Vinci : succès du placement par ASF d'une émission obligataire de 700 ME à 10 ans

COURS LIÉS

SymboleCoursVariation
BBVA.MC8,830,05
VCISF74,50+2,60
UCG.MI6,490,01
BARC.L246,50+8,95

Vinci (Other OTC: VCISF - actualité) annonce le succès du placement par les Autoroutes du Sud de la France (ASF) d'une émission obligataire de 700 Millions d'euros, à échéance janvier 2023, assortie d'un coupon de 2,875% l'an. Réalisée dans le cadre du programme EMTN d'ASF, cette opération a été très bien accueillie par les investisseurs (plus de 6 fois sursouscrite par près de 300 comptes). Cette émission est destinée à refinancer la dette existante d'ASF et lui permet d'en allonger la maturité moyenne.

Elle a été menée par BBVA (Madrid: BBVA.MC - actualité) , Barclays (London: BARC.L - actualité) , ING, Mitsubishi UFJ Securities International, Société Générale Corporate and Investment Banking et UniCredit (Milan: UCG.MI - actualité) .