérations de restructuration de bilan

1

0

 

Retraitement des dotations/reprises la provision épargne logement

-3

0

 

Produit Net Bancaire sous-jacent

159

156

-2,4%

Passage du PNB consolidé publié au PNB consolidé sous-jacent

Base consolidée (normes IFRS)

Mars

Mars

Variation

(en millions d’euros)

2022

2023

en %

Produit Net Bancaire

169

154

-8,7%

Retraitement du portefeuille de placement et de participation valorisé à la juste valeur par résultat

-1

-5

 

Retraitement des opérations de restructuration de bilan

1

0

 

Retraitement des dotations/reprises la provision épargne logement

-3

0

 

Retraitement inefficacité MTM (€STR/BOR)

-6

2

 

Produit Net Bancaire sous-jacent

160

152

-4,9%

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3 - 487 625 436 RCS AMIENS

Pièce jointe