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Schwab Large-Cap Growth (SWLSX)

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À la clôture : 08:01PM EDT

Schwab Large-Cap Growth

San Francisco, CA 94105

211 Main Street

Schwab Capital Trust

Informations de gestion
,Chef de file depuis 9 août 2021
Gretchen Novak is a Senior Portfolio Manager for Schwab Asset Management. She is responsible for the day-to-day co-management of the Schwab Large-Cap Growth Fund. Ms. Novak also provides fundamental equity research coverage of certain industry sectors for the ThomasPartners® Strategies and the Schwab Active Equity Funds. Previously, Ms. Novak was a director and senior equity research analyst for the ThomasPartners Strategies at Schwab Asset Management. Prior to joining the ThomasPartners Strategies, Ms. Novak was a senior portfolio manager at Mazama Capital Management, Inc., where she oversaw the equity research and portfolio management of the firm’s consumer discretionary and staples sectors. Prior to Mazama Capital, Ms. Novak was an equity analyst at Cramer Rosenthal McGlynn, LLC. Ms. Novak earned a Bachelor of Arts from the University of Washington. She is a CFA® charterholder.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieLarge Growth
Famille de fondsSchwab Funds
Actifs nets400,09M
Rendement sur un an13,34 %
Rendement0,03 %
Évaluation Morningstar★★★★
Date de création2 oct. 2005

Opérations du fonds

Dernier dividende0,01
Dernier gain en capital43,00
Chiffre d’affaires d’exploitation17,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationSWLSXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,99 %0,99 %
Prévision des coûts (net)0,99 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,01 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,36 %
Commission max ventes à termeS.O.1,33 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.