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Sanofi finalise l’acquisition de Translate Bio et accélère le déploiement de la technologie de l’ARNm pour le développement de nouveaux vaccins et agents thérapeutiques

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Sanofi finalise l’acquisition de Translate Bio et accélère le déploiement de la technologie de l’ARNm pour le développement de nouveaux vaccins et agents thérapeutiques

PARIS – Le 14 septembre 2021 - Sanofi annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de Translate Bio, une opération qui donne un nouveau coup d’accélérateur aux initiatives que l’entreprise a engagées en vue de développer des vaccins et agents thérapeutiques faisant appel à la technologie de l’ARN messager pour changer la vie des patients. Cette acquisition permet à Sanofi de doter son Centre d’excellence dédié aux vaccins à ARNm – dont la vocation est de libérer tout le potentiel de la future génération de vaccins à ARNm – d’un atout essentiel et de l’appliquer à d’autres domaines stratégiques comme l’immunologie, l’oncologie et les maladies rares.

L’offre publique d’achat de la totalité des actions ordinaires en circulation de Translate Bio a expiré comme prévu une minute après 23 h 59, heure de New York, le lundi 13 septembre 2021. La condition de seuil et toutes les autres conditions ayant été satisfaites le 14 septembre 2021, Sanofi a accepté toutes les actions valablement apportées à l’offre et dont les ordres de cession n’ont pas été retirés et procédera rapidement à leur paiement.

Après avoir accepté les actions apportées, Sanofi a finalisé l’acquisition de Translate Bio en procédant à la fusion de sa filiale intégralement détenue avec et dans Translate Bio, conformément à l’alinéa h) de l’article 251 de la General Corporation Law de l’État du Delaware. Translate Bio subsiste et devient une filiale indirecte intégralement détenue par Sanofi.

Suite à la fusion, toutes les actions ordinaires de Translate Bio qui n’ont pas été apportées à l’offre ont été converties en un droit à recevoir 38 dollars en numéraire par action, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire, soit la même somme que celle qui aurait été reçue si elles avaient été valablement apportées à l’offre. A partir du 14 septembre 2021, les actions ordinaires de Translate Bio cesseront d’être négociées sur le marché boursier NASDAQ (Global Select Stock Market).

Le conseiller financier exclusif de Sanofi est Morgan Stanley & Co. International plc et son conseil juridique Weil, Gotshal & Manges LLP. Translate Bio a retenu Centerview Partners comme conseiller financier principal et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP comme conseil juridique. Translate Bio a également fait appel à Evercore pour des conseils financiers, de même qu’à MTS Health Partners, LP.

À propos de Sanofi

La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.

Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.

Relations médias
Sandrine Guendoul
Tél. : +33 (0)6 25 09 14 25
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Relations Investisseurs – Paris
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Déclarations prospectives - Sanofi

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, telle que modifiée. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques et peuvent comprendre des déclarations comprenant des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » , « planifier », « sera », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que les directions de Sanofi et de Translate Bio estiment que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait qu’elles sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi et de Translate Bio, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les risques liés au succès de l’intégration de Sanofi et de Translate Bio, le risque que l'intégration soit plus difficile, chronophage, ou plus coûteuse qu'attendu, ou que les bénéfices attendus de l'acquisition ne se réalisent pas, les risques liés aux opportunités futures et aux projets de la société acquise, y compris les incertitudes liés à sa performance financière et aux résultats de la société acquise et la possibilité que si les avantages anticipés de la transaction ne se réalisent pas dans les délais attendus ou ne soient pas conformes à ceux anticipés par les analystes et les investisseurs le cours de bourse de Sanofi puisse baisser, ainsi que les autres risques relatifs à l'activité respective de Sanofi et Translate Bio , y compris leur capacité à accroitre le chiffre d'affaires et les revenus des produits existants et à développer, commercialiser ou mettre sur le marché de nouveaux produits, la concurrence, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement y compris les futures données cliniques et analyses, les obligations réglementaires et la supervision des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA, notamment leurs décisions concernant l'approbation ou non, et à quelle date, de la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour un produit-candidat, ainsi que les décisions relatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits-candidats, le fait que les produits-candidats s'ils sont approuvés ne soient pas un succès commercial, l’approbation future et le succès commercial d’alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de croissance externe et à finaliser les transactions y relatives et (ou) à obtenir les approbations réglementaires, les risques associés à la propriété intellectuelle de Sanofi et de Translate Bio, les contentieux en cours et futurs et leur issue, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’instabilité des conditions économiques et de marché, des initiatives de maîtrise des coûts et de leur évolution, l’impact que la COVID-19 aura sur Sanofi et Translate Bio, leurs clients, fournisseurs et partenaires respectifs et leur situation financière, ainsi que sur leurs employés et sur l’économie mondiale. Tout impact significatif sur ces derniers pourrait négativement impacter Sanofi et Translate Bio. La situation évolue rapidement et d’autres conséquences que Sanofi et Translate Bio ignorent pourraient apparaitre et exacerber les risques précédemment identifiés. Bien que la liste des facteurs présentés ici soit représentative, elle ne peut être considérée comme faisant état de tous les risques possibles, incertitudes et hypothèses qui pourraient avoir un effet significativement défavorable sur la situation financière ou le résultat opérationnel de Sanofi. Ces facteurs de risques devraient être lus conjointement avec ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du document d’enregistrement universel 2020 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2020 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC, de même que dans les rapports sur Form 8-K, les rapports trimestriels sur Form 10-Q et les rapports annuels sur Form 10-K que Translate Bio a déposés auprès de la SEC. Les déclarations prospectives sont valables à la date des présentes et ni Sanofi ni Translate Bio ne s’engagent à mettre à jour les informations et déclarations prospectives, sous réserve de la réglementation applicable.

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