SMBG : acquiert Ô! Potentiels pour 1,8 ME

SMBG Eduniversal -leader mondial de la notation de programmes d'éducation supérieure- acquiert la société Ô! Potentiels, spécialisée dans l'édition et la diffusion de bases de données à destination des professionnels du recrutement. Créée en 2000, Ô! Potentiels a développé une expertise haut de gamme dans le sourcing en ressources humaines à travers des innovations technologiques très appréciées des cabinets de recrutement et chasseurs de têtes. Sa base de données complète, qualitative, et hétérogène permet d'accéder au plus large éventail de profils de hauts et très hauts niveaux, cadres et cadres dirigeants en France.

Ô! Potentiels renforce notamment le développement du groupe grâce à l'important potentiel de valorisation issu du développement de bases de données spécialisées RH hautement performantes. Son intégration au sein de SMBG permet également d'envisager d'importantes synergies qui contribueront à enrichir et diversifier une offre de services à forte valeur ajoutée dédiée aux marchés de l'éducation, de la formation et de l'emploi.

Le montant de l'acquisition s'établit à 1,8 Millions d'Euros. Une partie a été financée par l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant de 299,97 kE, divisé en 27.270 obligations de 11 Euros de nominal chacune, convertibles en actions de la société. Ô! Potentiels a réalisé, pour l'exercice 2011-2012, un chiffre d'affaires de l'ordre de 800 kE pour un taux de marge opérationnelle supérieur à 25%. La société sera consolidée dans les comptes de SMBG à compter du 1er janvier 2013. Son intégration devrait permettre de tripler le résultat d'exploitation de SMBG à l'horizon 2014.

Compte tenu des importants développements entrepris, SMBG devrait enregistrer en 2012 une forte croissance de son activité et de sa rentabilité. Sur une base pro forma, le chiffre d'affaires devrait atteindre 4,7 ME pour un EBE de 900 kE environ et un résultat d'exploitation de 560 kE.

A moyen terme, SMBG maintient le cap d'un développement dynamique, qui s'appuie sur une croissance organique solide et la contribution d'une nouvelle opération de croissance externe en cours de négociation. Dans cette perspective, SMBG- ambitionne de réaliser en 2013 un chiffre d'affaires pro forma de l'ordre de 8,15 ME (+73% par rapport à 2012) et un EBE de plus de 2 ME (+122% par rapport à 2012).