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DFA Tax Managed U.S. Equity Portfolio (DTMEX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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46,59+0,14 (+0,30 %)
À la clôture : 08:02PM EDT

Aperçu des performances

Note de rendement Morningstar★★★★
Rendement sur un an9,31 %
Rendement moyen sur 5 ans10,89 %
Nombre d’années de hausse16
Nombre d’années de baisse3
Meilleure performance absolue sur 1 an (3 févr. 2019)34,17 %
Pire rendement total sur 1 an (3 févr. 2019)-35,53 %
Meilleure performance absolue sur 3 ans34,17 %
Pire rendement total sur 3 ans-8,10 %

Rendement précédent (%) vs. Références

Les périodes de temps supérieures à 1 an sont annualisées.
RendementDTMEXCatégorie
AAJ11,95 %14,84 %
1 mois-0,11 %1,65 %
3 mois9,53 %7,55 %
1 an45,41 %40,47 %
3 ans17,52 %16,77 %
5 ans14,23 %16,15 %
10 ans14,30 %13,21 %
Dernier marché haussier25,16 %24,09 %
Dernier marché baissier-17,40 %-17,61 %

Historique du rendement total annuel (%)

Année
DTMEXCatégorie
2021
S.O.S.O.
2020
20,66 %15,83 %
2019
30,92 %28,78 %
2018
-5,39 %-6,27 %
2017
21,44 %20,44 %
2016
12,68 %10,37 %
2015
0,46 %-1,07 %
2014
11,99 %10,96 %
2013
34,17 %31,50 %
2012
15,99 %14,96 %
2011
1,18 %-1,27 %
2010
16,80 %14,01 %
2009
24,15 %28,17 %
2008
-35,53 %-37,79 %
2007
5,25 %6,16 %
2006
14,39 %14,17 %
2005
6,26 %5,88 %
2004
11,41 %10,02 %
2003
30,63 %27,05 %
2002
-26,01 %-22,25 %
2001
S.O.-13,50 %

Anciens rendements trimestriels (%)

AnnéeT1T2T3T4
20216,11 %S.O.S.O.S.O.
2020-20,77 %21,91 %9,37 %14,21 %
201913,73 %4,22 %1,09 %9,27 %
2018-0,48 %3,56 %7,41 %-14,54 %
20175,79 %3,00 %4,59 %6,56 %
20160,91 %2,32 %4,42 %4,51 %
20151,59 %0,44 %-7,34 %6,25 %
20141,72 %4,75 %0,18 %4,91 %
201311,04 %2,97 %6,27 %10,43 %
201212,69 %-3,37 %6,43 %0,08 %
20116,31 %0,05 %-14,97 %11,88 %
20105,79 %-11,35 %11,50 %11,69 %
2009-10,85 %14,06 %15,12 %6,06 %
2008-9,26 %-1,35 %-8,26 %-21,50 %
20071,30 %6,00 %1,39 %-3,33 %
20064,99 %-2,17 %4,46 %6,61 %
2005-2,00 %2,02 %4,32 %1,88 %
20042,19 %1,66 %-2,27 %9,73 %
2003-3,18 %15,73 %3,85 %12,26 %
2002-0,75 %-15,59 %-17,17 %6,62 %
200116,87 %S.O.S.O.S.O.

Rang dans la catégorie (par rendement total)

AAJ55
1 mois38
3 mois60
1 an26
3 ans25
5 ans17

Rapport commissions déduites

1 an50,29 %
3 ans18,68 %
5 ans17,61 %
10 ans13,96 %