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Financial Investors Trust - RiverFront Asset Allocation Aggressive (RLTAX)

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À la clôture : 09:00PM EDT

Financial Investors Trust - RiverFront Asset Allocation Aggressive

FINANCIAL INVESTORS TRUST

P.O. BOX 328

DENVER CO 80201

866-759-5679
Informations de gestion
Scott Hays,Chef de file depuis 30 mars 2020
As Quantitative Portfolio Manager, Scott is responsible for developing and implementing analytical investment approaches in the US Equity and International Equity markets. Prior to joining RiverFront, Scott co-founded and served as Chief Investment Officer of an alternative asset management company that employed a quantitative market-neutral equity approach. Scott also worked for 6 years at Analysis Group, a financial and economic consulting firm, where he managed a team dedicated to valuing illiquid assets such as mortgage-backed securities, real estate, and oil and gas properties. Scott received a BBA from Millsaps College, Summa Cum Laude, with a double major in Economics and Business Administration. He also earned an MBA with High Honors from the University of Chicago in Analytic Finance, Econometrics/Statistics and Economics. Additionally, Scott has successfully completed the FINRA Series 65 licensing exam.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieWorld Large-Stock Blend
Famille de fondsALPS
Actifs nets27,81M
Rendement sur un an-4,24 %
Rendement1,14 %
Évaluation Morningstar★★
Date de création26 sept. 2010

Opérations du fonds

Dernier dividende0,17
Dernier gain en capital0,00
Chiffre d’affaires d’exploitation22,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationRLTAXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,15 %0,95 %
Prévision des coûts (net)1,15 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,15 %S.O.
Commission max 12b10,25 %S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,11 %
Commission max ventes à termeS.O.1,17 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans365S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans633S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans1 396S.O.