CO.PA - Casino, Guichard-Perrachon Societe Anonyme

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Clôture précédente45,49
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Var. jour44,52 - 45,26
Sur 52 semaines27,29 - 50,08
Volume88 576
Volume moyen442 968
Cap. boursière4,9B
Bêta (mensuel sur 3 exercices)1,12
Rapport P/E (sur 12 mois)S.O.
BPA (sur 12 mois)-3,07
Date de bénéfices12 mars 2020 - 16 mars 2020
Dividende et rendement à terme3,12 (6,74 %)
Date ex-dividende2019-05-09
Objectif sur 1 an39,38
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    Groupe Casino - Nombre de droits de vote et d'actions au 30-11-2019

    CASINO, GUICHARD-PERRACHONSociété anonyme au capital de 165 892 131,90 € Siège social : 1, Cours Antoine Guichard 42000 Saint-Etienne 554 501 171 R.C.S. Saint-EtienneInformations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 30 novembre 2019(article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)Nombre d’actions composant le capitalNombre total de droits de voteNombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale 108 426 230 144 438 656143 423 399 * * * *Fait le 10 décembre 2019 à 15h30Pièce jointe * Casino - Nombre de droits de vote et d'actions au 30-11-2019 - Communique

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    Groupe Casino - Plan de refinancement : le groupe Casino a finalisé l’opération visant à renforcer sa liquidité et sa structure financière

    Plan de refinancement : le groupe Casino a finalisé l’opération visant à renforcer sa liquidité et sa structure financièreParis, le 21 novembre 2019,Le groupe Casino a finalisé hier son plan de refinancement annoncé le 22 octobre visant à renforcer sa liquidité et sa structure financière.La finalisation de ces opérations permet au Groupe de se concentrer pleinement sur l’atteinte de ses objectifs opérationnels, financiers et stratégiques ainsi que sur la bonne exécution de son plan de cessions d’actifs. Ce plan a comporté deux volets : * la levée de financement pour 1,8Md€ via un prêt à terme (« Term Loan B ») pour 1000M€1 et une dette obligataire2 high yield sécurisée de 800M€, à échéance janvier 2024, * l’extension de 2Md€ des lignes de crédit confirmées en France en une nouvelle ligne de crédit confirmée (« RCF »), à échéance octobre 2023.La mise à disposition du Term Loan B et l’émission de l’obligation high yield sécurisée, intervenues hier, ont permis au groupe de: * financer l’offre de rachat portant sur les obligations de maturité 2020, 2021 et 2022 pour un montant décaissé de 806M€, * rembourser les lignes de crédit tirées à date pour 630M€, et * payer les honoraires et commissions liés à la transaction. Le montant résiduel de 290M€3 a été placé sur un compte séquestre, dédié aux remboursements futurs de dette. Cette opération a permis de porter la maturité de la dette du groupe4 à 3,8 ans, contre 3,3 ans avant l’opération.Avec l’extension des lignes de crédit confirmées dans le nouveau RCF de 2Md€, le groupe Casino dispose désormais de 2,3Md€ de lignes de crédit confirmées non tirées en France. La maturité moyenne de ces lignes est de 3,6 ans contre 1,6 an avant l’opération.  Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.Déclarations prospectivesCe communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSE Groupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 ou +33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Flore LARGER – Tel : +33(0)6 33 13 41 50 - flarger@image7.fr* * *  1 Emis avec une décote de 1%, soit 990M€ reçus par le Groupe  2 Emission réalisée par Quatrim, filiale contrôlée indirectement à 100% par Casino, Guichard-Perrachon  3 Dette obligataire et prêt à terme  4 Dont c. 100M€ serviront au remboursement de la dette Ségisor   Pièce jointe * 2019.11.21 - Groupe Casino - Finalisation du plan de refinancement

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    Groupe Casino - Refinancing plan: Casino Group has completed the transaction strengthening its liquidity and financial structure

    Refinancing plan: Casino Group has completed the transaction strengthening its liquidity and financial structure  Paris, 21 November 2019,Yesterday, Casino Group completed its refinancing plan announced on 22 October that strengthens its liquidity and financial structure.The closing of the transactions allows the Group to fully concentrate on reaching its operating, financial and strategic objectives, as well as on executing its asset disposal plan. This plan included two transactions: * raising €1.8bn of financing, of which a €1,000m1 Term Loan B (“TLB”) and a €800m secured high yield bond2, both maturing in January 2024, * extending €2bn of confirmed credit lines in France (« RCF »), maturing in October 2023.The receipt of the TLB proceeds and the issue of the secured high yield bond yesterday, have enabled the Group to: * finance the buyback offer on the bonds maturing in 2020, 2021 et 2022 for a total cash amount of €806m, * repay the drawn credit lines to date for a total amount of €630m, and * pay the fees and commissions related to the transaction. The €290m3 remaining amount has been placed on a segregated account, dedicated to debt repayment. This transaction has extended the debt maturity4 to 3.8 years, against 3.3 years before the transaction.The extension of the confirmed credit lines into the new €2bn RCF brings the amount of the Group’s undrawn confirmed credit lines in France to €2.3bn. The average maturity of these lines is now 3.6 years, against 1.6 years before the transaction. This press release constitutes a public disclosure of inside information by the Group under Regulation (EU) 596/2014 (16 April 2014) and Implementing Regulation (EU) No 2016/1055 (10 June 2016).Forward-Looking StatementsThis press release may include forward looking statements. These forward looking statements can be identified by the use of forward looking terminology, including the terms as “believe”, “expect”, “anticipate”, “may”, “assume”, “plan”, “intend”, “will”, “should”, “estimate”, “risk” and or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These forward looking statements include all matters that are not historical facts and include statements regarding the Group’s or any of its affiliates’ intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industries in which they operate. By their nature, forward looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward looking statements are not guarantees of future performance and that the Group’s or any of its affiliates’ actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate may differ materially from those made in or suggested by the forward looking statements contained in this press release. In addition, even if the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate are consistent with the forward looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods. The forward-looking statements and information contained in this announcement are made as of the date hereof and the Group undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements or information, whether as a result of new information, future events or otherwise, unless so required by applicable securities laws.ANALYST AND INVESTOR CONTACTS Régine GAGGIOLI – +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr or+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr PRESS CONTACTS Casino Group – Direction of Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05or+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS  -  +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Flore LARGER – Tel : +33(0)6 33 13 41 50 - flarger@image7.fr* * *  1 Issued at 1% discount, i.e. €990M received by the Group  2 Issued by Quatrim, a 100% indirectly-owned subsidiary of Casino, Guichard-Perrachon  3 Bond and term loan  4 Including c. €100M to repay the Segisor loan   Attachment * 2019.11.21 - Groupe Casino - Completion of the refinancing plan

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    Groupe Casino : Signature d'une nouvelle ligne de crédit

    Signature d’une nouvelle ligne de crédit syndiquée de 2Md€ dans le cadre du plan de refinancementParis, le 19 novembre 2019,Suite au communiqué publié le 7 novembre dernier, Casino annonce avoir signé une nouvelle ligne de crédit syndiquée de 2Md€ et de maturité octobre 2023, dans le cadre du plan de refinancement présenté le 22 octobre.Vingt-et-une banques françaises et internationales participent à cette ligne : * BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole Paris Ile de France, Crédit Lyonnais, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan, Natixis et Société Générale ont agi comme teneurs de livres et arrangeurs * Bank of America Merrill Lynch, Bradesco, Citigroup, Crédit Industriel et Commercial, Goldman Sachs, ING, Itau BBA, La Banque Postale, MUFG, Natwest, Rabobank et Santander ont agi comme arrangeurs Cette ligne sera utilisable par Casino, Casino Finance et Monoprix. Elle inclut des clauses de changement de contrôle similaires aux clauses de la documentation actuelle. Cette ligne comporte deux covenants financiers, qui seront testés trimestriellement (et pour la première fois au 31 mars 2020) au périmètre France Retail et E-commerce : * Un ratio de dette brute ajustée1 sur EBITDA dont le niveau varie en fonction des périodes2 * Un ratio d’EBITDA / frais financiers > 2,25xLes lignes syndiquées existantes de Casino et de Monoprix de maturité 2021 et 2022, d’un montant actuel de 2,25Md€, seront réduites à hauteur des montants étendus dans la nouvelle ligne de crédit syndiquée. Le montant résiduel sera de 0,3Md€3 et les conditions de ces lignes seront inchangées. Les lignes bilatérales existantes de Casino et de Monoprix, d’un montant total de 0,64Md€ seront remboursées intégralement et annulées. La mise en place de cette ligne permet au Groupe d’améliorer sa liquidité avec une maturité moyenne des lignes de crédit en France qui augmente de 1,6 à 3,6 années. Cette nouvelle ligne sera utilisable à partir de la réalisation définitive des opérations de financement (prêt à terme et obligation high yield sécurisée), attendue mercredi 20 novembre. Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.Déclarations prospectivesCe communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSE Groupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 ou +33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Flore LARGER – Tel : +33(0)6 33 13 41 50 - flarger@image7.fr* * * 1 Dette brute moins produits de cession placés sur un compte séquestre. 2 7,75x à fin mars 2020, 7,50x à fin juin 2020, 7,25x à fin septembre 2020, 5,75x à fin décembre 2020, 6,50x à fin mars 2021, 6,00x à fin juin et fin septembre 2021, 4,75x à partir de fin décembre 2021. 3 198M€ pour la ligne syndiquée Casino de maturité février 2021, 25M$ pour la ligne syndiquée Casino de maturité juillet 2022 et 111M€ pour la ligne syndiquée Monoprix de maturité juillet 2021. Pièce jointe * 2019.11.19 - Groupe Casino - Signature d'une nouvelle ligne de credit

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    Groupe Casino: Signing of a new revolving credit facility

    Signing of a new €2.0bn revolving credit facility as part of the refinancing planParis, 19 November 2019,Following the press release issued on 7 November, Casino announced the signing of a new €2.0bn revolving credit facility, maturing in October 2023 as part of its refinancing plan presented on 22 October. Twenty-one French and international banks take part in this facility: * BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole Paris Ile de France, Crédit Lyonnais, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan, Natixis and Société Générale acted as arrangers and bookrunners * Bank of America Merrill Lynch, Bradesco, Citigroup, Crédit Industriel et Commercial, Goldman Sachs, ING, Itau BBA, La Banque Postale, MUFG, Natwest, Rabobank and Santander acted as arrangers Casino, Casino Finance and Monoprix are the three borrowers under this facility. The documentation includes change of control provisions aligned with the existing documentation. It also includes two financial covenants, which will be tested on a quarterly basis (and for the first time on 31 March 2020) at the France Retail plus E-commerce perimeter: * A ratio of adjusted gross debt1 to EBITDA, the level of which varies over time2 * A ratio of EBITDA to financial expenses that needs to be higher than 2.25xThe amount of the existing Casino and Monoprix revolving syndicated facilities (currently €2.25bn), maturing in 2021 and 2022, will be reduced by the amounts extended into the new revolving credit facility. The residual amount will be €0.3bn3 and the conditions of these lines will remain unchanged. The existing Casino and Monoprix bilateral lines, for a total amount of €0.64bn, will be fully repaid and cancelled.The new revolving credit facility improves the Group’s liquidity by increasing the average maturity of credit facilities in France from 1.6 to 3.6 years.This new revolving credit facility will be available from the completion date of the new financings (Term Loan B and secured high yield bond), expected on Wednesday 20 November. This press release constitutes a public disclosure of inside information by the Group under Regulation (EU) 596/2014 (16 April 2014) and Implementing Regulation (EU) No 2016/1055 (10 June 2016).Forward-Looking StatementsThis press release may include forward looking statements. These forward looking statements can be identified by the use of forward looking terminology, including the terms as “believe”, “expect”, “anticipate”, “may”, “assume”, “plan”, “intend”, “will”, “should”, “estimate”, “risk” and or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These forward looking statements include all matters that are not historical facts and include statements regarding the Group’s or any of its affiliates’ intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industries in which they operate. By their nature, forward looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward looking statements are not guarantees of future performance and that the Group’s or any of its affiliates’ actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate may differ materially from those made in or suggested by the forward looking statements contained in this press release. In addition, even if the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate are consistent with the forward looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods. The forward-looking statements and information contained in this announcement are made as of the date hereof and the Group undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements or information, whether as a result of new information, future events or otherwise, unless so required by applicable securities laws.ANALYST AND INVESTOR CONTACTS Régine GAGGIOLI – +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr or+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr PRESS CONTACTS Casino Group – Direction of Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05or+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS  -  +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Flore LARGER – Tel : +33(0)6 33 13 41 50 - flarger@image7.fr * * * 1 Gross debt minus disposal proceeds deposited on a segregated account. 2 7.75x at end March 2020, 7.50x at end June 2020, 7.25x at end September 2020, 5.75x at end December 2020, 6.50x at end March 2021, 6.00x at end June and end September 2021, 4.75x from end December 2021. 3 €198M for the Casino syndicated credit facility maturing in February 2021, $25M for the Casino syndicated credit facility maturing in July 2022 and €111m for the Monoprix syndicated credit facility maturing in July 2021. Attachment * 2019.11.19 - Groupe Casino - Signing of a new revolving credit facility

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    Casino Group: Successful bond tender offer for a total amount of more than €750m

    Successful bond tender offer for a total amount of more than €750mParis, 13 November 2019,Casino announces the results of the bond tender offer launched on 5 November, in the context of its refinancing plan; a total amount of c.€784m has been tendered, respectively €239m, €253m and €292m of the bonds maturing in March 2020, May 2021 and June 2022. The settlement of the tender offer is expected on 20 November. The nominal amounts of the impacted bonds will then be reduced to respectively around €257m, €597m and €452m for the bonds maturing in March 2020, May 2021 and June 2022. Taking into account the tender prices and the accrued coupons, the total cash-out will be €806m for Casino.This tender offer is financed by the €1,000m Term Loan and the €800m secured high yield bond announced on 7 November. Following the reimbursement of the drawn credit lines and part of the Segisor loan, c. €200M will be deposited on a segregated account, where funds can only be used to reimburse Casino debt. After these transactions, the average debt1 maturity will increase from 3.3 to 3.8 years.                                         This press release constitutes a public disclosure of inside information by the Group under Regulation (EU) 596/2014 (16 April 2014) and Implementing Regulation (EU) No 2016/1055 (10 June 2016).Forward-Looking StatementsThis press release may include forward looking statements. These forward looking statements can be identified by the use of forward looking terminology, including the terms as “believe”, “expect”, “anticipate”, “may”, “assume”, “plan”, “intend”, “will”, “should”, “estimate”, “risk” and or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These forward looking statements include all matters that are not historical facts and include statements regarding the Group’s or any of its affiliates’ intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industries in which they operate. By their nature, forward looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward looking statements are not guarantees of future performance and that the Group’s or any of its affiliates’ actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate may differ materially from those made in or suggested by the forward looking statements contained in this press release. In addition, even if the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate are consistent with the forward looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods. The forward-looking statements and information contained in this announcement are made as of the date hereof and the Group undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements or information, whether as a result of new information, future events or otherwise, unless so required by applicable securities laws.ANALYST AND INVESTOR CONTACTS Régine GAGGIOLI – +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr or+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr PRESS CONTACTS Casino Group – Direction of Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05or+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS  -  +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr  * * * 1 Bond debt and term loan Attachment * 2019-11-13 - Successful bond tender offer for a total amount of more than €750m

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    Groupe Casino : Succès de l’offre de rachat obligataire pour un montant total de plus de 750M€

    Succès de l’offre de rachat obligataire pour un montant total de plus de 750M€Paris, le 13 novembre 2019,Casino annonce les résultats de l’offre de rachat obligataire lancée le mardi 5 novembre dans le cadre de son plan de refinancement ; un montant nominal total d’environ 784M€ a été apporté, respectivement 239M€, 253M€ et 292M€ des obligations de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022.Le règlement-livraison de cette offre de rachat est attendu le 20 novembre. Les montants nominaux des obligations concernées seront alors réduits respectivement à environ 257M€, 597M€ et 452M€ pour les obligations de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022. En prenant en compte les prix de rachat et les intérêts courus, le montant total décaissé par Casino sera de 806M€. Cette offre de rachat est financée par les produits du prêt à terme (« Term Loan B ») de 1 000M€ et de l’obligation high yield sécurisée de 800M€ annoncés le 7 novembre dernier.Après remboursement des tirages de lignes de crédit et d’une partie de l’emprunt Segisor, c.200M€ seront placés sur un compte séquestre dédié dont le solde ne pourra être utilisé que pour le remboursement de dettes de Casino.Au terme de ces opérations, la maturité moyenne de la dette obligataire et de ses prêts à terme de Casino augmentera de 3,3 à 3,8 années. Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.Déclarations prospectivesCe communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSE Groupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 ou +33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.frPièce jointe * 2019-11-13 - Succes de l’offre de rachat obligataire pour un montant total de plus de 750M€

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    Casino Group: Success of the Group financing transactions for a total amount of €1.8bn

    THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE OR FORM PART OF ANY OFFER OR INVITATION TO SELL OR ISSUE, OR ANY SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR, ANY SECURITIES OF QUATRIM S.A.S.NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICES AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THIS RESTRICTION MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF U.S. SECURITIES LAW. Success of the Group financing transactions for a total amount of €1.8bnParis, 7 November 2019.In the context of its refinancing plan announced on 22nd October, the Casino Group announces the successful syndication of a €1,000m term loan B and placement of a €800m secured high yield bond, both maturing in January 2024.The new Group financings thus amount to €1.8bn, €300m higher than the €1.5bn target amount announced previously. This reflects the large oversubscription of these instruments by investors.This additional amount will increase the size of the tender offer on the existing bonds maturing in 2020, 2021 and 2022, which was launched on 5 November and is expected to close on 12 November.The term loan margin will be Euribor + 5.5%1 and the bond coupon will be 5.875%.In the context of these financing transactions, the Group plans, as already announced to provide security over the following assets: * The term loan investors will benefit from security over the main French operating subsidiaries, Casino Finance and the French holding companies owning the Group’s stakes in Latin America; * The investors of the high yield bond, issued by Quatrim, a 100%-controlled indirect subsidiary of Casino, Guichard-Perrachon will benefit from security over the shares of Immobilière Groupe Casino, which itself owns approximately €1.0bn of real estate assets in France.This transaction results in an extension of the average debt2 maturity from 3.3 years to 3.9 years. Combined with the new revolving credit facility that is being put in place for an amount of approximately €2,0bn and a maturity in October 20233, this refinancing plan also improves the Group’s liquidity with an average maturity of credit lines in France increasing from 1.6 years to 3.6 years.This strengthening of the capital structure will allow the Group to fully focus on reaching its operating, financial and strategic objectives as well as executing its asset disposal plan.The completion of these transactions is expected by the end of November.This press release constitutes a public disclosure of inside information by the Group under Regulation (EU) 596/2014 (16 April 2014) and Implementing Regulation (EU) No 2016/1055 (10 June 2016).The Offering is being made by means of an offering memorandum. This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the Notes or any other security in any jurisdiction and shall, in any circumstance, not constitute an offer, solicitation or sale in the United States or in any jurisdiction in which, or to any persons to whom, such offering, solicitation or sale would be unlawful. The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or any U.S. state securities laws, and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state and local securities laws. Accordingly, the Notes are being offered and sold in the United States only to (i) qualified institutional buyers in accordance with Rule 144A under the Securities Act and (ii) to non-U.S. persons outside the United States in offshore transactions in accordance with Regulation S under the Securities Act. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of an offering memorandum that may be obtained from the Issuer and that will contain detailed information about the Issuer, the Group and its management, as well as financial statements.No action has been, or will be, taken in any jurisdiction (including the United States) by the Issuer that would result in a public offering of the Notes or the possession, circulation or distribution of any offering memorandum or any other material relating to the Issuer or the Notes in any jurisdiction where action for such purpose is required.The offering memorandum related to the Notes has not been prepared in the context of a public offering other than to qualified investors in France within the meaning of Article L. 411-1 of the French Monetary and Financial Code and Title I of Book II of the Règlement Général of the Autorité des marchés financiers (the French Financial Markets Authority) (the “AMF”) and therefore has not been and will not be submitted for clearance to the AMF. Consequently, the Notes are not being offered directly or indirectly to the public in France other than to qualified investors and the offering memorandum has not been distributed or caused to be distributed and will not be distributed or caused to be distributed to the public in France other than to qualified investors. Offers, sales and distributions of the Notes have been and shall only be made in France to qualified investors (investisseurs qualifiés) within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 (as amended or superseded, the “Prospectus Regulation”) and in accordance with Articles L. 411-1 and L. 411-2 of the French Monetary and Financial Code. The direct or indirect distribution to the public in France of the Notes so acquired may be made only as provided by Articles L. 411-1 to L. 411-4, L. 412-1 and L. 621-8 to L. 621-8-3 of the French Monetary and Financial Code.This press release and the offering memorandum related to the Notes are for distribution only to, and is directed solely at, (x) persons who (i) are outside the United Kingdom, (ii) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), or (iii) are high net worth entities falling within Article 49(2) of the Order and (y) any other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). This press release and the offering memorandum related to the notes are directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this press release and the offering memorandum related to the Notes relate is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the European Economic Area (“EEA”). For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU (as amended, “MiFID II”); or (ii) a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97, where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II; or (iii) not a qualified investor as defined in the Prospectus Regulation. Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the “PRIIPs Regulation”) for offering or selling the Notes or otherwise making them available to retail investors in the EEA has been prepared and therefore offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the EEA may be unlawful under the PRIIPs Regulation.Forward-Looking StatementsThis press release may include forward looking statements. These forward looking statements can be identified by the use of forward looking terminology, including the terms as “believe”, “expect”, “anticipate”, “may”, “assume”, “plan”, “intend”, “will”, “should”, “estimate”, “risk” and or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These forward looking statements include all matters that are not historical facts and include statements regarding the Group’s or any of its affiliates’ intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industries in which they operate. By their nature, forward looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward looking statements are not guarantees of future performance and that the Group’s or any of its affiliates’ actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate may differ materially from those made in or suggested by the forward looking statements contained in this press release. In addition, even if the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate are consistent with the forward looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods.The forward-looking statements and information contained in this announcement are made as of the date hereof and the Group undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements or information, whether as a result of new information, future events or otherwise, unless so required by applicable securities laws.In connection with the issuance of the Notes, a stabilizing manager (or any person acting on behalf of such stabilizing manager) may over-allot Notes or effect transactions with a view to supporting the market price of the Notes at a level higher than that which might otherwise prevail. However, there is no assurance that the stabilizing manager (or any person acting on behalf of the stabilizing manager) will undertake stabilization action. Any stabilization action may begin on or after the date on which adequate public disclosure of the terms of the offer of the Notes is made and, if begun, may be ended at any time, but it must end no later than the earlier of 30 days after the issue date of the Notes and 60 days after the date of the allotment of the Notes. Any stabilization action or over-allotment must be conducted by the stabilizing manager (or person acting on behalf of the stabilizing manager) in accordance with all applicable laws and rules.                                      ANALYST AND INVESTOR CONTACTS Régine GAGGIOLI – +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr or+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr PRESS CONTACTS Casino Group – Direction of Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05or+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS  -  +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr* * * 1 If Euribor is negative, it will be deemed equal to zero 2 Bond debt and term loan 3 Cf. press release issued this morning. Attachment * 2019-11-07 - Success of the Group financing transactions for a total amount of €1.8bn

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    Groupe Casino : Succès des opérations de financement du Groupe pour un montant total de 1,8Md€

    CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST A TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT. Il NE CONSTITUE NI NE FAIT PARTIE D’UNE OFFRE OU D’UNE INVITATION À VENDRE OU ÉMETTRE, ET NE REPRESENTE PAS UNE INCITATION À ACHETER OU SOUSCRIRE DES TITRES DE QUATRIM S.A.S.À NE PAS DISTRIBUER À DES SERVICES D’AGENCE DE PRESSE AMERICAINS NI À DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON OU À TOUT AUTRE PAYS OÙ UNE TELLE DIFFUSION SERAIT INTERDITE PAR LA LOI. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS IMPORTANTS À LA FIN DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE. LE NON-RESPECT DE CETTE RESTRICTION PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DU DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES DES ÉTATS-UNIS. Succès des opérations de financement du Groupe pour un montant total de 1,8Md€Paris, le 7 novembre 2019,Dans le cadre de son plan de refinancement annoncé le 22 octobre, le Groupe Casino annonce le succès de la syndication d’un prêt à terme (« Term Loan B ») de 1 000M€ et du placement d’une obligation high yield sécurisée de 800M€, tous deux de maturité janvier 2024.Le montant des nouveaux financements du Groupe s’élève ainsi à 1,8Md€, en hausse de 300M€ par rapport au montant cible de 1,5Md€ annoncé initialement, ce qui reflète la large sursouscription de ces instruments par les investisseurs. Ce montant additionnel augmentera la taille de l’offre de rachat portant sur les obligations de maturité 2020, 2021 et 2022, qui a été lancée le 5 novembre et devrait se clôturer le 12 novembre. La marge du prêt à terme sera de Euribor + 5,5%1 et le coupon de l’obligation sera de 5,875%.Dans le cadre de ces opérations, le Groupe octroiera, comme déjà indiqué, des sûretés sur ses principaux actifs ; pour rappel : * Les investisseurs du prêt à terme bénéficieront de sûretés sur les titres des principales filiales opérationnelles en France, de Casino Finance et des holdings françaises détenant les participations du Groupe en Amérique Latine ; * Les investisseurs de l’obligation high yield, émise par Quatrim, filiale contrôlée indirectement à 100% par Casino, Guichard-Perrachon bénéficieront de sûretés sur les titres d’Immobilière Groupe Casino, filiale à 100% de Quatrim, qui détient environ 1,0Md€ d’actifs immobiliers en France.Cette opération permet à Casino d’étendre la maturité moyenne de sa dette2 de 3,3 à 3,9 années. Combinée à la mise en place d’une nouvelle ligne de crédit syndiquée d’environ 2,0Md€ et de maturité octobre 20233, ce plan de refinancement permettra également au Groupe d’améliorer sa liquidité avec une maturité moyenne des lignes de crédit en France qui augmente de 1,6 à 3,6 années.Ce renforcement de la structure financière permettra au Groupe de se concentrer pleinement sur l’atteinte de ses objectifs opérationnels, financiers et stratégiques ainsi que sur la bonne exécution de son plan de cession d’actifs. La réalisation de ces opérations est attendue d’ici la fin du mois de novembre.Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.L’offre sera effectuée par voie de notice d’offre (« Mémorandum d’Offre »). Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des Obligations ou de toute autre valeur mobilière quel que soit le pays et, en tout état de cause, ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente aux États-Unis ou dans tout autre pays dans lequel, ou à toute personne à qui, une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les Obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières , telle que modifiée depuis (« U.S. Securities Act ») et ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats Unis ou à des U.S. Persons tels que ce terme est défini dans la Regulation S du U.S. Securities Act (la « Regulation S ») ou pour le compte ou au profit de U.S. Persons sauf au titre d'une dérogation aux obligations d'enregistrement prévue par la Regulation S ou la Rule 144A prise conformément au U.S. Securities Act (la « Rule 144A ») et ne peuvent être offertes ou vendues (i) aux Etats Unis uniquement auprès de Qualified Institutional Buyers conformément à la Rule 144A ou (ii) dans le cadre d'opérations extraterritoriales (Offshore transactions) conformément à la Regulation S. Toute offre publique de titres aux États-Unis se fera au moyen d’une notice d’offre pouvant être obtenu auprès de l'émetteur et contenant des informations détaillées sur l'émetteur, le groupe et sa direction, ainsi que ses états financiers. Aucune démarche n'a été ou ne sera entreprise dans quelque pays ou une quelque juridiction (y compris les États-Unis) qui aurait pour conséquence la réalisation d'une offre au public des Obligations ou la détention ou la distribution du présent communiqué ou de tout autre document promotionnel dans un quelconque pays ou une quelconque juridiction requérant une certaine démarche à cet effet.La Notice D’Offre relative aux Obligations n’a pas été établie dans le cadre d’une offre au public de titres financiers en France au sens de l'article L. 411-1 du Code monétaire et financier et du titre I du livre II du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers et n'a donc pas été et ne sera pas soumis pour approbation à l'Autorité des marchés financiers. Par conséquent, les Obligations ne sont pas offertes directement ou indirectement à un public en France autre quedes investisseurs qualifiés et la Notice d’Offre n'a pas été distribuée et ne sera pas distribuée à un public en France autre que des investisseurs qualifiés. L’offre, la vente et la distribution des Obligations ont été et ne seront faites en France qu'à des investisseurs qualifiés au sens de l'article 2, point e), du règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié ou remplacé par le “Règlement Prospectus”) et conformément aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code monétaire et financier. La distribution directe ou indirecte au public en France des obligations ainsi acquises ne peut être faite que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-4, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code monétaire et financier.Au Royaume-Uni, le présent communiqué de presse n'est destiné et ne peut être remis qu'à des personnes qui sont (a) des investisseurs professionnels au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié depuis (« Financial Promotion Order »), (b) aux « high net worth entities », « unincorporated associations » et autres personnes susceptibles d'en être légalement les destinataires entrant dans le champ d'application de l'Article 49(2)(a) à (d) du Financial Promotion Order (ces personnes étant collectivement désignées comme des « personnes habilitées »). Le présent communiqué de presse et la Notice d’Offre s’adressent uniquement aux personnes habilitées et ne doivent pas être interprétés ni invoqués par des personnes qui ne sont pas des personnes habilitées. Tout investissement ou activité d'investissement auquel se rapportent le présent communiqué de presse et la Notice d’Offre relative aux obligations n'est disponible que pour les personnes habilitées et ne sera engagé qu'avec des personnes habilitées.Les obligations ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou autrement mis à la disposition d’investisseur de détail dans l'Espace économique européen («EEE»). À ces fins, un investisseur de détail désigne une personne qui est l’une (ou plusieurs) des personnes suivantes: i) un client de détail au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 11) de la directive 2014/65 / UE (telle que modifiée, « MiFID II »); ou ii) un client au sens de la directive (UE) 2016/97, si ce client ne peut être qualifié de client professionnel au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive MiFID II; ou (iii) n'est pas un investisseur qualifié tel que défini dans le règlement sur les prospectus. Par conséquent, aucun document d'informations requis par le règlement (UE) n°1286/2014 (tel que modifié par le « règlement PRIIP ») pour offrir ou vendre les obligations ou pour les mettre autrement à la disposition des investisseurs de détail dans l'EEE n'a été préparé. La vente des obligations ou leur mise à la disposition d'un investisseur de détail dans l'EEE peut être illégale en vertu du règlement PRIIP.Déclarations prospectivesCe communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.Dans le cadre de l’émission des Obligations, un agent stabilisateur (ou toute personne agissant pour le compte de ce agent stabilisateur) peut sur-allouer des obligations ou effectuer des transactions en vue de soutenir le prix du marché des obligations. Cependant, rien ne garantit que l’agent stabilisateur (ou toute personne agissant pour le compte du agent stabilisateur) entreprendra des mesures de stabilisation. Toute action de stabilisation peut commencer à partir de la date à laquelle une annonce publique adéquate de la durée de l'offre des obligations est faite et, si elle est commencée, peut être levée à tout moment, mais elle doit prendre fin au plus tard 30 jours après la date d’émission des obligations et 60 jours après la date de l’attribution des obligations. Toute action de stabilisation ou de surallocation doit être conduite par le responsable des opérations de stabilisation (ou par une personne agissant en son nom) conformément aux lois et règlements applicables.CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSE Groupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 ou +33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr* * * 1 Si l’Euribor est négatif, il sera réputé égal à zéro 2 Dette obligataire et prêt à terme 3 Cf communiqué de presse publié ce matin Pièce jointe * 2019-11-07 - Succes des operations de financement du Groupe pour un montant total de 1,8Md€

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    Casino Group: New revolving credit facility as part of the refinancing project

    New revolving credit facility as part of the refinancing projectParis, 7 November 2019,In the context of its refinancing plan announced on 22nd October, Casino is currently putting in place a new revolving credit facility, maturing in October 2023, in order to extend its confirmed credit lines in France As of today, the Group has received commitments from 21 French and international banks for €2.0bn, subject to final documentation and customary conditions.In this context, the existing Casino and Monoprix syndicated lines, maturing in 2021 and 2022, for an existing amount of €2.25Bn, will be reduced by the amounts extended into the new revolving credit facility. The residual amount will be €0.3bn and the conditions of these lines will remain unchanged. The existing Casino and Monoprix bilateral lines, for a total amount of €0.64Bn, will be cancelled.As mentioned in our press release on 22nd October, those banks involved in the new revolving facility will benefit from security over the main French operating subsidiaries, Casino Finance and the French holding companies owning the Group’s stakes in Latin America. This new revolving credit facility will be signed soon. It will be drawable if the Group raises at least €1bn by May 2020, via the new financings (Term Loan B and secured high yield bond) and/or proceeds of disposals that have not yet been signed.                                       *          *          *This press release constitutes a public disclosure of inside information by the Group under Regulation (EU) 596/2014 (16 April 2014) and Implementing Regulation (EU) No 2016/1055 (10 June 2016).Forward-Looking StatementsThis press release may include forward looking statements. These forward looking statements can be identified by the use of forward looking terminology, including the terms as “believe”, “expect”, “anticipate”, “may”, “assume”, “plan”, “intend”, “will”, “should”, “estimate”, “risk” and or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These forward looking statements include all matters that are not historical facts and include statements regarding the Group’s or any of its affiliates’ intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industries in which they operate. By their nature, forward looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward looking statements are not guarantees of future performance and that the Group’s or any of its affiliates’ actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate may differ materially from those made in or suggested by the forward looking statements contained in this press release. In addition, even if the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate are consistent with the forward looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods. The forward-looking statements and information contained in this announcement are made as of the date hereof and the Group undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements or information, whether as a result of new information, future events or otherwise, unless so required by applicable securities laws.ANALYST AND INVESTOR CONTACTS Régine GAGGIOLI – +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr or+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr PRESS CONTACTS Casino Group – Direction of Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05or+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS  -  +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr  Attachment * 2019-11-07 - New revolving credit facility as part of the refinancing project

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    Groupe Casino : Mise en place d’une nouvelle ligne syndiquée dans le cadre du plan de refinancement

    Mise en place d’une nouvelle ligne syndiquée dans le cadre du plan de refinancementParis, le 7 novembre 2019,Dans le cadre de son plan de refinancement annoncé le 22 octobre, le Groupe Casino met actuellement en place une nouvelle ligne syndiquée de maturité octobre 2023 afin d’étendre ses lignes de crédit confirmées en France.A date, le Groupe a reçu de 21 banques françaises et internationales des engagements pour un montant de 2,0Md€, soumis à la finalisation de la documentation et aux conditions habituelles.Dans ce contexte, les lignes syndiquées existantes de Casino et de Monoprix de maturité 2021et 2022, d’un montant actuel de 2,25Md€, seront réduites à hauteur des montants étendus dans la nouvelle ligne de crédit syndiquée. Le montant résiduel sera de 0,3Md€ et les conditions de ces lignes seront inchangées. Les lignes bilatérales existantes de Casino et de Monoprix, d’un montant total de 0,64Md€ seront annulées.Les banques de la nouvelle ligne syndiquée bénéficieront, comme indiqué dans le communiqué de presse du 22 octobre, de sûretés sur les titres des principales filiales opérationnelles en France, de Casino Finance et des holdings françaises détenant les participations du Groupe en Amérique Latine. Cette nouvelle ligne syndiquée sera signée prochainement. Elle sera utilisable si le Groupe lève d’ici mai 2020 au moins 1Md€, via les opérations de financement en cours (prêt à terme et émission obligataire high yield sécurisée) et/ou via des produits liés à des cessions qui n’ont pas encore été signées. *          *          *Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.Déclarations prospectivesCe communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSE Groupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 ou +33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.frPièce jointe * 2019-11-07 - Mise en place d’une nouvelle ligne syndiquee dans le cadre du plan de refinancement

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    Groupe Casino : Casino annonce le lancement d’une offre de rachat obligataire

    Casino annonce le lancement d’une offre de rachat obligataireParis, le 5 novembre 2019,Dans le cadre de son plan de refinancement annoncé le 22 octobre, Casino lance aujourd’hui une offre de rachat obligataire portant sur les souches de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022.Cette offre de rachat obligataire est conditionnée à la levée des nouveaux financements (prêt à terme (« Term Loan B » et émission obligataire sécurisée), lancés respectivement les 23 et 30 octobre derniers). Sur la base d’un montant cible de nouveaux financements de 1,5Md€, l’offre de rachat obligataire devrait porter sur 700M€*. Dans le cadre de cette offre, Casino acceptera toutes les obligations apportées sur la souche 2020 et allouera le reste du montant entre les souches 2021 et 2022. Le règlement-livraison de cette offre de rachat interviendra peu de temps après la signature de la nouvelle ligne de crédit syndiquée, et sera simultané avec la mise à disposition des fonds du prêt à terme et de l’émission obligataire sécurisée. Il est attendue avant la fin du mois de novembre. Le Groupe continuera à informer le marché de l’avancée de son projet de refinancement.\------------------------------------- *comme indiqué dans la Lender Presentation disponible sous https://www.groupe-casino.fr/investisseurs/outils-investisseurs/ *          *          *Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.Déclarations prospectivesCe communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSE Groupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 ou +33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.frPièce jointe * 2019-11-05 - Casino annonce le lancement d'une offre de rachat obligataire

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    Casino Group: Casino announces the launch of a bond tender offer

    Casino announces the launch of a bond tender offerParis, 5 November 2019,In the context of its refinancing plan announced on 22nd October, Casino launches today a tender offer on the bonds maturing in March 2020, May 2021 and June 2022. This tender offer will be conditional to the new financings (Term Loan B and secured bond, respectively launched on October 23th and 30th). Based on a €1.5bn target for the new financings, the tender offer is expected to amount to €700m*. As part of this offer, Casino will accept all the 2020 notes tendered and will allocate the remaining amount of the tender between the 2021 and 2022 bonds. The settlement of the tender offer will take place shortly after the signing of the new revolving credit facility and simultaneously with the availability of the proceeds of the Term Loan B and the new secured bonds, and is expected to take place before the end of November. The Group will continue to inform the market of the progress of its refinancing project.                                      \------------------------------------------------ *as indicated in the Lender Presentation available under: https://www.groupe-casino.fr/en/investors/financials-informations/ *          *          *This press release constitutes a public disclosure of inside information by the Group under Regulation (EU) 596/2014 (16 April 2014) and Implementing Regulation (EU) No 2016/1055 (10 June 2016).Forward-Looking StatementsThis press release may include forward looking statements. These forward looking statements can be identified by the use of forward looking terminology, including the terms as “believe”, “expect”, “anticipate”, “may”, “assume”, “plan”, “intend”, “will”, “should”, “estimate”, “risk” and or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These forward looking statements include all matters that are not historical facts and include statements regarding the Group’s or any of its affiliates’ intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industries in which they operate. By their nature, forward looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward looking statements are not guarantees of future performance and that the Group’s or any of its affiliates’ actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate may differ materially from those made in or suggested by the forward looking statements contained in this press release. In addition, even if the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate are consistent with the forward looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods. The forward-looking statements and information contained in this announcement are made as of the date hereof and the Group undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements or information, whether as a result of new information, future events or otherwise, unless so required by applicable securities laws.ANALYST AND INVESTOR CONTACTS Régine GAGGIOLI – +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr or+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr PRESS CONTACTS Casino Group – Direction of Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05or+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS  -  +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr   Attachment * 2019-11-05 - Casino announces the launch of a bond tender offer

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    Groupe Casino: Communiqué de presse du Groupe Casino

    CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST A TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT. Il NE CONSTITUE NI NE FAIT PARTIE D’UNE OFFRE OU D’UNE INVITATION À VENDRE OU ÉMETTRE, ET NE REPRESENTE PAS UNE INCITATION À ACHETER OU SOUSCRIRE DES TITRES.À NE PAS DISTRIBUER À DES SERVICES D’AGENCE DE PRESSE AMERICAINS  NI À DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON OU À TOUT AUTRE PAYS OÙ UNE TELLE DIFFUSION SERAIT INTERDITE PAR LA LOI. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS IMPORTANTS À LA FIN DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE. LE NON-RESPECT DE CETTE RESTRICTION PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DU DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES DES ÉTATS-UNIS.Communiqué de presse du Groupe CasinoParis, le 30 octobre 2019,Dans le cadre de son projet de refinancement annoncé le 22 octobre, le Groupe porte à la connaissance du marché les éléments suivants : Performance financière du Groupe au troisième trimestre 2019En complément des informations contenues dans notre communiqué de presse du 17 octobre 2019, le Groupe précise que, durant le troisième trimestre 2019, il a continué à mettre en œuvre en France les plans d’actions annoncés précédemment, en particulier le plan de réduction de coûts, la rationalisation du parc et le développement de ses nouvelles activités. Ces plans ont continué à avoir un impact positif sur la rentabilité.L’évolution de la dette financière nette en France (France retail et e-commerce) entre fin juin et fin septembre est en ligne avec la saisonnalité observée historiquement lors des trois dernières années. Le Groupe a continué à mettre en œuvre ses initiatives visant à améliorer la génération de cash flow et à accélérer le désendettement. Le Groupe a observé une réduction additionnelle de son niveau de stocks en France et a poursuivi son plan de cession d’actifs (avec notamment la signature de la cession de Vindémia en juillet 2019).Patrimoine immobilier d’Immobilière Groupe CasinoDans le cadre de son projet de refinancement, le Groupe souhaite donner des informations additionnelles sur son patrimoine immobilier en France.Post opérations de réorganisation en cours1, le patrimoine d’Immobilière Groupe Casino au 30 octobre 2019 est valorisé (sur la base des rapports de valorisation à fin décembre 2018) à 1 026M€ (droits inclus) et à 966M€ (hors droits).Le tableau ci-dessous présente une répartition de ce patrimoine par type d’actifs (post opérations de réorganisation1):M€Valeur (droits inclus)en % du totalValeur (droits exclus)en % du total Hypermarchés36636%34335% Supermarchés727%677% Proximité 131%121% Total magasins (A)45144%42144% Galeries commerciales14214%13214% Parkings, stations essence et foncier30630%28830% Restaurants141%131% Total autres actifs opérationnels (B)46145%43245% Total actifs opérationnels (A) + (B)91389%85488% Actifs non opérationnels212%192% Participation dans des joint-ventures263%263% Titres d'OPCI676%677% Total1026100%966100% Stratégie du Groupe La stratégie du Groupe repose sur les principaux piliers suivants : * Renforcer notre leadership dans les formats premium et de proximité et dans le bio en France ; * Continuer à renforcer notre leadership dans les initiatives digitales et omnicanales en France et favoriser les innovations à tous les niveaux de notre activité ; * Accélérer le rythme de développement de nouvelles activités en France ; * Encourager une croissance rapide en Amérique latine ; * Créer de la valeur ajoutée par la simplification de la structure du Groupe en Amérique latine ; * Poursuivre la transition vers un modèle économique moins capitalistique donnant la priorité à l'amélioration de la rentabilité et à la génération de cash-flow et suivant une démarche volontaire de désendettement en France.              Facteurs de risqueDans le cadre de son projet de refinancement et, plus précisément, de la mise en place de nouveaux financements, le Groupe a revu le contenu de son information publique sur ses facteurs de risque telle qu’incluse dans son Document de Référence 2018. Les éléments additionnels ou complémentaires suivants ont été identifiés :   * Information supplémentaire sur les risques associés à la saisonnalité de l’activité du Groupe ; * Information supplémentaire sur les risques associés à l’importance de la réputation et de la valeur associées aux marques du Groupe ; * Ajout des risques associés à de potentiels conflits d’intérêt entre l’actionnaire de référence du Groupe et les investisseurs dans les nouveaux financements, notamment dans le contexte de la procédure de sauvegarde de l’actionnaire de référence ; * Ajout des risques associés à la capacité du Groupe à mettre en œuvre sa stratégie ; * Information supplémentaire sur les risques associés à la dépendance du Groupe aux nouvelles technologies et les risques associés à l’incapacité d’anticiper ou de répondre suffisamment rapidement aux changements technologiques et à l’évolution de la préférence des consommateurs ; * Ajout des risques associés à la détention de participation dans des sociétés cotées, que le Groupe consolide en intégration globale bien qu’il ne les détienne pas à 100% ; * Information supplémentaire sur les risques associés aux joint-ventures et aux partenariats, que le Groupe ne maîtrise pas entièrement ; * Ajout des risques associés aux acquisitions et aux cessions ; * Information supplémentaire sur les risques associés au montant important de dette du Groupe et à sa capacité à remplir ses obligations de paiement d’intérêts et de remboursement.  *          *          *Ce communiqué de presse constitue une  divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.Déclarations prospectivesCe communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et la  liquidité de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSE Groupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 ou +33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr* * *  1 Les actifs en voie de cession dans le cadre du plan de cession de 2,5Mds€, les actifs identifiés pour la poursuite du plan Rocade et les actifs détenus en joint-venture avec des tiers seront sortis de l’entité IGC dans le cadre de l’opération   Pièce jointe * 2019.10.30 - Groupe Casino - Informations supplementaires

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    Groupe Casino: Casino Group’s press release

    THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE OR FORM PART OF ANY OFFER OR INVITATION TO SELL OR ISSUE, OR ANY SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR, ANY SECURITIES.NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICES AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THIS RESTRICTION MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF U.S. SECURITIES LAW.Casino Group’s press releaseParis, 30 October 2019,As part of its refinancing plan announced on 22 October, the Group brings the following information to the attention of the market:Group’s financial performance in the third quarter 2019In addition to the information contained in our press release of 17 October 2019, the Group specifies that, during the third quarter of 2019, it continued to implement the action plans in France previously announced, in particular the cost reduction plan, the rationalization of the store network and the development of its new activities. These plans continued to have a positive impact on profitability.The evolution of net financial debt in France (France retail and e-commerce) between the end of June and the end of September is in line with the seasonality observed historically over the last three years. The Group continued to implement its initiatives to improve cash flow generation and accelerate debt reduction. The Group observed an additional reduction in its inventory levels in France and continued its asset disposal plan (notably with the signature of the sale of Vindemia in July 2019).Real estate assets of Immobilière Groupe CasinoAs part of the refinancing plan, the Group discloses additional information regarding its real estate assets in France.  After giving effect to certain reorganization transactions1, Immobilière Groupe Casino's assets are valued (on the basis of valuation reports at the end of December 2018) at €1.026m (including transfer taxes) and €966m (excluding transfer taxes) at 10/30/2019.The table below shows a breakdown of this portfolio by type of assets (post-reorganisation operations1):€MValue (incl. transfer taxes)As a % of total valueValue (excl. Transfer taxesAs a % of total value  Hypermarkets36636%34335% Supermarkets727%677% Convenience stores131%121% Total stores (A)45144%42144% Shopping malls14214%13214% Parking lots, service stations and land30630%28830% Restaurants141%131% Total other operating assets (B)46145%43245% Total operating assets (A) + (B)91389%85488% Other non-operating assets212%192% Shares in joint-ventures263%263% Shares in real estate investment vehicles676%677% Total1026100%966100% The Group’s strategyThe Group's strategy is based on the following main pillars: * Strengthen our leadership in premium, local and organic formats in France; * Continue to strengthen our leadership in digital and multi-channel initiatives in France and encourage innovation at all levels of our business; * Accelerate the pace of development of new activities in France; * Foster rapid growth in Latin America; * Create added value by simplifying the Group's structure in Latin America; * Continue the transition to a less capital-intensive business model giving priority to profitability improvement and cash flow generation and following a voluntary debt reduction approach in France.Risk FactorsIn the context of its refinancing plan and the different debt instruments to be incurred in connection therewith, the Group has reviewed the content of its public disclosure related to the risk factors identified in its 2018 Registration Document. The following elements have been identified: * Additional information on risks associated with the seasonal nature of the Group's business; * Additional information on risks associated with the importance of the reputation and value associated with the Group's brands; * Additional risks associated with potential conflicts of interest between the Group's reference shareholder and investors in new financing, particularly in the context of the safeguard procedure of the reference shareholder; * Additional risks associated with the Group's ability to implement its strategy; * Additional information on risks associated with the Group's dependence on new technologies and risks associated with the inability to anticipate or respond quickly enough to technological changes and changes in consumer preference; * Additional risks associated with the holding of equity interests in listed companies, which the Group fully consolidates even though they are not 100% owned by the Group; * Additional information on risks associated with joint ventures and partnerships, which the Group does not fully control; * Additional risks associated with acquisitions and disposals; * Additional information on risks associated with the Group's significant amount of debt and its ability to meet its interest and repayment obligations.  *             *             *This press release constitutes a public disclosure of inside information by the Company under Regulation (EU) 596/2014 (16 April 2014) and Implementing Regulation (EU) No 2016/1055 (10 June 2016).Forward-Looking StatementsThis press release may include forward looking statements. These forward looking statements can be identified by the use of forward looking terminology, including the terms as “believe”, “expect”, “anticipate”, “may”, “assume”, “plan”, “intend”, “will”, “should”, “estimate”, “risk” and or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These forward looking statements include all matters that are not historical facts and include statements regarding the Company’s or any of its affiliates’ intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, the Company’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industries in which they operate. By their nature, forward looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward looking statements are not guarantees of future performance and that the Company’s or any of its affiliates’ actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate may differ materially from those made in or suggested by the forward looking statements contained in this press release. In addition, even if the Company’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate are consistent with the forward looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods.The forward-looking statements and information contained in this announcement are made as of the date hereof and the Company undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements or information, whether as a result of new information, future events or otherwise, unless so required by applicable securities laws.                                     ANALYST AND INVESTOR CONTACTS Régine GAGGIOLI – +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr or+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr PRESS CONTACTS Casino Group – Direction of Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05or+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS - +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr   * * *  1 As part of the refinancing plan, certain assets which are owned as of today by IGC will be transferred to other entities of the Group, including assets that are currently being sold as part of the €2.5bn disposal plan, assets identified for the continuation of the Rocade plan and assets held in joint ventures with third parties.   Attachment * 2019.10.30 - Casino Group - Additional information

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    Groupe Casino: Casino Group announces the launch of a secured bond issue as part of its refinancing plan

    THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE OR FORM PART OF ANY OFFER OR INVITATION TO SELL OR ISSUE, OR ANY SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR, ANY SECURITIES OF QUATRIM S.A.S.NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICES AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THIS RESTRICTION MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF U.S. SECURITIES LAW.Casino Group announces the launch of a secured bond issue as part of its refinancing planParis, 30 October 2019.The Casino Group (the “Group”) launches today a secured bond issue maturing in January 2024. This issue is part of the Group’s refinancing plan announced on 22 October, which includes new financings for a targeted amount of €1.5bn through this secured issue and a new Term Loan B, as well as a new syndicated revolving facility of approximately €2bn.The bonds will be issued by Quatrim, a 100%-controlled indirect subsidiary of Casino, Guichard-Perrachon. Quatrim is the 100% shareholder of Immobilière Groupe Casino ("IGC"), which owns approximately €1bn of the real estate assets of the Casino banners in France1. Bond investors will benefit from certain securities, in particular on the IGC shares, as well as unsecured guarantees from other Group entities, in particular Casino, Guichard-Perrachon2.The amounts raised through this secured bond issue, as well as through the concurrent Term Loan B also part of the Group’s refinancing plan, will be used to refinance part of the Group's existing debt.In this context, Casino will launch, following the transaction, a bond buyback offer for the bonds maturing in March 2020, May 2021 and June 2022 for a targeted amount of €700m.  The amounts raised will also be used to repay the current €675m of drawdowns on the Group's confirmed lines related to the seasonal nature of the business as well as a portion of the Segisor loan.The completion of these refinancing transactions is expected to occur in the coming weeks. The proceeds of the bond issue could be deposited in an escrow account until signing of the new syndicated revolving facility, at which time the funds of the term loan will also be made available to the Group. The Group will inform the market of the progress of its refinancing project.*              *              * This press release constitutes a public disclosure of inside information by the Group under Regulation (EU) 596/2014 (16 April 2014) and Implementing Regulation (EU) No 2016/1055 (10 June 2016).The Offering is being made by means of an offering memorandum. This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the Notes or any other security in any jurisdiction and shall, in any circumstance, not constitute an offer, solicitation or sale in the United States or in any jurisdiction in which, or to any persons to whom, such offering, solicitation or sale would be unlawful. The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or any U.S. state securities laws, and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state and local securities laws. Accordingly, the Notes are being offered and sold in the United States only to (i) qualified institutional buyers in accordance with Rule 144A under the Securities Act and (ii) to non-U.S. persons outside the United States in offshore transactions in accordance with Regulation S under the Securities Act. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of an offering memorandum that may be obtained from the Issuer and that will contain detailed information about the Issuer, the Group and its management, as well as financial statements.No action has been, or will be, taken in any jurisdiction (including the United States) by the Issuer that would result in a public offering of the Notes or the possession, circulation or distribution of any offering memorandum or any other material relating to the Issuer or the Notes in any jurisdiction where action for such purpose is required.The offering memorandum related to the Notes has not been prepared in the context of a public offering other than to qualified investors in France within the meaning of Article L. 411-1 of the French Monetary and Financial Code and Title I of Book II of the Règlement Général of the Autorité des marchés financiers (the French Financial Markets Authority) (the “AMF”) and therefore has not been and will not be submitted for clearance to the AMF. Consequently, the Notes are not being offered directly or indirectly to the public in France other than to qualified investors and the offering memorandum has not been distributed or caused to be distributed and will not be distributed or caused to be distributed to the public in France other than to qualified investors. Offers, sales and distributions of the Notes have been and shall only be made in France to qualified investors (investisseurs qualifiés) within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 (as amended or superseded, the “Prospectus Regulation”) and in accordance with Articles L. 411-1 and L. 411-2 of the French Monetary and Financial Code. The direct or indirect distribution to the public in France of the Notes so acquired may be made only as provided by Articles L. 411-1 to L. 411-4, L. 412-1 and L. 621-8 to L. 621-8-3 of the French Monetary and Financial Code.This press release and the offering memorandum related to the Notes are for distribution only to, and is directed solely at, (x) persons who (i) are outside the United Kingdom, (ii) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), or (iii) are high net worth entities falling within Article 49(2) of the Order and (y) any other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). This press release and the offering memorandum related to the notes are directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this press release and the offering memorandum related to the Notes relate is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the European Economic Area (“EEA”). For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU (as amended, “MiFID II”); or (ii) a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97, where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II; or (iii) not a qualified investor as defined in the Prospectus Regulation. Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the “PRIIPs Regulation”) for offering or selling the Notes or otherwise making them available to retail investors in the EEA has been prepared and therefore offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the EEA may be unlawful under the PRIIPs Regulation.Forward-Looking StatementsThis press release may include forward looking statements. These forward looking statements can be identified by the use of forward looking terminology, including the terms as “believe”, “expect”, “anticipate”, “may”, “assume”, “plan”, “intend”, “will”, “should”, “estimate”, “risk” and or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These forward looking statements include all matters that are not historical facts and include statements regarding the Group’s or any of its affiliates’ intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industries in which they operate. By their nature, forward looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward looking statements are not guarantees of future performance and that the Group’s or any of its affiliates’ actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate may differ materially from those made in or suggested by the forward looking statements contained in this press release. In addition, even if the Group’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate are consistent with the forward looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods.The forward-looking statements and information contained in this announcement are made as of the date hereof and the Group undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements or information, whether as a result of new information, future events or otherwise, unless so required by applicable securities laws.          ANALYST AND INVESTOR CONTACTS Régine GAGGIOLI – +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr or+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr PRESS CONTACTS Casino Group – Direction of Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05or+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS  -  +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr* * * 1 These assets do not include Monoprix' real estate assets, Franprix-Leader Price’s real estate assets and several assets currently being sold. 2 Bond investors will benefit from unsecured guarantees from the following entities: Casino Participation France, Distribution Casino France, Casino Finance, Monoprix and Segisor (for the latter, once Casino will hold 100% of the capital of Segisor). Attachment * 2019.10.30- Casino Group - Bond Launch

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    Groupe Casino: Groupe Casino annonce le lancement de l’émission d’une obligation sécurisée dans le cadre de son plan de refinancement

    CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST A TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT. Il NE CONSTITUE NI NE FAIT PARTIE D’UNE OFFRE OU D’UNE INVITATION À VENDRE OU ÉMETTRE, ET NE REPRESENTE PAS UNE INCITATION À ACHETER OU SOUSCRIRE DES TITRES DE QUATRIM S.A.S.À NE PAS DISTRIBUER À DES SERVICES D’AGENCE DE PRESSE AMERICAINS  NI À DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON OU À TOUT AUTRE PAYS OÙ UNE TELLE DIFFUSION SERAIT INTERDITE PAR LA LOI. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS IMPORTANTS À LA FIN DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE. LE NON-RESPECT DE CETTE RESTRICTION PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DU DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES DES ÉTATS-UNIS.                                                                                                          Groupe Casino annonce le lancement de l’émission d’une obligation sécurisée dans le cadre de son plan de refinancementParis, le 30 octobre 2019,Le Groupe lance aujourd’hui une émission obligataire sécurisée de maturité janvier 2024. Cette émission s’inscrit dans le cadre du plan de refinancement du Groupe annoncé le 22 octobre. Ce plan inclut la levée de nouveaux financements pour un montant cible de 1,5Md€ via cette émission sécurisée et un prêt à teme (Term Loan B) ainsi que la mise en place d’une nouvelle ligne de crédit syndiquée pour un montant d’environ 2,0Md€. ,  Les obligations seront émises par Quatrim, une filiale contrôlée à 100% par Casino, Guichard-Perrachon. Quatrim est actionnaire à 100% du capital d’Immobilière Groupe Casino (« IGC »), propriétaire d’environ 1Md€ d’actifs immobiliers des enseignes Casino en France1. Les investisseurs obligataires bénéficieront de sûretés, notamment sur les titres IGC ainsi que de garanties d’autres entités du Groupe, notamment de Casino, Guichard-Perrachon2. Les montants levés via cette émission obligataire et la souscription d’un prêt à terme (Term Loan B) serviront à refinancer une partie de la dette existante du Groupe.Dans ce cadre, Casino lancera, après la finalisation de la transaction, une offre de rachat obligataire portant sur les souches arrivant à maturité en mars 2020, mai 2021 et juin 2022 pour un montant cible de 700M€.  Les montants levés seront également utilisés pour rembourser les 675M€ à date de tirages sur les lignes confirmées du Groupe liés la saisonnalité de l’activité, et une partie de l’emprunt Segisor.La finalisation de ces opérations est attendue dans les prochaines semaines. Les produits de l’émission obligataire pourraient être déposés sur un compte séquestre jusqu’à la signature de la nouvelle ligne de crédit syndiquée, date à laquelle les fonds du prêt à terme seront également mis à disposition. Le Groupe informera le marché de l’avancée de son projet de refinancement.*          *          *Ce communiqué de presse constitue une  divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.L’offre sera effectuée par voie de notice d’offre (« Mémorandum d’Offre »). Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des Obligations ou de toute autre valeur mobilière quel que soit le pays et, en tout état de cause,  ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente aux États-Unis ou dans tout autre pays dans lequel, ou à toute personne à qui, une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les Obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières , telle que modifiée depuis (« U.S. Securities Act ») et ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats Unis ou à des U.S. Persons tels que ce terme est défini dans la Regulation S du U.S. Securities Act (la « Regulation S ») ou pour le compte ou au profit de U.S. Persons sauf au titre d'une dérogation  aux obligations d'enregistrement prévue par la Regulation S ou la Rule 144A prise conformément au U.S. Securities Act (la « Rule 144A ») et ne peuvent être offertes ou vendues (i) aux Etats Unis uniquement auprès de Qualified Institutional Buyers conformément à la Rule 144A ou (ii) dans le cadre d'opérations extraterritoriales (Offshore transactions) conformément à la Regulation S. Toute offre publique de titres aux États-Unis se fera au moyen d’une notice d’offre pouvant être obtenu auprès de l'émetteur et contenant des informations détaillées sur l'émetteur, le groupe et sa direction, ainsi que ses états financiers. Aucune démarche n'a été ou ne sera entreprise dans quelque pays ou une quelque juridiction (y compris les États-Unis) qui aurait pour conséquence la réalisation d'une offre au public des Obligations ou la détention ou la distribution du présent communiqué ou de tout autre document promotionnel dans un quelconque pays ou une quelconque juridiction requérant une certaine démarche à cet effet.La Notice D’Offre relative aux Obligations n’a pas été établie dans le cadre d’une offre au public de titres financiers en France au sens de l'article L. 411-1 du Code monétaire et financier et du titre I du livre II du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers et n'a donc pas été et ne sera pas soumis pour approbation à l'Autorité des marchés financiers. Par conséquent, les Obligations ne sont pas offertes directement ou indirectement à un public en France autre quedes investisseurs qualifiés et la Notice d’Offre n'a pas été distribuée et ne sera pas distribuée à un public en France autre que des investisseurs qualifiés. L’offre, la vente et la distribution des Obligations ont été et ne seront faites en France qu'à des investisseurs qualifiés au sens de l'article 2, point e), du règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié ou remplacé par le “Règlement Prospectus”) et conformément aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code monétaire et financier. La distribution directe ou indirecte au public en France des obligations ainsi acquises ne peut être faite que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-4, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code monétaire et financier.Au Royaume-Uni, le présent communiqué de presse n'est destiné et ne peut être remis qu'à des personnes qui sont (a) des investisseurs professionnels au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié depuis (« Financial Promotion Order »), (b) aux « high net worth entities », « unincorporated associations » et autres personnes susceptibles d'en être légalement les destinataires entrant dans le champ d'application de l'Article 49(2)(a) à (d) du Financial Promotion Order (ces personnes étant collectivement désignées comme des « personnes habilitées »). Le présent communiqué de presse et la Notice d’Offre s’adressent uniquement aux personnes habilitées et ne doivent pas être interprétés ni invoqués par des personnes qui ne sont pas des personnes habilitées. Tout investissement ou activité d'investissement auquel se rapportent le présent communiqué de presse et la Notice d’Offre relative aux obligations n'est disponible que pour les personnes habilitées et ne sera engagé qu'avec des personnes habilitées.Les obligations ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou autrement mis à la disposition d’investisseur de détail dans l'Espace économique européen («EEE»). À ces fins, un investisseur de détail désigne une personne qui est l’une (ou plusieurs) des personnes suivantes: i) un client de détail au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 11) de la directive 2014/65 / UE (telle que modifiée, « MiFID II »); ou ii) un client au sens de la directive (UE) 2016/97, si ce client ne peut être qualifié de client professionnel au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive MiFID II; ou (iii) n'est pas un investisseur qualifié tel que défini dans le règlement sur les prospectus. Par conséquent, aucun document d'informations requis par le règlement (UE) n°1286/2014 (tel que modifié par le « règlement PRIIP ») pour offrir ou vendre les obligations ou pour les mettre autrement à la disposition des investisseurs de détail dans l'EEE n'a été préparé. La vente des obligations ou leur mise à la disposition d'un investisseur de détail dans l'EEE peut être illégale en vertu du règlement PRIIP.Déclarations prospectivesCe communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et la  liquidité de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSE Groupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 ou +33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr* * * 1 Ces actifs ne prennent pas en compte les actifs immobiliers de Monoprix, les actifs immobiliers de Franprix Leader Price et certains actifs dont la cession est en cours. 2 Les investisseurs obligataires bénéficieront également de garanties non sécurisées données par les entités suivantes : Casino Participation France, Distribution Casino France, Casino Finance, Monoprix et de Segisor (pour cette dernière, une fois que Casino détiendra 100% du capital de Segisor). Pièce jointe * 2019.10.30 - Groupe Casino - Lancement de l'emission obligataire

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    Groupe Casino: Mise à disposition de la présentation à destination des prêteurs

    MISE A DISPOSITION DE LA PRESENTATION A DESTINATION DES PRETEURSLe Groupe indique qu’il a mis à disposition du public sa présentation à destination des prêteurs sur son site à l’adresse suivante :https://www.groupe-casino.fr/wp-content/uploads/2019/10/Project-Cobalt_Public-LP_20191023.pdf CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURSRégine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.frou+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSEGroupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05ou+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr Disclaimer Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.Pièce jointe * 2019 10 24 - CP - Mise a disposition de la presentation a destination des preteurs

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    Groupe Casino: Release of the lender presentation

    RELEASE OF THE LENDER PRESENTATIONThe Group has released its lender presentation on its website. It is available following this link:https://www.groupe-casino.fr/wp-content/uploads/2019/10/Project-Cobalt_Public-LP_20191023.pdf ANALYST AND INVESTOR CONTACTSRégine Gaggioli – +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fror+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr PRESS CONTACTS Casino Group – Direction of Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05or+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS  -  +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr DisclaimerThis press release was prepared solely for information purposes, and should not be construed as a solicitation or an offer to buy or sell securities or related financial instruments. Likewise, it does not provide and should not be treated as providing investment advice. It has no connection with the specific investment objectives, financial situation or needs of any receiver. No representation or warranty, either express or implied, is provided in relation to the accuracy, completeness or reliability of the information contained herein. It should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgement. All the opinions expressed herein are subject to change without notice. Attachment * 2019 10 24 - PR - Release of the lender presentation

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    Casino Group: Casino Group announces plan to strengthen its liquidity and financial structure

    Paris, 22 October 2019, In order to strengthen its liquidity and capital structure, the Group is negotiating the extension of all of its credit lines in France and announces its intention to raise new financings for a targeted amount of €1.5bn in order to refinance part of its existing debt.The Group is working with the banks participating in its confirmed credit lines (whether syndicated or bilateral) to agree a new syndicated revolving facility, maturing in October 2023, for approximately €2.0bn. The Group has already received commitments from 14 French and international banks for more than €1.6bn, subject to final documentation and customary conditions.In parallel, the Group intends to raise new financings for a target amount of €1.5bn, through a term loan facility (Term Loan B) and an additional senior secured debt instrument, both maturing in January 2024. The proceeds will be used to partially refinance the Group’s existing debt.  Specifically, Casino intends to launch a tender offer on its bonds which mature in 2020, 2021 and 2022.As part of these financing agreements, the Group plans to provide security over the following assets: * Those banks involved in the new revolving facility and term loan investors will benefit from security over the main French operating subsidiaries, Casino Finance and the French holding companies owning the Group’s stakes in Latin America; * The additional senior secured debt instrument will benefit from security over the shares of Immobilière Groupe Casino, which itself owns approximately €1.0bn of real estate assets in France.The documentation for the new revolving facility, the term loan and the additional senior secured debt instrument will include covenants related to Casino dividend payments. Beyond an envelope which will allow the payment of an ordinary dividend1, additional dividend payments will only be permitted if Casino respects an agreed debt / EBITDA ratio post dividend distribution. This ratio will be calculated at the French perimeter (including E-commerce), based on gross debt less disposal proceeds allocated to debt reimbursement, and must not exceed 3.5x post dividend payment. As of end June 2019, this ratio was 6.4x.The banks’ participation in the new syndicated revolving facility is conditioned upon Casino raising at least €1bn by May 2020, via the financings described above and/or proceeds of disposals that have not yet been signed.The two parts of this project will significantly improve the Group’s liquidity and increase Casino’s average debt maturity in France. This strengthening of the capital structure will allow the Group to fully concentrate on reaching its operating, financial and strategic objectives as well as on executing its asset disposal plan. The Group confirms its intention to reach net debt in France of less than €1.5bn at end-2020 and maintain this level over time.                                                                             ANALYST AND INVESTOR CONTACTS Régine GAGGIOLI – +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr or+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr PRESS CONTACTS Casino Group – Direction of Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05or+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS  -  +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr  This press release constitutes a public disclosure of inside information by the Company under Regulation (EU) 596/2014 (16 April 2014) and Implementing Regulation (EU) No 2016/1055 (10 June 2016). DisclaimerThis press release may include forward looking statements. These forward looking statements can be identified by the use of forward looking terminology, including the terms as “believe”, “expect”, “anticipate”, “may”, “assume”, “plan”, “intend”, “will”, “should”, “estimate”, “risk” and or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These forward looking statements include all matters that are not historical facts and include statements regarding the Company’s or any of its affiliates’ intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, the Company’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industries in which they operate. By their nature, forward looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward looking statements are not guarantees of future performance and that the Company’s or any of its affiliates’ actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate may differ materially from those made in or suggested by the forward looking statements contained in this press release. In addition, even if the Company’s or any of its affiliates’ results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which they operate are consistent with the forward looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods. The forward-looking statements and information contained in this announcement are made as of the date hereof and the Company undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements or information, whether as a result of new information, future events or otherwise, unless so required by applicable securities laws.* * * 1 This envelope will be calculated as 50% of the cumulated underlying net profit (Group share), including the contribution of discontinued operations, over the period at the French perimeter, with a floor of €100m distributable every year starting in 2021, plus an envelope of €100m than will be available in one or several installments over the life of the instruments. Attachment * 2019.10.22 - Casino Group announces plan to strengthen its liquidity and financial structure

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    Groupe Casino: Le Groupe Casino annonce un projet de renforcement de sa liquidité et de sa structure financière

    Paris, le 22 octobre 2019,Afin de renforcer sa liquidité et sa structure financière, le Groupe Casino négocie actuellement l’extension de l’intégralité de ses lignes confirmées en France et annonce par ailleurs son intention de lever des nouveaux financements, pour un montant cible de 1,5Md€, afin de refinancer une partie de sa dette existante.Le Groupe travaille actuellement avec les banques présentes dans ses lignes de crédit confirmées (syndiquées et bilatérales) à la mise en place d’une nouvelle ligne syndiquée de maturité octobre 2023 et d’un montant d’environ 2,0Md€. Le Groupe a déjà reçu de 14 banques françaises et internationales des engagements pour un montant supérieur à 1,6Md€, soumis à la finalisation de la documentation et aux conditions habituelles.En parallèle, le Groupe prévoit de mettre en place de nouveaux financements pour un montant cible de 1,5Md€, via la souscription d’un prêt à terme (Term Loan B) et un autre instrument de dette sécurisée, tous deux de maturité janvier 2024. Le montant levé refinancera une partie de la dette existante du Groupe. Casino a notamment l’intention de lancer prochainement une offre de rachat sur les obligations de maturité 2020, 2021 et 2022.Dans le cadre de ces opérations, le Groupe octroierait des sûretés sur ses principaux actifs : * Les banques de la nouvelle ligne syndiquée et les investisseurs du prêt à terme bénéficieront de sûretés sur les titres des principales filiales opérationnelles en France, de Casino Finance et des holdings françaises détenant les participations du Groupe en Amérique Latine ; * Les investisseurs de l’autre instrument de dette sécurisée bénéficieront de sûretés sur les titres d’Immobilière Groupe Casino, qui détient 1,0Md€ d’actifs immobiliers en France.La documentation de la nouvelle ligne syndiquée, du prêt à terme et de l’autre instrument de dette sécurisée contiendront par ailleurs des clauses de covenants liées à la distribution de dividendes par Casino. Au-delà d’une enveloppe qui permettra le paiement d’un dividende ordinaire1, la documentation autorisera des distributions supplémentaires si et seulement si Casino respecte un certain ratio de dette / EBITDA. Ce ratio sera calculé au périmètre France (incluant le E-commerce), sur une base dette brute moins produits de cession alloués au désendettement et devra être inférieur à 3.5x post paiement du dividende. Au 30 juin 2019, ce ratio était de 6.4x.   La participation des banques dans la nouvelle ligne syndiquée est conditionnée à la levée, d’ici mai 2020, d’au moins 1Md€, via les opérations de financement décrites ci-dessus et/ou via des produits liés à des cessions qui n’ont pas encore été signées.Les deux volets de ce projet permettront au Groupe d’améliorer significativement sa liquidité et d’accroître la maturité moyenne de sa dette en France. Ce renforcement de la structure financière permettra au Groupe de se concentrer pleinement sur l’atteinte de ses objectifs opérationnels, financiers et stratégiques ainsi que sur l’exécution de son plan de cession d’actifs. Le Groupe confirme qu’il vise d’atteindre une dette nette en France à fin 2020 inférieure à 1,5Md€ et de la maintenir durablement sous ce niveau.CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSE Groupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 ou +33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr  Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.Déclarations prospectivesCe communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimer», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur variation négative, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, les liquidités, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et les liquidités de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et les liquidités de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures. Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.* * *  1 Cette enveloppe sera calculée comme 50% du résultat net normalisé part du Groupe, incluant la contribution des activités abandonnées, au périmètre France cumulé sur la période, avec un minimum de 100M€ distribuable chaque année à partir de 2021 plus une enveloppe de 100M€ utilisable en une ou plusieurs fois pendant la durée de vie des instruments.   Pièce jointe * 2019.10.22 - Le Groupe Casino annonce un projet de renforcement de sa liquidite et de sa structure financiere

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    Groupe Casino : CA T3 2019

    CHIFFRE D’AFFAIRES – T3 2019  Chiffre d’affaires Groupe en croissance de +2,4%1 en organique et de +1,5%1 en comparableChiffre d’affaires en hausse de +0,2%1 en comparable en France (+0,4%1 hors Vindémia) Forte croissance au Brésil (+10,3%2 en organique)Lancement en août d’un nouveau plan de cession d’actifs de 2 Mds€ En France, le Groupe a poursuivi les innovations commerciales dans les enseignes physiques, tout en accélérant sur le digital et l’e-commerce, et sur les nouvelles activités B2B qui constituent son levier complémentaire de croissance : * Forte croissance sur les catégories porteuses que sont le bio (+8,2%) et la restauration (+8,8%), dont le développement s’accentue chez Monoprix selon le modèle déjà éprouvé chez Franprix ; * Dans les magasins Franprix et Géant, extension du modèle de partenariats et de marketplaces physiques à de grands noms de la distribution spécialisée (Hema, Ikea, Maty, Piery, Colombus Café…) qui contribuent à l’élargissement de l’offre en magasin et à la fidélisation des clients ; * Poursuite du développement rentable en franchise, avec l’ouverture de 27 magasins premium et proximité ; * Innovation technologique : 240 magasins autonomes, avec des solutions déployées dans l’ensemble des enseignes générant un impact favorable sur le trafic ; * Solutions digitales : lancement d’un nouveau programme de fidélité par abonnement sur CasinoMax et prix de l’accélération digitale dans le retail obtenu par la start-up interne MaxIt ; * Croissance de +16,3% du e-commerce alimentaire portée par l’approfondissement du partenariat avec Amazon (dont l’addition de Naturalia à Prime Now) ; * Succès des nouvelles activités B2B: expansion internationale de Greenyellow et acquisition de nouveaux clients en France dont Maisons du Monde;  sur la data et la publicité, hausse de +52% du chiffre d’affaires sur 9 mois et nouveau partenariat avec Orange ; * Cession de 2 hypermarchés dans le cadre du plan Rocade portant le total cédé à date à 17 ; * Cdiscount poursuit sa dynamique vertueuse de croissance rentable avec un volume d’affaires (« GMV ») en croissance de +9,0%3 en organique porté par la Marketplace (39,4% du GMV) et des services, dont les voyages qui voient leur GMV plus que doubler par rapport au T2. Extension des activités en Europe avec la création d’une alliance internationale des Marketplaces.Plans de cession : le Groupe a finalisé la cession de murs de magasins à Apollo pour 327 M€. En août le Groupe a annoncé un nouveau plan de cession d’actifs en France de 2 Mds€ à réaliser d’ici le T1 2021, accentuant sa concentration sur les formats porteurs. Par ailleurs, le Groupe prend acte du bon avancement du processus de cession de sa filiale Vindemia, GBH ayant annoncé aujourd’hui avoir initié la procédure de pré-notification auprès de l’Autorité de la Concurrence.Plan d’économies de coûts en France : les plans d’actions se poursuivent selon le rythme prévu, en ligne avec la cible annuelle de 130 M€.Le Groupe confirme ainsi l’ensemble de ses objectifs en France.En Amérique Latine, le Groupe bénéficie toujours d’une bonne dynamique au Brésil (+10,3%2 en organique) avec une très bonne performance du Cash&Carry, des supermarchés rénovés et de la proximité ; en Colombie, une accélération séquentielle de la croissance avec le succès des nouveaux formats. Evolution du chiffre d’affaires4CA HT (en M€)CA T32019Croissance CA totaleCroissance CA organique1Croissance CA comparable1Croissance 2 ans CA comparable1 France Retail4 591-5,0%-3,0%+0,2%+2,1% Cdiscount 461+1,9%-0,3%-0,3%-3,4% Total France5 052-4,4%-2,7%+0,2%+1,6% Latam Retail4 002+11,0%+9,6%+3,0%+8,6% TOTAL GROUPE9 053+1,8%+2,4%+1,5%+4,8%    Au 3e trimestre 2019, l’impact du change est favorable de +0,8% et l’effet essence ressort à +0,1%.  L’effet périmètre est négatif compte tenu principalement des cessions de magasins déficitaires en France (Plan Rocade) et s’établit à -1,2%. L’effet calendaire est de -0,2%.France Retail   Variation T2 2019 / T2 2018 Variation T3 2019 / T3 2018  CA HT PAR ENSEIGNET2 2019Croissance totaleCroissance organique5Croissance comparable1Croissance comparable1 sur 2 ansT3 2019Croissance totaleCroissance organique1Croissance comparable1Croissance comparable1 sur 2 ans Monoprix1 143\+ 1,3 %\+ 0,5 %\+ 0,2 %\+ 1,6 %1 054+0,5 %+0,1 %+0,3 %+1,7 % Supermarchés790\- 1,8 %\- 1,1 %\+ 1,2 %\+ 2,7 %853-2,9 %-2,7 %+0,4 %+2,1 % dont SM Casino6746\- 2,1 %\- 1,3 %\+ 1,4 %\+ 2,8 %793-3,0 %-2,7 %+0,6 %+2,1 % Franprix399\- 4,1 %\- 2,2 %\+ 0,1 %\+ 1,4 %359-5,7 %-3,4 %-0,3 %+2,4 % Proximité & Divers7595\+ 0,3 %\+ 0,5 %\+ 1,7 %\+ 2,4 %623-6,6 %-2,9 %-0,9 %+2,6 % Dont Proximité8325\+ 2,1 %\+ 3,4 %\+ 2,5 %\+ 2,7 %385-1,1 %-1,0 %+0,7 %+3,9 % Hypermarchés1 164\- 0,9 %\+ 2,2 %\+ 1,4 %\+ 3,9 %1 175-6,5 %-0,1 %+0,7 %+2,5 % Dont Géant21 112\- 0,5 %\+ 3,0 %\+ 1,6 %\+ 4,4 %1 113-6,5 %+0,4 %+1,1 %+3,9 %  Dont alimentaire741\- 4,0 %\- 4,1 %\+ 0,5 %\+ 4,8 %737-10,2 %n.a.+2,1 %+6,7 %  Dont non- alimentaire104\+ 5,0 %\+ 4,9 %\+ 5,3 %\- 0,2 %143-3,9 %n.a.-6,7 %-10,7 % Leader Price551\- 14,1 %\- 13,7 %\- 1,6 %\+ 0,6 %528-12,3 %-14,4 %-1,1 %+0,8 % FRANCE RETAIL4 643\- 2,4 %\- 1,8 %\+ 0,7 %\+ 2,5 %4 591-5,0 %-3,0 %+0,2 %+2,1 %  Les ventes sont en hausse de +0,2% en comparable (+0,4% hors Vindémia) et de +2,1% sur deux ans, reflétant un 3e trimestre élevé en 2018. Les croissances totales des hypermarchés, supermarchés et Leader Price sont impactées par le plan Rocade. Le Groupe continue à croître rapidement sur les segments porteurs avec un chiffre d’affaires e-commerce alimentaire en croissance de 16,3% sur le trimestre tiré par l’extension du partenariat avec Amazon, et une hausse de 8,8% sur la restauration et de 8,2% sur le bio.Le Groupe a renforcé les solutions digitales permettant d’accroître le trafic en magasin. Le programme de fidélité inédit par abonnement Casino Max Extra9 lancé en juin 2019 connaît un très fort succès avec déjà plus de 110 000 clients abonnés en septembre. Le Groupe prévoit de poursuivre le développement de ce modèle en doublant la base d’abonnés d’ici la fin d’année. Suite à l’extension du partenariat avec Amazon signé en avril 2019, le Groupe a déjà installé 371 consignes dans ses magasins et plus de 12 000 colis ont pu y être retirés. Par ailleurs l’offre de produits Casino et Monoprix distribués par Amazon a été enrichie avec l’ouverture de la boutique Naturalia en août.Le Groupe a poursuivi l’ouverture de magasins autonomes avec la mise en place d’horaires élargis sur l’ensemble des enseignes. Désormais le Groupe compte 240 magasins autonomes et envisage d’accélérer la dynamique au cours du 4e trimestre.  * Le chiffre d’affaires de Monoprix est en hausse de +0,3% en comparable et +0,1% en organique. Les catégories bio, rayons à service et restauration tirent la performance de l’alimentaire. L’activité e-commerce est particulièrement dynamique avec des ventes en croissance de +30,1%, portée notamment par le partenariat avec Amazon et le site Monoprix.fr. Au cours du trimestre, l’enseigne a notamment ouvert 5 Naturalia et 2 points de vente à l’international en Tunisie et au Qatar. Monoprix a poursuivi le déploiement de magasins autonomes et en compte 59 à fin septembre.   * Les ventes de Franprix sont quasi-stable en comparable et de +2,4% sur 2 ans compte tenu d’un été particulièrement dynamique en 2018. L’enseigne continue de se renforcer sur les segments porteurs notamment sur la restauration en croissance de +34,5% sur le trimestre, et dont la quote-part dans le chiffre d’affaires augmente de 1,4 pts vs T2 2019. Franprix poursuit son évolution avec Darwin 2019, son dernier magasin pilote-laboratoire d’innovations dont les premiers résultats sont très encourageants, et a beaucoup enrichi son offre avec de la restauration rapide, du vrac, du bio, et des innovations produits. Par ailleurs l’enseigne a étendu son offre non-alimentaire en nouant des partenariats avec différents groupes tels que Cdiscount avec des produits dans une centaine de magasins, Hema avec 15 corners déployés à date et une cinquantaine au total d’ici la fin de l’année, et Le drugstore Parisien dont les produits sont déjà présents dans 30 magasins Franprix. L’enseigne a poursuivi l’extension des horaires dans ses magasins et compte désormais 57 magasins autonomes.   * Les ventes des Supermarchés Casino sont en croissance de +0,6% en comparable et de +2,1% sur 2 ans. Les segments porteurs poursuivent leur très bonne dynamique avec une croissance du bio de +12,4% et une croissance du e-commerce de +12,5% sur le trimestre. 15 nouveaux magasins autonomes (amplitudes élargies) ont été déployés portant leur nombre à 96. Le service Scan & Go est désormais utilisable dans plus d’une centaine de magasins.   * Les Hypermarchés Géant enregistrent une croissance de +1,1% en comparable. Sur 2 ans, la croissance comparable s’élève à +3,9%. Les ventes continuent à être portées par l’alimentaire en croissance de +2,1% et en particulier le bio (+7,3%). L’enseigne a poursuivi l’expansion des ouvertures le dimanche et a inauguré le premier hypermarché autonome. L’e-commerce enregistre une bonne performance avec une croissance de +10,6%. L’enseigne accélère sa stratégie d’implantation de shop in shop en magasin avec des corners beauté (Le drugstore Parisien), coffee-shops (Columbus Café), multimédia / maison (Cdiscount), bijouterie (Maty et Piery) et optique. De nouvelles promesses unilatérales d’achat ont été signées en vue de la cession à Système U de 2 hypermarchés Géant Casino valorisés à 57 M€. Ces magasins ont représenté en 2018 un chiffre d’affaires hors taxes d’environ 64 M€ et une perte de Résultat Opérationnel Courant d’environ -2,5 M€.   * La Proximité enregistre une croissance de +0,7% en comparable par rapport à un T3 2018 élevé (+3,2%). L’enseigne poursuit l’amélioration du mix-produit avec une hausse de la quote-part de MDD dans les magasins intégrés de +2,6 pts portée par une densification de l’offre MDD, ainsi que d’une croissance de +11,2% du chiffre d’affaires bio. La proximité, à l’instar des autres réseaux, a engagé le déploiement de magasins autonomes avec 11 ouvertures sur le trimestre et prévoit d’accélérer ce mouvement d’ici la fin de l’année. Un concept innovant entièrement automatisé « Casino Pause Déj » axé exclusivement sur le snacking et la restauration a également été inauguré à Paris.   * Sur les 12 derniers mois, le parc Leader Price a été assaini avec la fermeture de 121 magasins. Le déploiement de magasins autonomes a démarré dans le réseau avec 16 nouveaux magasins à horaires élargis. L’application LP Max est désormais déployée dans le réseau et ses utilisateurs représentent déjà 6,3% du chiffre d’affaires de l’enseigne. GreenYellowGreenYellow a poursuivi sa stratégie d’expansion axée sur le développement à l’international et l’acquisition de nouveaux clients. Dans le photovoltaïque, le Groupe a renforcé ses positions en Amérique Latine et en Afrique avec notamment le lancement d’une centrale solaire couplée à un système de batteries de stockage sur l’aéroport de Nouakchott en Mauritanie. Le Groupe a acquis de nouveaux clients en France sur les contrats de performances énergétiques, dont Maisons du Monde (site logistique de 228 000 m²). Enfin, la coentreprise Reservoir Sun lancée avec Engie en octobre 2018 bénéficie d’une très forte visibilité sur le marché du solaire et est devenue, en moins d’un an, un acteur de référence de l’autoconsommation pour les entreprises et les collectivités. Le pipeline de GreenYellow s’élève à plus de 350 MWc à fin septembre avec un objectif confirmé de 450 MWc à la fin de l’année. Data et Data centerL’activité de data et publicité avec 3W-relevanC poursuit sa forte accélération réalisant un chiffre d’affaires cumulé à date de 40 M€10, soit une croissance de +52% par rapport à 2018 qui permet à 3W-relevanC de renforcer sa position dans le Top 10 des régies digitales en France11. Récemment, 3W-relevanC et Orange Advertising se sont associés en lançant une solution inédite de mesure de l’impact des campagnes télévisées sur les ventes en magasins, qui s’appuie sur un échantillon commun d’abonnés Orange et clients des magasins du Groupe Casino.ScaleMax a poursuivi son plan de développement et compte désormais deux sociétés du CAC 40 parmi ses clients. La puissance installée a doublé au cours du trimestre pour atteindre plus de 20 000 cœurs.  Cdiscount12Le volume d’affaires (« GMV ») de Cdiscount atteint 940 M€ ce trimestre en croissance organique de +9,0%13 portée par l’expansion continue de la marketplace, les revenus de monétisation liés aux services B2C et les corners Cdiscount.La marketplace continue de croître rapidement pour atteindre une quote-part de 39,4%14 du GMV, soit une progression de +3,2 pts par rapport à l’année dernière. Le service de Fulfillment associé suit la même dynamique avec un GMV en croissance de +78% et représente désormais un tiers du GMV de la marketplace, en hausse de 14 pts par rapport à l’année dernière.Les revenus de monétisation ont crû de +33% portés par les services BtoC, notamment Cdiscount Voyages et Cdiscount Energie ainsi que les services financiers. L’enseigne a accru fortement son offre de produits Cdiscount à Volonté à plus de 1,1 million de références. Le nombre d’abonnés est supérieur à 2 millions, en hausse de +19% par rapport à l’année dernière.Cdiscount accélère pour prendre une nouvelle dimension en Europe en participant à la création d’une alliance européenne de marketplace, l’International Marketplace Network (IMN), avec 3 leaders en Europe, eMAG (Roumanie), ePrice (Italie) et Real (Allemagne). L’alliance adressera un marché de plus de 230 millions de clients.  Chiffres clésT3 2018T3 2019CroissancePubliée1Croissance organique2 GMV (volume d’affaires) total TTC3872940+7,9%+9,0% Dont ventes en propre 493485-1,5%  Dont marketplace277310+11,9%  Quote-part marketplace15 (%)36,3%39,4%+3,2 pts Chiffre d’affaires (en M€)503522+3,8%+5,1%      Trafic (en millions de visites)227245+8,1% Quote-part trafic mobile (%)65,1%73,1%\+ 8,0 pts Clients actifs (en millions)8,89,2+5,0%  Cnova a commenté son chiffre d’affaires du 3e trimestre de façon détaillée le 11 octobre 2019  Latam RetailLes ventes des activités du Groupe en Amérique Latine (Groupe Éxito et GPA Food) progressent de +3,0% en comparable et de +9,6% en organique ce trimestre. Le chiffre d’affaires consolidé bénéficie d’un effet de change positif de +2,1%. * GPA Food enregistre des ventes en croissance de +10,3%16 en organique malgré une baisse de 2,4 pts de l’inflation alimentaire par rapport au premier semestre 2019.   * Assaí continue de délivrer une très forte croissance organique de +18,4%1 ce trimestre grâce à l’ouverture de 19 magasins sur les 12 derniers mois et un trafic en constante augmentation. L’enseigne améliore encore ses parts de marché de +200 bps17. La croissance comparable s’élève à +3,0%1 du fait d’une base de comparaison élevée suite à 5 années d’une croissance moyenne supérieure +10%.Ce trimestre, Assaí a ouvert 5 magasins et prévoit d’en ouvrir plus de 10 autres au 4e trimestre, portant à près de 20 le nombre total d’ouvertures sur un an. En ligne avec sa stratégie d’expansion, 6 magasins sont en cours de construction pour une ouverture prévue en 2020.-          Multivarejo présente une bonne performance sur ses magasins Pão de Açúcar rénovés ainsi que sur les magasins convertis aux formats Mercado Extra et Compre Bem. Les ventes sont impactées par un environnement économique difficile, une forte base de comparaison par rapport au T3 2018 (+6,0%1 en comparable) et une inflation en baisse. Ce trimestre, les Hypermarchés Extra ont été affectés par une base de comparaison défavorable au T3 2018 (+7,4%1 en comparable) malgré un rebond des ventes en non-alimentaire. Les formats de Proximité affichent leur 5e trimestre de croissance à deux chiffres et accélèrent même ce trimestre avec des ventes en hausse de +17,5%1 portées par une hausse des volumes et du trafic. Multivarejo continue de mettre en avant sa marque propre dont la pénétration augmente de +110 bps ce trimestre à 12,7%1.Le Groupe a continué de déployer sa stratégie de « transformation digitale » et affiche une croissance plus de +30%1 en e-commerce alimentaire. Les formats de livraisons « Express » et « Click & Collect » sont désormais opérationnels dans respectivement 107 et 113 magasins et enregistrent un doublement du taux de croissance par rapport à l’année dernière. Le service James Delivery qui est désormais disponible dans 35 magasins situés dans 12 villes représente déjà 50% des commandes en ligne. 2 Pão de Açúcar ont été rénovés ce trimestre et 20 magasins supplémentaires le seront d’ici la fin de l’année, portant à près de 50 le nombre total de magasins rénovés et à environ 40% la quote-part de chiffre d’affaires de l’enseigne.39 supermarchés ont été convertis en Mercado Extra ce trimestre. Au 4e trimestre, 20 magasins seront transformés en Mercado Extra et 15 en Compre Bem. Ces formats représenteront environ 70% du parc de l’enseigne. 1 magasin Minuto Pão de Açúcar a ouvert ce trimestre et 9 en cours de construction ouvriront au 4e trimestre.                                                                                                          ·Le Groupe Éxito (hors GPA Food) affiche une croissance en constante accélération en Colombie.      GPA a publié  son chiffre d’affaires du 3e trimestre de façon détaillée le 16 octobre 2019.      Le Groupe Éxito commentera ses résultats de façon détaillée le 14 novembre 2019.      *** Annexes Principales variations du périmètre de consolidation·Impact du plan Rocade de cession de magasins déficitaires au sein des enseignes Hypermarchés Géant, Supermarchés Casino et Leader Price.       Taux de change TAUX DE CHANGE MOYENST3 2018T3 2019Effet de change Brésil (EUR/BRL)4,59744,4080+4,3% Colombie (EUR/COP) (x 1000)3,44093,7133-7,3% Uruguay (EUR/UYP)36,932639,8042-7,2% Argentine18 (EUR/ARS)37,118355,9430-33,6%  Mise en œuvre de la norme IAS 29 La norme IAS 29 relative au traitement de l'hyperinflation en Argentine a été appliquée pour la clôture des comptes au 30 septembre 2019 (segment Latam Retail). Afin de permettre la comparabilité des données 2019 et 2018, le chiffre d'affaires de l'Argentine sur les trois premiers trimestres 2018 a été retraité de la norme IAS 29.  Evolution des KPIs opérationnels en France sur les 9 premiers mois de l’année 2019  T3 2018 (9 mois)T3 2019 (9 mois)VariationCible annuelle2021 1\. Mix     Chiffre d’affaires bio643 M€697 M€+8,3%1,5 Md€ 2\. E-commerce     Quote-part E-commerce1914 %16 %+167pb30% Volume d’affaires E-commerce alimentaire20227 M€264 M€+16,3%1 Md€ GMV Cdiscount2 485 M€2 691 M€+10,3%215 Mds€ 3\. Digitalisation     Déploiement du Scan & Go220% 50%n.a.100 % (fin 2019)    Volume d’affaires France par enseigneVOLUME D’AFFAIRES ALIMENTAIRE TOTAL HT   PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, hors essence)T3 2019Variation(hors calendaire) Monoprix1 076-1,3% Franprix417-3,0% Supermarchés 782-5,3% Hypermarchés876-1,4% Proximité & Divers 727-6,4%     Dont Proximité474-1,3% Leader Price645-11,0% TOTAL ALIMENTAIRE4 523-4,3%      VOLUME D’AFFAIRES NON-ALIMENTAIRE TOTAL HT   PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, hors essence)T3 2019Variation(hors calendaire) Hypermarchés147-9,9% Cdiscount 707+8,5% TOTAL NON-ALIMENTAIRE854+4,8%      VOLUME D’AFFAIRES TOTAL HT   (en M€, hors essence)T3 2019Variation(hors calendaire) TOTAL FRANCE ET CDISCOUNT5 377-3,0%    Parc de magasins à fin d’exercice FRANCE 31 déc. 201831 mars 201930 juin 201930 sept. 2019 HM Géant Casino 122122113110      Dont  Affiliés Franchisés France 7766                Affiliés International 5555 SM Casino  442439420421      Dont Affiliés Franchisés France 1041049291               Affiliés Franchisés International 19202021 Monoprix 795765771778      Dont Affiliés Franchisés 203174178180 Naturalia 175177179181 Naturalia franchisé 13141619 Franprix 894892888881      Dont Franchisés 433435443448 Leader Price 726689665657       Dont Franchisés 394342330325 Proximité 5 1535 1395 1425 142 Autres activités (Restauration, Drive…) 591579395394 Océan Indien 239243246254 TOTAL France  8 9628 8688 6408 637                         INTERNATIONAL 31 déc. 201831 mars. 201930 juin 201930 sept. 2019 ARGENTINE  27262425 HM Libertad 15151515 SUP Mini Libertad et Petit Libertad 1211910 URUGUAY 89919191 HM Géant 2222 SM Disco 29292929 SM Devoto 24242424 SUP Devoto Express 34363636 BRESIL 1 0571 0591 0591 054 HM Extra 112112112112 SM Pão de Açúcar 186186185185 SM Extra 173173171161 Compre Bem 13131313 Assaí (Cash & Carry) 144145148153 SUP Mini Mercado Extra & Minuto Pão de Açúcar 235235235236 Drugstores 123124124123 \+ Stations-service 71717171 COLOMBIE 1 9731 9592 0001 980 HM Éxito 92929292 SM Éxito et Carulla 161161158158 SM Super Inter 73707070 Surtimax (discount) 1 5311 5201 5611 537 Dont « Aliados » 1 4191 4191 4691 445 B2B 18202530 SUP Éxito Express et Carulla Express 98969493 CAMEROUN 1111 Cash & Carry 1111 TOTAL International 3 1473 1363 1753 151       CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURSRégine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.frou+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr  CONTACTS PRESSE Groupe Casino – Direction de la CommunicationStéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05ou+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.frGrégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr   Disclaimer Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.  * * * 1 Hors essence et calendaire (volume d’affaires hors calendaire). Le chiffre d’affaires et les croissances totale et organique sont impactées par le plan Rocade 2 Croissance organique publiée par GPA 3 Donnée publiée par Cnova et non auditée. Les variations organiques incluent les ventes et services en corners mais excluent les ventes réalisées avec les clients des hypermarchés et supermarchés du Groupe Casino sur les biens techniques et maison, ainsi que 1001 Pneus et Stootie (acquisition au T4 2018). Le CA est impacté par le transfert d’une partie des ventes en propre vers la marketplace 4  Les comptes 2019 tiennent compte de l’application rétrospective limitée de la norme IAS 29 (voir annexes) 5 Hors essence et calendaire 6 Excluant les magasins Codim en Corse : 8 supermarchés et 4 hypermarchés 7 Divers : essentiellement Vindémia et Restauration 8 Proximité hors Leader Price Express. Le chiffre d’affaires comparable de la Proximité inclut la performance comparable des magasins franchisés 9 Offre de 10% de remise immédiate sur l’ensemble des achats en souscrivant à l’abonnement Casino Max à Volonté de 10€ par mois 10 Y compris chiffre d’affaires intragroupe 11 Source SRI – Août 2019 (Syndicat des régies internet) 12 Données publiées par Cnova NV et non auditées. Les données publiées incluent l’ensemble des ventes de Cdiscount, y compris les ventes de produits techniques réalisées par Cdiscount avec les clients des hypermarchés et supermarchés du Groupe Casino 13 Les variations organiques incluent les ventes et services en corners mais excluent les ventes réalisées avec les clients des hypermarchés et supermarchés du groupe Casino sur les biens techniques et maison, ainsi que 1001 Pneus et Stootie (acquisition au T4 2018) 14 Le GMV (gross merchandise volume) comprend, toutes taxes comprises, les ventes de marchandises, les autres revenus et le volume d’affaires de la marketplace (sur la base des commandes validées et expédiées) et inclut le volume d’affaires des services 15 La quote-part de la marketplace dans le GMV a été ajustée pour prendre en compte les bons de réduction et garanties et exclure les frais de souscription à CDAV. La quote-part du GMV du 3e trimestre 2018 a en conséquence été ajustée de +0,3 pt à des fins de comparaison 16 Donnée publiée par la filiale. Les croissances comparables des enseignes Hypermarchés et Proximité (Multivarejo) correspondent aux taux de croissance du CA TTC 17 Part de marché août 2019 18  En raison de l’application de la norme IAS29, le taux de change utilisé pour la conversion des comptes de l’Argentine correspond au taux de clôture 19  Chiffre d’affaires dans les enseignes et volume d’affaires Cdiscount 20  E-commerce alimentaire = E-commerce France hors Cdiscount 21 En organique 22 Périmètre Hypermarchés et Supermarchés Pièce jointe * 17-10-2019 - Communique \- CA T3 2019

  • Globe Newswire

    Casino Group: Q3 2019 Sales

    Q3 2019 SALES  Group net sales up +2.4%1 on an organic basis and +1.5%1 on a same-store basisNet sales in France up +0.2%1 on a same-store basis (up +0.4%1 excluding Vindémia) Strong growth in Brazil (up +10.3%2 on an organic basis)Launch in August of a new €2bn asset disposal planIn France, the group continued to develop commercial innovations in physical banners, while accelerating in digital and e-commerce and in new B2B activities, which constitute its complementary growth drivers * Strong growth in the buoyant categories of organic (+8.2%) and catering (+8,8%), whose development has widened at Monoprix in line with the model already proven at Franprix; * At Franprix and Géant, extension of the model of partnerships and physical marketplaces with leading names in specialised retail (Hema, Ikea, Maty, Piery, Colombus Café…) contributing to the expansion of the in-store offer and of customer loyalty; * Continued profitable franchise development, with the opening of 27 premium and convenience stores ; * Technological innovation: 240 autonomous stores, with solutions deployed across all banners with a favourable impact on traffic; * Digital solutions: launch of a new subscription-based loyalty program on CasinoMax and award for digital acceleration in retail won by the internal start-up MaxIt; * Growth of +16.3% in food e-commerce, driven by the partnership strengthening with Amazon (including the addition of Naturalia to Prime Now); * Success of new B2B activities: Greenyellow's international expansion and acquisition of new customers in France, including Maisons du Monde; in data and advertising, +52% increase in revenue over 9 months and new partnership with Orange; * Sale of 2 hypermarkets as part of the Rocade plan, bringing the total sold to date to 17; * Cdiscount continues its virtuous momentum of profitable growth with gross merchandise volume (“GMV”) up +9.0%3 on an organic basis driven by the marketplace (39.4% of GMV), and services including travels which more than doubled its GMV compared to Q2. Expansion of activities in Europe with the creation of an international alliance of Marketplaces.Disposal plans: The Group completed the sale of store real estate to Apollo for €327m. In August, the Group announced a new €2bn asset disposal plan to be carried out by Q1 2021 hence increasing focus on buoyant formats. In addition, the Group takes note of the good progress in the sale process of its subsidiary Vindemia, GBH having announced today that it has initiated the pre-notification procedure with the Competition Authority.Cost savings plan in France: actions plans are progressing at the expected rate in line with the annual target of €130m.The Group therefore confirms all its objectives in France.In Latin America, the Group continued to see a good performance in Brazil (up +10.3%2 on an organic basis), with good growth of Cash&Carry, refurbished supermarkets and proximity; In Colombia, sequential acceleration of growth with the success of new formats.  Change in net sales4NET SALES (in €m)Q3 2019Total net sales growthOrganic net sales growth1Same-store sales growth1Same-store sales growth1 over 2 years France Retail4,591-5.0%-3.0%+0.2%+2.1% Cdiscount 461+1.9%-0.3%-0.3%-3.4% Total France5,052-4.4%-2.7%+0.2%+1.6% Latam Retail4,002+11.0%+9.6%+3.0%+8.6% TOTAL GROUP9,053+1.8%+2.4%+1.5%+4.8%    In third-quarter 2019, the currency effect was a positive +0.8% and the fuel effect came to +0.1%. Changes in scope of consolidation had a negative impact of -1.2%, mainly due to the disposal of loss-making stores in France (the Rocade plan). The calendar effect was -0.2%.France Retail   Q2 2019/Q2 2018 change Q3 2019/Q3 2018 change  NET SALES BY BANNERQ2 2019Total growthOrganic growth5Same-store growth1Same-store growth1 over 2 yearsQ3 2019Total growthOrganic growth1Same-store growth1Same-store growth1 over 2 years Monoprix1,143+1.3%+0.5%+0.2%+1.6%1,054+0.5%+0.1%+0.3%+1.7% Supermarkets790-1.8%-1.1%+1.2%+2.7%853-2.9%-2.7%+0.4%+2.1% o/w SM Casino6746-2.1%-1.3%+1.4%+2.8%793-3.0%-2.7%+0.6%+2.1% Franprix399-4.1%-2.2%+0.1%+1.4%359-5.7%-3.4%-0.3%+2.4% Convenience & Other7595+0.3%+0.5%+1.7%+2.4%623-6.6%-2.9%-0.9%+2.6% o/w Convenience8325+2.1%+3.4%+2.5%+2.7%385-1.1%-1.0%+0.7%+3.9% Hypermarkets1,164-0.9%+2.2%+1.4%+3.9%1,175-6.5%-0.1%+0.7%+2.5% o/w Géant21,112-0.5%+3.0%+1.6%+4.4%1,113-6.5%+0.4%+1.1%+3.9%  o/w food741-4.0%-4.1%+0.5%+4.8%737-10.2%n.a.+2.1%+6.7%  o/w non-food104+5.0%+4.9%+5.3%-0.2%143-3.9%n.a.-6.7%-10.7% Leader Price551-14.1%-13.7%-1.6%+0.6%528-12.3%-14.4%-1.1%+0.8% FRANCE RETAIL4,643-2.4%-1.8%+0.7%+2.5%4,591-5.0%-3.0%+0.2%+2.1%  Sales were up +0.2% year-on-year on a same-store basis (up +0.4% excluding Vindémia) and up +2.1% over two years, reflecting a strong third quarter in 2018. The total growth figures for hypermarkets, supermarkets and Leader Price were impacted by the Rocade plan. The Group continued to grow rapidly in buoyant segments, with food e-commerce net sales up +16.3% over the quarter, led by the extension of the partnership with Amazon, and increases of +8,8% in the catering segment and +8.2% in organic products.The Group strengthened the portfolio of digital solutions to support increased customer traffic. The innovative subscription-based Casino Max Extra loyalty programme9 launched in June 2019 has been highly successful, with more than 110,000 members already signed up in September. The Group plans to pursue the model’s development by doubling the total number of subscribers by the end of the year. Following the extension of the partnership with Amazon which was signed in April 2019, 371 lockers have already been installed by the Group in its stores and more than 12,000 parcels have been picked up from there. In addition, the range of Casino and Monoprix products distributed by Amazon has been extended, with the opening of the Naturalia shop in August.The roll-out of autonomous stores continued during the quarter, with extended opening hours introduced across all banners. The Group now has a total of 240 autonomous stores and plans to accelerate the roll-out in the fourth quarter.  * Net sales at Monoprix were up +0.3% on a same-store basis and +0.1% organically. The organic, service counters and catering product categories drove performance in the food segment. The e‑commerce segment was particularly strong, with sales up +30.1%, notably thanks to the partnership with Amazon and the Monoprix.fr website. During the quarter, the banner notably opened 5 Naturalia stores and 2 points of sale abroad, in Tunisia and Qatar. It also continued to roll out autonomous stores, for a total of 59 at end‑September.   * At Franprix, sales were virtually stable on a same-store basis and up +2.4% over two years, considering a particularly strong summer in 2018. The banner continued to make progress in buoyant segments, particularly in the catering category, up +34.5% over the quarter, and whose contribution to net sales increased by 1.4pts versus Q2 2019\. Franprix continued to evolve, thanks to Darwin 2019 – its latest pilot store/innovation lab, which has already delivered very promising results – and has significantly enhanced its offering through fast food, bulk goods, organic products and product innovations. The banner has also expanded its non-food offering by forging partnerships with various retailers such as: Cdiscount, with products available in around 100 Franprix stores; Hema, with 15 corners rolled out to date and a total of around 50 by the end of the year; and Le Drugstore Parisien, whose products are already to be found in 30 Franprix stores. The banner has continued to extend its store opening hours and now has 57 autonomous stores.   * At Casino Supermarkets, sales for the quarter were up +0.6% on a same-store basis and up +2.1% over two years. Buoyant segments continued to perform very well, with growth of +12.4% for organic products and +12.5% in e-commerce. Another 15 autonomous stores were rolled out during the quarter, bringing the banner’s total to 96. In addition, the Scan & Go service is now available in more than 100 Casino Supermarkets.   * Géant Hypermarkets posted +1.1% same-store growth. Same-store growth over two years came to +3.9%. Sales continued to be driven by the food segment (up +2.1%), in particular by organic products (up +7.3%). The banner continued to roll out Sunday openings and inaugurated its first autonomous hypermarket. The e-commerce segment performed well, with growth of +10.6%. The banner accelerated its shop-in-shop strategy, with the addition of beauty corners (Le Drugstore Parisien), coffee shops (Colombus Café), multimedia and household equipment (Cdiscount), jewellery (Maty and Piery) and optic. New unilateral purchase agreements have been signed for the sale of 2 Géant Casino hypermarkets to Systeme U valued at €57m. In 2018, these stores generated pre-tax sales of around €64m and a loss in trading profit of around -€2.5m.   * The Convenience format generated same-store growth of +0.7% versus a high-performing Q3 2018 (+3.2%). The banner continued to improve the product mix, with an increase in the private-label share in integrated stores of +2.6pts, led by a greater density of private-label offering and an +11.2% rise in net sales of organic products. The convenience network has joined the other networks in rolling out autonomous stores, with 11 openings during the quarter and plans to accelerate this trend by the end of the year. The innovative and fully automated “Casino Pause Déj” concept, focusing exclusively on snacking and catering, was also inaugurated in Paris.   * The Leader Price network has been streamlined over the past 12 months, with the closure of 121 stores. The roll-out of autonomous stores was initiated in the network, with 16 new stores offering extended opening hours. The LP Max app has now been deployed across the network and its users already represent 6.3% of the banner’s net sales. GreenYellowGreenYellow pursued its growth strategy based on international expansion and the development of new clients. In the photovoltaic segment, it has strengthened its positions in Latin America and Africa, notably thanks to the launch of a solar power plant linked to storage batteries system at the Nouakchott airport in Mauritania. It has also acquired new customers in France for energy performance contracts of which Maisons du Monde (228,000‑square-metre logistics warehouse). Lastly, the Reservoir Sun joint venture launched with Engie in October 2018 enjoys very high visibility in the solar market and, in less than one year, has become a reference in self-consumption for businesses and regional bodies. At end-September, GreenYellow’s pipeline represented more than 350MWp with an objective of 450MWp by the end of the year. Data & Data CenterThe data and advertising business with 3W-relevanC continued to accelerate sharply with YTD net sales totalling €40m10, up +52% from 2018. This enabled 3W-relevanC to strengthen its position among France’s Top 10 online advertising companies11. 3W-relevanC and Orange Advertising recently joined forces to launch an innovative solution for measuring the impact of televised campaigns on in-store sales, using data from a sample of consumers who subscribe to Orange and shop in Casino Group stores.ScaleMax has pushed ahead with its development plan with now two CAC 40 companies among its clients. Its installed capacity doubled during the quarter to represent more than 20,000 cores.   Cdiscount12Cdiscount generated gross merchandise volume (GMV) of €940m during the quarter, an organic increase of +9.0%13 driven by ongoing marketplace expansion, monetisation revenues related to B2C services and the Cdiscount corners.The marketplace contribution continued to grow rapidly to represent 39.4%14 of GMV, up +3.2pts versus last year. The associated Fulfilment service followed the same trend with +78% growth in GMV, and now represents one-third of marketplace GMV, up +14pts versus last year.Monetisation revenues increased by +33%, primarily thanks to B2C services, notably Cdiscount Voyages, Cdiscount Energie and financial services. The banner has significantly expanded its Cdiscount à Volonté product offering, to more than 1.1 million items. The number of subscribers exceeds 2 million, up +19% compared with last year.Cdiscount accelerated to achieve a new dimension in Europe by taking part in the creation of a European marketplace alliance, the International Marketplace Network (IMN), with three leaders in Europe – eMag (Romania), ePrice (Italy) and Real (Germany). The alliance will serve a market of more than 230 million customers.  Key figuresQ3 2018Q3 2019Reportedgrowth1Organic growth2 GMV total including tax3872940+7.9%+9.0% o/w direct sales 493485-1.5%  o/w marketplace sales277310+11.9%  Marketplace contribution15 (%)36.3%39.4%+3.2pts Net sales (in €m)503522+3.8%+5.1%      Traffic (millions of visits)227245+8.1% Mobile traffic contribution (%)65.1%73.1%+8.0pts Active customers (in millions)8.89.2+5.0%  Cnova provided a detailed report on its Q3 net sales on 11 October 2019.  Latam RetailSales at the Group’s businesses in Latin America (Éxito Group and GPA Food) rose by +3.0% on a same-store basis and +9.6% on an organic basis this quarter. Consolidated net sales benefited from a favourable currency effect of +2.1%. Ÿ  GPA Food posted sales growth of +10.3%16 on an organic basis, despite a 2.4 pts decrease in food inflation compared to the first half 2019.              -          Assaí continued to deliver very strong organic growth this quarter, at +18.4%1, thanks to the opening of 19 stores over the last 12 months and constantly increasing customer traffic. The banner once again improved its market share, by +200bps17. Same-store growth came to +3.0%1, reflecting the high basis of comparison following five years of average growth above +10%.This quarter, Assaí opened 5 stores and plans to open more than 10 additional in the fourth quarter, bringing the total number of openings close to 20 over a year. In line with its expansion strategy, 6 stores are under construction for a planned opening in 2020.-          Multivarejo reported good performances by its renovated Pão de Açúcar stores and by stores converted to the Mercado Extra and Compre Bem formats. Sales were impacted by challenging economic environment, the high basis of comparison in Q3 2018 (+6.0%1 growth on a same-store basis) and a declining inflation. The Extra Hypermarkets banner was affected this quarter by an unfavourable basis of comparison in Q3 2018 (+7.4%1 same-store growth), despite a recovery in non-food sales. The Proximity formats posted double-digit growth for the fifth consecutive quarter, actually accelerating this quarter with sales growing +17.5%1 led by increased volumes and traffic. Multivarejo continued to promote its private label, whose penetration rate increased by +110bps during the quarter to 12.7%1.The Group continued to implement its digital transformation strategy and recorded growth of more than +30%1 in its e-commerce business. Express and click & collect delivery formats are now available in 107 and 113 stores respectively and the growth generated by these services has doubled compared with last year. The James Delivery service, which is now available in 35 stores located in 12 cities, already represents 50% of online orders.2 Pão de Açúcar were renovated this quarter and 20 additional stores will be renovated by the end of the year, bringing the total number of renovated stores to nearly 50 and the banner's share of turnover to around 40%. 39 supermarkets were converted to Mercado Extra this quarter. In the fourth quarter, 20 stores will be transformed into Mercado Extra and 15 into Compre Bem. These formats will represent approximately 70% of the banner’s network. 1 Minuto Pão de Açúcar opened this quarter and 9 currently under construction will open in the 4th quarter.                                                                                                          Ÿ  Éxito Group (excluding GPA Food) recorded a further acceleration in sales growth in Colombia.                   GPA published detailed Q3 net sales on 16 October 2019.      Éxito Group will provide a detailed report on its results on 14 November 2019.*** Appendices Main changes in consolidation scope      ·Impact of the Rocade plan to dispose of loss-making stores under the Géant Hypermarkets, Casino Supermarkets and Leader Price banners.       Exchange rate AVERAGE EXCHANGE RATESQ3 2018Q3 2019Currency effect Brazil (EUR/BRL)4.59744.4080+4.3% Colombia (EUR/COP) (x 1000)3.44093.7133-7.3% Uruguay (EUR/UYP)36.932639.8042-7.2% Argentina18 (EUR/ARS)37.118355.9430-33.6%  Implementation of IAS 29 IAS 29, which relates to the accounting treatment of hyperinflation in Argentina, was applied for the accounts closing process at 30 September 2019 (Latam Retail). To permit meaningful comparisons between the 2019 and 2018 data, the net sales figures for Argentina over the first three trimesters have been restated in line with IAS 29.  Changes in operating KPIs for France over the first 9 months 2019  Q3  2018 (YTD)Q3 2019 (YTD)ChangeAnnual target2021 1\. Mix     Net sales of organic products€643m€697m+8.3%€1.5bn 2\. E-commerce     E-commerce (share of total)1914%16%+167 bps30% E-commerce gross food sales under banner20€227m€264m+16.3%€1bn Cdiscount GMV€2,485m€2,691m+10.3%21€5bn 3\. Digitalisation     Scan & Go deployment220% 50%n.a.100% (end-2019)    Gross sales under banner – FranceTOTAL ESTIMATED GROSS FOOD SALES   UNDER BANNER (in €m, excluding fuel)Q3 2019Change(excl. calendar effects) Monoprix1,076-1.3% Franprix417-3.0% Supermarkets 782-5.3% Hypermarkets876-1.4% Convenience & Other 727-6.4%     o/w Convenience474-1.3% Leader Price645-11.0% TOTAL FOOD4,523-4.3%      TOTAL ESTIMATED GROSS NON-FOOD SALES   UNDER BANNER (in €m, excluding fuel)Q3 2019Change(excl. calendar effects) Hypermarkets147-9.9% Cdiscount 707+8.5% TOTAL NON-FOOD854+4.8%      TOTAL GROSS SALES UNDER BANNER   (in €m, excluding fuel)Q3 2019Change(excl. calendar effects) TOTAL FRANCE AND CDISCOUNT5,377-3.0%    Store network at period-end FRANCE 31 Dec 201831 March 201930 June201930 Sep 2019 Géant Casino Hypermarkets 122122113110      o/w French franchised affiliates 7766                International affiliates 5555 Casino Supermarkets  442439420421      o/w French affiliates 1041049291               International affiliates 19202021 Monoprix 795765771778      o/w franchised affiliates 203174178180 Naturalia 175177179181 Naturalia franchises 13141619 Franprix 894892888881      o/w franchised 433435443448 Leader Price 726689665657       o/w franchised 394342330325 Convenience 5,1535,1395,1425,142 Other businesses (Cafeterias, Drive, etc.) 591579395394 Indian Ocean 239243246254 TOTAL France  8,9628,8688,6408,637                         INTERNATIONAL 31 Dec 201831 March 201930 June201930 Sep2019 ARGENTINA  27262425 Libertad Hypermarkets 15151515 Mini Libertad and Petit Libertad mini-supermarkets 1211910 URUGUAY 89919191 Géant Hypermarkets 2222 Disco Supermarkets 29292929 Devoto Supermarkets 24242424 Devoto Express mini-supermarkets 34363636 BRAZIL 1,0571,0591,0591,054 Extra Hypermarkets 112112112112 Pão de Açúcar Supermarkets 186186185185 Extra Supermarkets 173173171161 Compre Bem 13131313 Assaí (cash & carry) 144145148153 Mini Mercado Extra & Minuto Pão de Açúcar mini-supermarkets 235235235236 Drugstores 123124124123 \+ Service stations 71717171 COLOMBIA 1,9731,9592,0001,980 Éxito Hypermarkets 92929292 Éxito and Carulla Supermarkets 161161158158 Super Inter Supermarkets 73707070 Surtimax (discount) 1,5311,5201,5611,537 o/w “Aliados” 1,4191,4191,4691,445 B2B 18202530 Éxito Express and Carulla Express mini-supermarkets 98969493 CAMEROON 1111 Cash & carry 1111 TOTAL International 3,1473,1363,1753,151       ANALYST AND INVESTOR CONTACTSRégine Gaggioli – +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fror+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr  PRESS CONTACTS Casino Group – Communications DepartmentStéphanie Abadie – sabadie@groupe-casino.fr – +33 (0)6 26 27 37 05or+33 (0)1 53 65 24 78 – directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7Karine Allouis – +33 (0)1 53 70 74 84 – kallouis@image7.frGrégoire Lucas – gregoire.lucas@image7.fr   Disclaimer This press release was prepared solely for information purposes, and should not be construed as a solicitation or an offer to buy or sell securities or related financial instruments. Likewise, it does not provide and should not be treated as providing investment advice. It has no connection with the specific investment objectives, financial situation or needs of any receiver. No representation or warranty, either express or implied, is provided in relation to the accuracy, completeness or reliability of the information contained herein. Recipients should not consider it as a substitute for the exercise of their own judgement. All the opinions expressed herein are subject to change without notice.  * * * 1 Excluding fuel and calendar effects (gross sales under banner excluding calendar effects). Net sales and total / organic growth are impacted by the Rocade plan 2 Organic growth published by GPA 3 Unaudited data published by Cnova. The organic changes include showroom sales and services but exclude technical goods and home category sales made in the Casino Group’s hypermarkets and supermarkets, and 1001Pneus and Stootie (acquired in Q4 2018). Revenue was impacted by the transfer of part of direct sales to the marketplace 4  The 2019 financial statements reflect the limited retrospective application of IAS 29 (see appendices) 5 Excluding fuel and calendar effects 6 Excluding Codim stores in Corsica: 8 supermarkets and 4 hypermarkets 7 Other: mainly Vindémia and Cafeterias 8 Convenience stores excluding Leader Price Express. Net sales on a same-store basis include the same-store performance of franchised stores. 9 Subscribers to the Casino Max à Volonté programme receive an immediate 10% discount on all purchases, for a monthly subscription payment of €10. 10 Including intragroup revenues 11 Source: Syndicat des Régies Internet (SRI) – August 2019 12 Unaudited data published by Cnova NV. The reported figures present all revenues generated by Cdiscount, including its technical goods sales in the Casino Group’s hypermarkets and supermarkets 13 The organic changes include showroom sales and services but exclude technical goods and home category sales made in the Casino Group’s hypermarkets and supermarkets, and 1001Pneus and Stootie (acquired in Q4 2018) 14 Gross merchandise volume (GMV) includes sales of merchandise, other revenues and the marketplace’s sales volume based on confirmed and shipped orders, including tax, and the sales volume of services 15 The marketplace’s contribution to GMV has been adjusted to take into account discount coupons and guarantees and exclude CDAV subscription fees. Consequently, the contribution to GMV in third-quarter 2018 has been adjusted by +0.3pts for purposes of comparison. 16 Data published by the subsidiary. Comparable growth rates of Hypermarkets and Proximity banners (Multivarejo) correspond to gross sales growth 17 July 2019 market share 18 Pursuant to the application of IAS 29, the exchange rate used to convert the Argentina figures corresponds to the rate at the reporting date 19 Online sales under the banners and Cdiscount’s GMV 20 E-commerce food sales = France e-commerce excluding Cdiscount 21 On an organic basis 22 Hypermarkets and Supermarkets Attachment * 17-10-2019 - Press release - Q3 2019 Sales

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    Casino Group: Casino Group has signed agreements to sell 20 A la Bonne Heure and Coeur de Blé restaurants to Crescendo Restauration Group

    October 17th, 2019Casino Group has signed agreements to sell 20 "A la Bonne Heure" and "Coeur de Blé" restaurants to Crescendo Restauration Group Casino Group announced today that it has signed agreements to sell to Crescendo Restauration Group 20 restaurants under "A la Bonne Heure" and "Coeur de Blé" banners and the real estate of 6 restaurants operated by franchisees. The agreements signed represent a total amount of approximately €20 million.They provide for the continuation of the employment contracts of the restaurants’ employees, in accordance with legal rules.The sale is expected to be largely completed at the end of 2019, subject to the usual conditions precedent.Created in 1992 by Christopher Shafroth, Crescendo Restauration opened its first restaurant in La Teste de Buch, Gironde, and now has 80 restaurants, operated under four banners: "Crescendo", "Jules & John", "Chez Jules" and "Les Comptoirs d'Alice". CASINO GROUPANALYST AND INVESTOR CONTACTS:Régine GAGGIOLI - rgaggioli@groupe-casino.fr - +33 (0)1 53 65 64 17 Or +33 (0)1 53 65 24 17 - IR_Casino@groupe-casino.frPRESS CONTACTS:Casino Group – Direction of Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 Or +33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 Karine ALLOUIS - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr \- 33(0)1 53 70 74 84 DisclaimerThis press release was prepared solely for information purposes and should not be construed as a solicitation or an offer to buy or sell securities or related financial instruments. Similarly, it does not give and should not be treated as giving investment advice. It has no connection with the investment objectives, financial situation or specific needs of any recipient. No representation or warranty, either express or implicit, is provided in relation to the accuracy, completeness or reliability of the information contained herein. It should not be regarded by recipients as a substitute for exercise of their own judgement. All opinions expressed herein are subject to change without notice.***Attachment * 2019-10-17 - Casino Group has signed agreements to sell 20 A la Bonne Heure and Coeur de Ble restaurants to Crescendo Restauration Group

  • Globe Newswire

    Groupe Casino : Le Groupe Casino a signé des accords en vue de la cession de 20 restaurants A la Bonne Heure et Cœur de Blé au Groupe Crescendo Restauration

    Le 17 octobre 2019Le Groupe Casino a signé des accords en vue de la cession de 20 restaurants « A la Bonne Heure » et « Cœur de Blé » au Groupe Crescendo Restauration Le Groupe Casino annonce, ce jour, la signature de promesses de vente en vue de la cession au Groupe Crescendo Restauration de 20 restaurants sous enseignes « A la Bonne Heure » et « Cœur de Blé » ainsi que les murs de 6 restaurants exploités par des franchisés. Les promesses signées représentent un montant total d’environ 20 millions d’euros.Elles prévoient la poursuite des contrats de travail des collaborateurs de ces restaurants, conformément aux règles légales.La réalisation des cessions est attendue pour l’essentiel fin 2019, sous réserve des conditions suspensives habituelles.Créé en 1992 par Christopher Shafroth, Crescendo Restauration a ouvert son premier restaurant à La Teste de Buch, en Gironde et compte désormais 80 restaurants, exploités sous quatre enseignes : « Crescendo », « Jules & John », « Chez Jules » et « Les Comptoirs d’Alice ».  GROUPE CASINOCONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS :Régine GAGGIOLI - rgaggioli@groupe-casino.fr - +33 (0)1 53 65 64 17 Ou +33 (0)1 53 65 24 17 - IR_Casino@groupe-casino.frCONTACTS PRESSE :Groupe Casino – Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 Ou +33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE 7 +33(0)1 53 70 74 84 - Karine ALLOUIS - kallouis@image7.fr - Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.frAvertissementCe communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis. *** Pièce jointe * 2019-10-17 - Le Groupe Casino a signe des accords en vue de la cession de 20 restaurants A la Bonne Heure et Cœur de Ble au Groupe Crescendo Restauration

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