CO.PA - Casino, Guichard-Perrachon Societe Anonyme

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Var. jour34,60 - 35,62
Sur 52 semaines27,29 - 50,08
Volume590 120
Volume moyen359 075
Cap. boursière3,753B
Bêta (mensuel sur 5 ans)1,16
Rapport P/E (sur 12 mois)S.O.
BPA (sur 12 mois)-3,07
Date de bénéfices26 mars 2020
Dividende et rendement à terme3,12 (8,78 %)
Date ex-dividende09 mai 2019
Objectif sur 1 an39,38
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    Casino - Nombre de droits de vote et d'actions au 31-01-2020

    CASINO, GUICHARD-PERRACHONSociété anonyme au capital de 165 892 131,90 € Siège social : 1, Cours Antoine Guichard 42000 Saint-Etienne 554 501 171 R.C.S. Saint-EtienneInformations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 31 janvier 2020(article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)Nombre d’actions composant le capitalNombre total de droits de voteNombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale 108 426 230 144 412 707143 582 695 * * * *Fait le 14 février 2020 à 17h30Pièce jointe * Casino - Nombre de droits de vote et d'actions au 31-01-2020 - Communique

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    Groupe Casino : Bilan du contrat de liquidité au 31 décembre 2019

    CASINO, GUICHARD-PERRACHON Société anonyme au capital de 165 892 131,90 € Siège social : 1, Cours Antoine Guichard 42000 SAINT-ETIENNE 554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNECommuniqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CASINO, GUICHARD-PERRACHONAu titre du contrat de liquidité confié par la société Casino, Guichard-Perrachon à Rothschild Martin Maurel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2019 : * Aucune action * 29 850 768 euros.Il est rappelé qu’au 23 janvier 2019, date de de la mise en œuvre du nouveau contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : * Aucune action * 30 000 000 euros.Au 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : * 455 000 actions * 12 475 925,00 euros.Par ailleurs, entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, il a été négocié un total de : Nombre de transactionsNombre de titresMontant en euros Achat2 180640 09228 357 698,43 Vente5 7251 095 09245 732 542,16 ******Saint-Etienne, le 21 janvier 2020Pièce jointe * Bilan du contrat de liquidite au 31 decembre 2019

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    Groupe Casino : Vesa Equity Investment renforce sa position et annonce avoir franchi le seuil de 5% du capital de Casino, Guichard-Perrachon

    Vesa Equity Investment renforce sa position et annonce avoir franchi le seuil de 5% du capital de Casino, Guichard-Perrachon pour atteindre 5,64% du capitalParis, le 20 janvier 2020,Vesa Equity Investment renforce sa position et annonce avoir franchi le seuil de 5% du capital de Casino, Guichard-Perrachon pour atteindre 5,64% du capital. Vesa Equity Investment S.à.r.l. est un véhicule d’investissement détenu par MM. Daniel Křetínský, actionnaire de contrôle (53%) et Patrik Tkáč (47%). « L’annonce de ce franchissement de seuil fait suite à notre entrée au capital annoncée le 5 septembre 2019. Elle réaffirme notre conviction que Casino, Guichard-Perrachon est le groupe de distribution le mieux positionné sur le marché français et l’un des leaders européens le mieux à même de répondre aux profondes transformations du secteur. Nous continuons d’apporter notre plein soutien au management du groupe Casino, Guichard-Perrachon et notre confiance dans sa capacité à mettre en œuvre sa vision stratégique à long terme à laquelle nous adhérons. » déclare M. Křetínský.Pour Jean-Charles Naouri, Président-Directeur Général de Casino, Guichard-Perrachon, « ce nouvel investissement de M. Křetínský au capital de Casino, Guichard-Perrachon démontre à nouveau la confiance d’investisseurs professionnels du secteur dans notre capacité d’innovation et d’exécution. Comme annoncé en septembre dernier, je proposerai au conseil d’administration de soumettre la nomination à la prochaine Assemblée Générale du Groupe d’un représentant de Vesa Equity Investment au conseil d‘administration de Casino, Guichard-Perrachon. » Pour rappel, MM. Daniel Křetínský et Patrik Tkáč, sont des investisseurs de long terme y compris dans le secteur de la distribution en Europe, avec une participation de 29,99% dans le groupe METRO, ainsi qu’une participation de 40% dans Mall Group, un acteur majeur d’e-commerce en Europe centrale et orientale dont le chiffre d’affaires dépasse 700 millions d’euros. M. Křetínský est actionnaire de contrôle, Président-Directeur Général d’Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH), groupe international actif dans l’énergie et les infrastructures basé en République tchèque. En plus de siéger à plusieurs conseils d'administration de sociétés affiliées à EPH, il occupe également des fonctions au sein de sociétés non-affiliées à EPH, où il détient une participation majoritaire ou de contrôle notamment Czech Media Invest et EC Investments qui détient, entre autres, 40% de Mall Group. Il est également président du conseil d'administration d'AC Sparta Praha fotbal. M. Tkáč est vice-président du conseil d'administration de J & T Finance Group SE («JTFG»), groupe bancaire international fournissant des services dans les domaines de la banque privée, de détail et d'investissement, de la gestion d'actifs et du commerce de titres principalement dans les pays d'Europe centrale et orientale. Il est également président du conseil d’administration de J & T Banka a.s.. Outre ses activités au sein de JTFG, il détient notamment une participation importante dans le groupe J & T Private Equity, EP Global Commerce, Czech Media Invest ou Mall Group. DisclaimerCe communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSE Groupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 ou +33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Flore LARGER – Tel : +33(0)6 33 13 41 50 - flarger@image7.frVESA Equity Investment Daniel Častvaj – t: +420 232 005 355 – m: +420 604 211 864 – castvaj@epholding.cz Pièce jointe * 2020.01.20 - CP - Vesa Equity Investment renforce sa position et annonce avoir franchi le seuil de 5% du capital de Casino, Guichard-Perrachon

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    Casino Group: Vesa Equity Investment strengthens its position and announces that it has exceeded the threshold of 5% of the share capital of Casino, Guichard-Perrachon.

    Vesa Equity Investment strengthens its position and announces that it has exceeded the threshold of 5% of the share capital of Casino, Guichard-Perrachon to reach 5.64% of the share capital  Paris, 20th January 2020,Vesa Equity Investment strengthens its position and announces that it has crossed the threshold of 5% of the share capital of Casino, Guichard-Perrachon to reach 5.64% of the share capital. Vesa Equity Investment S.à.r.l. is an investment vehicle owned by MM. Daniel Křetínský, controlling shareholder (53%) and Patrik Tkáč (47%). "The announcement of this threshold crossing follows our entry into the capital announced on 5 September 2019. It reaffirms our conviction that Casino, Guichard-Perrachon is the best-positioned retail group on the French market and one of the European leaders best able to respond to the profound changes in the sector. We continue to give our full support to the management of the Casino, Guichard-Perrachon Group and our confidence in its ability to implement its long-term strategic vision, to which we subscribe. " says Mr. Křetínský.For Jean-Charles Naouri, Chairman and CEO of Casino, Guichard-Perrachon, "this new investment by Mr. Křetínský in Casino, Guichard-Perrachon once again demonstrates the confidence of professional investors in the sector in our capacity for innovation and execution. As announced last September, I will propose to the Board of Directors to submit the appointment of a representative of Vesa Equity Investment to the Board of Directors of Casino, Guichard-Perrachon during the Group's next General Meeting. » As a reminder, Daniel Křetínský and Patrik Tkáč are long-term investors, including in the European retail sector, with a 29.99% stake in METRO AG as well as a 40% stake in the Mall Group, a major e-commerce player in Central and Eastern Europe with a turnover of more than 700 million euros. Mr. Křetínský is a controlling shareholder, Chairman and Chief Executive Officer of Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH), an international energy and infrastructure group based in the Czech Republic. In addition to serving on several Boards of Directors of EPH affiliated companies, he also holds positions in companies not affiliated with EPH, where he has a majority or controlling interest, including Czech Media Invest and EC Investments which owns, among others, 40% of Mall Group. He is also Chairman of the Board of Directors of AC Sparta Praha fotbal. Mr. Tkáč is Vice Chairman of the Board of Directors of J & T Finance Group SE ("JTFG"), an international banking group providing services in the fields of private, retail and investment banking, asset management and securities trading mainly in Central and Eastern European countries. He is also Chairman of the Board of Directors of J & T Banka a.s.. In addition to his activities at JTFG, he also holds a significant stake in J & T Private Equity Group, EP Global Commerce, Czech Media Invest and Mall Group. Disclaimer This press release was prepared solely for information purposes and should not be construed as a solicitation or an offer to buy or sell securities or related financial instruments. Similarly, it does not give and should not be treated as giving investment advice. It has no connection with the investment objectives, financial situation or specific needs of any recipient. No representation or warranty, either express or implicit, is provided in relation to the accuracy, completeness or reliability of the information contained herein. It should not be regarded by recipients as a substitute for exercise of their own judgement. All opinions expressed herein are subject to change without noticeANALYST AND INVESTOR CONTACTS Régine GAGGIOLI – +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr or+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr PRESS CONTACTS Casino Group – Direction of Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05or+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS  -  +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Flore LARGER – Tel : +33(0)6 33 13 41 50 - flarger@image7.frVESA Equity Investment Daniel Častvaj – t: +420 232 005 355 – m: +420 604 211 864 – castvaj@epholding.czAttachment * 2020.01.20 - PR - Vesa Equity Investment strengthens its position and announces that it has exceeded the threshold of 5% of the share capital of Casino, Guichard-Perrachon.

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    Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 décembre 2019

    CASINO, GUICHARD-PERRACHONSociété anonyme au capital de 165 892 131,90 € Siège social : 1, Cours Antoine Guichard 42000 Saint-Etienne 554 501 171 R.C.S. Saint-EtienneInformations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 31 décembre 2019(article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)Nombre d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote Nombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale 108 426 230  144 421 661 143 591 404 * * * *Fait le 17 janvier 2020 à 10h15 Pièce jointe * Casino - Nombre de droits de vote et d'actions au 31-12-2019

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    Press release - Q4 2019 Sales

    2019 NET SALES * Full-year 2019 net sales of €34.6bn1, up +4.2%2 organically and +2.2%2 on a same-store basis * Q4 2019 net sales of €9.2bn1, up +3.6%2 on an organic basis and +1.6%2 on a same-store basis. In France, stable same-store net sales, strong organic growth in Latam (+9.2%) * Business reorganisation in Latin America HighlightsIn France, the main new highlight of the Q4 2019 and beginning 2020 is the strong increase in customer traffic driven by the fast deployment of autonomous stores in the Group’s banners: * This technology, which was initially deployed at Franprix and Monoprix and is now available in the Supermarkets banner, enables automated opening of the stores concerned during extended hours (late evening, Sunday and, in some cases, 24/7), responds to customers’ changing needs, and attracts new customers without promotional investment. * With over 300 autonomous stores deployed as of end-2019, this new service has led to an increase in customer traffic (+0.8% in Q4 in France, the best performance over 5 quarters) and stable overall sales on a same-store basis, despite an environment shaped by social unrest and a decline in consumer confidence in December. * The Supermarkets format, with one-third of the integrated stores now equipped with the automated technology, benefited from a customer traffic up +2.3% over the quarter, the best performance since Q3 2016. These deployments will continue in Q1 2020 with the objective to cover half of the Hypermarkets and Supermarkets network.In offering its customers a unique service, the Group is pursuing its differentiation strategy and adapting its business model. The Group has also continued to implement its strategic priorities:1/ Marketing priorities, with: * Good organic product growth of +5.9% on a same-store basis in Q4, a buoyant category that promotes customer loyalty, and launch of an ultra-convenience concept, CasinoBio, alongside Naturalia. Full-year net sales in the organic product segment totalled €1.1bn. * Same-store growth of +9.6% in the food e-commerce segment in Q4, led notably by the partnership with Amazon which was recently expanded to include the Côte d’Azur region. E-commerce accounted for 24% of the business in the quarter (18% on a reported basis in Q4 2018). This trend will accelerate with the opening of the Ocado warehouse at the end of Q1 2020. * Continuation of partnerships and ongoing expansion of physical marketplaces to offer the best products through new corners (Hema, etc.).2/ Digital priorities, driven by smartphone scan & pay solutions in over 600 stores, an innovative subscription-based digital loyalty programme, with a cumulative 200,000 suscribers over the quarter, and Casino Max, with users of the app accounting for over 20% of sales for the last two months of the year.3/ Development priorities, with: * Continued profitable franchise development, with the opening of 112 premium and convenience stores during the year. * Very fast expansion of new businesses, with Data revenue for the year up +51% at €61m3, the acquisition of major customers by the Data Center business in the banking, 3-D animation and new technologies sectors and +126% growth in GreenYellow’s project pipeline to 451 MWp in Q4.Lastly, Cdiscount delivered its profitable growth strategy, with gross merchandise volume (GMV) for the year up +9.1%4 on an organic basis and a +3.7 points increase in the marketplace contribution to 38.1%1 in 2019.Casino also continued to execute its plans to strengthen the Group’s structure:  * Execution of the refinancing plan, with €1.8bn in new financing secured and the establishment of a new confirmed credit line in France maturing in October 2023, which has extended the average maturity of the Group’s credit lines from 1.6 to 3.6 years. * Operations in Latin America have been consolidated within the Brazilian subsidiary GPA, which now owns 96.6% of Éxito. GPA’s shares are expected to be transferred to the Novo Mercado in February 2020. * Confirmation of the disposal plan objectives in France of €2.5bn to be sold by the end of Q1 2020, of which €2.1bn already signed, and €4.5bn by the end of Q1 2021. The growth in trading profit (not already audited figures) on the France Retail scope excluding real estate is estimated at +5%. On this basis, the Retail trading margin would reach 3.1%, up +20bp compared to 20185.In Latin America, the Group continued to enjoy strong growth in Q4, up +9.2% on an organic basis, driven by the cash & carry business, the refurbished and converted to buoyant formats supermarkets and very good momentum in the convenience segment. The business in Colombia performed well across all formats.Q4 2019/Q4 2018 change 2019/2018 change   NET SALES (in €m) Q4 2019 Total growth Organic growth6 Same-store growth3 Same-store growth over 2 years   2019 Total growth Organic growth3 Same-store growth3 France Retail 4,164 -4.3% -1.2% +0.0% +0.3% 16,322 -2.8% -0.7% +0.3% Cdiscount 617 -3.3% -3.3% -3.3% +0.6% 1,966 +0.0% -1.4% -1.4% Total France7 4,781 -4.1% -1.6% -0.6% +0.3% 18,288 -2.5% -0.8% +0.1% Latam Retail 4,447 +1.7% +9.2% +3.4% +9.6% 16,358 +5.0% +9.7% +4.0% TOTAL GROUP4 9,228 -1.4% +3.6% +1.6% +5.4% 34,645 +0.9% +4.2% +2.2% Cdiscount’s GMV1 1,202 +3.6% +6.5% n.a. n.a. 3,899 +7.0% +9.1% n.a. As part of the ongoing disposal process, Leader Price has been classified as discontinued operations and is no longer included in the Group’s consolidated sales in 2019. As a consequence 2018 has been restated.In fourth-quarter 2019, the currency effect was unfavourable at -3.2% and the fuel effect came to +0.5%. Changes in scope of consolidation had a negative impact of -1.6%. The calendar effect was -0.8%. Business reviewFrance Retail      Q3 2019/Q3 2018 change (proforma8)   Q4 2019/Q4 2018 change   NET SALES BY BANNER Q3 2019 Total growth Organic growth9 Same-store growth2 Same-store growth2 over 2 years Q4 2019 Total growth Organic growth2 Same-store growth2 Same-store growth2 over 2 years Monoprix 1,054 +0.5% +0.1% +0.3% +1.7% 1,232 +0.0% +0.9% +0.2% +0.7% Franprix 359 -5.6% -3.4% -0.2% +2.5% 386 -4.9% -3.3% +0.6% +0.6% Hypermarkets 1,175 -6.4% -0.1% +0.7% +2.5% 1,164 -6.3% -0.2% -0.5% -1.0% o/w Géant10 1,113 -6.5% +0.4% +1.1% +3.9% 1,110 -6.6% -0.2% -0.7% -0.7%  o/w food 737 -10.2% n.a. +2.1% +6.7% 720 -12.7% n.a. -0.5% +0.2%  o/w non-food 143 -3.9% n.a. -6.7% -10.7% 158 -3.4% n.a. -4.2% -8.3% Supermarkets 853 -2.9% -2.7% +0.5% +2.2% 775 -2.9% -2.5% +0.4% +1.2% o/w SM Casino3 793 -3.0% -2.7% +0.7% +2.2% 737 -3.3% -2.7% +0.4% +1.2% Convenience & Other11 672 -6.6% -3.2% -0.8% +2.7% 607 -9.6% -4.8% -1.0% +0.3% o/w Convenience12 385 -1.1% -1.0% +0.7% +3.9% 297 -1.3% -1.4% -0.3% +2.2% FRANCE RETAIL 4,112 -4.0% -1.3% +0.4% +2.4% 4,164 -4.3% -1.2% +0.0% +0.3% In France, sales for the quarter were stable on a same-store basis, at €4,164m reflecting the focus of the Group on its most buoyant formats and geographies with: * The disposal or closure of 17 loss-making hypermarkets13 and 28 loss-making supermarkets, which led to the decrease in total sales for the quarter ; * The good performance, in the context of Q4, of the formats and geographies in which the Group is developing, notably on its commercial and digital priorities including: * Buoyant categories such as organic products, up +5.9% over the quarter, fresh products and catering. * Food e-commerce, which delivered solid growth of +9.6%. * The development of digital solutions, in particular with the growing penetration rate of the Casino Max app, whose subscribers accounted for over 20% of total sales in the Hypermarkets and Supermarkets in the last two months of the year. * Subscriptions to the digital loyalty programme Casino Max Extra14, with more than a cumulative 200,000 customers signed up over the quarter.Business review by banner: * Monoprix reported same-store sales growth of +0.2%, along with an increase in customer traffic. The e-commerce business once again enjoyed double-digit growth, led by the partnership with Amazon which was recently expanded to include the Côte d’Azur region. Naturalia continued to perform well and pursued its expansion, with 9 new stores opened during the quarter. Monoprix continued to roll out autonomous stores, counting a total of 93 as of end-December.   * Franprix reported same-store sales growth of +0.6%, along with an increase in customer traffic. Same-store sales of organic products rose by +15.8%. During the quarter, Franprix pursued the development of non-food corners, thereby strengthening customer traffic. Most stores provide Cdiscount products, 58 stores feature a Hema offering and 30 stores have a “…le drugstore parisien” corner. At end-December, the banner had 54 autonomous stores.   * Casino Supermarkets reported +0.4% same-store growth. Customer traffic increased strongly by +2.3%, and accelerated in early 2020 led by autonomous stores (100 as of end-December). Buoyant segments maintained their very good momentum, with same-store growth of +11.9% for organic products and +15.6% in e‑commerce over the quarter.   * Géant Hypermarkets reported a -0.7% decrease in sales on a same-store basis. The organic product and e-commerce categories continued to perform well, with sales up +3.7% and +7.6% respectively on a same-store basis. The banner had 20 autonomous stores as of end-December and continued to benefit from Sunday openings. During the quarter, the banner notably accelerated the creation of shops-in-shops in partnership with specialists.   * Net sales in the Convenience segment were down -0.3% on a same-store basis for the quarter with an increase in customer traffic and up +2.2% over two years. During the quarter, the banner significantly strengthened its private‑label offering, whose contribution to total sales rose by +4.3 points within the integrated store perimeter. A new all-organic convenience concept, CasinoBio, was launched during the period, featuring over 4,000 organic products including around 700 private-label items. The Convenience format now includes 38 autonomous stores and plans to step up the pace of this expansion in 2020. GreenYellowGreenYellow accelerated the rapid development of its photovoltaic project pipeline. Over the quarter, the Group’s energy subsidiary strengthened its photovoltaic activity, especially in Morocco with STMicroelectronics, where the largest solar plant in terms of solar-roof car park shade structures (4,000 sq.m.) was inaugurated, in Colombia with the SEB group, in France with the installation of solar panels in the car racing circuit at the Nevers Magny-Cours representing a photovoltaic capacity of 4.7 MWp, and on Reunion Island with Roland Garros airport. During the quarter, GreenYellow signed a new energy efficiency contract with Samson Regulation, a mechanical and industrial engineering expert.In addition, GreenYellow continued to enhance its international solutions platform, with the addition of B2B energy sales in Brazil, and B2C gas sales in France through Cdiscount. A new partnership agreement was signed with Jedlix, the start-up developer of a smart charging app, which has strengthened GreenYellow’s mobility business.Its photovoltaic project pipeline now represents 451 MWp. In addition, the annual energy savings generated by GreenYellow represent €77m. Data & Data Center3W-relevanC’s Data business reported sales for the year of €61m15, up +51% on 2018. In December, 3W-relevanC and its partner, Orange Advertising, won an award at the Trophées LSA de l’Innovation in the Marketing category for their unique TV2Store solution for measuring the true impact of television advertising campaigns on in-store sales.ScaleMax continued to expand its customer portfolio, signing new contracts with Natixis, Amundi, Ascendance Flight Technologies and Iconem during the quarter. In response to strong demand, ScaleMax already doubled its computing capacity at its first site last October and plans to open a new site during the first half of 2020. Cdiscount16In 2019, Cdiscount generated gross merchandise volume (GMV) of €3.9bn, an organic increase of +9.1%17 driven by the marketplace which is a key profitability lever, B2C services and Géant corners. * The product marketplace represented €1.3bn and demonstrated good growth momentum (+12.1%). The marketplace’s contribution to GMV rose by +3.7 points in 2019 to 38.1%. The Fulfillment by Cdiscount service achieved record growth of +63%, with the marketplace’s contribution rising by +10 points to 31.2%. * The services marketplace’s GMV was 3.4 times higher than in 2018. Cdiscount Voyages reported a tenfold increase in GMV compared with 2018 and launched a marketplace comprising 15,000 packages, including offers in partnership with Disneyland. Cdiscount enjoyed a strong development of Cdiscount Energie reporting GMV up +86% and launch of three new services. * The international platform expanded, with GMV up +85% in Q4 2019. Cdiscount makes deliveries in 25 European countries and has 47 connected websites (44 more than at end-2018). An alliance of four European marketplaces, the International Marketplace Network (IMN) was deployed in 2019, enabling the pooling of vendors. * Cdiscount recorded an increase in traffic and customers, led by the mobile app and loyalty. It ranks second in terms of traffic, with over 20 million unique visitors per month. 70% of the traffic is carried by mobile phones. It has 9.2 million active customers, with a growing proportion of mobile traffic: 50% of sales are made via the mobile app, an increase of +5.5 points.  Cdiscount à Volonté has over 2 million members and accounts for 35.8% of GMV, an increase of +1.7 points.Key figures1 Q4 2018 Q4 2019 Reported growth1 Organic growth2 GMV total including tax18 1,160 1,202 +3.6% +6.5% o/w direct sales 725 697 -3.9%   o/w marketplace sales 335 376 +12.2%   Marketplace contribution19 (%) 32.8% 37.3% +4.5 pts Net sales (in €m) 703 677 -3.6% +0.1%         Traffic (millions of visits) 281 285 +1.4% Mobile traffic contribution (%) 66.9% 72.1% +5.2 pts Active customers (in millions) 8.9 9.2 +3.1% Key figures1 2018 2019 Reported growth1 Organic growth2 GMV total including tax3 3,646 3,899 +7.0% +9.1% o/w direct sales 2,237 2,204 -1.4%   o/w marketplace sales 1,117 1,253 +12.1%   Marketplace contribution4 (%) 34.4% 38.1% +3.7 pts Net sales (in €m) 2,174 2,195 +0.9% +3.5%         Traffic (millions of visits) 964 1,021 +5.9% Mobile traffic contribution (%) 65.1% 71.3% +6.2 pts Active customers (in millions) 8.9 9.2 +3.1% Cnova provided a detailed report on its Q4 net sales on 15 January 2020.Latam RetailSales at the Group's businesses in Latin America (GPA Food and Éxito) rose by +3.4% on a same-store basis and +9.2% on an organic basis this quarter. Consolidated net sales were impacted by a negative currency effect of -6.7%. * GPA Food reported +8.4%20 growth for the quarter on an organic basis. * Assaí reported strong organic growth of +19.7%1 driven by the format’s attractiveness and the successful expansion strategy, with 22 new stores opened during the year, including 13 in Q4 setting a quarterly record. The banner’s same-store growth was +4.3%1 despite the high basis of comparison in 2018. Customer traffic rose significantly over the year and the banner recorded further market share gains. * At Multivarejo, the formats that benefited from renovation programmes continued to enjoy strong and steady growth. On 14 January, the company appointed Jorge Faiçal as head of Multivarejo to lead the banners’ transformation.Renovated Pão de Açúcar stores, which now account for 40% of the banner’s sales, continued to deliver a solid performance that was +700bps1 above the rest of the store base. The banner intends to pursue the renovation programme in 2020, coupled with the expansion of 5 to 10 stores. The Convenience format reported strong +10.0%1 growth despite the high basis of comparison in 2018 (+19.1%1 in Q4 2018). The banner relaunched its expansion programme, opening 9 Minuto Pão de Açúcar stores during the quarter. After converting 18 new Extra Supermarkets to the Mercado Extra format, the converted store base now comprises 100 stores delivering growth in sales of around +5%1 and increased customer traffic. The Mercado Extra’s conversion programme will be completed in 2020. 15 stores were also converted to the Compre Bem format during the quarter, for a total of 28 stores to date, registering sales growth of around +15%1 and customer traffic increase. The performance of the Extra Hypermarkets was impacted by a high basis of comparison for the non-food categories over the past two years. A new segmentation of the store portfolio has been established, comprising high-performing stores (around 70) and stores in the process of being sold/closed, converted in Assaí or remodelled. This segmentation will enable the Group to implement an appropriate operational management for each segment.The Group is pursuing the development of strategic initiatives to support its digital transformation. The e-commerce format reported annual growth of more than +40%1, led by expansion of express delivery and click & collect services. James Delivery enjoyed average monthly growth of +35%1 and a fifteenfold increase in the number of orders since the beginning of the year. The mobile phone app was downloaded over 11 million times and represented more than 20% of Multivarejo’s sales. During the year, 22 Assaí stores were opened, representing a +20%1 increase in retail space. At Multivarejo, 10 Minuto Pão de Açúcar stores were deployed and the programme of store conversions and renovations was pursued with i) 92 Extra Supermarkets converted, of which 77 to Mercado Extra and 15 to Compre Bem; and ii) 20 Pão de Açúcar stores renovated, raising the total number of renovated units to 46.                                                                                                           ·Éxito Group performed well across all formats.      GPA released a detailed report on its Q4 net sales on 15 January 2020 and Éxito Group will provide a detailed report on its results on 17 February 2020.      *** AppendicesMain changes in consolidation scope * Reclassification of Leader Price under discontinued operations * Impact of the Rocade plan to dispose of loss-making stores under the Géant Hypermarkets and Casino Supermarkets banners       Retrospective application of IFRS 5 to 2019 and 2018 quarterly sales in FranceThe Group’s reported sales are affected by the process for the disposal of Leader Price announced in Q4 2019. In accordance with IFRS 5, Leader Price’s sales (excluding Geimex) are recognised under discontinued operations and no longer appear in the Group's consolidated sales. Reconciliation of reported 2019 sales with restated sales in FranceIn €m France Retail - continuing operations - reported sales Leader Price France Retail - continuing operations - restated sales Q1 2019 4,402 493 3,909 Q2 2019 4,643 506 4,136 Q3 2019 4,591 479 4,112         Reconciliation of reported 2018 sales with restated sales in FranceIn €m France Retail - continuing operations - reported sales Leader Price France Retail - continuing operations - restated sales Q1 2018 4,551 563 3,988 Q2 2018 4,759 593 4,166 Q3 2018 4,832 550 4,282 Q4 2018 4,919 569 4,350 Year 2018 19,061 2,275 16,786 Exchange rate AVERAGE EXCHANGE RATES Q4 2018 Q4 2019 Currency effect Brazil (EUR/BRL) 4.3096 4.4143 -2.4% Colombia (EUR/COP) (x 1000) 3.4875 3.6722 -5.0% Uruguay (EUR/UYP) 36.2481 39.4525 -8.1% Argentina21 (EUR/ARS) 43.0451 67.2695 -36.0% Implementation of IAS 29IAS 29, which relates to the accounting treatment of hyperinflation in Argentina, was applied to the accounts closing process at 31 December 2019 (Latam Retail). To permit meaningful comparisons between the 2019 and 2018 data, the net sales figures for Argentina in 2019 have been restated in line with IAS 29. Changes in operating KPIs for France during 2019  2018 published 2019 Annual target 2021 1\. Mix      Net sales of organic products €1.0bn €1.1bn €1.5bn 2\. E-commerce       E-commerce (share of total)22 18% 24% 30% E-commerce gross food sales under banner23 317 353 €1bn Cdiscount GMV €3,6bn €3,9bn €5bn 3\. Digitalisation       Scan & Go deployment24 33% 50% 100% Gross sales under banner – FranceTOTAL ESTIMATED GROSS FOOD SALES UNDER BANNER (in €m, excluding fuel)   Change (excl. calendar effects)   Q4 2019 Q4 2019 2019 Monoprix 1,268 +2.2% +0.9% Franprix 438 -4.4% -3.0% Supermarkets 698 -6.1% -3.2% Hypermarkets 868 -0.6% +2.6% Convenience & Other 719 -8.7% -3.7%   o/w Convenience 367 -1.5% +1.5% TOTAL FOOD 3,993 -2.4% -0.5%         TOTAL ESTIMATED GROSS NON-FOOD SALES UNDER BANNER (in €m, excluding fuel)   Change (excl. calendar effects)   Q4 2019 Q4 2019 2019 Hypermarkets 167 -4.3% +0.0% Cdiscount 917 +5.2% +7.9% TOTAL NON-FOOD 1,084 +3.6% +6.4%                 TOTAL GROSS SALES UNDER BANNER (in €m, excluding fuel)   Change (excl. calendar effects)   Q4 2019 Q4 2019 2019 TOTAL FRANCE AND CDISCOUNT 5,076 -1.2% +0.7% 2019/2018 change in sales in France by bannerBY BANNER (net sales, in €m) 2019 Total growth Organic growth25 Same-store growth1 Monoprix 4,548 +0.6% +0.4% +0.2% Franprix 1,526 -4.9% -2.9% +0.0% Supermarkets 3,142 -2.6% -1.6% +0.6% o/w SM Casino26 2,962 -3.0% -2.0% +0.7% Hypermarkets 4,560 -4.3% +0.7% +0.4% o/w Géant2 4,345 -4.2% +1.1% +0.7%   o/w food 2,893 -7.9% n.a. +0.8%   o/w non-food 551 -2.2% n.a. -1.8% Convenience & Other27 2,547 -4.8% -2.3% +0.2% o/w Convenience28 1,317 +0.3% +1.0% +1.6% FRANCE RETAIL 16,322 -2.8% -0.7% +0.3% Store network at period-endFRANCE   31 March 2019 30 June  2019 30 Sep. 2019 31 Dec. 2019 Géant Casino Hypermarkets   122 113 110 109   o/w French franchised affiliates   7 6 6 4   International affiliates   5 5 5 6 Casino Supermarkets   439 420 421 411   o/w French franchised affiliates   104 92 91 83   International affiliates   20 20 21 22 Monoprix   765 771 778 784   o/w franchised affiliates   174 178 180 186 Naturalia integrated stores   177 179 181 182 Naturalia franchised   14 16 19 23 Franprix   892 888 881 877   o/w franchised   435 443 448 459 Convenience   5,139 5,142 5,142 5,139 Other businesses (Cafeterias, Drive, etc.)   579 395 394 367 Indian Ocean   243 246 254 259 TOTAL France   8,179 7,975 7,980 7,946                                             INTERNATIONAL   31 March 2019 30 June  2019 30 Sep. 2019 31 Dec. 2019 ARGENTINA   26 24 25 25 Libertad Hypermarkets   15 15 15 15 Mini Libertad and Petit Libertad mini-supermarkets   11 9 10 10 URUGUAY   91 91 91 91 Géant Hypermarkets   2 2 2 2 Disco Supermarkets   29 29 29 29 Devoto Supermarkets   24 24 24 24 Devoto Express mini-supermarkets   36 36 36 36 BRAZIL   1,059 1,059 1,054 1,076 Extra Hypermarkets   112 112 112 112 Pão de Açúcar Supermarkets   186 185 185 185 Extra Supermarkets   173 171 161 153 Compre Bem   13 13 13 28 Assaí (cash & carry)   145 148 153 166 Mini Mercado Extra & Minuto Pão de Açúcar mini-supermarkets   235 235 236 237 Drugstores   124 124 123 123 \+ Service stations   71 71 71 72 COLOMBIA   1,959 2,000 1,980 2,033 Éxito Hypermarkets   92 92 92 92 Éxito and Carulla Supermarkets   161 158 158 158 Super Inter Supermarkets   70 70 70 70 Surtimax (discount)   1,520 1,561 1,537 1,588 o/w “Aliados”   1,419 1,469 1,445 1,496 B2B   20 25 30 30 Éxito Express and Carulla Express mini-supermarkets   96 94 93 95 CAMEROON   1 1 1 1 Cash & carry   1 1 1 1 TOTAL International   3,136 3,175 3,151 3,226 ANALYST AND INVESTOR CONTACTSRégine Gaggioli – +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fror+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frPRESS CONTACTSCasino Group – Communications Department Stéphanie Abadie – sabadie@groupe-casino.fr – +33 (0)6 26 27 37 05or+33 (0)1 53 65 24 78 – directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine Allouis – +33(0)1 53 70 74 84  – kallouis@image7.fr Flore Larger  – flarger@image7.fr Disclaimer This press release was prepared solely for information purposes, and should not be construed as a solicitation or an offer to buy or sell securities or related financial instruments. Likewise, it does not provide and should not be treated as providing investment advice. It has no connection with the specific investment objectives, financial situation or needs of any receiver. No representation or warranty, either express or implied, is provided in relation to the accuracy, completeness or reliability of the information contained herein. Recipients should not consider it as a substitute for the exercise of their own judgement. All the opinions expressed herein are subject to change without notice.* * * 1 Leader Price's sales are now presented as discontinued operations. In accordance with IFRS 5, Leader Price data for fiscal year 2018 as well as data relating to the previous quarters of fiscal year 2019 have been restated in discontinued operations. 2 Excluding fuel and calendar effects. Net sales and total and organic growth are impacted by the Rocade plan 3 Including intragroup revenues 4 Data published by the subsidiary 5 Changes in trading profit and trading margin assessed in accordance with IFRS 5, following the classification of Leader Price as a discontinued operations in 2018 and 2019 6 Excluding fuel and calendar effects 7 Leader Price's sales are now presented as discontinued operations. In accordance with IFRS 5, Leader Price data for fiscal year 2018 as well as data relating to the previous quarters of fiscal year 2019 have been restated in discontinued operations. 8 Leader Price's sales are now presented as discontinued operations. In accordance with IFRS 5, Leader Price data for fiscal year 2018 as well as data relating to the previous quarters of fiscal year 2019 have been restated in discontinued operations. 9 Excluding fuel and calendar effects 10 Excluding Codim stores in Corsica: 8 supermarkets and 4 hypermarkets 11 Other: mainly Vindémia and Cafeterias 12 Net sales on a same-store basis include the same-store performance of franchised stores. 13 Of the 17 hypermarket disposals announced, 15 had been finalised at 12/31/2019 and 2 are in the process of being finalised. 14 Subscribers to the Casino Max à Volonté programme receive an immediate 10% discount on all purchases, for a monthly subscription payment of €10 15 Including intragroup revenues 16 Unaudited data published by Cnova NV. The reported figures present all revenues generated by Cdiscount, including its technical goods sales in the Casino Group’s hypermarkets and supermarkets 17 Organic growth figures exclude (i) sales realized in Casino Group’s hypermarkets and supermarkets on technical goods and home category (total exclusion impact in 2019: +3.1 pts and +4.0 pts, respectively, on GMV and net sales growth ; in 4Q19: +2.9 pts and +3.7 pts, respectively, on GMV and net sales growth), and (ii) first 9 months of 1001Pneus acquired at the beginning of 4Q18 (total exclusion impact in 2019: -1.0 pt and -1.4 pt on GMV and net sales growth ; included in 4Q19 organic growth) but take into account showroom sales 18 Gross merchandise volume (GMV) includes sales of merchandise, other revenues and the marketplace’s sales volume based on confirmed and shipped orders, including tax, and the sales volume of services 19 Marketplace GMV shares have been adjusted to take into account coupons and warranties and exclude CDAV subscription fees. 2018 GMV share has therefore been adjusted by +0.1pt for comparison purposes and 4Q18 by -0.1 pt 20 Data published by the subsidiary. 21 Pursuant to the application of IAS 29, the exchange rate used to convert the Argentina figures corresponds to the rate at the reporting date 22 Online sales under the banners and Cdiscount’s GMV for Q4 23 E-commerce food sales = France e-commerce excluding Cdiscount 24 Hypermarkets and Supermarkets 25 Excluding fuel and calendar effects 26 Excluding Codim stores in Corsica: 8 supermarkets and 4 hypermarkets 27 Other: mainly Vindémia and Cafeterias 28 Net sales on a same-store basis include the same-store performance of franchised stores. Attachment * 16-01-2020 - Press release - Q4 2019 Sales

  • Globe Newswire

    Communiqué - CA T4 2019

    CHIFFRE D’AFFAIRES 2019 * Sur l’année 2019, chiffre d’affaires de 34,6 Mds€1, +4,2%2 en organique et +2,2%2 en comparable * Au T4 2019, chiffre d’affaires de 9,2 Mds€1, +3,6%2 en organique et +1,6%2 en comparable. En France, chiffre d’affaires stable en comparable, croissance organique forte au Latam (+9,2%) * Réorganisation des activités en Amérique Latine Faits marquantsEn France, le principal nouveau fait marquant du 4ème trimestre 2019 et du début de l’année 2020 est l’accroissement du trafic clients grâce au déploiement rapide des magasins autonomes dans les enseignes du Groupe : * Cette technologie, déployée d’abord chez Franprix et Monoprix, et désormais en Supermarchés, permet d’ouvrir de manière automatisée sur des horaires très larges les magasins concernés (tard le soir, le dimanche, parfois 24H/24), de répondre aux nouvelles attentes des clients et recruter de nouveaux clients sans effort promotionnel ; * Avec plus de 300 magasins déployés à fin 2019, ce nouveau service a permis un accroissement du flux client (+0,8% au 4ème trimestre en France, meilleure performance depuis 5 trimestres) et le maintien de ventes globalement stables à magasins comparables, malgré un contexte marqué par les mouvements sociaux et une baisse de la confiance des ménages en décembre ; * Les Supermarchés, dont un tiers du parc intégré est désormais équipé en solution automatisée, ont bénéficié d’une croissance du trafic clients de +2,3% sur le trimestre, meilleure performance depuis le T3 2016. Ces déploiements vont se poursuivre au T1 2020 avec l’objectif de couvrir la moitié du parc Hypermarchés et Supermarchés.En offrant ainsi un service unique à ses clients, le Groupe poursuit sa stratégie de différenciation et l’adaptation de son business model. Le Groupe poursuit par ailleurs la mise en œuvre de ses priorités stratégiques :1/ Commerciales avec : * La bonne croissance du bio à +5,9% en comparable au T4, catégorie porteuse et fidélisante et le lancement d’un concept d’ultra-proximité « CasinoBio » en complément de Naturalia. A l’année, le chiffre d’affaires du bio est de 1,1 Md€ ; * La croissance de +9,6% en comparable du e-commerce alimentaire au T4, notamment porté par le partenariat avec Amazon récemment étendu à la Côte d’Azur. Le e-commerce représente sur le trimestre 24% de l’activité (18% publié au T4 2018). Cette tendance s’amplifiera avec l’ouverture de l’entrepôt Ocado à la fin du T1 2020 ; * La poursuite des partenariats et de l’expansion de marketplaces physiques pour offrir les meilleurs produits avec de nouveaux corners (Hema, etc.) ;2/ Digitales avec en priorité les solutions de scan et paiement sur smartphone dans plus de 600 magasins, un programme innovant de fidélité par abonnement cumulant 200 000 souscriptions digitales sur le trimestre et une quote-part de chiffre d’affaires réalisé par les utilisateurs de Casino Max de plus de 20% sur les deux derniers mois de l’année ;3/ De développement avec : * La poursuite du développement rentable en franchise, avec l’ouverture de 112 magasins premium et proximité sur l’année ; * La croissance très rapide des nouvelles activités avec un chiffre d’affaires annuel sur l’activité Data en croissance de +51% à 61 M€3, l’acquisition de clients majeurs sur l’activité Data Center dans les secteurs bancaires, de l’animation 3D et des nouvelles technologies, et une croissance de +126% du pipeline de GreenYellow qui atteint 451 MWc au T4 ;Enfin, Cdiscount délivre sa stratégie de croissance rentable avec une croissance organique du volume d’affaires (« GMV ») de +9,1%4 à l’année et une quote-part marketplace en hausse de +3,7 pts à 38,1%1 sur l’année ;Parallèlement, Casino a poursuivi l’exécution de ses plans visant à renforcer sa structure : * Exécution du plan de refinancement, avec la levée de financements pour 1,8 Md€ et la mise en place d’une nouvelle ligne de crédit confirmée en France à échéance octobre 2023, soit une extension de 1,6 à 3,6 ans de la maturité moyenne de ses lignes de crédit ; * Regroupement des activités en Amérique Latine sous la filiale brésilienne GPA qui détient désormais 96,6% d’Exito. Le transfert au Novo Mercado est attendu pour février 2020 ; * Confirmation des objectifs des plans de cession en France de 2,5 Mds€ à fin T1 2020 dont 2,1 Mds signés à ce jour et 4,5 Mds€ d’ici fin T1 2021.La croissance du Résultat Opérationnel Courant (données non encore auditées) sur le périmètre France Retail hors immobilier est estimée à +5%. Sur cette base, la marge opérationnelle de distribution s’établirait à 3,1%, en progression de +20bp par rapport à 20185.En Amérique Latine, le Groupe maintient au T4 une forte croissance de +9,2% en organique portée par le Cash & Carry, les supermarchés rénovés et convertis aux formats porteurs, et la très bonne dynamique de la proximité. L’activité en Colombie enregistre une bonne performance sur tous les formats.Variation T4 2019/T4 2018 Variation 2019/2018   CA HT (en M€) CA T4 2019 Croissance totale Croissance organique6 Croissance Comparable3 Croissance 2 ans Comparable3 CA 2019 Croissance totale Croissance Organique3 Croissance Comparable3 France Retail7 4 164 -4,3% -1,2% +0,0% +0,3% 16 322 -2,8% -0,7% +0,3% Cdiscount 617 -3,3% -3,3% -3,3% +0,6% 1 966 +0,0% -1,4% -1,4% Total France4 4 781 -4,1% -1,6% -0,6% +0,3% 18 288 -2,5% -0,8% +0,1% Latam Retail 4 447 +1,7% +9,2% +3,4% +9,6% 16 358 +5,0% +9,7% +4,0% TOTAL GROUPE4 9 228 -1,4% +3,6% +1,6% +5,4% 34 645 +0,9% +4,2% +2,2% GMV Cdiscount1 1 202 +3,6% +6,5% n.a. n.a. 3 899 +7,0% +9,1% n.a. Dans le cadre du processus de cession en cours, Leader Price est classé en activité abandonnée et ne figure plus dans le chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2019. L’année 2018 a été retraitée en conséquence.Au 4e trimestre 2019, l’impact du change est défavorable de -3,2% et l’effet essence ressort à +0,5%. L’effet périmètre est négatif et s’établit à -1,6%. L’effet calendaire est de -0,8%. Détails de l’activitéFrance Retail      Variation T3 2019 / T3 2018 (proforma8)   Variation T4 2019 / T4 2018   CA HT PAR ENSEIGNE T3 2019 Croissance totale Croissance organique9 Croissance comparable2 Croissance comparable2 sur 2 ans T4 2019 Croissance totale Croissance organique2 Croissance comparable2 Croissance comparable2sur 2 ans Monoprix 1 054 +0,5 % +0,1 % +0,3 % +1,7 % 1 232 +0,0% +0,9% +0,2% +0,7% Franprix 359 -5,6 % -3,4 % -0,2 % +2,5 % 386 -4,9% -3,3% +0,6% +0,6% Hypermarchés 1 175 -6,4 % -0,1 % +0,7 % +2,5 % 1 164 -6,3% -0,2% -0,5% -1,0% Dont Géant10 1 113 -6,5 % +0,4 % +1,1 % +3,9 % 1 110 -6,6% -0,2% -0,7% -0,7%  Dont alimentaire 737 -10,2 % n.a. +2,1 % +6,7 % 720 -12,7% n.a. -0,5% +0,2%  Dont non- alimentaire 143 -3,9 % n.a. -6,7 % -10,7 % 158 -3,4% n.a. -4,2% -8,3% Supermarchés 853 -2,9 % -2,7 % +0,5 % +2,2 % 775 -2,9% -2,5% +0,4% +1,2% Dont SM Casino3 793 -3,0 % -2,7 % +0,7 % +2,2 % 737 -3,3% -2,7% +0,4% +1,2% Proximité & Divers11 672 -6,6 % -3,2 % -0,8 % +2,7 % 607 -9,6% -4,8% -1,0% +0,3% Dont Proximité12 385 -1,1 % -1,0 % +0,7 % +3,9 % 297 -1,3% -1,4% -0,3% +2,2% FRANCE RETAIL 4 112 -4,0 % -1,3 % +0,4 % +2,4 % 4 164 -4,3% -1,2% +0,0% +0,3% En France, les ventes du trimestre s’établissent à 4 164 M€, stables en comparable, marquées par la concentration du Groupe sur ses formats et géographies les plus porteurs avec : * Les cessions ou fermetures de 17 Hypermarchés13 et 28 Supermarchés déficitaires expliquant la baisse du chiffre d’affaires total sur le trimestre ; * La bonne performance dans le contexte du T4 des formats et des géographies sur lesquels le Groupe se développe, notamment sur ses priorités commerciales et digitales dont : * Les catégories porteuses comme le bio, en croissance de +5,9% sur le trimestre, les produits frais et la restauration ; * L’e-commerce alimentaire, qui enregistre une bonne progression de +9,6% ; * Le développement des solutions digitales, avec en particulier une pénétration croissante de Casino Max dont les porteurs représentent plus de 20% du chiffre d’affaires en Hypermarchés et Supermarchés sur les deux derniers mois de l’année ; * L’adhésion au programme de fidélité par abonnement Casino Max Extra14 qui enregistre sur le trimestre plus de 200 000 souscriptions cumulées.Au sein des enseignes : * Le chiffre d’affaires de Monoprix est en croissance de +0,2% en comparable, avec un trafic clients positif. L’activité e-commerce enregistre à nouveau une croissance à deux chiffres, portée par le partenariat avec Amazon, récemment étendu à la Côte d’Azur. Naturalia maintient une bonne tendance et poursuit son expansion avec l’ouverture de 9 magasins ce trimestre. Monoprix continue de déployer ses magasins autonomes, au nombre de 93 à fin décembre.   * Les ventes de Franprix s’inscrivent en hausse de +0,6% en comparable, avec un trafic clients en croissance. Le bio enregistre une croissance comparable de +15,8%. Ce trimestre, Franprix poursuit le développement des corners non-alimentaires, renforçant le trafic clients. La plupart des magasins offrent des produits Cdiscount, 58 magasins disposent d’une offre Hema et 30 magasins de l’offre « …le drugstore parisien ». L’enseigne compte à fin décembre 54 magasins autonomes.   * Les Supermarchés Casino enregistrent une croissance de +0,4% en comparable. Le trafic clients progresse fortement à +2,3% et accélère sur le début de l’année 2020, porté par les magasins autonomes au nombre de 100 à fin décembre. Les segments porteurs poursuivent leur très bonne dynamique avec une croissance comparable du bio de +11,9% et du e-commerce de +15,6% sur le trimestre.   * Les ventes des Hypermarchés Géant s’inscrivent en baisse de -0,7% en comparable. Le bio et le e-commerce maintiennent une bonne tendance, respectivement en hausse de +3,7% et +7,6% en comparable. L’enseigne compte 20 magasins autonomes à fin décembre et continue de bénéficier des ouvertures le dimanche. Ce trimestre, l’enseigne a notamment accéléré l’implantation de shop in shop en magasin en partenariat avec des spécialistes.   * Les ventes de la Proximité s’inscrivent en légère baisse de -0,3% en comparable ce trimestre avec un trafic clients positif et de +2,2% sur deux ans. Ce trimestre, l’enseigne a renforcé significativement son offre MDD dont la quote-part de chiffre d’affaires progresse de +4,3 points au sein du parc de magasins intégrés. Un nouveau concept de proximité dédié au bio « CasinoBio » a été inauguré, regroupant plus de 4 000 références bio dont près de 700 produits MDD. La Proximité a désormais déployé 38 magasins autonomes et prévoit d’accélérer ces déploiements en 2020. GreenYellowGreenYellow accélère le développement rapide de son pipeline photovoltaïque. Au cours du trimestre, la filiale énergie du Groupe a renforcé son activité photovoltaïque notamment au Maroc avec STMicroelectronics en inaugurant la plus grande centrale solaire en ombrières de parking (4 000 m2), en Colombie avec le groupe SEB, en France avec la solarisation du parking du circuit automobile de Nevers Magny-Cours pour une puissance de 4,7 MWc, et à la Réunion avec l’aéroport Roland Garros. GreenYellow a signé un nouveau contrat d’efficacité énergétique avec Samson Regulation, expert en ingénierie mécanique et industrielle.Par ailleurs, GreenYellow continue d’enrichir sa plateforme de solutions à l’international avec la vente d’énergie B2B au Brésil et avec une offre de gaz à destination des particuliers avec Cdiscount en France. Un nouveau partenariat a été signé avec Jedlix, start-up experte de la recharge intelligente qui renforce son activité de mobilité.Le pipeline photovoltaïque s’élève désormais à 451 MWc. Par ailleurs, GreenYellow a réalisé 77 M€ d’économies annuelles d’énergie. Data et Data centerL’activité de Data avec 3W-relevanC enregistre un chiffre d’affaires annuel de 61 M€15, soit une croissance de +51% par rapport à 2018. En décembre, 3W-relevanC et son partenaire Orange Advertising ont été récompensés aux Trophées LSA de l’Innovation dans la catégorie « Marketing » pour leur solution inédite TV2Store de mesure de l’impact réel des campagnes télévisées sur les ventes en magasins.ScaleMax poursuit le développement de son portefeuille de clients en signant ce trimestre de nouveaux contrats avec Natixis, Amundi, Ascendance Flight Technologies et Iconem. Dans un contexte de forte demande, ScaleMax a déjà doublé ses capacités de calcul sur son premier site en octobre dernier et prévoit l’ouverture d’un nouveau site au cours du prochain semestre. Cdiscount16Sur l’ensemble de l’année, le volume d’affaires (« GMV ») de Cdiscount atteint 3,9 Mds€, en croissance de +9,1%17 en organique, porté par la marketplace, levier majeur de rentabilité, les services B2C et les corners Géant. * La marketplace de produits atteint 1,3 Md€ et affiche une bonne dynamique de croissance (+12,1%). La quote-part de la marketplace dans le GMV 2019 augmente de +3,7 points pour atteindre 38,1%. Le service Fulfillment by Cdiscount affiche une croissance record de +63% avec une quote-part marketplace de 31,2%, soit une progression de +10 points. * La marketplace de services affiche un GMV multiplié par 3,4 par rapport à 2018. Cdiscount Voyages voit son GMV multiplié par 10 par rapport à l’année précédente et lance une marketplace de 15 000 séjours, avec notamment un partenariat avec Disneyland. Cdiscount enregistre un fort développement de Cdiscount Energie avec une progression de son GMV de +86% et déploie 3 nouveaux services. * La plateforme internationale se développe, avec une croissance du GMV de +85% au T4 2019. Cdiscount livre dans 25 pays européens et compte 47 sites internet connectés (+44 par rapport à fin 2018). Une alliance de 4 marketplaces européennes permettant de mutualiser les vendeurs, l’International Marketplace Network (IMN), a été déployée cette année. * Cdiscount enregistre une croissance du trafic et des clients, portée par le mobile et la fidélité. Cdiscount est numéro 2 en trafic avec plus de 20 millions de visiteurs uniques mensuels. 70% du trafic est réalisé sur mobile. Le nombre de clients actifs s’élève à 9,2 millions avec une part croissante du mobile : 50% des ventes, soit une hausse de +5,5 points. Cdiscount à Volonté compte plus de 2 millions de membres et représente 35,8% du GMV, en hausse de +1,7 points.Chiffres clés1 T4 2018 T4 2019 Croissance Publiée1 Croissance organique2 GMV (volume d’affaires) total TTC18 1 160 1 202 +3,6% +6,5% Dont ventes en propre 725 697 -3,9%   Dont marketplace 335 376 +12,2%   Quote-part marketplace19 (%) 32,8% 37,3% +4,5 pts Chiffre d’affaires (en M€) 703 677 -3,6% +0,1%         Trafic (en millions de visites) 281 285 +1,4% Quote-part trafic mobile (%) 66,9% 72,1% +5,2 pts Clients actifs (en millions) 8,9 9,2 +3,1% Chiffres clés1 FY 2018 FY 2019 Croissance Publiée1 Croissance organique2 GMV (volume d’affaires) total TTC3 3 646 3 899 +7,0% +9,1% Dont ventes en propre 2 237 2 204 -1,4%   Dont marketplace 1 117 1 253 +12,1%   Quote-part marketplace4 (%) 34,4% 38,1% +3,7 pts Chiffre d’affaires (en M€) 2 174 2 195 +0,9% +3,5%         Trafic (en millions de visites) 964 1 021 +5,9% Quote-part trafic mobile (%) 65,1% 71,3% +6,2 pts Clients actifs (en millions) 8,9 9,2 +3,1% Cnova a commenté son chiffre d’affaires du 4e trimestre de façon détaillée le 15 janvier 2020Latam RetailLes ventes des activités du Groupe en Amérique Latine (GPA Food et Exito) sont en hausse de +3,4% en comparable et de +9,2% en organique ce trimestre. Le chiffre d’affaires consolidé est impacté par un effet de change négatif de -6,7%. * GPA Food s’inscrit en hausse de +8,4%20 en organique ce trimestre. * Assaí enregistre une forte croissance organique de +19,7%1 portée par l’attractivité du format et le succès de la stratégie d’expansion avec 22 nouveaux magasins sur l’année, dont 13 au T4, soit un nombre record pour un trimestre. La croissance comparable d’Assaí s’inscrit en hausse de +4,3%1 malgré une forte base de comparaison en 2018. Sur l’année, l’enseigne a enregistré une croissance significative de son trafic clients et a continué d’enregistrer des gains de parts de marché. * Chez Multivarejo, les formats rénovés continuent d’enregistrer une croissance solide et significative. L’enseigne a nommé le 14 janvier Jorge Faiçal à la tête de Multivarejo afin de piloter la transformation des enseignes.Les magasins rénovés chez Pão de Açúcar, qui représentent désormais 40% du chiffre d’affaires de l’enseigne, continuent d’enregistrer une solide performance de +700 bps1 supérieure au reste du parc. L’enseigne prévoit de poursuivre ces rénovations en 2020, en complément de l’ouverture de 5 à 10 nouveaux magasins. La Proximité affiche une forte croissance de +10,0%1 malgré la base de comparaison élevée en 2018 (+19,1%1 au T4 2018). L’enseigne a renoué avec l’expansion en ouvrant 9 magasins Minuto Pão de Açúcar ce trimestre. Après la conversion de 18 nouveaux magasins Supermarchés Extra au format Mercado Extra, le parc converti est désormais de 100 magasins, affichant une croissance des ventes d’environ 5%1 et un trafic clients en hausse. Le projet de conversion au format Mercado Extra sera finalisé en 2020. Parallèlement, 15 magasins ont été convertis au format Compre Bem sur le trimestre, soit un parc total à date de 28 magasins enregistrant une croissance des ventes d’environ +15%1 et un trafic client en hausse. Les Hypermarchés Extra ont vu leur performance principalement impactée par une forte base de comparaison sur les catégories non-alimentaires sur les deux dernières années. Une nouvelle segmentation du portefeuille de magasins a été mise en place avec les magasins les plus dynamiques (environ 70) et les magasins en cours de cession/fermeture, conversion en Assaí et restructuration. Cette segmentation permet de mettre en place un pilotage adapté à chaque groupe de magasins.Le Groupe poursuit le développement de ses initiatives stratégiques dans le cadre de sa transformation digitale. Le e-commerce affiche une croissance annuelle supérieure à +40%1, portée par l’expansion de la livraison express et du click & collect. James Delivery affiche une croissance mensuelle moyenne de +35%1 et enregistre un nombre de commandes multiplié par 15 depuis le début de l’année. Les applications mobiles comptent plus de 11 millions de téléchargements et représentent plus de 20% des ventes chez Multivarejo. Au cours de l’année, 22 magasins Assaí ont été ouverts ce qui représente un accroissement de +20%1 de la superficie de vente. Chez Multivarejo, 10 magasins Minuto Pão de Açúcar ont été déployés et les conversions et rénovations se sont poursuivies avec i) 92 Supermarchés Extra convertis, dont 77 en Mercado Extra et 15 en Compre Bem et ii) 20 magasins Pao de Açúcar rénovés, portant leur nombre total à 46.                                                                                                           ·Le Groupe Éxito enregistre une bonne performance sur tous les formats.      GPA a publié  son chiffre d’affaires du 4e trimestre de façon détaillée le 15  janvier 2020 et le Groupe Éxito commentera ses résultats de façon détaillée le 17 février 2020. AnnexesPrincipales variations du périmètre de consolidation * Reclassement de Leader Price en activité abandonnée * Impact du plan Rocade de cession de magasins déficitaires au sein des enseignes Hypermarchés Géant et Supermarchés Casino       Application rétrospective de la norme IFRS5 aux chiffres d’affaires trimestriels 2019 et 2018 en FranceLes ventes publiées du Groupe sont impactées par le processus de cession de Leader Price annoncé au T4 2019. Conformément à la norme IFRS 5, les ventes de Leader Price (hors Geimex) sont traitées en activités abandonnées et ne figurent plus dans les ventes consolidées du Groupe.Passage du chiffre d’affaires 2019 publié au retraité en FranceM€ France Retail  Activités poursuivies  CA publié Leader Price France Retail  Activités poursuivies  CA retraité T1 2019 4 402 493 3 909 T2 2019 4 643 506 4 136 T3 2019 4 591 479 4 112 Passage du chiffre d’affaires 2018 publié au retraité en FranceM€ France Retail  Activités poursuivies  CA publié Leader Price France Retail  Activités poursuivies  CA retraité T1 2018 4 551 563 3 988 T2 2018 4 759 593 4 166 T3 2018 4 832 550 4 282 T4 2018 4 919 569 4 350 Année 2018 19 061 2 275 16 786 Taux de change TAUX DE CHANGE MOYENS T4 2018 T4 2019 Effet de change Brésil (EUR/BRL) 4,3096 4,4143 -2,4% Colombie (EUR/COP) (x 1000) 3,4875 3,6722 -5,0 Uruguay (EUR/UYP) 36,2481 39,4525 -8,1% Argentine21 (EUR/ARS) 43,0451 67,2695 -36,0% Mise en œuvre de la norme IAS 29La norme IAS 29 relative au traitement de l'hyperinflation en Argentine a été appliquée pour la clôture des comptes au 31 décembre 2019 (segment Latam Retail). Afin de permettre la comparabilité des données 2019 et 2018, le chiffre d'affaires de l'Argentine sur l’année 2019 a été retraité de la norme IAS 29. Evolution des KPIs opérationnels en France sur l’année 2019  2018 publié 2019   Cible annuelle 2021 1\. Mix      Chiffre d’affaires bio 1,0 Md€ 1,1 Md€ 1,5 Md€ 2\. E-commerce       Quote-part E-commerce22 18 % 24 % 30 % Volume d’affaires E-commerce alimentaire23 317 353 1 Md€ GMV Cdiscount 3,6 Mds€ 3,9 Mds€ 5 Mds€ 3\. Digitalisation       Déploiement du Scan & Go24 33% 50% 100 % Volume d’affaires France par enseigneVOLUME D’AFFAIRES ALIMENTAIRE TOTAL HT PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, hors essence)   Variation (hors calendaire)   T4 2019 T4 2019 FY 2019 Monoprix 1 268 +2,2% +0,9% Franprix 438 -4,4% -3,0% Supermarchés 698 -6,1% -3,2% Hypermarchés 868 -0,6% +2,6% Proximité & Divers 719 -8,7% -3,7%   Dont Proximité 367 -1,5% +1,5% TOTAL ALIMENTAIRE 3 993 -2,4% -0,5%         VOLUME D’AFFAIRES NON-ALIMENTAIRE TOTAL HT PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, hors essence)   Variation (hors calendaire)   T4 2019 T4 2019 FY 2019 Hypermarchés 167 -4,3% +0,0% Cdiscount 917 +5,2% +7,9% TOTAL NON-ALIMENTAIRE 1 084 +3,6% +6,4%                 VOLUME D’AFFAIRES TOTAL HT (en M€, hors essence)   Variation (hors calendaire)   T4 2019 T4 2019 FY 2019 TOTAL FRANCE ET CDISCOUNT 5 076 -1,2% +0,7% Variation du chiffre d’affaires  2019/2018 France par enseignePAR ENSEIGNE (CA HT, en M€) 2019 Croissance totale Croissance organique25 Croissance comparable1 Monoprix 4 548 +0,6% +0,4% +0,2% Franprix 1 526 -4,9% -2,9% +0,0% Supermarchés 3 142 -2,6% -1,6% +0,6% Dont SM Casino26 2 962 -3,0% -2,0% +0,7% Hypermarchés 4 560 -4,3% +0,7% +0,4% Dont Géant2 4 345 -4,2% +1,1% +0,7%   Dont alimentaire 2 893 -7,9% n.a +0,8%   Dont non-alimentaire 551 -2,2% n.a -1,8% Proximité & Divers27 2 547 -4,8% -2,3% +0,2% Dont Proximité28 1 317 +0,3% +1,0% +1,6% FRANCE RETAIL 16 322 -2,8% -0,7% +0,3% Parc de magasins à fin d’exerciceFRANCE   31 mars. 2019 30 juin  2019 30 sept. 2019 31 dec. 2019 HM Géant Casino   122 113 110 109   Dont  Affiliés Franchisés France   7 6 6 4   Affiliés International   5 5 5 6 SM Casino   439 420 421 411   Dont Affiliés Franchisés France   104 92 91 83   Affiliés Franchisés International   20 20 21 22 Monoprix   765 771 778 784   Dont Affiliés Franchisés   174 178 180 186 Naturalia intégrés   177 179 181 182 Naturalia franchisés   14 16 19 23 Franprix   892 888 881 877   Dont Franchisés   435 443 448 459 Proximité   5 139 5 142 5 142 5 139 Autres activités (Restauration, Drive…)   579 395 394 367 Océan Indien   243 246 254 259 TOTAL France   8 179 7 975 7 980 7 946                                             INTERNATIONAL   31 mars. 2019 30 juin  2019 30 sept. 2019 31 dec. 2019 ARGENTINE   26 24 25 25 HM Libertad   15 15 15 15 SUP Mini Libertad et Petit Libertad   11 9 10 10 URUGUAY   91 91 91 91 HM Géant   2 2 2 2 SM Disco   29 29 29 29 SM Devoto   24 24 24 24 SUP Devoto Express   36 36 36 36 BRESIL   1 059 1 059 1 054 1 076 HM Extra   112 112 112 112 SM Pão de Açúcar   186 185 185 185 SM Extra   173 171 161 153 Compre Bem   13 13 13 28 Assaí (Cash & Carry)   145 148 153 166 SUP Mini Mercado Extra/ Minuto Pão de Açúcar   235 235 236 237 Drugstores   124 124 123 123 \+ Stations-service   71 71 71 72 COLOMBIE   1 959 2 000 1 980 2 033 HM Éxito   92 92 92 92 SM Éxito et Carulla   161 158 158 158 SM Super Inter   70 70 70 70 Surtimax (discount)   1 520 1 561 1 537 1 588 Dont « Aliados »   1 419 1 469 1 445 1 496 B2B   20 25 30 30 SUP Éxito Express et Carulla Express   96 94 93 95 CAMEROUN   1 1 1 1 Cash & Carry   1 1 1 1 TOTAL International   3 136 3 175 3 151 3 226 CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURSRégine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.frou+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSEGroupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05ou+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84  – kallouis@image7.fr Flore LARGER  – flarger@image7.fr Disclaimer Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.* * * 1 Le chiffre d’affaires de Leader Price est désormais présenté en activité abandonnée. Conformément à la norme IFRS 5, les données de Leader Price relatives à l’exercice 2018 ainsi que celles relatives aux précédents trimestres de l’exercice 2019 ont fait l’objet d’un retraitement en activité abandonnée 2 Hors essence et calendaire. Le chiffre d’affaires et les croissances totale et organique sont impactés par le plan Rocade 3 Y compris chiffre d’affaires intragroupe 4 Donnée publiée par la filiale 5 Evolutions de résultat opérationnel courant et de marge opérationnelle évaluées conformément à la norme IFRS 5, suite au classement en activité abandonnée de Leader Price sur 2018 et 2019 6 Hors essence et calendaire 7 Le chiffre d’affaires de Leader Price est désormais présenté en activité abandonnée. Conformément à la norme IFRS 5, les données de Leader Price relatives à l’exercice 2018 ainsi que celles relatives aux précédents trimestres de l’exercice 2019 ont fait l’objet d’un retraitement en activité abandonnée 8 Le chiffre d’affaires de Leader Price est désormais présenté en activité abandonnée. Conformément à la norme IFRS 5, les données de Leader Price relatives à l’exercice 2018 ainsi que celles relatives aux précédents trimestres de l’exercice 2019 ont fait l’objet d’un retraitement en activité abandonnée 9 Hors essence et calendaire 10 Excluant les magasins Codim en Corse : 8 supermarchés et 4 hypermarchés 11 Divers : essentiellement Vindémia et Restauration 12 Le chiffre d’affaires comparable de la Proximité inclut la performance comparable des magasins franchisés 13 Parmi les 17 cessions d’hypermarchés annoncées, 15 ont été finalisées au 31/12/2019 et 2 sont en cours de finalisation 14 Offre de 10% de remise immédiate sur l’ensemble des achats en souscrivant à l’abonnement Casino Max à Volonté de 10€ par mois 15 Y compris chiffre d’affaires intragroupe 16 Données publiées par Cnova NV et non auditées. Les données publiées incluent l’ensemble des ventes de Cdiscount, y compris les ventes de produits techniques réalisées par Cdiscount avec les clients des hypermarchés et supermarchés du Groupe Casino 17 Les variations organiques excluent (i) les ventes réalisées avec les clients des hypermarchés et supermarchés du Groupe Casino (impact total de l’exclusion en 2019 de +3,1 pts and +4,0 pts, respectivement sur la croissance du GMV et chiffre d’affaires; au T4 19 : +2,9 pts and +3,7 pts, respectivement sur la croissance du GMV et chiffre d’affaires), and (ii) les 9 premiers mois de 1001Pneus acquis au début du T4 2018 (impact total de l’exclusion en 2019 : -1,0 pt and -1,4 pt sur la croissance du GMV et du chiffre d’affaires ; inclus dans la croissance organique du T4 19) mais prennent en compte les ventes réalisées en corners et les services) 18 Le GMV (gross merchandise volume) comprend, toutes taxes comprises, les ventes de marchandises, les autres revenus et le volume d’affaires de la marketplace (sur la base des commandes validées et expédiées) et inclut le volume d’affaires des services 19 La quote-part de la marketplace dans le GMV a été ajustée pour prendre en compte les bons de réduction et garanties et exclure les frais de souscription à CDAV. La quote-part du GMV l’année 2018 a en conséquence été ajustée de +0,1 pt à des fins de comparaison et celle du T4 2018 de -0,1 pt 20 Donnée publiée par la filiale. 21  En raison de l’application de la norme IAS29, le taux de change utilisé pour la conversion des comptes de l’Argentine correspond au taux de clôture 22  Chiffre d’affaires dans les enseignes et volume d’affaires Cdiscount au T4 23  E-commerce alimentaire = E-commerce France hors Cdiscount 24 Périmètre Hypermarchés et Supermarchés 25 Hors essence et calendaire 26 Excluant les magasins Codim en Corse : 8 supermarchés et 4 hypermarchés 27 Divers : essentiellement Vindémia et Restauration 28 Proximité. Le chiffre d’affaires comparable de la Proximité inclut la performance comparable des magasins franchisés Pièce jointe * 16-01-2020 - Communique \- CA T4 2019

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    Groupe Casino - Nombre de droits de vote et d'actions au 30-11-2019

    CASINO, GUICHARD-PERRACHONSociété anonyme au capital de 165 892 131,90 € Siège social : 1, Cours Antoine Guichard 42000 Saint-Etienne 554 501 171 R.C.S. Saint-EtienneInformations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 30 novembre 2019(article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)Nombre d’actions composant le capitalNombre total de droits de voteNombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale 108 426 230 144 438 656143 423 399 * * * *Fait le 10 décembre 2019 à 15h30Pièce jointe * Casino - Nombre de droits de vote et d'actions au 30-11-2019 - Communique

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    Groupe Casino - Plan de refinancement : le groupe Casino a finalisé l’opération visant à renforcer sa liquidité et sa structure financière

    Plan de refinancement : le groupe Casino a finalisé l’opération visant à renforcer sa liquidité et sa structure financièreParis, le 21 novembre 2019,Le groupe Casino a finalisé hier son plan de refinancement annoncé le 22 octobre visant à renforcer sa liquidité et sa structure financière.La finalisation de ces opérations permet au Groupe de se concentrer pleinement sur l’atteinte de ses objectifs opérationnels, financiers et stratégiques ainsi que sur la bonne exécution de son plan de cessions d’actifs. Ce plan a comporté deux volets : * la levée de financement pour 1,8Md€ via un prêt à terme (« Term Loan B ») pour 1000M€1 et une dette obligataire2 high yield sécurisée de 800M€, à échéance janvier 2024, * l’extension de 2Md€ des lignes de crédit confirmées en France en une nouvelle ligne de crédit confirmée (« RCF »), à échéance octobre 2023.La mise à disposition du Term Loan B et l’émission de l’obligation high yield sécurisée, intervenues hier, ont permis au groupe de: * financer l’offre de rachat portant sur les obligations de maturité 2020, 2021 et 2022 pour un montant décaissé de 806M€, * rembourser les lignes de crédit tirées à date pour 630M€, et * payer les honoraires et commissions liés à la transaction. Le montant résiduel de 290M€3 a été placé sur un compte séquestre, dédié aux remboursements futurs de dette. Cette opération a permis de porter la maturité de la dette du groupe4 à 3,8 ans, contre 3,3 ans avant l’opération.Avec l’extension des lignes de crédit confirmées dans le nouveau RCF de 2Md€, le groupe Casino dispose désormais de 2,3Md€ de lignes de crédit confirmées non tirées en France. La maturité moyenne de ces lignes est de 3,6 ans contre 1,6 an avant l’opération.  Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.Déclarations prospectivesCe communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSE Groupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 ou +33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Flore LARGER – Tel : +33(0)6 33 13 41 50 - flarger@image7.fr* * *  1 Emis avec une décote de 1%, soit 990M€ reçus par le Groupe  2 Emission réalisée par Quatrim, filiale contrôlée indirectement à 100% par Casino, Guichard-Perrachon  3 Dette obligataire et prêt à terme  4 Dont c. 100M€ serviront au remboursement de la dette Ségisor   Pièce jointe * 2019.11.21 - Groupe Casino - Finalisation du plan de refinancement

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    Groupe Casino - Refinancing plan: Casino Group has completed the transaction strengthening its liquidity and financial structure

    Refinancing plan: Casino Group has completed the transaction strengthening its liquidity and financial structure  Paris, 21 November 2019,Yesterday, Casino Group completed its refinancing plan announced on 22 October that strengthens its liquidity and financial structure.The closing of the transactions allows the Group to fully concentrate on reaching its operating, financial and strategic objectives, as well as on executing its asset disposal plan. This plan included two transactions: * raising €1.8bn of financing, of which a €1,000m1 Term Loan B (“TLB”) and a €800m secured high yield bond2, both maturing in January 2024, * extending €2bn of confirmed credit lines in France (« RCF »), maturing in October 2023.The receipt of the TLB proceeds and the issue of the secured high yield bond yesterday, have enabled the Group to: * finance the buyback offer on the bonds maturing in 2020, 2021 et 2022 for a total cash amount of €806m, * repay the drawn credit lines to date for a total amount of €630m, and * pay the fees and commissions related to the transaction. The €290m3 remaining amount has been placed on a segregated account, dedicated to debt repayment. This transaction has extended the debt maturity4 to 3.8 years, against 3.3 years before the transaction.The extension of the confirmed credit lines into the new €2bn RCF brings the amount of the Group’s undrawn confirmed credit lines in France to €2.3bn. The average maturity of these lines is now 3.6 years, against 1.6 years before the transaction. This press release constitutes a public disclosure of inside information by the Group under Regulation (EU) 596/2014 (16 April 2014) and Implementing Regulation (EU) No 2016/1055 (10 June 2016).Forward-Looking StatementsThis press release may include forward looking statements. These forward looking statements can be identified by the use of forward looking terminology, including the terms as “believe”, “expect”, “anticipate”, “may”, “assume”, “plan”, “intend”, “will”, “should”, “estimate”, “risk” and or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These forward looking statements include all matters that are not historical facts and include statements regarding the Group’s or any of its affiliates’ intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industries in which they operate. By their nature, forward looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward looking statements are not guarantees of future performance and that the Group’s or any of its affiliates’ actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate may differ materially from those made in or suggested by the forward looking statements contained in this press release. In addition, even if the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate are consistent with the forward looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods. The forward-looking statements and information contained in this announcement are made as of the date hereof and the Group undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements or information, whether as a result of new information, future events or otherwise, unless so required by applicable securities laws.ANALYST AND INVESTOR CONTACTS Régine GAGGIOLI – +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr or+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr PRESS CONTACTS Casino Group – Direction of Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05or+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS  -  +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Flore LARGER – Tel : +33(0)6 33 13 41 50 - flarger@image7.fr* * *  1 Issued at 1% discount, i.e. €990M received by the Group  2 Issued by Quatrim, a 100% indirectly-owned subsidiary of Casino, Guichard-Perrachon  3 Bond and term loan  4 Including c. €100M to repay the Segisor loan   Attachment * 2019.11.21 - Groupe Casino - Completion of the refinancing plan

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    Groupe Casino : Signature d'une nouvelle ligne de crédit

    Signature d’une nouvelle ligne de crédit syndiquée de 2Md€ dans le cadre du plan de refinancementParis, le 19 novembre 2019,Suite au communiqué publié le 7 novembre dernier, Casino annonce avoir signé une nouvelle ligne de crédit syndiquée de 2Md€ et de maturité octobre 2023, dans le cadre du plan de refinancement présenté le 22 octobre.Vingt-et-une banques françaises et internationales participent à cette ligne : * BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole Paris Ile de France, Crédit Lyonnais, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan, Natixis et Société Générale ont agi comme teneurs de livres et arrangeurs * Bank of America Merrill Lynch, Bradesco, Citigroup, Crédit Industriel et Commercial, Goldman Sachs, ING, Itau BBA, La Banque Postale, MUFG, Natwest, Rabobank et Santander ont agi comme arrangeurs Cette ligne sera utilisable par Casino, Casino Finance et Monoprix. Elle inclut des clauses de changement de contrôle similaires aux clauses de la documentation actuelle. Cette ligne comporte deux covenants financiers, qui seront testés trimestriellement (et pour la première fois au 31 mars 2020) au périmètre France Retail et E-commerce : * Un ratio de dette brute ajustée1 sur EBITDA dont le niveau varie en fonction des périodes2 * Un ratio d’EBITDA / frais financiers > 2,25xLes lignes syndiquées existantes de Casino et de Monoprix de maturité 2021 et 2022, d’un montant actuel de 2,25Md€, seront réduites à hauteur des montants étendus dans la nouvelle ligne de crédit syndiquée. Le montant résiduel sera de 0,3Md€3 et les conditions de ces lignes seront inchangées. Les lignes bilatérales existantes de Casino et de Monoprix, d’un montant total de 0,64Md€ seront remboursées intégralement et annulées. La mise en place de cette ligne permet au Groupe d’améliorer sa liquidité avec une maturité moyenne des lignes de crédit en France qui augmente de 1,6 à 3,6 années. Cette nouvelle ligne sera utilisable à partir de la réalisation définitive des opérations de financement (prêt à terme et obligation high yield sécurisée), attendue mercredi 20 novembre. Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.Déclarations prospectivesCe communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSE Groupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 ou +33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Flore LARGER – Tel : +33(0)6 33 13 41 50 - flarger@image7.fr* * * 1 Dette brute moins produits de cession placés sur un compte séquestre. 2 7,75x à fin mars 2020, 7,50x à fin juin 2020, 7,25x à fin septembre 2020, 5,75x à fin décembre 2020, 6,50x à fin mars 2021, 6,00x à fin juin et fin septembre 2021, 4,75x à partir de fin décembre 2021. 3 198M€ pour la ligne syndiquée Casino de maturité février 2021, 25M$ pour la ligne syndiquée Casino de maturité juillet 2022 et 111M€ pour la ligne syndiquée Monoprix de maturité juillet 2021. Pièce jointe * 2019.11.19 - Groupe Casino - Signature d'une nouvelle ligne de credit

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    Groupe Casino: Signing of a new revolving credit facility

    Signing of a new €2.0bn revolving credit facility as part of the refinancing planParis, 19 November 2019,Following the press release issued on 7 November, Casino announced the signing of a new €2.0bn revolving credit facility, maturing in October 2023 as part of its refinancing plan presented on 22 October. Twenty-one French and international banks take part in this facility: * BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole Paris Ile de France, Crédit Lyonnais, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan, Natixis and Société Générale acted as arrangers and bookrunners * Bank of America Merrill Lynch, Bradesco, Citigroup, Crédit Industriel et Commercial, Goldman Sachs, ING, Itau BBA, La Banque Postale, MUFG, Natwest, Rabobank and Santander acted as arrangers Casino, Casino Finance and Monoprix are the three borrowers under this facility. The documentation includes change of control provisions aligned with the existing documentation. It also includes two financial covenants, which will be tested on a quarterly basis (and for the first time on 31 March 2020) at the France Retail plus E-commerce perimeter: * A ratio of adjusted gross debt1 to EBITDA, the level of which varies over time2 * A ratio of EBITDA to financial expenses that needs to be higher than 2.25xThe amount of the existing Casino and Monoprix revolving syndicated facilities (currently €2.25bn), maturing in 2021 and 2022, will be reduced by the amounts extended into the new revolving credit facility. The residual amount will be €0.3bn3 and the conditions of these lines will remain unchanged. The existing Casino and Monoprix bilateral lines, for a total amount of €0.64bn, will be fully repaid and cancelled.The new revolving credit facility improves the Group’s liquidity by increasing the average maturity of credit facilities in France from 1.6 to 3.6 years.This new revolving credit facility will be available from the completion date of the new financings (Term Loan B and secured high yield bond), expected on Wednesday 20 November. This press release constitutes a public disclosure of inside information by the Group under Regulation (EU) 596/2014 (16 April 2014) and Implementing Regulation (EU) No 2016/1055 (10 June 2016).Forward-Looking StatementsThis press release may include forward looking statements. These forward looking statements can be identified by the use of forward looking terminology, including the terms as “believe”, “expect”, “anticipate”, “may”, “assume”, “plan”, “intend”, “will”, “should”, “estimate”, “risk” and or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These forward looking statements include all matters that are not historical facts and include statements regarding the Group’s or any of its affiliates’ intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industries in which they operate. By their nature, forward looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward looking statements are not guarantees of future performance and that the Group’s or any of its affiliates’ actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate may differ materially from those made in or suggested by the forward looking statements contained in this press release. In addition, even if the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate are consistent with the forward looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods. The forward-looking statements and information contained in this announcement are made as of the date hereof and the Group undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements or information, whether as a result of new information, future events or otherwise, unless so required by applicable securities laws.ANALYST AND INVESTOR CONTACTS Régine GAGGIOLI – +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr or+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr PRESS CONTACTS Casino Group – Direction of Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05or+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS  -  +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Flore LARGER – Tel : +33(0)6 33 13 41 50 - flarger@image7.fr * * * 1 Gross debt minus disposal proceeds deposited on a segregated account. 2 7.75x at end March 2020, 7.50x at end June 2020, 7.25x at end September 2020, 5.75x at end December 2020, 6.50x at end March 2021, 6.00x at end June and end September 2021, 4.75x from end December 2021. 3 €198M for the Casino syndicated credit facility maturing in February 2021, $25M for the Casino syndicated credit facility maturing in July 2022 and €111m for the Monoprix syndicated credit facility maturing in July 2021. Attachment * 2019.11.19 - Groupe Casino - Signing of a new revolving credit facility

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    Casino Group: Successful bond tender offer for a total amount of more than €750m

    Successful bond tender offer for a total amount of more than €750mParis, 13 November 2019,Casino announces the results of the bond tender offer launched on 5 November, in the context of its refinancing plan; a total amount of c.€784m has been tendered, respectively €239m, €253m and €292m of the bonds maturing in March 2020, May 2021 and June 2022. The settlement of the tender offer is expected on 20 November. The nominal amounts of the impacted bonds will then be reduced to respectively around €257m, €597m and €452m for the bonds maturing in March 2020, May 2021 and June 2022. Taking into account the tender prices and the accrued coupons, the total cash-out will be €806m for Casino.This tender offer is financed by the €1,000m Term Loan and the €800m secured high yield bond announced on 7 November. Following the reimbursement of the drawn credit lines and part of the Segisor loan, c. €200M will be deposited on a segregated account, where funds can only be used to reimburse Casino debt. After these transactions, the average debt1 maturity will increase from 3.3 to 3.8 years.                                         This press release constitutes a public disclosure of inside information by the Group under Regulation (EU) 596/2014 (16 April 2014) and Implementing Regulation (EU) No 2016/1055 (10 June 2016).Forward-Looking StatementsThis press release may include forward looking statements. These forward looking statements can be identified by the use of forward looking terminology, including the terms as “believe”, “expect”, “anticipate”, “may”, “assume”, “plan”, “intend”, “will”, “should”, “estimate”, “risk” and or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These forward looking statements include all matters that are not historical facts and include statements regarding the Group’s or any of its affiliates’ intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industries in which they operate. By their nature, forward looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward looking statements are not guarantees of future performance and that the Group’s or any of its affiliates’ actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate may differ materially from those made in or suggested by the forward looking statements contained in this press release. In addition, even if the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate are consistent with the forward looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods. The forward-looking statements and information contained in this announcement are made as of the date hereof and the Group undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements or information, whether as a result of new information, future events or otherwise, unless so required by applicable securities laws.ANALYST AND INVESTOR CONTACTS Régine GAGGIOLI – +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr or+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr PRESS CONTACTS Casino Group – Direction of Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05or+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS  -  +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr  * * * 1 Bond debt and term loan Attachment * 2019-11-13 - Successful bond tender offer for a total amount of more than €750m

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    Groupe Casino : Succès de l’offre de rachat obligataire pour un montant total de plus de 750M€

    Succès de l’offre de rachat obligataire pour un montant total de plus de 750M€Paris, le 13 novembre 2019,Casino annonce les résultats de l’offre de rachat obligataire lancée le mardi 5 novembre dans le cadre de son plan de refinancement ; un montant nominal total d’environ 784M€ a été apporté, respectivement 239M€, 253M€ et 292M€ des obligations de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022.Le règlement-livraison de cette offre de rachat est attendu le 20 novembre. Les montants nominaux des obligations concernées seront alors réduits respectivement à environ 257M€, 597M€ et 452M€ pour les obligations de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022. En prenant en compte les prix de rachat et les intérêts courus, le montant total décaissé par Casino sera de 806M€. Cette offre de rachat est financée par les produits du prêt à terme (« Term Loan B ») de 1 000M€ et de l’obligation high yield sécurisée de 800M€ annoncés le 7 novembre dernier.Après remboursement des tirages de lignes de crédit et d’une partie de l’emprunt Segisor, c.200M€ seront placés sur un compte séquestre dédié dont le solde ne pourra être utilisé que pour le remboursement de dettes de Casino.Au terme de ces opérations, la maturité moyenne de la dette obligataire et de ses prêts à terme de Casino augmentera de 3,3 à 3,8 années. Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.Déclarations prospectivesCe communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSE Groupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 ou +33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.frPièce jointe * 2019-11-13 - Succes de l’offre de rachat obligataire pour un montant total de plus de 750M€

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    Casino Group: Success of the Group financing transactions for a total amount of €1.8bn

    THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE OR FORM PART OF ANY OFFER OR INVITATION TO SELL OR ISSUE, OR ANY SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR, ANY SECURITIES OF QUATRIM S.A.S.NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICES AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THIS RESTRICTION MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF U.S. SECURITIES LAW. Success of the Group financing transactions for a total amount of €1.8bnParis, 7 November 2019.In the context of its refinancing plan announced on 22nd October, the Casino Group announces the successful syndication of a €1,000m term loan B and placement of a €800m secured high yield bond, both maturing in January 2024.The new Group financings thus amount to €1.8bn, €300m higher than the €1.5bn target amount announced previously. This reflects the large oversubscription of these instruments by investors.This additional amount will increase the size of the tender offer on the existing bonds maturing in 2020, 2021 and 2022, which was launched on 5 November and is expected to close on 12 November.The term loan margin will be Euribor + 5.5%1 and the bond coupon will be 5.875%.In the context of these financing transactions, the Group plans, as already announced to provide security over the following assets: * The term loan investors will benefit from security over the main French operating subsidiaries, Casino Finance and the French holding companies owning the Group’s stakes in Latin America; * The investors of the high yield bond, issued by Quatrim, a 100%-controlled indirect subsidiary of Casino, Guichard-Perrachon will benefit from security over the shares of Immobilière Groupe Casino, which itself owns approximately €1.0bn of real estate assets in France.This transaction results in an extension of the average debt2 maturity from 3.3 years to 3.9 years. Combined with the new revolving credit facility that is being put in place for an amount of approximately €2,0bn and a maturity in October 20233, this refinancing plan also improves the Group’s liquidity with an average maturity of credit lines in France increasing from 1.6 years to 3.6 years.This strengthening of the capital structure will allow the Group to fully focus on reaching its operating, financial and strategic objectives as well as executing its asset disposal plan.The completion of these transactions is expected by the end of November.This press release constitutes a public disclosure of inside information by the Group under Regulation (EU) 596/2014 (16 April 2014) and Implementing Regulation (EU) No 2016/1055 (10 June 2016).The Offering is being made by means of an offering memorandum. This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the Notes or any other security in any jurisdiction and shall, in any circumstance, not constitute an offer, solicitation or sale in the United States or in any jurisdiction in which, or to any persons to whom, such offering, solicitation or sale would be unlawful. The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or any U.S. state securities laws, and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state and local securities laws. Accordingly, the Notes are being offered and sold in the United States only to (i) qualified institutional buyers in accordance with Rule 144A under the Securities Act and (ii) to non-U.S. persons outside the United States in offshore transactions in accordance with Regulation S under the Securities Act. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of an offering memorandum that may be obtained from the Issuer and that will contain detailed information about the Issuer, the Group and its management, as well as financial statements.No action has been, or will be, taken in any jurisdiction (including the United States) by the Issuer that would result in a public offering of the Notes or the possession, circulation or distribution of any offering memorandum or any other material relating to the Issuer or the Notes in any jurisdiction where action for such purpose is required.The offering memorandum related to the Notes has not been prepared in the context of a public offering other than to qualified investors in France within the meaning of Article L. 411-1 of the French Monetary and Financial Code and Title I of Book II of the Règlement Général of the Autorité des marchés financiers (the French Financial Markets Authority) (the “AMF”) and therefore has not been and will not be submitted for clearance to the AMF. Consequently, the Notes are not being offered directly or indirectly to the public in France other than to qualified investors and the offering memorandum has not been distributed or caused to be distributed and will not be distributed or caused to be distributed to the public in France other than to qualified investors. Offers, sales and distributions of the Notes have been and shall only be made in France to qualified investors (investisseurs qualifiés) within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 (as amended or superseded, the “Prospectus Regulation”) and in accordance with Articles L. 411-1 and L. 411-2 of the French Monetary and Financial Code. The direct or indirect distribution to the public in France of the Notes so acquired may be made only as provided by Articles L. 411-1 to L. 411-4, L. 412-1 and L. 621-8 to L. 621-8-3 of the French Monetary and Financial Code.This press release and the offering memorandum related to the Notes are for distribution only to, and is directed solely at, (x) persons who (i) are outside the United Kingdom, (ii) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), or (iii) are high net worth entities falling within Article 49(2) of the Order and (y) any other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). This press release and the offering memorandum related to the notes are directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this press release and the offering memorandum related to the Notes relate is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the European Economic Area (“EEA”). For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU (as amended, “MiFID II”); or (ii) a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97, where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II; or (iii) not a qualified investor as defined in the Prospectus Regulation. Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the “PRIIPs Regulation”) for offering or selling the Notes or otherwise making them available to retail investors in the EEA has been prepared and therefore offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the EEA may be unlawful under the PRIIPs Regulation.Forward-Looking StatementsThis press release may include forward looking statements. These forward looking statements can be identified by the use of forward looking terminology, including the terms as “believe”, “expect”, “anticipate”, “may”, “assume”, “plan”, “intend”, “will”, “should”, “estimate”, “risk” and or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These forward looking statements include all matters that are not historical facts and include statements regarding the Group’s or any of its affiliates’ intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industries in which they operate. By their nature, forward looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward looking statements are not guarantees of future performance and that the Group’s or any of its affiliates’ actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate may differ materially from those made in or suggested by the forward looking statements contained in this press release. In addition, even if the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate are consistent with the forward looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods.The forward-looking statements and information contained in this announcement are made as of the date hereof and the Group undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements or information, whether as a result of new information, future events or otherwise, unless so required by applicable securities laws.In connection with the issuance of the Notes, a stabilizing manager (or any person acting on behalf of such stabilizing manager) may over-allot Notes or effect transactions with a view to supporting the market price of the Notes at a level higher than that which might otherwise prevail. However, there is no assurance that the stabilizing manager (or any person acting on behalf of the stabilizing manager) will undertake stabilization action. Any stabilization action may begin on or after the date on which adequate public disclosure of the terms of the offer of the Notes is made and, if begun, may be ended at any time, but it must end no later than the earlier of 30 days after the issue date of the Notes and 60 days after the date of the allotment of the Notes. Any stabilization action or over-allotment must be conducted by the stabilizing manager (or person acting on behalf of the stabilizing manager) in accordance with all applicable laws and rules.                                      ANALYST AND INVESTOR CONTACTS Régine GAGGIOLI – +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr or+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr PRESS CONTACTS Casino Group – Direction of Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05or+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS  -  +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr* * * 1 If Euribor is negative, it will be deemed equal to zero 2 Bond debt and term loan 3 Cf. press release issued this morning. Attachment * 2019-11-07 - Success of the Group financing transactions for a total amount of €1.8bn

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    Groupe Casino : Succès des opérations de financement du Groupe pour un montant total de 1,8Md€

    CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST A TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT. Il NE CONSTITUE NI NE FAIT PARTIE D’UNE OFFRE OU D’UNE INVITATION À VENDRE OU ÉMETTRE, ET NE REPRESENTE PAS UNE INCITATION À ACHETER OU SOUSCRIRE DES TITRES DE QUATRIM S.A.S.À NE PAS DISTRIBUER À DES SERVICES D’AGENCE DE PRESSE AMERICAINS NI À DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON OU À TOUT AUTRE PAYS OÙ UNE TELLE DIFFUSION SERAIT INTERDITE PAR LA LOI. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS IMPORTANTS À LA FIN DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE. LE NON-RESPECT DE CETTE RESTRICTION PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DU DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES DES ÉTATS-UNIS. Succès des opérations de financement du Groupe pour un montant total de 1,8Md€Paris, le 7 novembre 2019,Dans le cadre de son plan de refinancement annoncé le 22 octobre, le Groupe Casino annonce le succès de la syndication d’un prêt à terme (« Term Loan B ») de 1 000M€ et du placement d’une obligation high yield sécurisée de 800M€, tous deux de maturité janvier 2024.Le montant des nouveaux financements du Groupe s’élève ainsi à 1,8Md€, en hausse de 300M€ par rapport au montant cible de 1,5Md€ annoncé initialement, ce qui reflète la large sursouscription de ces instruments par les investisseurs. Ce montant additionnel augmentera la taille de l’offre de rachat portant sur les obligations de maturité 2020, 2021 et 2022, qui a été lancée le 5 novembre et devrait se clôturer le 12 novembre. La marge du prêt à terme sera de Euribor + 5,5%1 et le coupon de l’obligation sera de 5,875%.Dans le cadre de ces opérations, le Groupe octroiera, comme déjà indiqué, des sûretés sur ses principaux actifs ; pour rappel : * Les investisseurs du prêt à terme bénéficieront de sûretés sur les titres des principales filiales opérationnelles en France, de Casino Finance et des holdings françaises détenant les participations du Groupe en Amérique Latine ; * Les investisseurs de l’obligation high yield, émise par Quatrim, filiale contrôlée indirectement à 100% par Casino, Guichard-Perrachon bénéficieront de sûretés sur les titres d’Immobilière Groupe Casino, filiale à 100% de Quatrim, qui détient environ 1,0Md€ d’actifs immobiliers en France.Cette opération permet à Casino d’étendre la maturité moyenne de sa dette2 de 3,3 à 3,9 années. Combinée à la mise en place d’une nouvelle ligne de crédit syndiquée d’environ 2,0Md€ et de maturité octobre 20233, ce plan de refinancement permettra également au Groupe d’améliorer sa liquidité avec une maturité moyenne des lignes de crédit en France qui augmente de 1,6 à 3,6 années.Ce renforcement de la structure financière permettra au Groupe de se concentrer pleinement sur l’atteinte de ses objectifs opérationnels, financiers et stratégiques ainsi que sur la bonne exécution de son plan de cession d’actifs. La réalisation de ces opérations est attendue d’ici la fin du mois de novembre.Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.L’offre sera effectuée par voie de notice d’offre (« Mémorandum d’Offre »). Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des Obligations ou de toute autre valeur mobilière quel que soit le pays et, en tout état de cause, ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente aux États-Unis ou dans tout autre pays dans lequel, ou à toute personne à qui, une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les Obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières , telle que modifiée depuis (« U.S. Securities Act ») et ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats Unis ou à des U.S. Persons tels que ce terme est défini dans la Regulation S du U.S. Securities Act (la « Regulation S ») ou pour le compte ou au profit de U.S. Persons sauf au titre d'une dérogation aux obligations d'enregistrement prévue par la Regulation S ou la Rule 144A prise conformément au U.S. Securities Act (la « Rule 144A ») et ne peuvent être offertes ou vendues (i) aux Etats Unis uniquement auprès de Qualified Institutional Buyers conformément à la Rule 144A ou (ii) dans le cadre d'opérations extraterritoriales (Offshore transactions) conformément à la Regulation S. Toute offre publique de titres aux États-Unis se fera au moyen d’une notice d’offre pouvant être obtenu auprès de l'émetteur et contenant des informations détaillées sur l'émetteur, le groupe et sa direction, ainsi que ses états financiers. Aucune démarche n'a été ou ne sera entreprise dans quelque pays ou une quelque juridiction (y compris les États-Unis) qui aurait pour conséquence la réalisation d'une offre au public des Obligations ou la détention ou la distribution du présent communiqué ou de tout autre document promotionnel dans un quelconque pays ou une quelconque juridiction requérant une certaine démarche à cet effet.La Notice D’Offre relative aux Obligations n’a pas été établie dans le cadre d’une offre au public de titres financiers en France au sens de l'article L. 411-1 du Code monétaire et financier et du titre I du livre II du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers et n'a donc pas été et ne sera pas soumis pour approbation à l'Autorité des marchés financiers. Par conséquent, les Obligations ne sont pas offertes directement ou indirectement à un public en France autre quedes investisseurs qualifiés et la Notice d’Offre n'a pas été distribuée et ne sera pas distribuée à un public en France autre que des investisseurs qualifiés. L’offre, la vente et la distribution des Obligations ont été et ne seront faites en France qu'à des investisseurs qualifiés au sens de l'article 2, point e), du règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié ou remplacé par le “Règlement Prospectus”) et conformément aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code monétaire et financier. La distribution directe ou indirecte au public en France des obligations ainsi acquises ne peut être faite que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-4, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code monétaire et financier.Au Royaume-Uni, le présent communiqué de presse n'est destiné et ne peut être remis qu'à des personnes qui sont (a) des investisseurs professionnels au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié depuis (« Financial Promotion Order »), (b) aux « high net worth entities », « unincorporated associations » et autres personnes susceptibles d'en être légalement les destinataires entrant dans le champ d'application de l'Article 49(2)(a) à (d) du Financial Promotion Order (ces personnes étant collectivement désignées comme des « personnes habilitées »). Le présent communiqué de presse et la Notice d’Offre s’adressent uniquement aux personnes habilitées et ne doivent pas être interprétés ni invoqués par des personnes qui ne sont pas des personnes habilitées. Tout investissement ou activité d'investissement auquel se rapportent le présent communiqué de presse et la Notice d’Offre relative aux obligations n'est disponible que pour les personnes habilitées et ne sera engagé qu'avec des personnes habilitées.Les obligations ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou autrement mis à la disposition d’investisseur de détail dans l'Espace économique européen («EEE»). À ces fins, un investisseur de détail désigne une personne qui est l’une (ou plusieurs) des personnes suivantes: i) un client de détail au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 11) de la directive 2014/65 / UE (telle que modifiée, « MiFID II »); ou ii) un client au sens de la directive (UE) 2016/97, si ce client ne peut être qualifié de client professionnel au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive MiFID II; ou (iii) n'est pas un investisseur qualifié tel que défini dans le règlement sur les prospectus. Par conséquent, aucun document d'informations requis par le règlement (UE) n°1286/2014 (tel que modifié par le « règlement PRIIP ») pour offrir ou vendre les obligations ou pour les mettre autrement à la disposition des investisseurs de détail dans l'EEE n'a été préparé. La vente des obligations ou leur mise à la disposition d'un investisseur de détail dans l'EEE peut être illégale en vertu du règlement PRIIP.Déclarations prospectivesCe communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.Dans le cadre de l’émission des Obligations, un agent stabilisateur (ou toute personne agissant pour le compte de ce agent stabilisateur) peut sur-allouer des obligations ou effectuer des transactions en vue de soutenir le prix du marché des obligations. Cependant, rien ne garantit que l’agent stabilisateur (ou toute personne agissant pour le compte du agent stabilisateur) entreprendra des mesures de stabilisation. Toute action de stabilisation peut commencer à partir de la date à laquelle une annonce publique adéquate de la durée de l'offre des obligations est faite et, si elle est commencée, peut être levée à tout moment, mais elle doit prendre fin au plus tard 30 jours après la date d’émission des obligations et 60 jours après la date de l’attribution des obligations. Toute action de stabilisation ou de surallocation doit être conduite par le responsable des opérations de stabilisation (ou par une personne agissant en son nom) conformément aux lois et règlements applicables.CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSE Groupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 ou +33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr* * * 1 Si l’Euribor est négatif, il sera réputé égal à zéro 2 Dette obligataire et prêt à terme 3 Cf communiqué de presse publié ce matin Pièce jointe * 2019-11-07 - Succes des operations de financement du Groupe pour un montant total de 1,8Md€

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    Casino Group: New revolving credit facility as part of the refinancing project

    New revolving credit facility as part of the refinancing projectParis, 7 November 2019,In the context of its refinancing plan announced on 22nd October, Casino is currently putting in place a new revolving credit facility, maturing in October 2023, in order to extend its confirmed credit lines in France As of today, the Group has received commitments from 21 French and international banks for €2.0bn, subject to final documentation and customary conditions.In this context, the existing Casino and Monoprix syndicated lines, maturing in 2021 and 2022, for an existing amount of €2.25Bn, will be reduced by the amounts extended into the new revolving credit facility. The residual amount will be €0.3bn and the conditions of these lines will remain unchanged. The existing Casino and Monoprix bilateral lines, for a total amount of €0.64Bn, will be cancelled.As mentioned in our press release on 22nd October, those banks involved in the new revolving facility will benefit from security over the main French operating subsidiaries, Casino Finance and the French holding companies owning the Group’s stakes in Latin America. This new revolving credit facility will be signed soon. It will be drawable if the Group raises at least €1bn by May 2020, via the new financings (Term Loan B and secured high yield bond) and/or proceeds of disposals that have not yet been signed.                                       *          *          *This press release constitutes a public disclosure of inside information by the Group under Regulation (EU) 596/2014 (16 April 2014) and Implementing Regulation (EU) No 2016/1055 (10 June 2016).Forward-Looking StatementsThis press release may include forward looking statements. These forward looking statements can be identified by the use of forward looking terminology, including the terms as “believe”, “expect”, “anticipate”, “may”, “assume”, “plan”, “intend”, “will”, “should”, “estimate”, “risk” and or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These forward looking statements include all matters that are not historical facts and include statements regarding the Group’s or any of its affiliates’ intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industries in which they operate. By their nature, forward looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward looking statements are not guarantees of future performance and that the Group’s or any of its affiliates’ actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate may differ materially from those made in or suggested by the forward looking statements contained in this press release. In addition, even if the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate are consistent with the forward looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods. The forward-looking statements and information contained in this announcement are made as of the date hereof and the Group undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements or information, whether as a result of new information, future events or otherwise, unless so required by applicable securities laws.ANALYST AND INVESTOR CONTACTS Régine GAGGIOLI – +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr or+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr PRESS CONTACTS Casino Group – Direction of Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05or+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS  -  +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr  Attachment * 2019-11-07 - New revolving credit facility as part of the refinancing project

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    Groupe Casino : Mise en place d’une nouvelle ligne syndiquée dans le cadre du plan de refinancement

    Mise en place d’une nouvelle ligne syndiquée dans le cadre du plan de refinancementParis, le 7 novembre 2019,Dans le cadre de son plan de refinancement annoncé le 22 octobre, le Groupe Casino met actuellement en place une nouvelle ligne syndiquée de maturité octobre 2023 afin d’étendre ses lignes de crédit confirmées en France.A date, le Groupe a reçu de 21 banques françaises et internationales des engagements pour un montant de 2,0Md€, soumis à la finalisation de la documentation et aux conditions habituelles.Dans ce contexte, les lignes syndiquées existantes de Casino et de Monoprix de maturité 2021et 2022, d’un montant actuel de 2,25Md€, seront réduites à hauteur des montants étendus dans la nouvelle ligne de crédit syndiquée. Le montant résiduel sera de 0,3Md€ et les conditions de ces lignes seront inchangées. Les lignes bilatérales existantes de Casino et de Monoprix, d’un montant total de 0,64Md€ seront annulées.Les banques de la nouvelle ligne syndiquée bénéficieront, comme indiqué dans le communiqué de presse du 22 octobre, de sûretés sur les titres des principales filiales opérationnelles en France, de Casino Finance et des holdings françaises détenant les participations du Groupe en Amérique Latine. Cette nouvelle ligne syndiquée sera signée prochainement. Elle sera utilisable si le Groupe lève d’ici mai 2020 au moins 1Md€, via les opérations de financement en cours (prêt à terme et émission obligataire high yield sécurisée) et/ou via des produits liés à des cessions qui n’ont pas encore été signées. *          *          *Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.Déclarations prospectivesCe communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSE Groupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 ou +33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.frPièce jointe * 2019-11-07 - Mise en place d’une nouvelle ligne syndiquee dans le cadre du plan de refinancement

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    Groupe Casino : Casino annonce le lancement d’une offre de rachat obligataire

    Casino annonce le lancement d’une offre de rachat obligataireParis, le 5 novembre 2019,Dans le cadre de son plan de refinancement annoncé le 22 octobre, Casino lance aujourd’hui une offre de rachat obligataire portant sur les souches de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022.Cette offre de rachat obligataire est conditionnée à la levée des nouveaux financements (prêt à terme (« Term Loan B » et émission obligataire sécurisée), lancés respectivement les 23 et 30 octobre derniers). Sur la base d’un montant cible de nouveaux financements de 1,5Md€, l’offre de rachat obligataire devrait porter sur 700M€*. Dans le cadre de cette offre, Casino acceptera toutes les obligations apportées sur la souche 2020 et allouera le reste du montant entre les souches 2021 et 2022. Le règlement-livraison de cette offre de rachat interviendra peu de temps après la signature de la nouvelle ligne de crédit syndiquée, et sera simultané avec la mise à disposition des fonds du prêt à terme et de l’émission obligataire sécurisée. Il est attendue avant la fin du mois de novembre. Le Groupe continuera à informer le marché de l’avancée de son projet de refinancement.\------------------------------------- *comme indiqué dans la Lender Presentation disponible sous https://www.groupe-casino.fr/investisseurs/outils-investisseurs/ *          *          *Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.Déclarations prospectivesCe communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSE Groupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 ou +33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.frPièce jointe * 2019-11-05 - Casino annonce le lancement d'une offre de rachat obligataire

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    Casino Group: Casino announces the launch of a bond tender offer

    Casino announces the launch of a bond tender offerParis, 5 November 2019,In the context of its refinancing plan announced on 22nd October, Casino launches today a tender offer on the bonds maturing in March 2020, May 2021 and June 2022. This tender offer will be conditional to the new financings (Term Loan B and secured bond, respectively launched on October 23th and 30th). Based on a €1.5bn target for the new financings, the tender offer is expected to amount to €700m*. As part of this offer, Casino will accept all the 2020 notes tendered and will allocate the remaining amount of the tender between the 2021 and 2022 bonds. The settlement of the tender offer will take place shortly after the signing of the new revolving credit facility and simultaneously with the availability of the proceeds of the Term Loan B and the new secured bonds, and is expected to take place before the end of November. The Group will continue to inform the market of the progress of its refinancing project.                                      \------------------------------------------------ *as indicated in the Lender Presentation available under: https://www.groupe-casino.fr/en/investors/financials-informations/ *          *          *This press release constitutes a public disclosure of inside information by the Group under Regulation (EU) 596/2014 (16 April 2014) and Implementing Regulation (EU) No 2016/1055 (10 June 2016).Forward-Looking StatementsThis press release may include forward looking statements. These forward looking statements can be identified by the use of forward looking terminology, including the terms as “believe”, “expect”, “anticipate”, “may”, “assume”, “plan”, “intend”, “will”, “should”, “estimate”, “risk” and or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These forward looking statements include all matters that are not historical facts and include statements regarding the Group’s or any of its affiliates’ intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industries in which they operate. By their nature, forward looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward looking statements are not guarantees of future performance and that the Group’s or any of its affiliates’ actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate may differ materially from those made in or suggested by the forward looking statements contained in this press release. In addition, even if the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate are consistent with the forward looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods. The forward-looking statements and information contained in this announcement are made as of the date hereof and the Group undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements or information, whether as a result of new information, future events or otherwise, unless so required by applicable securities laws.ANALYST AND INVESTOR CONTACTS Régine GAGGIOLI – +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr or+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr PRESS CONTACTS Casino Group – Direction of Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05or+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS  -  +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr   Attachment * 2019-11-05 - Casino announces the launch of a bond tender offer

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    Groupe Casino: Communiqué de presse du Groupe Casino

    CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST A TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT. Il NE CONSTITUE NI NE FAIT PARTIE D’UNE OFFRE OU D’UNE INVITATION À VENDRE OU ÉMETTRE, ET NE REPRESENTE PAS UNE INCITATION À ACHETER OU SOUSCRIRE DES TITRES.À NE PAS DISTRIBUER À DES SERVICES D’AGENCE DE PRESSE AMERICAINS  NI À DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON OU À TOUT AUTRE PAYS OÙ UNE TELLE DIFFUSION SERAIT INTERDITE PAR LA LOI. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS IMPORTANTS À LA FIN DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE. LE NON-RESPECT DE CETTE RESTRICTION PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DU DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES DES ÉTATS-UNIS.Communiqué de presse du Groupe CasinoParis, le 30 octobre 2019,Dans le cadre de son projet de refinancement annoncé le 22 octobre, le Groupe porte à la connaissance du marché les éléments suivants : Performance financière du Groupe au troisième trimestre 2019En complément des informations contenues dans notre communiqué de presse du 17 octobre 2019, le Groupe précise que, durant le troisième trimestre 2019, il a continué à mettre en œuvre en France les plans d’actions annoncés précédemment, en particulier le plan de réduction de coûts, la rationalisation du parc et le développement de ses nouvelles activités. Ces plans ont continué à avoir un impact positif sur la rentabilité.L’évolution de la dette financière nette en France (France retail et e-commerce) entre fin juin et fin septembre est en ligne avec la saisonnalité observée historiquement lors des trois dernières années. Le Groupe a continué à mettre en œuvre ses initiatives visant à améliorer la génération de cash flow et à accélérer le désendettement. Le Groupe a observé une réduction additionnelle de son niveau de stocks en France et a poursuivi son plan de cession d’actifs (avec notamment la signature de la cession de Vindémia en juillet 2019).Patrimoine immobilier d’Immobilière Groupe CasinoDans le cadre de son projet de refinancement, le Groupe souhaite donner des informations additionnelles sur son patrimoine immobilier en France.Post opérations de réorganisation en cours1, le patrimoine d’Immobilière Groupe Casino au 30 octobre 2019 est valorisé (sur la base des rapports de valorisation à fin décembre 2018) à 1 026M€ (droits inclus) et à 966M€ (hors droits).Le tableau ci-dessous présente une répartition de ce patrimoine par type d’actifs (post opérations de réorganisation1):M€Valeur (droits inclus)en % du totalValeur (droits exclus)en % du total Hypermarchés36636%34335% Supermarchés727%677% Proximité 131%121% Total magasins (A)45144%42144% Galeries commerciales14214%13214% Parkings, stations essence et foncier30630%28830% Restaurants141%131% Total autres actifs opérationnels (B)46145%43245% Total actifs opérationnels (A) + (B)91389%85488% Actifs non opérationnels212%192% Participation dans des joint-ventures263%263% Titres d'OPCI676%677% Total1026100%966100% Stratégie du Groupe La stratégie du Groupe repose sur les principaux piliers suivants : * Renforcer notre leadership dans les formats premium et de proximité et dans le bio en France ; * Continuer à renforcer notre leadership dans les initiatives digitales et omnicanales en France et favoriser les innovations à tous les niveaux de notre activité ; * Accélérer le rythme de développement de nouvelles activités en France ; * Encourager une croissance rapide en Amérique latine ; * Créer de la valeur ajoutée par la simplification de la structure du Groupe en Amérique latine ; * Poursuivre la transition vers un modèle économique moins capitalistique donnant la priorité à l'amélioration de la rentabilité et à la génération de cash-flow et suivant une démarche volontaire de désendettement en France.              Facteurs de risqueDans le cadre de son projet de refinancement et, plus précisément, de la mise en place de nouveaux financements, le Groupe a revu le contenu de son information publique sur ses facteurs de risque telle qu’incluse dans son Document de Référence 2018. Les éléments additionnels ou complémentaires suivants ont été identifiés :   * Information supplémentaire sur les risques associés à la saisonnalité de l’activité du Groupe ; * Information supplémentaire sur les risques associés à l’importance de la réputation et de la valeur associées aux marques du Groupe ; * Ajout des risques associés à de potentiels conflits d’intérêt entre l’actionnaire de référence du Groupe et les investisseurs dans les nouveaux financements, notamment dans le contexte de la procédure de sauvegarde de l’actionnaire de référence ; * Ajout des risques associés à la capacité du Groupe à mettre en œuvre sa stratégie ; * Information supplémentaire sur les risques associés à la dépendance du Groupe aux nouvelles technologies et les risques associés à l’incapacité d’anticiper ou de répondre suffisamment rapidement aux changements technologiques et à l’évolution de la préférence des consommateurs ; * Ajout des risques associés à la détention de participation dans des sociétés cotées, que le Groupe consolide en intégration globale bien qu’il ne les détienne pas à 100% ; * Information supplémentaire sur les risques associés aux joint-ventures et aux partenariats, que le Groupe ne maîtrise pas entièrement ; * Ajout des risques associés aux acquisitions et aux cessions ; * Information supplémentaire sur les risques associés au montant important de dette du Groupe et à sa capacité à remplir ses obligations de paiement d’intérêts et de remboursement.  *          *          *Ce communiqué de presse constitue une  divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.Déclarations prospectivesCe communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et la  liquidité de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSE Groupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 ou +33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr* * *  1 Les actifs en voie de cession dans le cadre du plan de cession de 2,5Mds€, les actifs identifiés pour la poursuite du plan Rocade et les actifs détenus en joint-venture avec des tiers seront sortis de l’entité IGC dans le cadre de l’opération   Pièce jointe * 2019.10.30 - Groupe Casino - Informations supplementaires

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    Groupe Casino: Casino Group’s press release

    THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE OR FORM PART OF ANY OFFER OR INVITATION TO SELL OR ISSUE, OR ANY SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR, ANY SECURITIES.NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICES AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THIS RESTRICTION MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF U.S. SECURITIES LAW.Casino Group’s press releaseParis, 30 October 2019,As part of its refinancing plan announced on 22 October, the Group brings the following information to the attention of the market:Group’s financial performance in the third quarter 2019In addition to the information contained in our press release of 17 October 2019, the Group specifies that, during the third quarter of 2019, it continued to implement the action plans in France previously announced, in particular the cost reduction plan, the rationalization of the store network and the development of its new activities. These plans continued to have a positive impact on profitability.The evolution of net financial debt in France (France retail and e-commerce) between the end of June and the end of September is in line with the seasonality observed historically over the last three years. The Group continued to implement its initiatives to improve cash flow generation and accelerate debt reduction. The Group observed an additional reduction in its inventory levels in France and continued its asset disposal plan (notably with the signature of the sale of Vindemia in July 2019).Real estate assets of Immobilière Groupe CasinoAs part of the refinancing plan, the Group discloses additional information regarding its real estate assets in France.  After giving effect to certain reorganization transactions1, Immobilière Groupe Casino's assets are valued (on the basis of valuation reports at the end of December 2018) at €1.026m (including transfer taxes) and €966m (excluding transfer taxes) at 10/30/2019.The table below shows a breakdown of this portfolio by type of assets (post-reorganisation operations1):€MValue (incl. transfer taxes)As a % of total valueValue (excl. Transfer taxesAs a % of total value  Hypermarkets36636%34335% Supermarkets727%677% Convenience stores131%121% Total stores (A)45144%42144% Shopping malls14214%13214% Parking lots, service stations and land30630%28830% Restaurants141%131% Total other operating assets (B)46145%43245% Total operating assets (A) + (B)91389%85488% Other non-operating assets212%192% Shares in joint-ventures263%263% Shares in real estate investment vehicles676%677% Total1026100%966100% The Group’s strategyThe Group's strategy is based on the following main pillars: * Strengthen our leadership in premium, local and organic formats in France; * Continue to strengthen our leadership in digital and multi-channel initiatives in France and encourage innovation at all levels of our business; * Accelerate the pace of development of new activities in France; * Foster rapid growth in Latin America; * Create added value by simplifying the Group's structure in Latin America; * Continue the transition to a less capital-intensive business model giving priority to profitability improvement and cash flow generation and following a voluntary debt reduction approach in France.Risk FactorsIn the context of its refinancing plan and the different debt instruments to be incurred in connection therewith, the Group has reviewed the content of its public disclosure related to the risk factors identified in its 2018 Registration Document. The following elements have been identified: * Additional information on risks associated with the seasonal nature of the Group's business; * Additional information on risks associated with the importance of the reputation and value associated with the Group's brands; * Additional risks associated with potential conflicts of interest between the Group's reference shareholder and investors in new financing, particularly in the context of the safeguard procedure of the reference shareholder; * Additional risks associated with the Group's ability to implement its strategy; * Additional information on risks associated with the Group's dependence on new technologies and risks associated with the inability to anticipate or respond quickly enough to technological changes and changes in consumer preference; * Additional risks associated with the holding of equity interests in listed companies, which the Group fully consolidates even though they are not 100% owned by the Group; * Additional information on risks associated with joint ventures and partnerships, which the Group does not fully control; * Additional risks associated with acquisitions and disposals; * Additional information on risks associated with the Group's significant amount of debt and its ability to meet its interest and repayment obligations.  *             *             *This press release constitutes a public disclosure of inside information by the Company under Regulation (EU) 596/2014 (16 April 2014) and Implementing Regulation (EU) No 2016/1055 (10 June 2016).Forward-Looking StatementsThis press release may include forward looking statements. These forward looking statements can be identified by the use of forward looking terminology, including the terms as “believe”, “expect”, “anticipate”, “may”, “assume”, “plan”, “intend”, “will”, “should”, “estimate”, “risk” and or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These forward looking statements include all matters that are not historical facts and include statements regarding the Company’s or any of its affiliates’ intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, the Company’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industries in which they operate. By their nature, forward looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward looking statements are not guarantees of future performance and that the Company’s or any of its affiliates’ actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate may differ materially from those made in or suggested by the forward looking statements contained in this press release. In addition, even if the Company’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate are consistent with the forward looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods.The forward-looking statements and information contained in this announcement are made as of the date hereof and the Company undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements or information, whether as a result of new information, future events or otherwise, unless so required by applicable securities laws.                                     ANALYST AND INVESTOR CONTACTS Régine GAGGIOLI – +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr or+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr PRESS CONTACTS Casino Group – Direction of Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05or+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS - +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr   * * *  1 As part of the refinancing plan, certain assets which are owned as of today by IGC will be transferred to other entities of the Group, including assets that are currently being sold as part of the €2.5bn disposal plan, assets identified for the continuation of the Rocade plan and assets held in joint ventures with third parties.   Attachment * 2019.10.30 - Casino Group - Additional information

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    Groupe Casino: Casino Group announces the launch of a secured bond issue as part of its refinancing plan

    THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE OR FORM PART OF ANY OFFER OR INVITATION TO SELL OR ISSUE, OR ANY SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR, ANY SECURITIES OF QUATRIM S.A.S.NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICES AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THIS RESTRICTION MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF U.S. SECURITIES LAW.Casino Group announces the launch of a secured bond issue as part of its refinancing planParis, 30 October 2019.The Casino Group (the “Group”) launches today a secured bond issue maturing in January 2024. This issue is part of the Group’s refinancing plan announced on 22 October, which includes new financings for a targeted amount of €1.5bn through this secured issue and a new Term Loan B, as well as a new syndicated revolving facility of approximately €2bn.The bonds will be issued by Quatrim, a 100%-controlled indirect subsidiary of Casino, Guichard-Perrachon. Quatrim is the 100% shareholder of Immobilière Groupe Casino ("IGC"), which owns approximately €1bn of the real estate assets of the Casino banners in France1. Bond investors will benefit from certain securities, in particular on the IGC shares, as well as unsecured guarantees from other Group entities, in particular Casino, Guichard-Perrachon2.The amounts raised through this secured bond issue, as well as through the concurrent Term Loan B also part of the Group’s refinancing plan, will be used to refinance part of the Group's existing debt.In this context, Casino will launch, following the transaction, a bond buyback offer for the bonds maturing in March 2020, May 2021 and June 2022 for a targeted amount of €700m.  The amounts raised will also be used to repay the current €675m of drawdowns on the Group's confirmed lines related to the seasonal nature of the business as well as a portion of the Segisor loan.The completion of these refinancing transactions is expected to occur in the coming weeks. The proceeds of the bond issue could be deposited in an escrow account until signing of the new syndicated revolving facility, at which time the funds of the term loan will also be made available to the Group. The Group will inform the market of the progress of its refinancing project.*              *              * This press release constitutes a public disclosure of inside information by the Group under Regulation (EU) 596/2014 (16 April 2014) and Implementing Regulation (EU) No 2016/1055 (10 June 2016).The Offering is being made by means of an offering memorandum. This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the Notes or any other security in any jurisdiction and shall, in any circumstance, not constitute an offer, solicitation or sale in the United States or in any jurisdiction in which, or to any persons to whom, such offering, solicitation or sale would be unlawful. The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or any U.S. state securities laws, and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state and local securities laws. Accordingly, the Notes are being offered and sold in the United States only to (i) qualified institutional buyers in accordance with Rule 144A under the Securities Act and (ii) to non-U.S. persons outside the United States in offshore transactions in accordance with Regulation S under the Securities Act. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of an offering memorandum that may be obtained from the Issuer and that will contain detailed information about the Issuer, the Group and its management, as well as financial statements.No action has been, or will be, taken in any jurisdiction (including the United States) by the Issuer that would result in a public offering of the Notes or the possession, circulation or distribution of any offering memorandum or any other material relating to the Issuer or the Notes in any jurisdiction where action for such purpose is required.The offering memorandum related to the Notes has not been prepared in the context of a public offering other than to qualified investors in France within the meaning of Article L. 411-1 of the French Monetary and Financial Code and Title I of Book II of the Règlement Général of the Autorité des marchés financiers (the French Financial Markets Authority) (the “AMF”) and therefore has not been and will not be submitted for clearance to the AMF. Consequently, the Notes are not being offered directly or indirectly to the public in France other than to qualified investors and the offering memorandum has not been distributed or caused to be distributed and will not be distributed or caused to be distributed to the public in France other than to qualified investors. Offers, sales and distributions of the Notes have been and shall only be made in France to qualified investors (investisseurs qualifiés) within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 (as amended or superseded, the “Prospectus Regulation”) and in accordance with Articles L. 411-1 and L. 411-2 of the French Monetary and Financial Code. The direct or indirect distribution to the public in France of the Notes so acquired may be made only as provided by Articles L. 411-1 to L. 411-4, L. 412-1 and L. 621-8 to L. 621-8-3 of the French Monetary and Financial Code.This press release and the offering memorandum related to the Notes are for distribution only to, and is directed solely at, (x) persons who (i) are outside the United Kingdom, (ii) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), or (iii) are high net worth entities falling within Article 49(2) of the Order and (y) any other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). This press release and the offering memorandum related to the notes are directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this press release and the offering memorandum related to the Notes relate is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the European Economic Area (“EEA”). For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU (as amended, “MiFID II”); or (ii) a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97, where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II; or (iii) not a qualified investor as defined in the Prospectus Regulation. Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the “PRIIPs Regulation”) for offering or selling the Notes or otherwise making them available to retail investors in the EEA has been prepared and therefore offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the EEA may be unlawful under the PRIIPs Regulation.Forward-Looking StatementsThis press release may include forward looking statements. These forward looking statements can be identified by the use of forward looking terminology, including the terms as “believe”, “expect”, “anticipate”, “may”, “assume”, “plan”, “intend”, “will”, “should”, “estimate”, “risk” and or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These forward looking statements include all matters that are not historical facts and include statements regarding the Group’s or any of its affiliates’ intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industries in which they operate. By their nature, forward looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward looking statements are not guarantees of future performance and that the Group’s or any of its affiliates’ actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate may differ materially from those made in or suggested by the forward looking statements contained in this press release. In addition, even if the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate are consistent with the forward looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods.The forward-looking statements and information contained in this announcement are made as of the date hereof and the Group undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements or information, whether as a result of new information, future events or otherwise, unless so required by applicable securities laws.          ANALYST AND INVESTOR CONTACTS Régine GAGGIOLI – +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr or+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr PRESS CONTACTS Casino Group – Direction of Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05or+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS  -  +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr* * * 1 These assets do not include Monoprix' real estate assets, Franprix-Leader Price’s real estate assets and several assets currently being sold. 2 Bond investors will benefit from unsecured guarantees from the following entities: Casino Participation France, Distribution Casino France, Casino Finance, Monoprix and Segisor (for the latter, once Casino will hold 100% of the capital of Segisor). Attachment * 2019.10.30- Casino Group - Bond Launch

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    Groupe Casino: Groupe Casino annonce le lancement de l’émission d’une obligation sécurisée dans le cadre de son plan de refinancement

    CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST A TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT. Il NE CONSTITUE NI NE FAIT PARTIE D’UNE OFFRE OU D’UNE INVITATION À VENDRE OU ÉMETTRE, ET NE REPRESENTE PAS UNE INCITATION À ACHETER OU SOUSCRIRE DES TITRES DE QUATRIM S.A.S.À NE PAS DISTRIBUER À DES SERVICES D’AGENCE DE PRESSE AMERICAINS  NI À DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON OU À TOUT AUTRE PAYS OÙ UNE TELLE DIFFUSION SERAIT INTERDITE PAR LA LOI. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS IMPORTANTS À LA FIN DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE. LE NON-RESPECT DE CETTE RESTRICTION PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DU DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES DES ÉTATS-UNIS.                                                                                                          Groupe Casino annonce le lancement de l’émission d’une obligation sécurisée dans le cadre de son plan de refinancementParis, le 30 octobre 2019,Le Groupe lance aujourd’hui une émission obligataire sécurisée de maturité janvier 2024. Cette émission s’inscrit dans le cadre du plan de refinancement du Groupe annoncé le 22 octobre. Ce plan inclut la levée de nouveaux financements pour un montant cible de 1,5Md€ via cette émission sécurisée et un prêt à teme (Term Loan B) ainsi que la mise en place d’une nouvelle ligne de crédit syndiquée pour un montant d’environ 2,0Md€. ,  Les obligations seront émises par Quatrim, une filiale contrôlée à 100% par Casino, Guichard-Perrachon. Quatrim est actionnaire à 100% du capital d’Immobilière Groupe Casino (« IGC »), propriétaire d’environ 1Md€ d’actifs immobiliers des enseignes Casino en France1. Les investisseurs obligataires bénéficieront de sûretés, notamment sur les titres IGC ainsi que de garanties d’autres entités du Groupe, notamment de Casino, Guichard-Perrachon2. Les montants levés via cette émission obligataire et la souscription d’un prêt à terme (Term Loan B) serviront à refinancer une partie de la dette existante du Groupe.Dans ce cadre, Casino lancera, après la finalisation de la transaction, une offre de rachat obligataire portant sur les souches arrivant à maturité en mars 2020, mai 2021 et juin 2022 pour un montant cible de 700M€.  Les montants levés seront également utilisés pour rembourser les 675M€ à date de tirages sur les lignes confirmées du Groupe liés la saisonnalité de l’activité, et une partie de l’emprunt Segisor.La finalisation de ces opérations est attendue dans les prochaines semaines. Les produits de l’émission obligataire pourraient être déposés sur un compte séquestre jusqu’à la signature de la nouvelle ligne de crédit syndiquée, date à laquelle les fonds du prêt à terme seront également mis à disposition. Le Groupe informera le marché de l’avancée de son projet de refinancement.*          *          *Ce communiqué de presse constitue une  divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.L’offre sera effectuée par voie de notice d’offre (« Mémorandum d’Offre »). Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des Obligations ou de toute autre valeur mobilière quel que soit le pays et, en tout état de cause,  ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente aux États-Unis ou dans tout autre pays dans lequel, ou à toute personne à qui, une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les Obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières , telle que modifiée depuis (« U.S. Securities Act ») et ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats Unis ou à des U.S. Persons tels que ce terme est défini dans la Regulation S du U.S. Securities Act (la « Regulation S ») ou pour le compte ou au profit de U.S. Persons sauf au titre d'une dérogation  aux obligations d'enregistrement prévue par la Regulation S ou la Rule 144A prise conformément au U.S. Securities Act (la « Rule 144A ») et ne peuvent être offertes ou vendues (i) aux Etats Unis uniquement auprès de Qualified Institutional Buyers conformément à la Rule 144A ou (ii) dans le cadre d'opérations extraterritoriales (Offshore transactions) conformément à la Regulation S. Toute offre publique de titres aux États-Unis se fera au moyen d’une notice d’offre pouvant être obtenu auprès de l'émetteur et contenant des informations détaillées sur l'émetteur, le groupe et sa direction, ainsi que ses états financiers. Aucune démarche n'a été ou ne sera entreprise dans quelque pays ou une quelque juridiction (y compris les États-Unis) qui aurait pour conséquence la réalisation d'une offre au public des Obligations ou la détention ou la distribution du présent communiqué ou de tout autre document promotionnel dans un quelconque pays ou une quelconque juridiction requérant une certaine démarche à cet effet.La Notice D’Offre relative aux Obligations n’a pas été établie dans le cadre d’une offre au public de titres financiers en France au sens de l'article L. 411-1 du Code monétaire et financier et du titre I du livre II du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers et n'a donc pas été et ne sera pas soumis pour approbation à l'Autorité des marchés financiers. Par conséquent, les Obligations ne sont pas offertes directement ou indirectement à un public en France autre quedes investisseurs qualifiés et la Notice d’Offre n'a pas été distribuée et ne sera pas distribuée à un public en France autre que des investisseurs qualifiés. L’offre, la vente et la distribution des Obligations ont été et ne seront faites en France qu'à des investisseurs qualifiés au sens de l'article 2, point e), du règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié ou remplacé par le “Règlement Prospectus”) et conformément aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code monétaire et financier. La distribution directe ou indirecte au public en France des obligations ainsi acquises ne peut être faite que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-4, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code monétaire et financier.Au Royaume-Uni, le présent communiqué de presse n'est destiné et ne peut être remis qu'à des personnes qui sont (a) des investisseurs professionnels au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié depuis (« Financial Promotion Order »), (b) aux « high net worth entities », « unincorporated associations » et autres personnes susceptibles d'en être légalement les destinataires entrant dans le champ d'application de l'Article 49(2)(a) à (d) du Financial Promotion Order (ces personnes étant collectivement désignées comme des « personnes habilitées »). Le présent communiqué de presse et la Notice d’Offre s’adressent uniquement aux personnes habilitées et ne doivent pas être interprétés ni invoqués par des personnes qui ne sont pas des personnes habilitées. Tout investissement ou activité d'investissement auquel se rapportent le présent communiqué de presse et la Notice d’Offre relative aux obligations n'est disponible que pour les personnes habilitées et ne sera engagé qu'avec des personnes habilitées.Les obligations ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou autrement mis à la disposition d’investisseur de détail dans l'Espace économique européen («EEE»). À ces fins, un investisseur de détail désigne une personne qui est l’une (ou plusieurs) des personnes suivantes: i) un client de détail au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 11) de la directive 2014/65 / UE (telle que modifiée, « MiFID II »); ou ii) un client au sens de la directive (UE) 2016/97, si ce client ne peut être qualifié de client professionnel au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive MiFID II; ou (iii) n'est pas un investisseur qualifié tel que défini dans le règlement sur les prospectus. Par conséquent, aucun document d'informations requis par le règlement (UE) n°1286/2014 (tel que modifié par le « règlement PRIIP ») pour offrir ou vendre les obligations ou pour les mettre autrement à la disposition des investisseurs de détail dans l'EEE n'a été préparé. La vente des obligations ou leur mise à la disposition d'un investisseur de détail dans l'EEE peut être illégale en vertu du règlement PRIIP.Déclarations prospectivesCe communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et la  liquidité de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSE Groupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 ou +33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr* * * 1 Ces actifs ne prennent pas en compte les actifs immobiliers de Monoprix, les actifs immobiliers de Franprix Leader Price et certains actifs dont la cession est en cours. 2 Les investisseurs obligataires bénéficieront également de garanties non sécurisées données par les entités suivantes : Casino Participation France, Distribution Casino France, Casino Finance, Monoprix et de Segisor (pour cette dernière, une fois que Casino détiendra 100% du capital de Segisor). Pièce jointe * 2019.10.30 - Groupe Casino - Lancement de l'emission obligataire

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    Groupe Casino: Mise à disposition de la présentation à destination des prêteurs

    MISE A DISPOSITION DE LA PRESENTATION A DESTINATION DES PRETEURSLe Groupe indique qu’il a mis à disposition du public sa présentation à destination des prêteurs sur son site à l’adresse suivante :https://www.groupe-casino.fr/wp-content/uploads/2019/10/Project-Cobalt_Public-LP_20191023.pdf CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURSRégine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.frou+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSEGroupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05ou+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr Disclaimer Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.Pièce jointe * 2019 10 24 - CP - Mise a disposition de la presentation a destination des preteurs

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