Thermocompact : le Comité d'entreprise approuve le projet de recapitalisation

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Dans le cadre de la recapitalisation de Thermocompact (Euronext: THER.NX - actualité) , les familles Mollard et Cornier, Naxicap Partners et Thermocompact indiquent que le Comité d'entreprise de la société, réuni le 3 décembre 2012, a rendu à l'unanimité un avis favorable sur le projet d'apport d'une valeur de 22,7 Euros par action par les familles Mollard et Cornier, Sofil et le groupe Naxicap de leur participation représentant 51,96% du capital de la société au profit de la sociétés Thermo Technologies.

Le Comité d'entreprise a également approuvé le projet d'offre publique simplifiée portant sur l'intégralité des titres Thermocompact que Thermo Technologies serait obligé de déposer. Le prix envisagé de l'offre serait de 22,7 Euros/action sous réserve d'une analyse d'expert indépendant.

Un protocole d'accord a été conclu le 5 décembre entre chacun des apporteurs, le FCPR EPF IV représentées par la société de gestion EPF Partners et Amédée Nicolas (administrateur de Thermocompact). Aux termes de cet accord, les apporteurs se sont engagés à procéder à l'apport à un prix de 22,7 E l'action. Sous conditions de réalisation de l'apport, Gilles Mollard et Bernard Mollard sont irrévocablement obligés de céder, au plus tard le 31 décembre 2012, le solde de leur participation dans Thermocompact. Amédée Nicolas s'est engagé à apporter, au plus tard à la date d'ouverture de l'offre publique, l'intégralité de ses titres Thermocompact, soit 4.108 actions représentant 0,26% du capital. Par ailleurs, sous conditions de réalisation de l'apport et des cessions, le FCPR EPF IV et Amédée Nicolas se sont engagés à mettre en compte courants la somme de 2,75 ME aux fins de financement de l'offre publique.

Le cabinet d'experts indépendant Crowe Horwath a été nommé à fin d'établir un rapport sur les conditions financières de l'offre publique.

Thermocompact tiendra le marché informé de la réalisation ou non de ces opérations.