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Silver Lake rachète le Groupe Meilleurtaux auprès de Goldman Sachs et de ses dirigeants actionnaires

·6 min de lecture

Le fonds West Street Capital Partners VII, géré par Goldman Sachs Merchant Banking Division, et les dirigeants actionnaires ont reçu de nombreuses marques d’intérêt pour le Groupe Meilleurtaux, leader en France de la comparaison, de l’intermédiation et du conseil en matière de produits et services financiers, et ont choisi de conclure avec le fonds Silver Lake, qui est entré en négociations exclusives pour l’acquisition d’une majorité de capital du Groupe Meilleurtaux.

Silver Lake est un leader mondial de l’investissement centré sur la technologie, qui gère un portefeuille de plus de 40 milliards de dollars et a investi dans des sociétés aussi diverses qu’Alibaba, AirBnB, Twitter, Skype, et plus récemment Silae et Cegid en France.

Le fonds West Street Capital Partners VII, géré par Goldman Sachs Merchant Banking Division, avait acquis Meilleurtaux en février 2017, en associant le management à un projet ambitieux d’accélération de la croissance. Depuis 2013, d’abord avec Equistone et ensuite avec le fonds de Goldman Sachs, le Groupe a fortement développé son métier historique de comparaison et de conseil en crédit et a poursuivi sa croissance avec six opérations majeures de croissance externe permettant l’élargissement de son offre financière. Le Groupe a ainsi enregistré plus de 90 millions de visites sur ses sites web en 2019, déploie 340 agences franchisées, et a intermédié près de 10 milliards d’euros de crédits immobiliers en 2019.

Le Groupe Meilleurtaux a réalisé depuis 2014 plusieurs acquisitions commençant par Choisir-ma-banque en 2014 rebaptisée depuis meilleurebanque.com ; Préféo début 2016, rebaptisé Meilleurtauxsolutions.com et proposant des solutions de regroupement de crédits ; intégré en octobre 2016 MerciHenri.com renommé Meilleureassurance.com et opérant le site LeComparateurAssurance.com. Plus récemment le Groupe a acheté Assurea, spécialiste de l’assurance-emprunteur, le site d’information financière cBanque rebaptisé MoneyVox, et le conseil en placements et investissements MonFinancier rebaptisé Meilleurplacement, dont Marc Fiorentino anime la communauté via son Morning Zapping et ses rubriques dans les médias.

« Nous sommes ravis d’accueillir prochainement ce nouvel actionnaire qui saura nous accompagner dans notre forte croissance et nous aider à accélérer nos projets d’innovation technologique et notre savoir-faire dans l’ensemble de nos métiers. Le Groupe souhaite plus que jamais demeurer à la pointe de l’expérience client, digitale, à distance et en agence en poursuivant ses projets en matière d’utilisation des données, d’intelligence artificielle, de traitement digital des documents ou d’interfaçage par API avec l’ensemble de ses partenaires, tout en offrant un accompagnement et une qualité de service personnalisé de premier ordre » expliquent Hervé Hatt, président du Conseil d’administration, et Guillaume Autier, président exécutif du Groupe Meilleurtaux.

« Meilleurtaux est une entreprise très dynamique grâce à son écosystème de clients, de partenaires et de prestataires financiers, ainsi que ses outils en ligne et en agence. Nous sommes très impressionnés par la manière dont le management a renforcé l'entreprise pour en faire la plateforme de référence du marché français avec quelques 90 millions de visites en ligne et mobiles par an sur les différents sites du groupe, et nous aurons à cœur de l’aider à investir encore davantage dans les produits, les outils et les processus les plus avancés. Investir dans des entreprises dynamiques qui transforment leur secteur est l’essence même de la mission de Silver Lake, et nous sommes ravis de nous associer à l’équipe de Meilleurtaux pour les accompagner dans ce nouveau chapitre de croissance. » déclare Christian Lucas, Président Directeur Général EMEA de Silver Lake.

Michele Titi-Cappelli, Managing Director, et Alexandre Flavier, Executive Director de Goldman Sachs commentent : « Le Groupe Meilleurtaux est une plateforme exceptionnelle qui joue un rôle central dans la démocratisation et la transparence pour le choix des consommateurs dans l'écosystème des services financiers français. Nous ne pourrions être plus satisfaits du succès du partenariat que nous avons établi avec Hervé, Guillaume et leur équipe depuis 2017. Nous sommes convaincus que le Groupe est engagé sur une trajectoire de croissance soutenue. »

La prise de participation majoritaire par Silver Lake est prévue pour se réaliser au dernier trimestre 2020, sous réserve de l’avis des autorités de la concurrence et de la consultation des instances sociales.

A compter du 1er août 2020, le leadership du Groupe Meilleurtaux sera assuré par Guillaume Autier en tant que CEO (président exécutif) et Thomas Kienzi en tant que CFO (directeur général délégué), Hervé Hatt étant président du conseil d’administration.

MEILLEURTAUX.COM en BREF

Créé en 1999, le Groupe Meilleurtaux est devenu le comparateur et conseil de référence pour les crédits, assurances et placements au service des Français et de leur pouvoir d’achat. Meilleurtaux offre une gamme de services complète : financements (crédit immobilier, regroupement de crédits, crédit à la consommation, crédit professionnel), assurances (auto, moto, santé, habitation, et assurance emprunteur) et placements (assurance vie, SCPI, communauté, newsletters). Pour leur proposer les meilleures solutions, le groupe Meilleurtaux guide ses clients et les met en relation de façon 100% digitale avec les établissements bancaires ou assureurs, en tenant compte du profil de chacun et de son projet. Au-delà de ces services accessibles sur l'application mobile et les sites www.meilleurtaux.com, meilleurplacement.com, le comparateur assurance et un large réseau de 350 agences, partout en France, vient compléter l’expertise et le conseil apportés aux clients.

A propos de Silver Lake

Silver Lake est un leader mondial de l'investissement en technologie, avec plus de 40 milliards de dollars d'actifs sous gestion et de capital engagé et une équipe d'environ 100 professionnels de l'investissement et de l'exploitation situés dans la Silicon Valley, New York, Londres et Hong Kong. Le portefeuille d’investissements de Silver Lake génère collectivement plus de 230 milliards de dollars de revenus par an et emploie 370 000 personnes dans le monde. Pour plus d'informations sur Silver Lake et son portefeuille, silverlake.com.

À propos de Goldman Sachs Merchant Banking Division - www.goldmansachs.com

Fondé en 1869, Goldman Sachs Group, Inc., est un leader mondial de la banque d’investissement, des marchés de capitaux et de la gestion d’actifs qui offre une large gamme de services financiers à une clientèle nombreuse et diversifiée constituée d’entreprises, d’institutions financières, de gouvernements, d’investisseurs financiers et de clients privés. La division Merchant Banking (MBD) de Goldman Sachs est le principal centre de l’activité d’investissement principal à long terme de la société. GS MBD est l'un des principaux investisseurs en capital privé au monde avec des investissements dans différentes classe d’actifs (capital-investissement, infrastructure, dette privée, capital-croissance, et immobilier).

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