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Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: clôture de l'exercice 2020/2021 et augmentation de capital à venir

·8 min de lecture

Swiss Life Asset Management AG / Mot-clé(s) : Augmentation du capital

24.11.2021 / 07:00 CET/CEST
Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)
Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

Zurich, le 24 novembre 2021
Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: clôture de l'exercice 2020/2021 et augmentation de capital à venir

La forte croissance du portefeuille et l'augmentation du produit net de 27,4% à 30,9 millions de francs en parallèle génèrent une distribution stable de 2,60 francs par part. L'augmentation de capital annoncée aura lieu en novembre/décembre 2021. Le prix d'émission a été fixé à 113,50 francs.

Le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) Swiss Properties dispose d'un portefeuille immobilier diversifié dans toute la Suisse comprenant 135 immeubles existants et un bien en construction d'une valeur de marché d'environ 2,0 milliards de francs (état au 30 septembre 2021). Au cours de l'exercice, le portefeuille de fonds a été complété par l'acquisition d'un portefeuille de biens de premier ordre comptant 46 biens, fortement axé sur les biens résidentiels. S'ajoute à cela l'acquisition d'un immeuble commercial et résidentiel à Zurich-Höngg. Parallèlement, une maison d'habitation située à Bulle ainsi qu'une petite maison d'habitation avec commerces à Bâle ont été vendues au cours de l'exercice écoulé. La valeur de marché des biens immobiliers compris dans le portefeuille sur l'ensemble de la période sous revue a augmenté de 41,3 millions de francs, soit 2,2% (net après déduction des investissements). Cet accroissement de valeur est principalement dû à la forte demande d'immeubles locatifs et d'immeubles à des emplacements centraux.

Malgré un environnement de marché exigeant, le taux de perte sur loyer a pu être maintenu au faible taux de 3,61% grâce à l'orientation sur les bons emplacements, à une distribution avantageuse des usages et à une gestion active des locations. Le produit net au 30 septembre 2021 a progressé de 24,3 millions à 30,9 millions de francs, soit une hausse de 27,4%. Au total, 35,1 millions ou 2,60 francs par part seront distribués aux investisseurs. Une partie de cette somme provient des succès de vente des biens de Bulle et de Bâle. La distribution par part reste ainsi stable.

Augmentation de capital prévue
Le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) Swiss Properties procédera en novembre/ décembre 2021 à une augmentation de capital d'environ 300 millions de francs. Elle permettra d'acquérir un portefeuille immobilier haut de gamme d'environ 340 millions de francs.
L'émission sera réalisée en commissionnement («best effort basis») dans le cadre d'une offre de souscription publique en Suisse. Cinq (5) droits de souscription donnent droit à l'acquisition d'une (1) nouvelle part. Un négoce officiel des droits de souscription préférentiels aura lieu du 29 novembre au 8 décembre 2021 à la bourse SIX Swiss Exchange SA. Au total, un maximum de 2 700 000 nouvelles parts sera émis. Le cas échéant, les parts non souscrites ne seront pas émises, ce qui réduira le montant de l'émission.
Le prix d'émission de 113,50 francs repose sur la valeur d'inventaire au 30 septembre 2021 après déduction de la distribution pour l'exercice 2020/2021, majorée de la participation au résultat en cours et d'une commission d'émission de 2%. La période de souscription s'étend du 29 novembre au 10 décembre 2021, la libération aura lieu le 16 décembre 2021.

Investissement responsable
Depuis 2018, le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) Swiss Properties est soumis chaque année à la notation GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). En 2021, il s'est vu décerner la notation «Green Star» avec trois étoiles sur cinq, ce qui témoigne de la bonne intégration des facteurs ESG dans les placements immobiliers.

Vous trouverez de plus amples informations sur le fonds immobilier (prospectus d'émission, rapport annuel au 30 septembre 2021, etc.) en cliquant sur le lien suivant.

 

Conditions d'émission

 

Nom

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties

ISIN / valeur du fonds

CH0293784861 / 29378486

Revenus

Distribution

Forme juridique

Fonds immobilier contractuel

Domicile du fonds

Suisse

Cercle d'investisseurs

Investisseurs non qualifiés et qualifiés

Type d'émission

L'émission sera réalisée en commissionnement («best effort basis») dans le cadre d'une offre de souscription publique en Suisse.

Volume d'émission

Environ 300 millions de francs

Utilisation du produit d'émission

Achat d'un portefeuille immobilier détenu par Swiss Life SA.

Période de souscription

Du 29 novembre 2021 au 10 décembre 2021, 12 heures (HEC).

Rapport de souscription / nouvelles parts émises

Cinq (5) droits de souscription donnent droit à l'acquisition d'une (1) nouvelle part / maximum 2 700 000 parts.

ISIN / Valeur des droits de souscription préférentiels

CH1143003460 / 114300346

Prix d'émission

113,50 francs

Commission d'émission

La commission d'émission pour les nouvelles parts est de 2% en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou de la distribution.

Négoce des droits de souscription

Du 29 novembre 2021 au 8 décembre 2021 à la bourse SIX Swiss Exchange SA.

Libération

16 décembre 2021

Direction et administration du fonds

Swiss Life Asset Management SA, Zurich

Gestion du fonds

Swiss Life Asset Management SA, Zurich

Banque dépositaire

UBS Switzerland AG, Zurich

Teneur de marché

Bank J. Safra Sarasin AG, Zurich

 




Information

Relations avec les médias

Telefon +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

Relations avec les investisseurs
Téléphone +41 43 284 52 76
investor.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com


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A propos de Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers dispose depuis plus de 160 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d'investissement qui a pour principaux objectifs de préserver le capital, générer des rendements stables dans le cadre d'une approche responsable des risques. Cette approche qui a fait ses preuves permet également à des clients tiers basés en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Grande-Bretagne de bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset Managers.

Au 30 juin 2021, Swiss Life Asset Managers gérait 274,4 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 98,9 milliards de francs de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 274,4 milliards de francs d'actifs sous gestion, 81,8 milliards de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 28,8 milliards de francs de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 30 juin 2021, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 110,6 milliards de francs de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2400 collaborateurs en Europe.

Vie en toute liberté de choix
Swiss Life aide les gens à mener une vie en toute liberté de choix et à envisager l'avenir avec confiance. C'est également l'objectif poursuivi par Swiss Life Asset Managers: Nous pensons à long terme et agissons de manière responsable. Forts de nos connaissances et de notre expérience, nous développons des solutions de placement tournées vers l'avenir. Nous aidons ainsi nos clients à atteindre leurs objectifs de placement à long terme. Cela aide leurs clients à planifier à long terme et à agir en toute liberté de choix.

1 Enquête 2021 de l'INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2020)

www.swisslife-am.com

Clause de non-responsabilité
La présente communication a été établie avec tout le soin et la diligence requis. Nous ne nous portons toutefois nullement garants des pertes qui pourraient découler de l'utilisation des informations qu'elle renferme. La présente publication ne constitue ni une incitation, ni une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments de placement. Son but est uniquement d'informer. Avant toute souscription ou acquisition en bourse de parts du fonds, les investisseurs sont priés de se procurer et de lire attentivement les informations détaillées sur le fonds contenues dans les documents réglementaires (prospectus avec contrat de fonds intégré, prospectus simplifié et derniers rapports annuel et semestriel). Ces informations constituent la seule base juridique pour l'achat de parts de fonds. Ces documents sont disponibles gratuitement sous forme électronique ou papier auprès de la direction du fonds Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich.
La performance historique ne présume en rien de celle en cours ou à venir. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés au moment de l'émission et du rachat des parts. Tant Swiss Life SA que les autres membres du groupe Swiss Life sont autorisés à détenir des positions dans ce fonds ainsi qu'à les acheter et à les vendre. Les fonds de Swiss Life Asset Managers ne peuvent être proposés à la vente ou vendus aux Etats-Unis ou au nom de citoyens américains ou d'US persons résidant aux Etats-Unis. «Swiss Life Asset Managers» est le nom de marque des activités de gestion de fortune du groupe Swiss Life. Plus d'informations sur www.swisslife-am.com. Source: Swiss Life Asset Managers (sauf mention contraire). Tous droits réservés. Contact: info@swisslife-am.com.


Détails supplémentaires à l'annonce:


Document: Communiqué de presse (PDF)

Fin du communiqué ad hoc

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