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Worldline S.A. (WLN.PA)

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Var. jour71,38 - 75,86
Sur 52 semaines36,36 - 82,66
Volume838 669
Volume moyen629 854
Cap. boursière20,548B
Bêta (mensuel sur 5 ans)1,31
Rapport P/E (sur 12 mois)61,21
BPA (sur 12 mois)1,20
Date de bénéfices24 févr. 2021
Dividende et rendement à termeS.O. (S.O.)
Date ex-dividendeS.O.
Objectif sur 1 an51,86
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    Worldline - 2020 : une année remarquable - Résultats annuels 2020

    2020 : une année remarquable Résultats 2020 : tous les objectifs atteints ou dépassésChiffre d’affaires résilient dans le contexte Covid-19 2 748 millions d’euros, -4,6% en organique EBO : 700 millions d’euros, 25,5% du chiffre d’affaires, +60 points de base Flux de trésorerie disponible : 349 millions d’euros1, Taux de conversion de l’EBO +200 points de base (50%) Pleine exécution de la trajectoire stratégiqueAcquisition transformante d’Ingenico et exécution rapide du plan d’intégration Revue stratégique de l’activité terminaux de paiement en cours Alliance majeure en Australie avec la banque ANZ Objectifs 2021 basés sur une normalisation progressive au S2 2021Croissance organique du chiffre d’affaires de l’ordre de 5% ou plus De l’ordre de 200 points de base d’amélioration de la marge d’EBO par rapport au proforma 2020 (23,9%) Taux de conversion de l’EBO en flux de trésorerie disponible de l’ordre de 50% Bezons, le 24 février 2021 – Worldline [Euronext : WLN], leader dans le secteur des paiements, annonce aujourd’hui ses résultats annuels 2020. Gilles Grapinet, Président-Directeur Général de Worldline a déclaré : « 2020 a été une année charnière pour Worldline et je suis dans ces circonstances très satisfait des résultats 2020 que nous publions aujourd’hui. Tous les objectifs annuels communiqués dès le 28 avril 2020 ont été atteints ou dépassés, attestant de la résilience du Groupe dans le contexte de la pandémie de Covid-19. De plus, ces résultats démontrent le plein engagement des salariés de Worldline pour surmonter collectivement les moments difficiles que nous traversons. Je voudrais les en remercier chaleureusement. L'acquisition d’Ingenico constitue bien entendu le développement stratégique le plus important de Worldline cette année. Le déploiement de nos plans d'intégration et de synergies progresse rapidement et plus que jamais, nous couvrons désormais l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, avec des positions de marché exceptionnelles dans les paiements en ligne, l'acquisition pour les marchands et le traitement des transactions. Cette acquisition positionne Worldline de manière idéale et au moment opportun afin de bénéficier de la transformation structurelle de nos marchés. Je suis en effet satisfait de voir l’accélération des tendances de fond en faveur des paiements numériques et du e-commerce. Cette dynamique incite notre industrie à se renouveler et Worldline participe d’ailleurs activement à des initiatives clés, telles que l’EPI, l’Euro Digital ou encore EDPIA, laissant entrevoir de nouvelles perspectives prometteuses à long terme. En 2021, avec une amélioration progressive de la situation sanitaire, Worldline va se concentrer sur le renforcement de son profil de croissance et de profitabilité, s’appuyant notamment sur une exécution rapide et sans faille de l’intégration d’Ingenico. En parallèle, nous maintiendrons une dynamique forte dans nos initiatives de transformation avec la finalisation de la revue stratégique de l’activité de terminaux de paiement et la poursuite de la consolidation du secteur. » Chiffres clés 2020 Pour l’analyse de la performance du Groupe, le chiffre d’affaires et l’Excédent Brut Opérationnel (EBO) de 2020 sont comparés au chiffre d’affaires et à l’EBO de 2019 à périmètre et taux de change constants. La performance de Worldline en 2020, est décrite ci-après : En millions d'euros 20202019Variation Chiffre d'affaires* 2 7482 881-4,6% EBO* 700716 % du chiffre d'affaires 25,5%24,9%+60 bps Résultat Net Part du Groupe 164311 % du chiffre d'affaires publié 6,0%13,1% Résultat net part du Groupe normalisé** 361301+20,2%% du chiffre d'affaires publié 13,1%12,6%+50 bps Flux de Trésorerie Disponible*** 349288+21,3%% de l'EBO publié 49,8%47,8%+200 bps Trésorerie Nette -3 165-641 * 2019 à périmètre et taux de change constants** ajusté, pour leur part Groupe, des coûts de réorganisation, de rationalisation, d'intégration et d'acquisition, de la charge relative aux paiements fondés sur les actions, de l'amortissement de la relation clients et des brevets*** excluant 54,3 millions d’euros de coûts d’acquisitions d’Ingenico En 2020, le chiffre d’affaires de Worldline s’est élevé à 2 748 millions d’euros. Tout au long de l’année, l’activité du Groupe a été impactée par les mesures liées à la Covid-19 et à ses effets sur les économies européennes, principalement durant le deuxième trimestre et, dans une moindre mesure, durant le quatrième trimestre de l’année. Face à cette situation inédite, le Groupe a tiré parti de sa résilience et de son modèle économique diversifié ainsi que de son organisation axée sur le client pour proposer rapidement des solutions adaptées au contexte sanitaire. En conséquence, la décroissance organique du chiffre d’affaires sur l’année a été limitée à -4,6%. L’Excédent Brut Opérationnel (EBO) du Groupe a atteint 700 millions d’euros, soit 25,5% du chiffre d’affaires représentant une augmentation de +60 points de base par rapport à 2019 à périmètre et taux de change constants. Cette performance solide, comparée à l’objectif de 2020 d’atteindre environ le même pourcentage que celui de 2019, reflète la transformation en cours et les plans de synergie du Groupe combiné. En outre, de fortes actions ont été menées pour adapter la base de coût afin d’atténuer l’impact de la Covid-19 sur la profitabilité, tout en continuant à investir dans des projets stratégiques pour alimenter la croissance future. Le résultat net part du Groupe s’est élevé à 164 millions d’euros, diminuant de 147 millions d’euros, comparé au résultat net de l’année 2019 qui intégrait deux éléments exceptionnels non récurrents : Un bénéfice de +118 millions d’euros lié à l’ajustement de juste valeur de la contrepartie éventuelle liée à l’acquisition de SIX Payment Services ;Un bénéfice de +24 millions d’euros lié à l’ajustement de juste valeur d’actions de préférence Visa. Le résultat net part du Groupe normalisé, hors éléments exceptionnels, s’est élevé à 361 millions d’euros (+61 millions d’euros par rapport à 2019) ou 13,1% du chiffre d’affaires (+50 points de base d’amélioration). Le flux de trésorerie disponible en 2020 a été de 295 millions d’euros, incluant 54 millions d’euros de coûts de transaction de l’acquisition d’Ingenico. En excluant ces coûts, le flux de trésorerie du Groupe a augmenté de +21,3% par rapport à 2019, représentant un taux de conversion de cash à l’EBO de 49,8% (flux de trésorerie disponible divisé par l’EBO), bien supérieur à l’objectif annuel d’atteindre environ le même pourcentage de conversion d’EBO que celui de 2019 (47,8%) et représentant une forte amélioration de +200 points de base à comparer à 2019. La dette nette du Groupe à la fin de l’année s’est élevée à 3 165 millions d’euros. La variation en 2020 de la dette nette est principalement liée au flux de trésorerie disponible généré au cours de l’année, la partie cash des acquisitions d’Ingenico et Gopay, ainsi qu’à l’ajustement de prix relié à l’acquisition de SPS. Performance 2020 par Ligne de Services Chiffre d'affaires EBO EBO % En millions d'euros 20202019*Variation organique 20202019*Variation organique 20202019*Variation organique Services aux Commerçants 1 245,61 349,2-7,7% 309,9315,8-1,9% 24,9%23,4%+150 ptsServices Financiers 904,0918,2-1,6% 281,7308,0-8,5% 31,2%33,5%-240 ptsMobilité & Services Web Transactionnels 324,5334,8-3,1% 47,651,9-8,4% 14,7%15,5%-90 ptsSolutions & Services de Terminaux de paiement 273,7279,1-1,9% 88,672,1+23,0% 32,4%25,8%+660 ptsCoûts centraux -27,8-31,3-11,1% -1,0%-1,1%+10 pts Worldline 2 747,82 881,3-4,6% 699,9716,5-2,3% 25,5%24,9%+60 pts * à périmètre et taux de change constants Services aux Commerçants Le chiffre d’affaires des Services aux Commerçants en 2020 s'est élevé à 1 246 millions d’euros, représentant une décroissance organique de -7,7%. L’essentiel de la diminution a été en Acquisition Commerçants et dans une moindre mesure en Services Numériques, impactés par un nombre réduit de transactions d’acquisition commerçants en Europe continentale en raison des mesures liées au Covid-19, en particulier pour les commerçants des secteurs du voyage, du commerce de détail et de l’hôtellerie. En ce qui concerne les activités d’Acceptation de Paiement en Ligne et Omni-canal, la situation a été contrastée avec un chiffre d’affaires globalement croissant, soutenus par de plus forts volumes de transactions de l’e-commerce pour les produits et services numériques et sur les marketplaces, et ce malgré un manque de volumes de transaction sur certains marchés comme le voyage et l’hôtellerie. Au cours du dernier trimestre de l’année, les Services aux Commerçants ont continué à accompagner leurs clients afin d’accélérer leurs plans de digitalisation avec, notamment : McDonald’s : Implémentation de solutions de paiement sans contact dans leurs restaurants drive en Belgique, un service et une solution d’acceptation basés sur les terminaux Valina ;Olymp : Déploiement d’un service complet de paiement en magasin et en ligne dans cinq pays européens (Allemagne, France, Autriche, Hongrie et aux Pays-Bas) ;Auchan : Déploiement de solutions d’acceptation omni-canal avec des services à valeur ajoutée (routage intelligent et réconciliation financière) dans plus de 500 magasins en France, représentant plus de 300 millions de transactions traitées par an. En décembre, le Groupe a annoncé une alliance commerciale stratégique majeure avec la banque ANZ en Australie par le biais d’une joint-venture détenue à 51% par Worldline. Grâce à cette opération, le Groupe va prendre le contrôle de l’activité services aux marchands d’ANZ pour fournir des produits, plateformes et services de pointe à son très large portefeuille de commerçants. L’EBO des Services aux Commerçants en 2020 s’est élevé à 310 millions d’euros, soit 24,9% du chiffre d’affaires, représentant une amélioration de +150 points de base. Malgré le sévère impact du Covid-19 sur le chiffre d’affaires, la Ligne de Services a pu fortement améliorer sa profitabilité par le biais : D’actions spécifiques et opérationnelles de contrôle de coûts, notamment sur les coûts de personnels et les dépenses discrétionnaires (ex. marketing et communication) ;de synergies additionnelles résultantes de la deuxième année du programme d’intégration de SIX Payment Services ;des premières synergies découlant de l’intégration d’Ingenico ; etdes impacts des actions transversales d’amélioration de la productivité. Services Financiers Le chiffre d’affaires des Services Financiers a fait preuve de résilience avec une décroissance organique limitée à -1,6% au cours de l’année, atteignant 904 millions d’euros. La performance de chaque division a continué à être contrastée. D’une part : Les Paiements Non-cartes n’ont quasiment pas été affectés par la situation COVID-19, le chiffre d’affaires de la division a ainsi fortement cru, soutenu par à une augmentation des volumes et une montée en puissance de contrats, notamment UniCredit.Suite aux changements de comportement des consommateurs engendrés par la COVID-19, les volumes d'authentifications liés aux transactions de paiement de l’e-commerce et à la DSP2 ont fortement augmenté et soutenu la croissance au cours des derniers mois de l’année. Des volumes de transactions élevés ont également été traités sur les plateformes de courtage électronique de Worldline notamment en rapport avec la forte volatilité des marchés boursiers. En conséquence, une forte croissance à deux chiffres a été enregistrée dans les Services Bancaires Numériques. D’autre part, le chiffre d'affaires lié aux activités de traitement des transactions par carte (Traitement Emetteurs et Traitement Acquéreurs) a fortement baissé du fait de l’impact de la pandémie sur les volumes de transaction ainsi que d’une réduction de l’activité projet et des dépenses discrétionnaires des banques. L’activité commerciale des Services aux Commerçants au T4 est restée forte avec des contrats gagnés et renouvelés tels que PSA Payment Services Austria. Après de nombreuses années de partenariat fructueux dans le domaine des paiements par carte, Worldline va accompagner PSA Payment Services Austria dans l’expansion de son portefeuille d’activités. Au sein de ce nouvel accord, Worldline va aussi fournir des services essentiels pour le nouveau programme e-identity de PSA, qui vise à tirer profit des relations des banques avec leurs consommateurs pour des services d’identification de confiance. Malgré la situation difficile qui subsiste, un niveau important d’activité et d’investissements a été maintenu tout au long de l’année sur des projets clés de transformation et une nouvelle organisation de la Ligne de Services a été mise en place au second semestre, afin de générer des améliorations sur la profitabilité structurelle dans le futur. L’EBO de Services Financiers est resté élevé en 2020 avec 31,2% du chiffre d’affaires, atteignant 282 millions. Néanmoins, étant la Ligne de Services ayant la plus grande proportion de coûts fixes, la division a été la plus impactée par la baisse des volumes, particulièrement au sein des divisons paiements par carte, conduisant à une détérioration organique de la profitabilité de -240 points de base. De plus, des investissements importants ont été réalisés pour la phase de montée en puissance de larges contrats récemment signés. Afin d’atténuer ces effets, de fortes mesures ont été prises en terme de suivi des coûts de base et de gestion du personnel. Solutions et Services de Terminaux de paiement La Ligne de Services créée le 1er novembre 2020 a annoncé un chiffre d’affaires pour les deux derniers mois de l’année de 274 millions d’euros, enregistrant globalement une performance solide de -1,9% d’évolution organique avec les dynamiques régionales suivantes : En Europe, Moyen Orient et Afrique, des volumes résilients ont été enregistrés en Europe de l’Ouest, alimentés par plusieurs projets en France ainsi qu’un basculement vers le sans contact en Allemagne. L’Europe de l’Est a connu une dynamique de marché positive et continue, soutenue par un cycle de renouvellement. En parallèle, les ventes au Moyen Orient et en Afrique ont été nourries par l’exécution du projet gagné en 2020 de terminalisation en Arabie Saoudite.En Asie Pacifique, la situation a été très contrastée, présentant une grande résilience en Australie avec un bon niveau d’activité pour les principaux clients bancaires, se traduisant en particulier par une dynamique solide d’ANZ et du renouvellement de sa flotte actuellement en cours. Dans les autres régions, l’activité a continué à souffrir, notamment des conséquences du Covid-19, en particulier en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.Les ventes en Amérique Latine ont performé de manière globalement résiliente, soutenues par une très forte dynamique qui perdure en Amérique Centrale et en Argentine, avec des gains de parts de marché ainsi que l’équipement en cours dans ces pays et l’exécution réussie du pipeline de projets. Ceci a permis de compenser en grande partie la normalisation au Brésil, qui a suivi le pic d’activité de 2019.Enfin, l’Amérique du Nord a continué à tirer les bénéfices du cycle de renouvellement de l’EMV malgré les délais de déploiement des terminaux liés à la situation sanitaire des clients. Au cours du quatrième trimestre de l’année, la Ligne de Services a continué à mettre en œuvre la feuille de route de transformation du modèle commercial basé sur le cloud et facturé à l’usage (Payment Platform as a Service - PPaaS). Cette transformation va s’accélérer grâce à la contribution des équipes de développeurs d’Easypymtz, un actif acquis au quatrième trimestre. En terme de profitabilité, Solutions et Services de Terminaux de paiement a délivré une forte performance avec un EBO atteignant 89 millions d’euros, représentant 32,4% du chiffre d’affaires. La Ligne de Services a bénéficié d’une répartition géographique favorable ainsi que de la poursuite du plan de reprise lancé au S2 2019 (discipline de tarification plus stricte et amélioration de la performance d’achat), et l’effet du programme de contrôle de coût Covid-19 lancé en 2020. Mobilité & Services Web Transactionnels Le chiffre d’affaires de Mobilité & Services Web Transactionnels a atteint 325 millions d’euros, en décroissance organique de -3,1%, avec une évolution contrastée entre chacune de ses 3 divisions. Le chiffre d’affaires de e-Consommateur & Mobilité, a connu une croissance forte à deux chiffres, grâce à l’augmentation de contrats « Contact » pour des solutions d’interaction consommateur omni-canal sécurisées, ainsi que des solutions de santé numérique, notamment en Allemagne. Cette forte performance n’a pas pu complètement compenser la baisse de chiffre d’affaires des Services Numériques de Confiance due à la réduction du nombre de projets induite par le passage de contrats en phase d'exécution, ainsi que des activités de Billetterie Electronique qui restent sévèrement impactées par la situation sanitaire actuelle au Royaume-Uni et en Amérique Latine avec des volumes de billets de train et de bus extrêmement faibles et une réduction massive du nombre de projets des clients. Au cours du quatrième trimestre, l’Agence de Service et de Paiement (ASP), une institution publique française a renouvelé Worldline dans la construction et l’exploitation d’une plateforme évolutive aidant le programme public à délivrer des chèques énergie à 5 millions de citoyens français en situation de précarité au cours d’une campagne de 5 semaines. L’EBO de Mobilité et Services Web Transactionnels s’est élevé à 48 millions d’euros, représentant 14,7% du chiffre d’affaires. La Ligne de Services a été capable de compenser la pression sur ses marges liée à la baisse du chiffre d’affaires grâce à un plan d’optimisation de coûts fixes et variables. Des progrès significatifs dans l'intégration d'Ingenico Grâce à la méthodologie éprouvée Day-one readiness de Worldline et à la mobilisation totale des équipes des deux sociétés dans la préparation de l’intégration, Worldline a pu opérer comme une seule et même entreprise dès le 2 novembre, permettant ainsi l’exécution des programmes d’intégration et de synergies dans les délais convenus. Le Groupe a rapidement commencé l’intégration des équipes et la transformation de ses activités Services aux Commerçants, au travers d’une nouvelle organisation commerciale verticalisée par marché, s’appuyant sur des équipes produits transverses (acquisition, acceptation et services digitaux) pour fournir les meilleures solutions, combinant puissance industrielle et innovation métiers. En parallèle, de nombreux projets de convergence des plateformes technologiques ont été lancés. Tous ces axes de travail devraient générer les premiers impacts positifs sur l’EBO en 2021 avec 66 millions d’euros de contribution attendue, notamment grâce à la déduplication des projets de développement, la massification des achats ou encore la transformation des fonctions support et de back-office. Revue stratégique de l'activité des terminaux de paiement en cours Le Groupe a lancé la revue stratégique de son activité Solutions et Services de Terminaux de paiement (TSS) dès la finalisation de l’acquisition le 28 octobre 2020, comme prévu. Cette revue est en bonne voie et Worldline envisage de l'avoir mené à son terme en 2021. Scénario de tendance du chiffre d’affaires 2021 Les objectifs 2021 sont basés sur les hypothèses suivantes : Au 1er semestre 2021 : restrictions gouvernementales strictes au cours du T1, incluant des fermetures des commerces non-essentiels, couvre-feux, et restrictions aux frontières dans la plupart de nos pays clés ;allègement partiel des restrictions au cours du S1, en particulier au T2 2021 ;aucune activité significative en matière de voyages intra-européens ;pas de voyages intercontinentaux ;accélération des campagnes de vaccinations. Au 2nd semestre 2021 : assouplissement des restrictions nationales avec la fin des restrictions pour les commerces non-essentiels, fin des couvres feux et des restrictions aux frontières ;voyages intra-européens entièrement autorisés et retour progressif des flux de voyageurs ;aucune activité significative en matière de voyages intercontinentaux. Ces hypothèses devraient conduire aux tendances suivantes de chiffre d’affaires : croissance organique au S1 2021 stable ou légèrement négative ;croissance organique au S2 2021 à deux chiffres environ. Objectifs 2021 Les objectifs 2021 sont basés sur le scénario de chiffre d’affaires décrit ci-dessus et sont les suivants : Croissance organique du chiffre d’affaires : de l’ordre de 5% ou plus Marge d’EBO : de l’ordre de +200 points de base d’amélioration par rapport à la marge d’EBO proforma 2020 de 23,9% Flux de trésorerie disponible : taux de conversion d’EBO de l’ordre de 50% Annexes Chiffre d’affaires du T4 2020 par Ligne de Services En millions d'euros T4 2020T4 2019*Variation organique Services aux Commerçants 492523-6,1%Services Financiers 237247-4,0%Mobilité & Services Web Transactionnels 8387-4,5%Solutions & Services de Terminaux de paiement 274279-1,9% Worldline 1 0861 137-4,5% * à périmètre et taux de change constants Réconciliation du chiffre d’affaires et de l’EBO statutaire de 2019 avec le chiffre d’affaires et l’EBO 2019 à périmètre et taux de change constants Pour l’analyse des performances du Groupe, le chiffre d’affaires et l’Excédent Brut Opérationnel (EBO) de 2020 sont comparés avec le chiffre d’affaires et l’EBO de 2019 à périmètre et taux de change constants. La réconciliation entre le chiffre d’affaires et l’EBO publiés de 2019 et le chiffre d’affaires et l’EBO à périmètre et taux de change constants est présentée ci-dessous (par Ligne de Services) : Chiffre d'affaires EBO En millions d'euros 2019Effet de périmètreEffet de change2019* 2019Effet de changeEffet de change2019* Services aux Commerçants 1 119,4229,30,51 349,2 265,349,21,3315,8Services Financiers 918,4-0,90,7918,2 307,20,00,8308,0Mobilité & Services Web Transactionnels 0,0302,4-23,4279,1 0,074,4-2,472,1Solutions & Services de Terminaux de paiement 343,80,0-9,0334,8 53,40,0-1,551,9Coûts centraux -23,7-7,60,0-31,3 Worldline 2 381,6530,9-31,22 881,3 602,1116,0-1,7716,5 * à périmètre et taux de change constants à décembre 2020** aux taux de change de décembre 2019 Au cours de l’année, comparé à 2019, l'appréciation de l’Euro par rapport à la plupart des monnaies internationales a été partiellement compensée par sa dépréciation par rapport au franc suisse. Les effets de périmètre sont liés à la consolidation d’Ingenico depuis le 1er novembre 2020, et dans une moindre mesure à GoPay depuis le 1er septembre 2020. Conférence téléphonique La Direction Générale de Worldline vous invite à une conférence téléphonique en anglais sur les résultats annuels 2020 du Groupe, le mercredi 24 février 2021 à 08h00 (CET - Paris). La conférence téléphonique sera accessible par webcast: sur www.worldline.com, rubrique Investisseurspar le lien suivant : https://edge.media-server.com/mmc/p/2avp5dcp Par téléphone : Royaume-Uni (Local):+44 (0) 844 481 9752 France (Local):+33 (0)1 70 70 07 81 Allemagne (Local):+49 (0)69 22 22 26 25 Etats-Unis (Local):+1-646-741-3167 Code: 6667035 Après la conférence, la réécoute du webcast sera disponible sur worldline.com, rubrique Investisseurs. Prochains évènements 21 avril 2021 Chiffre d’affaires du premier trimestre 202120 mai 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires27 juillet 2021 Résultats du premier semestre 202119 octobre 2021 Chiffre d’Affaires du troisième trimestre 2021 Contacts Relations Investisseurs Laurent Marie+33 7 84 50 18 90laurent.marie@ingenico.com Benoit d’Amécourt+33 6 75 51 41 47benoit.damecourt@worldline.com Communication Sandrine van der Ghinst+32 499 585 380sandrine.vanderghinst@worldline.com Presse Hélène Carlander+33 7 72 25 96 04helene.carlander@worldline.com A propos de Worldline Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4ème acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l’innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu’ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines des Services aux Commerçants ; des Solutions et Services de Terminaux de paiement ; des Services Financiers et de la Mobilité & Services Web Transactionnels, incluent les solutions online et physiques d’acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l’environnement industriel. Le chiffre d’affaires proforma 2020 de Worldline s’élève à 4,8 milliards d’euros. worldline.com La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales. Avertissements Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2019 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 avril 2020 sous le numéro de dépôt D.20-0411 et de son Amendement déposé auprès de l’AMF le 6 août 2020 sous le numéro de dépôt D.20-0411-A01. Les croissances organiques du chiffre d’affaires et de l’EBO sont présentées à périmètre et taux de change constants. L’excédent brut opérationnel (EBO) est présenté tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2019. Tous les montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux. Les objectifs 2021 sont exprimés à périmètre et taux de change constants et conformément aux méthodes comptables du Groupe. Worldline ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. Le présent document ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d’émission 1 Excluant les coûts de transaction d’acquisition d’Ingenico de 54 millions d’euros Pièce jointe Worldline - Résultats annuels 2020 - Communique de presse

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    Worldline - 2020: a landmark year - FY 2020 results

    2020: a landmark year FY 2020 results: all objectives reached or exceededResilient revenue in Covid-19 environment: € 2,748 million, -4.6% organicallyOMDA: € 700 million, 25.5% of revenue, +60 bps on a comparable basisFree cash flow: € 349 million1, +200 bps increase in OMDA conversion (50%) Full execution of the strategic roadmapTransformative acquisition of Ingenico and fast execution of the integration planOngoing strategic review of payment terminals activityMajor strategic commercial acquiring alliance with ANZ Bank in Australia 2021 objectives based on a progressive normalization in H2 2021At least mid-single digit revenue organic growthc. 200 bps OMDA margin improvement vs. 2020 proforma (23.9%)Circa 50% OMDA conversion to FCF Bezons, February 24, 2021 – Worldline [Euronext: WLN], leader in the payments industry, today announces its 2020 annual results. Gilles Grapinet, Worldline’s Chairman and CEO, said: “2020 was a landmark year for Worldline. I am indeed very proud with the 2020 results reported today. All the objectives for the year published as recently as April 28th, 2020 have been reached or exceeded and show the strong resilience and robustness of Worldline’s business model in the COVID-19 context. Moreover, these results demonstrate the full commitment and engagement of Worldline’s employees to collectively overcome the challenging times we are going through. I would like to warmly thank them. Of course, the most important strategic development of Worldline in 2020 has been the acquisition of Ingenico. Our integration and synergy plans are progressing at a rapid pace. More than ever, we cover the entire payment value chain, with outstanding market positions in online payments, merchant acquiring and transaction processing. The acquisition has ideally and timely positioned Worldline for the structural transformation of our markets. I am indeed pleased to see that this unprecedented macro situation has triggered an acceleration of the payment secular trends, towards more cashless payments and e-commerce developments. On the back of this acceleration, our industry continues to renew itself with initiatives in which Worldline is actively participating, such as EPI, the Digital Euro or EDPIA, fostering further long term digital payment perspectives. In 2021, on the back of the progressive improvement in the health situation, Worldline will focus on enhancing its growth and margin profile, in particular thanks to a fast and flawless integration of Ingenico. In parallel, Worldline keeps a strong momentum on its strategic initiatives with the expected completion of the strategic review of the payment terminals business and the pursuit of the Group development with value-creative consolidation opportunities.” 2020 key figures For the analysis of the Group’s performance, revenue and Operating Margin before Depreciation and Amortization (OMDA) for 2020 are compared 2019 revenue and OMDA at constant scope and exchange rates. Worldline’s 2020 performance was as follows: In € million FY 2020FY 2019Change Revenue* 2,7482,881-4.6% OMDA* 700716 % of revenue 25.5%24.9%+60 bps Net income Group share 164311 % of statutory revenue 6.0%13.1% Normalized net income Group share** 361301+20.2%% of statutory revenue 13.1%12.6%+50 bps Free cash flow*** 349288+21.3%% of statutory OMDA 49.8%47.8%+200 bps Closing net debt -3,165-641 * FY 2019 at constant scope and exchange rates** adjusted for (Group share): staff reorganization, rationalization, integration & acquisition costs, equity based compensation, and customer relationships & patents amortization*** excluding € 54.3 million of Ingenico transaction acquisition costs In 2020, Worldline’s revenue reached € 2,748 million. Throughout the year, the activity of the Group was impacted by the Covid-19 related measures and their effects on the European economies, mainly during the second and, to a lesser extent, the fourth quarter of the year. Facing this unprecedented situation, the Group leveraged its resilient and diversified business model as well as its customer focused organization to implement an early response to the health situation. As a result, the revenue organic decline for the year has been limited to -4.6%. The Group’s Operating Margin before Depreciation and Amortization (OMDA) reached € 700 million or 25.5% of revenue representing an increase of +60 basis points compared to 2019 at constant scope and exchange rates. This solid performance compared to the 2020 objective to reach circa the same percentage than in 2019, reflects the ongoing transformation and synergy plans of the combined Group, as well as the strong actions taken to adapt the cost base in order to mitigate the impact of the Covid-19 on the combined Group’s profitability while continuing investing in strategic projects to feed future growth. Net income Group share stood at € 164 million, decreasing by € 147 million compared to FY 2019 Net income which included two non-recurring exceptional items: A €+118 million profit linked to a fair value adjustment of a contingent liability towards SIX group;A €+24 million profit linked to variation of the fair value adjustment of Visa preferred shares. Normalized net income Group share (excluding unusual and infrequent items, Group share, net of tax) stood at € 361 million (€+61 million vs. FY 2019) or 13.1% of revenue (+50 basis points improvement year-on-year). Free cash flow in 2020 was € 295 million, including € 54 million of Ingenico transaction acquisition costs. Excluding these costs, the Group free cash flow increased by +21.3% compared to 2019, representing a 49.8% cash conversion of OMDA (free cash flow divided by OMDA), well above the objective of the year to reach circa the same conversion percentage than in 2019 (i.e. 47.8%) and representing a strong improvement by +200 basis points year-on-year. Group Net debt at the end of the year amounted to € 3,165 million. Change in net debt in 2020 was mainly related to the free cash flow generated over the year, the cash part of Ingenico and GoPay acquisitions, as well as collection of the price adjustment related to SPS acquisition. 2020 performance per Global Business Line Revenue OMDA OMDA % In € million FY 2020FY 2019*Organic change FY 2020FY 2019*Organic change FY 2020FY 2019*Organic change Merchant Services 1,2461,349-7.7% 310316-1.9% 24.9%23.4%+150 bpsFinancial Services 904918-1.6% 282308-8.5% 31.2%33.5%-240 bpsMobility & e-Transactional Services 325335-3.1% 4852-8.4% 14.7%15.5%-90 bpsTerminals, Solutions & Services 274279-1.9% 8972+23.0% 32.4%25.8%+660 bpsCorporate costs -28-31-11.1% -1.0%-1.1%+10 bps Worldline 2,7482,881-4.6% 700716-2.3% 25.5%24.9%+60 bps * at constant scope and exchange rates Merchant Services Merchant Services’ revenue in 2020 reached € 1,246 million, representing an organic decline by -7.7%. Most of the decrease was in Commercial Acquiring and to a lesser extent in Digital Services, impacted by a lower number of commercial acquiring transactions in Continental Europe due to Covid-19 related measures, in particular in the travel, retail and hospitality sectors. Regarding Online and Omnichannel Payment Acceptance businesses, the situation was contrasted with growing revenue overall thanks to much stronger e-commerce transactions in verticals such as digital goods and services and on market places and despite a lack of transaction volumes in some vertical such as travel and hospitality. During the last quarter of the year, Merchant Services continue to accompany merchants to accelerate their digitization plans with, among others: McDonald’s: Implementation of contactless payment solutions at their drive-through restaurants in Belgium, an acceptance solution and service based on Valina terminals;Olymp: Deployment of instore and online payment full service capabilities in five European countries (Germany, Austria, France, Austria, Hungary, and The Netherlands);Auchan: Roll-out of omnichannel acceptance solutions with value-added services (smart routing and financial reconciliation) on more than 500 stores in France, representing more than 300 million transactions processed per year. In December, the group has announced a major strategic commercial acquiring alliance with ANZ Bank in Australia through a joint venture 51% owned by Worldline. With this operation, the Group will take over the control of ANZ’s merchant acquiring business to jointly deliver state-of-the-art products, platform, and services to its very large portfolio of merchant customers. Merchant Services’ OMDA in 2020 amounted to € 310 million, 24.9% of revenue, representing an improvement by +150 basis points. Despite the severe impact of Covid-19 on revenue, the Global Business Line was able to strongly improve its profitability through: Specific and operational cost control actions, notably on personnel costs and discretionary expenses (e.g. marketing and communication);incremental synergies resulting from the second year of the SIX Payment Services integration program;the first synergies from the integration of Ingenico; andthe impacts of transversal productivity improvement actions. Financial Services Financial Services’ revenue showed resilience with an organic decrease limited to -1.6% over the year, to €904 million. The performance of each division continued to be contrasted. Notably, on the one hand: Account Payments remaining almost unaffected by the Covid-19 situation and the division’s revenue strongly grew supported by increased volumes and ramp-up of contracts, in particular UniCredit.As a result of changes in consumer behavior triggered by Covid-19, authentication volumes related to e-commerce payment transactions and PSD2 strongly increased and supported revenue growth in the last months of the year. Higher transaction volumes were also processed on Worldline’s e-brokerage platforms notably related the strong volatility on stock markets. Consequently, a strong double digit growth was recorded in Digital Banking. While on the other hand, revenue linked to card based payment processing activities (Issuing Processing and Acquiring Processing altogether) strongly decreased due to the pandemic’s impact on transaction volumes as well as lower project activity and discretionary spending from banks. Commercial activity of Financial Services in Q4 remained strong with contract gains and renewals such as PSA Payment Services Austria. Following many years of successful partnership in the area of card based payments, Worldline will accompany PSA Payment Services Austria in the expansion of their business portfolio. As part of a new agreement, Worldline will also provide core services for the new e-identity program of PSA, which aims at leveraging the banks’ relationships with their customers for trusted identification services. Despite the remaining challenging situation, a significant level of activity and investments was maintained over the year on key transformation projects and the new organization of the Business Line was implemented in the second semester, in order to generate structural profitability improvements in the future. Financial Services’ OMDA remained high in 2020 at 31.2% of revenue, reaching € 282 million. Nevertheless, being the Global Business Line with the highest proportion of fixed costs, the division was the most affected by volume decrease, particularly in the card payments divisions, leading to an organic deterioration of profitability by -240 basis points. In addition, significant investments were made for the ramp-up phase of recently signed large contracts. In order to mitigate these effects, strong measures were taken in terms of cost base monitoring and workforce management. Terminals, Solutions & Services The Global Business Line was created on November 1st, 2020 and reported revenue over the last two months of the year reached € 274 million, recording an overall solid performance of -1.9% organic evolution with the following regional dynamics: In Europe, Middle East & Africa, resilient volumes were recorded in Western Europe fueled by several projects in France and the shift to contactless in Germany. Eastern Europe experienced a continuous positive dynamic market environment led by a renewal cycle. In parallel, sales in Middle East & Africa were fueled by the execution of the Saudi Arabia terminalization project won in 2020;In Asia-Pacific, the situation was more contrasted, presenting a strong resilience in Australia with good level of business for main customer banks, in particular translating into a solid momentum with ANZ and its fleet renewal currently ongoing, while in the rest of the region, the activity continued to suffer, notably of Covid-19 consequences, in particular in China, in India and in South East Asia.Sales in Latin America showed an overall resilient performance driven by a continuing very strong momentum in Central America and Argentina with market share gains and equipment phase ongoing in these countries and the successful execution of the pipeline of projects, allowing broadly offsetting Brazil normalization after a peak in 2019 activity.Finally, North America continued to benefit from the EMV renewal cycle despite delays in customers deployment of terminals related to the Covid-19 situation. Over the fourth quarter of the year, the Business Line continued to implement the transformation roadmap from a “Hardware + Service” to “Payment-Platform-as-a-Service” business model. This transformation will accelerate thanks to the contribution of the developers teams of Easypymtz acquired in Q4. In term of profitability, Terminals, Solutions & Services delivered a strong performance with an OMDA reaching € 89 million, representing 32.4% of revenue, driven by a favorable geographical mix as well as the continuing benefits from the recovery plan launched in H2 2019 (stricter pricing discipline and improved purchase performance), and the continuing effect of the Covid-19 cost control program launched in 2020. Mobility & e-Transactional Services Revenue in Mobility & e-Transactional Services reached € 325 million, decreasing organically by -3.1%, with contrasted evolution between each of the three divisions: Revenue in e-Consumer & Mobility grew strongly at a double digit percentage rate, thanks to the continuous increase of Contact contracts for secured omnichannel consumer interaction solutions, as well as to digital health solutions, notably in Germany. This strong performance could not completely offset the revenue decline in Trusted Digitization, due to a lower project activity as some contracts are reaching the run phase, as well as in e-Ticketing, severely impacted by the health situation in the United Kingdom and in Latin America, with a massive decrease of rail and bus ticketing volumes and much less projects. During the fourth quarter, The Agence de Services et de Paiement (ASP), a public institution in France has renewed Worldline in the building and operating of a scalable platform supporting the public program to deliver energy vouchers to 5 million precarious citizens in France during a 5 weeks campaign to pay bills. Mobility & e-Transactional Services’ OMDA reached € 48 million, representing 14.7% of revenue. The Business Line has been able to compensate a large part of the profitability decrease related to revenue decline thanks to cost optimization plan addressing both fixed and variable costs. Significant progress of the integration of Ingenico Thanks to Worldline’s Day-one readiness proven methodology, and the full mobilization of teams on both sides on preliminary activities to prepare integration, the Group has been operating as a single company since November 2nd, enabling the timely implementation of the detailed integration and synergy plans. The Group has quickly started the team integration and business transformation of its Merchants Services activities, through a new go-to-market organization with transversal products (acquiring, acceptance and digital services) to provide best-in class solutions to merchants. In parallel, several projects of technological platforms convergence have been initiated. All these workstreams should provide the first tangible benefits on OMDA, with a positive € 66 million expected in 2021 from the de-duplication of development projects, the massification of purchasing spent or the transformation of support and back-office functions. Ongoing payment terminals business strategic review The Group launched the strategic review of its payment terminal business; Terminals, Solutions & Services (TSS) as soon as the closing of the acquisition on October 28, 2020, as planned. This process is well engaged and Worldline intends to have completed it in 2021. 2021 revenue trend scenario 2021 objectives are based on the following hypothesis for 2021: In H1 2021: Severe governmental domestic restrictions during Q1, including lockdowns of non-essential merchants, curfew, and borders’ restrictions in most of our key countries;Partial relief of restrictions in the course of H1 2021, in particular in Q2 2021;No significant intra-European travels;No intercontinental travels;Ramping-up of vaccination campaigns. In H2 2021: Ease of domestic restrictions with end of lockdowns for non-essential merchants, end of curfews and borders’ restrictions;Intra-European travels fully allowed and progressive return to normal level of travel flows;No significant intercontinental travel. These assumptions should lead to the following revenue trends: Flat to slightly negative organic growth in H1 2021;Circa double-digit organic growth in H2 2021. 2021 objectives 2021 objectives are based on revenue trend scenario described above and are the following: Revenue organic growth: At least mid-single digit OMDA margin: c. +200 basis points improvement vs. proforma 2020 OMDA margin of 23.9% Free cash flow: c. 50% OMDA conversion rate Appendices Q4 2020 revenue by Global Business Line In € million Q4 2020Q4 2019*Organic change Merchant Services 492523-6.1%Financial Services 237247-4.0%Mobility & e-Transactional Services 8387-4.5%Terminals, Solutions & Services 274279-1.9% Worldline 1,0861,137-4.5% * at constant scope and exchange rates Reconciliation of FY 2019 statutory revenue and OMDA with FY 2019 revenue and OMDA at constant scope and exchange rates For the analysis of the Group’s performance, revenue and Operating Margin before Depreciation and Amortization (OMDA) for 2020 are compared with 2019 revenue and OMDA at constant scope and exchange rates. Reconciliation between the FY 2019 reported revenue and OMDA and the FY 2019 revenue and OMDA at constant scope and foreign exchange rates is presented below (per Global Business Lines): Revenue OMDA In € million FY 2019Scope effects**Exchange rates effectFY 2019* FY 2019Scope effects**Exchange rates effectFY 2019* Merchant Services 1,11922901,349 265491316Financial Services 918-11918 30701308Terminals, Solutions & Services 0302-23279 074-272Mobility & e-Transactional Services 3440-9335 530-152Corporate costs -24-80-31 Worldline 2,382531-312,881 602116-2716 * at constant scope and December 2020 exchange rates** at December 2019 exchange rates Over the year, compared to FY 2019, the Euro appreciation versus most of international currencies was partly offset by its depreciation versus the Swiss Franc. Scope effects are related to the consolidation of Ingenico from November 1st, 2020, and to a lesser extent of GoPay from September 1st, 2020. Conference call The Management of Worldline invites you to an international conference call on the Group 2020 results, on Wednesday, February 24, 2021 at 8:00 am (CET – Paris). You can join the webcast of the conference: on worldline.com, in the Investors sectionthrough this link : https://edge.media-server.com/mmc/p/2avp5dcp by telephone with the dial-in: United Kingdom (Local):+44 (0) 844 481 9752 France (Local):+33 (0)1 70 70 07 81 Germany (Local):+49 (0)69 22 22 26 25 United States, New York (Local):+1-646-741-3167 Confirmation Code: 6667035 After the conference, a replay of the webcast will be available on worldline.com, in the Investors section. Forthcoming events April 21, 2021 Q1 2021 revenueMay 20, 2021 Annual General Shareholders’ MeetingJuly 27, 2021 H1 2021 resultsOctober 19, 2021 Q3 2021 revenue Contacts Investor Relations Laurent Marie+33 7 84 50 18 90laurent.marie@ingenico.com Benoit d’Amécourt+33 6 75 51 41 47benoit.damecourt@worldline.com Communication Sandrine van der Ghinst+32 499 585 380sandrine.vanderghinst@worldline.com Hélène Carlander+33 7 72 25 96 04helene.carlander@worldline.com About WorldlineWorldline [Euronext: WLN] is the European leader in the payments and transactional services industry and #4 player worldwide. With its global reach and its commitment to innovation, Worldline is the technology partner of choice for merchants, banks and third-party acquirers as well as public transport operators, government agencies and industrial companies in all sectors. Powered by over 20,000 employees in more than 50 countries, Worldline provides its clients with sustainable, trusted and secure solutions across the payment value chain, fostering their business growth wherever they are. Services offered by Worldline in the areas of Merchant Services; Terminals, Solutions & Services; Financial Services and Mobility & e-Transactional Services include domestic and cross-border commercial acquiring, both in-store and online, highly-secure payment transaction processing, a broad portfolio of payment terminals as well as e-ticketing and digital services in the industrial environment. In 2020 Worldline generated a proforma revenue of 4.8 billion euros. worldline.com Worldline’s corporate purpose (“raison d’être”) is to design and operate leading digital payment and transactional solutions that enable sustainable economic growth and reinforce trust and security in our societies. Worldline makes them environmentally friendly, widely accessible, and supports social transformation. Disclaimer This document contains forward-looking statements that involve risks and uncertainties, including references, concerning the Group's expected growth and profitability in the future which may significantly impact the expected performance indicated in the forward-looking statements. These risks and uncertainties are linked to factors out of the control of the Company and not precisely estimated, such as market conditions or competitors’ behaviors. Any forward-looking statements made in this document are statements about Worldline’s beliefs and expectations and should be evaluated as such. Forward-looking statements include statements that may relate to Worldline’s plans, objectives, strategies, goals, future events, future revenues or synergies, or performance, and other information that is not historical information. Actual events or results may differ from those described in this document due to a number of risks and uncertainties that are described within the 2019 Universal Registration Document filed with the Autorité des marchés financiers (AMF) on April 29, 2020 under the filling number: D.20-0411 and its Amendment filed with the AMF on August 6, 2020 under the filling number: D.20-0411-A01. Revenue organic growth and Operating Margin before Depreciation and Amortization (OMDA) improvement are presented at constant scope and exchange rate. OMDA is presented as defined in the 2019 Universal Registration Document. All amounts are presented in € million without decimal. This may in certain circumstances lead to non-material differences between the sum of the figures and the subtotals that appear in the tables. 2021 objectives are expressed at constant scope and exchange rates and according to Group’s accounting standards. Worldline does not undertake, and specifically disclaims, any obligation or responsibility to update or amend any of the information above except as otherwise required by law. This document is disseminated for information purposes only and does not constitute an offer to purchase, or a solicitation of an offer to sell, any securities in the United States or any other jurisdiction. Securities may not be offered or sold in the United States unless they have been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”) or the securities laws of any U.S. state, or are exempt from registration. The securities that may be offered in any transaction have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or the securities laws of any U.S. state and Worldline does not intend to make a public offering of any such securities in the United States. The audit procedures have been completed and the auditors' report on the financial statements is in the process of being issued 1 Excluding Ingenico transaction acquisition costs of € 54 million Attachment Worldline - FY 2020 results - Press release

  • Globe Newswire

    Worldline - Monthly information relating to the total number of voting rights and shares making up the share capital

    Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social Monthly information relating to the total number of voting rights and shares making up the share capital Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l’AMFArticle L. 233-8 II of the French Commercial code and article 223-16 of the AMF General Regulation Dénomination sociale de l’émetteur :Worldline SAName and address of the Company :River Ouest 80 Quai Voltaire 95870 Bezons (code ISIN FR 0011981968) Date d’arrêté des informations Declaration dateNombre total d’actions composant le capital Total number of sharesNombre total de droits de vote Total number of voting rights31/01/2021279 142 422Nombre de droits de vote théoriques : 316 197 725 Number of theoretical voting rights : 316,197,725279,142,422Nombre de droits de vote exerçables* : 315 855 358 Number of effective voting rights** : 315,855,358 * Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés aux actions) – actions privées du droit de vote ** Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights (or total number of voting rights attached to shares) – shares without voting rights Attachment Worldline - Voting rights and share capital - 31 January 2021