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Principal MidCap Fund (PCBIX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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34,15-0,46 (-1,33 %)
À la clôture : 08:00PM EST

Principal MidCap Fund

Principal Financial Group

711 High Street

Des Moines, IA 50392

Informations de gestion
K. William Nolin,Chef de file depuis 5 décembre 2000
Bill is the chief investment officer for Aligned Investors, an investment boutique within Principal Global Investors. He has served as lead portfolio manager for the Principal MidCap Fund since its 2001 inception and related portfolios since 1999. Bill and his dedicated investment team subsequently introduced the Principal Blue Chip strategy in 2012, utilizing the same philosophy and process while extending the team’s reach to larger companies. Bill joined Principal in 1993 in corporate credit research and transitioned to equities research in 1996. He earned an MBA from the Yale School of Management, and a bachelor’s degree in finance from the University of Iowa. Bill is a CFA charterholder and a member of the CFA Institute.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieMid-Cap Growth
Famille de fondsPrincipal Funds
Actifs nets19,62B
Rendement sur un an5,64 %
Rendement0,00 %
Évaluation Morningstar★★★★
Date de création28 févr. 2001

Opérations du fonds

Dernier dividende0,00
Dernier gain en capital0,00
Chiffre d’affaires d’exploitation12,40 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationPCBIXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,96 %1,09 %
Prévision des coûts (net)0,96 %S.O.
Prévision des coûts (brut)0,67 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,36 %
Commission maximale sur ventes à termeS.O.1,27 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans214S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans373S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 10 ans835S.O.