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SUCCES DE L’EMISSION OBLIGATAIRE D’UN MILLIARD D’EUROS CONFIRMANT LA QUALITE DE CREDIT DE CARREFOUR

Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon ou dans toute autre juridiction où l’offre ou la vente des titres constituerait une violation des dispositions légales en vigueur

Le présent communiqué ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique (les "Etats-Unis") ou à, pour le compte ou au profit de personnes U.S. (U.S. Persons) (telles que définies dans la régulation S du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié ("US Securities Act")). Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document n'ont pas et ne seront pas, enregistrées au titre du US Securities Act, et ne peuvent pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis ou à, pour le compte, ou au profit de personnes U.S, sauf dans le cadre d'une exemption au titre du US Securities Act, ou d'une opération non assujettie aux exigences d'enregistrement du US Securities Act. Les obligations seront offertes ou vendues seulement à des personnes autres que des personnes U.S. en dehors des Etats-Unis dans le cadre d'opérations extraterritoriales conformément à la régulation S du US Securities Act. Carrefour n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis, ni d'effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les obligations ne peuvent être offertes ou vendues à des investisseurs de détail (tels que définis ci-après). Aucun document d’informations clés (key information document) tel que défini dans le Règlement PRIIPs, n’a été et ne sera préparé.

Regulatory News:

Carrefour (Paris:CA) a procédé avec succès à l’émission d’une obligation senior de 1 000 000 000 euros à 7,7 ans (maturité : 15 décembre 2027).

Ce placement a été plusieurs fois sursouscrit, avec une demande totale de plus de 6 milliards d’euros provenant de plus de 300 investisseurs.

Cette nouvelle obligation porte un coupon annuel de 2,625 % pour un prix d’émission de 99,471 %.

Les montants levés viendront financer les besoins généraux du Groupe.

Après la confirmation de la notation de crédit par Moody’s (Baa1 perspective négative) et par Standard & Poor’s (BBB perspective stable), le succès de cette opération témoigne de la grande confiance que portent les investisseurs dans la qualité de crédit du Groupe Carrefour.

Carrefour dispose d’un bilan solide. Ceci constitue un atout important, à la fois dans le contexte de mutations rapides de la distribution alimentaire et de la situation de pandémie de COVID-19.

Par ailleurs, le Groupe dispose de deux facilités de crédit d’un montant total de 3,9 milliards d’euros, non tirées à ce jour.

A propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de plus de 12 000 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d’affaires TTC de 80,7 milliards d’euros en 2019. Il compte plus de 320 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable.

AVERTISSEMENT

Interdiction de toute offre à des investisseurs de détail (retail investors) de l’Espace Économique Européen ("EEE") et du Royaume-Uni ("RU")

Aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre des obligations à des investisseurs de détail (retail investors) dans l’EEE et au RU. Pour les besoins de la présente disposition :

a. l’expression "investisseur de détail" (retail investor) désigne une personne entrant dans une (ou plusieurs) des catégories suivants :

  1. un client de détail tel que défini au paragraphe (11) de l’article 4(1) de la Directive 2014/65/EU (telle qu’amendée, « MiFID II ») ; ou
  2. un client au sens de la Directive 2016/97/UE (telle qu'amendée ou remplacée par « Insurance Mediation Directive »), à condition que ce client n’entre pas dans la catégorie de client professionnel tel que définie au paragraphe (10) de l’article 4(1) de MiFID II ; et

b. l’expression « offre » inclut la communication de quelque manière et par quelque moyen que ce soit d’une information suffisante sur les termes de l’offre et des obligations objet de l’offre afin de permettre à tout investisseur de décider d’acheter ou de souscrire aux obligations.

Par conséquent, aucun document d’informations clés (key information document) requis par le règlement (UE) 1286/2014 (tel qu’amendé, le « Règlement PRIIPs ») pour l’offre ou la vente des obligations ou pour leur mise à disposition au profit d’investisseurs de détail dans l’EEE et au RU n’a été préparé et, ainsi, l’offre ou la vente d’obligations ou leur mise à disposition au profit d’investisseurs de détail dans l’EEE et au RU pourrait constituer une violation du Règlement PRIIPs.

France

Les obligations ont uniquement été offertes ou seront uniquement offertes, en France, directement ou indirectement, à des investisseurs qualifiés tels que définis à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, et le Prospectus de Base, les Conditions Définitives ainsi que tout autre document d'offre relatif aux obligations ont uniquement été distribués ou seront uniquement distribués à des investisseurs qualifiés en France.

Royaume-Uni

Le présent communiqué est adressé uniquement et directement (i) aux personnes qui sont situées en dehors du Royaume-Uni ou (ii) aux professionnels en matière d’investissement (« Investment Professionals ») au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’« Ordonnance ») ou (iii) aux sociétés à capitaux propres élevés (high net worth companies) et autres personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) de l’Ordonnance, ou (iv) à toute autre personne à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d’investissement au sens de l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000 peut être valablement adressée (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les obligations sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre de contrat relative à la souscription, l’achat ou l’acquisition des obligations ne peut être adressée ou conclue qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre entité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200325005631/fr/

Contacts

Relations investisseurs
Selma Bekhechi, Anthony Guglielmo et Antoine Parison
Tél : +33 (0)1 64 50 79 81

Communication Groupe
Tél : +33 (0)1 58 47 88 80