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SOF-11 Klimt CAI S.a.r.l. (« BidCo »), une société affiliée contrôlée par Starwood Capital Group, annonce une augmentation du prix de l'offre publique d'achat de CA Immobilien Anlagen AG (« CA Immo »)

·4 min de lecture

- BidCo a lancé une offre publique d'achat obligatoire anticipée pour CA Immo le 22 février 2021

- Le prix de l'offre pour chaque action CA Immo passera de 35,00 euros à 37,00 euros. Le prix de l'offre restera inchangé

- L'offre peut être acceptée jusqu'au 14 juillet 2021

- Les actionnaires et les détenteurs d'obligations convertibles qui ont déjà vendu leurs actions CA Immo et leurs obligations convertibles à BidCo pendant la période d'acceptation qui a pris fin le 9 avril 2021 recevront un versement supplémentaire

VIENNE et LUXEMBOURG, 3 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le lundi 22 février 2021, BidCo a publié le document d'offre pour une offre publique de rachat de toutes les actions et obligations convertibles de CA Immo qui ne sont détenues ni par BidCo ni par CA Immo (« l'offre »). Le 5 mars 2021, BidCo a modifié l'offre et augmenté le prix de l'offre à 36,00 EUR par action CA Immo (dividende cumulé).

La 34e assemblée générale ordinaire des actionnaires de CA Immo, qui s'est tenue le 6 mai 2021, a décidé d'un dividende de 1,00 euro par action CA Immo, qui a été versé aux actionnaires de CA Immo le 21 mai 2021. Conformément aux conditions de l'offre, le prix de l'offre a été réduit en conséquence de 1,00 EUR pour atteindre 35,00 EUR par action CA Immo.

BidCo augmentera le prix d'offre des actions de 35,00 euros à 37,00 euros, soit une amélioration de 5,7 %. En tenant compte de la première modification de l'offre, le nouveau prix représente une augmentation de 10,3 % par rapport au prix initial de l'offre tel qu'annoncé le 8 janvier 2021 (ajusté en fonction des dividendes).

Le prix de l'offre d'actions modifié représente une prime de 39,9 % par rapport au prix moyen pondéré du volume de 6 mois précédant l'annonce de l'offre le 8 janvier 2021 (ajusté en fonction des dividendes). Il implique également une prime de 29,0 % par rapport au prix de clôture par action non affecté de CA Immo au 17 décembre 2020 (ajusté en fonction du dividende).

BidCo n'augmentera pas davantage le prix de l'offre. L'offre prendra fin le 14 juillet 2021 (17 h 00 heure d'été d'Europe centrale) et ne sera pas prolongée. Par conséquent, il ne reste qu'une courte fenêtre d'opportunité pour les détenteurs de titres CA Immo de profiter de l'offre encore améliorée.

BidCo augmentera également le prix de l'offre pour les obligations convertibles de CA Immo de manière proportionnelle à l'augmentation de prix offerte aux actionnaires de CA Immo.

Les détenteurs de titres qui ont déjà vendu leurs actions CA Immo et/ou leurs obligations convertibles pendant la période d'acceptation qui s'est terminée le 9 avril 2021 recevront un versement supplémentaire comme l'exige la loi autrichienne sur les offres publiques d'achat.

Un document de l'offre modifié reflétant l'augmentation du prix de l'offre sera publié d'ici le 3 juillet 2021 au plus tard. Le document d'offre modifié et une traduction en anglais qui n'implique aucune des parties seront disponibles sur les sites Web de l'offrant (www.starwoodklimt.com), de la Commission autrichienne des OPA (www.takeover.at) et de la société cible (www.caimmo.com).

À propos de Starwood Capital Group

Starwood Capital Group est une société d'investissement privée dont les activités se concentrent principalement sur l'immobilier mondial, les infrastructures énergétiques, le pétrole et le gaz. La société et ses filiales possèdent 16 bureaux dans sept pays à travers le monde et comptent actuellement environ 4 100 employés. Depuis sa création en 1991, Starwood Capital Group a levé près de 55 milliards de dollars de capitaux propres et gère actuellement plus de 70 milliards de dollars d'actifs sous gestion. La société a investi virtuellement dans toutes les catégories de biens immobiliers à l'échelle mondiale, tirant profit des classes d'actifs, des changements géographiques et des variations de positions de capital social selon l'évolution de la dynamique risque-rémunération. Au cours des 29 dernières années, Starwood Capital Group et ses sociétés affiliées ont mis en œuvre avec succès une stratégie d'investissement qui consiste à créer des entreprises sur les marchés public et privé. Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse suivante : starwoodcapital.com.

Goldman Sachs International et Morgan Stanley & Co. International plc agissent en tant que conseillers financiers de l'offrant. Schoenhe Rechtsanwälte GmbH est le conseiller juridique autrichien de l'offrant, représentant et bénéficiaire autorisé auprès de la Commission autrichienne des OPA (Übernahmekommission).

Contact pour les médias
Tom Johnson ou Dan Scorpio
Tbj@abmac.com/dps@abmac.com
+1 (212) 371-5999

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