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F/m Investments Large Cap Focused Inst (IAFLX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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18,08+0,02 (+0,11 %)
À la clôture : 04:36PM EDT

F/m Investments Large Cap Focused Inst

Kansas City, MO 64111

4300 SHAWNEE MISSION PARKWAY, SUITE 100, FAIRWAY, KS, 66205

IDX Funds

(888) 263-5593
Informations de gestion
Alexander R. Morris,Chef de file depuis 19 avril 2020
Alexander Morris is the President and Chief Investment Officer of F/m Investments, LLC. Mr. Morris has over 15 years of investment management experience, encompassing portfolio management, trading, mergers and acquisitions, financial institutions, and security analysis, and has served in a number of senior management roles for various financial institutions. He founded F/m Investments, LLC in 2019 and has served as its President and Chief Investment Officer since its inception. Prior to founding the Adviser Mr. Morris founded Rowhouse Capital Partners LLC, a boutique strategic advisory firm to financial institutions and previously served as in various capital markets and corporate development roles with Fortigent LLC, a family office services provider and asset manager, as well as with LPL Financial which acquired Fortigent in 2012. Prior to Fortigent Mr. Morris worked served in various analysis roles for financial institutions.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieLarge Growth
Famille de fondsF/m investments, LLC
Actifs nets66,18M
Rendement sur un an18,72 %
Rendement0,00 %
Évaluation Morningstar★★★★
Date de création2 oct. 2016

Opérations du fonds

Dernier dividende0,08
Dernier gain en capital4,00
Chiffre d’affaires d’exploitation113,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationIAFLXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,91 %0,99 %
Prévision des coûts (net)0,91 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,15 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,36 %
Commission max ventes à termeS.O.1,33 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.