Thermocompact : réalisation de l'apport au profit de Thermo Technologies

Les familles Mollard et Cornier, la société Sofil et le groupe Naxicap informent le public que le mardi 18 décembre 2012, l'Assemblée générale de Thermo Technologies -société nouvellement constituée- a constaté la réalisation définitive de l'apport à son profit de 802.728 actions Thermocompact représentant 51,96% du capital de cette dernière, à une valeur de 22,7 E uros par action. En conséquence de la réalisation de cet apport, Thermo Technologies a franchi à la hausse les seuils de 5, 10, 15, 20, 25, 30, le tiers et 50% du capital et des droits de vote de Thermocompact.

Sur la base d'un capital de Thermocompact composé de 1.544.855 actions représentant, après réalisation de l'Apport, 1.576.815 droits de vote théoriques, la participation de Thermo Technologies s'élève à 51,96% du capital et 50,91% des droits de vote théoriques de la Société.

Conformément aux dispositions du règlement général de l'AMF, Thermo Technologies déposera auprès de l'AMF, dans les meilleurs délais une offre publique d'achat simplifiée portant sur l'intégralité des actions Thermocompact non détenues à ce jour par Thermo Technologies. Il est rappelé que le prix envisagé de l'offre sera de 22,7 Euros par action, sous réserve de l'analyse de l'expert indépendant et de l'obtention de la déclaration de conformité AMF.

Il est précisé qu'au cours des 12 mois précédant le franchissement du seuil de 30% en capital et droits de vote, Thermo Technologies n'a acquis aucune action Thermocompact.

Le Conseil d'administration de Thermocompact a nommé sCrowe Horwath -représenté par Olivier Grivillers- en qualité d'expert indépendant à l'effet d'établir un rapport sur les conditions financières de l'offre publique, le cas échéant suivie d'un retrait obligatoire.