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Schwab Core Equity (SWANX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 08:01PM EDT

Aperçu des performances

Note de rendement MorningstarS.O.1
Rendement sur un an16,48 %
Rendement moyen sur 5 ans12,80 %
Nombre d’années de hausse21
Nombre d’années de baisse6
Meilleure performance absolue sur 1 an (20 juin 2024)31,36 %
Pire rendement total sur 1 an (20 juin 2024)S.O.
Meilleure performance absolue sur 3 ans31,36 %
Pire rendement total sur 3 ans5,42 %

Rendement précédent (%) vs. Références

Les périodes de temps supérieures à 1 an sont annualisées.
RendementSWANXCatégorie
AAJ11,10 %5,31 %
1 mois4,99 %-4,19 %
3 mois3,91 %3,90 %
1 an25,26 %20,31 %
3 ans8,33 %6,48 %
5 ans13,35 %11,78 %
10 ans10,63 %10,96 %
Dernier marché haussier23,12 %25,56 %
Dernier marché baissier-14,04 %-15,11 %

Historique du rendement total annuel (%)

Année
SWANXCatégorie
2024
S.O.S.O.
2023
22,79 %22,32 %
2022
-17,95 %-16,96 %
2021
27,55 %26,07 %
2020
11,93 %15,83 %
2019
29,50 %28,78 %
2018
-9,26 %-6,27 %
2017
24,16 %20,44 %
2016
6,93 %10,37 %
2015
0,55 %-1,07 %
2014
14,91 %10,96 %
2013
31,36 %31,50 %
2012
14,71 %14,96 %
2011
0,77 %-1,27 %
2010
12,43 %14,01 %
2009
20,07 %28,17 %
2008
-33,24 %-37,79 %
2007
5,66 %6,16 %
2006
15,59 %14,17 %
2005
9,40 %5,88 %
2004
13,50 %10,02 %
2003
28,19 %27,05 %
2002
-19,28 %-22,25 %
2001
-17,89 %-13,50 %
2000
-7,71 %-6,31 %
1999
27,75 %20,16 %
1998
28,03 %22,39 %
1997
31,60 %28,37 %
1996
S.O.20,76 %

Anciens rendements trimestriels (%)

AnnéeT1T2T3T4
20249,86 %S.O.S.O.S.O.
20236,41 %7,53 %-3,01 %10,63 %
2022-5,50 %-14,04 %-5,38 %6,75 %
20215,96 %8,36 %-0,83 %12,02 %
2020-21,37 %20,88 %7,08 %9,99 %
201913,86 %3,86 %0,61 %8,84 %
2018-0,92 %2,00 %5,71 %-15,06 %
20177,44 %3,23 %4,99 %6,63 %
2016-2,57 %1,53 %4,53 %3,41 %
20152,08 %-0,13 %-6,86 %5,90 %
20142,10 %5,65 %1,21 %5,26 %
201310,25 %1,97 %5,50 %10,76 %
201212,39 %-3,44 %5,83 %-0,12 %
20117,96 %-0,61 %-16,56 %12,53 %
20105,03 %-12,66 %8,72 %12,72 %
2009-11,01 %12,54 %14,52 %4,68 %
2008-10,62 %-1,38 %-6,43 %-19,06 %
20071,18 %5,59 %1,46 %-2,52 %
20063,96 %-1,29 %5,69 %6,57 %
20050,13 %1,65 %5,07 %2,29 %
20041,86 %1,68 %-1,87 %11,67 %
2003-3,12 %14,15 %2,99 %12,55 %
20020,61 %-10,54 %-14,39 %4,77 %
2001-14,78 %5,08 %-15,61 %8,65 %
20007,14 %-5,25 %-2,93 %-6,34 %
19994,19 %9,76 %-5,71 %18,47 %
199812,28 %3,85 %-10,79 %23,09 %
1997-0,72 %17,58 %10,35 %2,15 %
19967,05 %S.O.S.O.S.O.

Rang dans la catégorie (par rendement total)

AAJ37
1 mois24
3 mois27
1 an66
3 ans46
5 ans72

Rapport commissions déduites

1 an25,26 %
3 ans8,33 %
5 ans13,35 %
10 ans10,63 %