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RCI Banque : EMISSION DE 850 M€ D’OBLIGATIONS SUBORDONNEES TIER 2 A 10,25 ANS

RCI Banque

Le 07 novembre 2019

RCI BANQUE : EMISSION DE 850 M€ D’OBLIGATIONS SUBORDONNEES TIER 2 A 10,25 ANS

RCI Banque annonce le lancement d’une émission d’obligations subordonnées Tier 2 de 850 millions d’euros à 10,25 ans, remboursable après 5,25 ans et portant un coupon de 2,625 %.

La transaction a été réalisée après un roadshow de 3 jours à Londres, Paris, Amsterdam et Francfort, complété par des entretiens téléphoniques avec des investisseurs.

Lancée sur base d’un prospectus « standalone », cette émission permettra de renforcer le ratio de fonds propres réglementaires de RCI Banque et d’optimiser sa structure de capital.

Cette transaction a été très bien reçue par la communauté financière et a attiré un livre d’ordres final de plus de 4,9 milliards d’euros en provenance d’environ 240 investisseurs. Le succès de cette transaction démontre la capacité de RCI Banque à accéder aux marchés sous différents formats.


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