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TIP annonce la modification et l'élargissement de sa facilité de crédit renouvelable (RCF) et lève des fonds supplémentaires

·3 min de lecture

AMSTERDAM, August 18, 2021--(BUSINESS WIRE)--Le 29 juillet 2021, TIP, une société du portefeuille d'I Squared Capital, a modifié et élargi avec succès sa facilité de crédit renouvelable (RCF) existante et levé des fonds supplémentaires pour renforcer l'entreprise.

La facilité de crédit renouvelable (RCF) existante est passée de 1 150,5 millions d'euros à 1 196,75 millions d'euros sans changement de prix ni de structure et prolonge son échéance de 2 ans. La facilité RCF a été établie initialement en 2014 pour une durée de cinq ans avec trois banques au prêt syndiqué et un montant total de 300 millions d'euros. La facilité a été refinancée en décembre 2018 avec une échéance en décembre 2023. La facilité est passée désormais à 1 196,75 millions d'euros avec une échéance en décembre 2025.

TIP a également levé 150 millions d'euros supplémentaires sur le marché de la dette à terme de placement privé pour une durée de 5 ans. La dette à terme a levé pour la première fois en novembre 2019 274,5 millions d'euros pour une durée de 7 ans.

Bob Fast, PDG, explique : « L'augmentation de notre RCF et de nos prêts à terme nous donne la flexibilité nécessaire pour poursuivre notre croissance, à la fois organique et inorganique, et élargir notre présence géographique. Nous nous réjouissons à l'idée d'ajouter à cette facilité des indicateurs de rendement en matière d'environnement, du social et de gouvernance (ESG) afin de contribuer au développement durable dans les années à venir. Les fonds supplémentaires apportés par les partenaires financiers existants témoignent de leur confiance dans nos activités, soutenues par notre croissance au cours des cinq dernières années, et constituent une solide plateforme pour poursuivre sur cette lancée ».

Hans van Lierop, directeur financier, poursuit : « À l'origine, nous avons structuré et financé notre RCF avec trois banques en 2014. Nous avons diversifié le portefeuille en novembre 2019 en ajoutant pour la première fois des fournisseurs de dette à terme institutionnelle de placement privé. Cette année, nous avons augmenté à la fois le RCF et les facilités de prêt à terme, ainsi que l'extension de l'échéance de la facilité RCF. Ainsi, nous conférons de la robustesse à notre bilan. Les deux offres ont fait l'objet d'une forte demande du marché, dynamisée par la croissance et les performances de notre entreprise au cours des cinq dernières années. Nous clôturons l'année 2021 avec un bilan et une situation de liquidité solides qui permettront de soutenir notre vision à long terme ».

Ce tour de table a été sursouscrit et financera des investissements de capitaux et des acquisitions futures afin de renforcer la position de leader de la société sur le marché.

Rabobank et ABN AMRO ont agi à titre de coordinateurs conjoints et teneurs de livres d'exploitation pour TIP et I Squared Capital lors de la transaction.

À propos de TIP
Basé à Amsterdam, aux Pays-Bas, TIP est l'un des principaux équipementiers d'Europe et du Canada, spécialisé dans le leasing, la location, l'entretien et la réparation de remorques, ainsi que dans d'autres services à valeur ajoutée, qu'il fournit à des clients du secteur des transports et de la logistique en Europe et au Canada. TIP offre ses services à ses clients depuis plus de 102 sites répartis dans 17 pays en Europe et au Canada.

Plus d'informations sur le site https://www.tipeurope.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210818005798/fr/

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