Résultats X-FAB du premier trimestre 2023
Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration
TESSENDERLO, Belgique, April 27, 2023--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
X-FAB Silicon Foundries SE (BOURSE:XFAB):
Faits Marquants relatifs au premier trimestre 2023 :
› Chiffre d’affaires trimestriel de 208,1 millions USD, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 205 à 220 millions USD, en hausse de 16 % par rapport au 1er trimestre 2022 et de 13 % par rapport au 4ème trimestre 2022
› Un chiffre d’affaires record en forte hausse avec une croissance de 28 % par rapport au 1er trimestre 2022 pour les secteurs phares de X-FAB (l’automobile, l’industriel et le médical)
› EBITDA de 58,0 millions USD, en hausse de 41 % par rapport au 1er trimestre 2022
› Marge EBITDA de 27,9 %, se situant au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 22-26 %
› EBIT de 37,4 millions USD, en hausse de 68 % par rapport au 1er trimestre 2022 avec une marge EBIT de 18,0 %
Prévisions :
› Le chiffre d’affaires attendu pour le 2ème trimestre 2023 est estimé dans une fourchette allant de 205 à 220 millions USD avec une marge EBITDA de 23 à 27 %. Les prévisions sont basées sur un taux de change moyen de 1,09 USD/EUR.
Chiffre d’affaires par trimestre :
en millions de USD | 2ème Trimestre | 3ème Trimestre | 4ème Trimestre | 1er Trimestre | 2éme Trimestre | 3éme Trimestre | 4éme Trimestre | 1er Trimestre | Croissance |
Automobile | 82,8 | 81,5 | 83,8 | 89,7 | 98,3 | 96,9 | 104,4 | 120,9 | 35% |
Industrie | 35,2 | 38,3 | 39,7 | 41,4 | 42,5 | 46,7 | 42,3 | 46,9 | 13% |
Médical | 10,4 | 14,3 | 14,5 | 13.7 | 13,9 | 13,5 | 14,6 | 17,6 | 28% |
Sous-total core business | 128,4 | 134,1 | 138,0 | 144,9 | 154,7 | 157,0 | 161,3 | 185,4 | 28% |
79,8% | 79,3% | 80,1% | 81,1% | 81,9% | 83,4% | 87,9% | 89,1% | ||
CCC* | 32,4 | 34,7 | 34,0 | 32,5 | 33,6 | 30,7 | 21,6 | 22,5 | -31% |
Autres | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | |
Chiffre d’affaires total | 161,0 | 169,1 | 172,3 | 178,7 | 188,8 | 188,3 | 183,6 | 208,1 | 16% |
* Consumer, Communications & Computer
en millions de USD | 2ème Trimestre | 3ème Trimestre | 4ème Trimestre | 1er Trimestre | 2éme Trimestre | 3éme Trimestre | 4éme Trimestre | 1er Trimestre | Croissance |
CMOS | 137,5 | 141,8 | 144,2 | 148,6 | 156,3 | 152,6 | 151,9 | 172,8 | 16% |
MEMS | 16,2 | 17,4 | 17,5 | 17,9 | 19,8 | 18,4 | 19,5 | 22,2 | 24% |
Silicon carbide | 7,2 | 9,9 | 10,6 | 12,1 | 12,8 | 17,4 | 12,2 | 13,2 | 9% |
Chiffre d’affaires total | 161,0 | 169,1 | 172,3 | 178,7 | 188,8 | 188,3 | 183,6 | 208,1 | 16% |
Développement des affaires
Au cours du 1er trimestre 2023, X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires de 208,1 millions USD, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 205-220 millions USD, en hausse de 16 % par rapport au par rapport au 1er trimestre 2022 et de 13 % par rapport au 4ème trimestre 2022. Les marchés phares de X-FAB – à savoir l’automobile, l’industriel et le médical – ont contribué à hauteur de 185,4 millions USD, en hausse de 28 % par rapport au 1er trimestre 2022, augmentant ainsi leur part de revenus totaux à 89,1 %. Chaque segment de marché phare a réalisé un nouveau record de chiffre d’affaires trimestriel.
La demande est demeurée soutenue tout au long du 1er trimestre 2023 avec une prise de commandes totalisant 226,8 millions USD et un ratio de prise de commandes sur facturation de 1.1. L’encours de commandes en attente à la fin du 1er trimestre 2023 était de 508,3 millions USD.
L'activité automobile de X-FAB a continué de croître fortement, atteignant 120,9 millions USD au 1er trimestre, soit une hausse de 35 % par rapport au 1er trimestre 2022. La transition vers une mobilité respectueuse de l'environnement continue de stimuler la demande de semi-conducteurs de puissance et d'applications connexes couvertes par le portefeuille technologique complet et l'expertise de X-FAB en tant que fournisseur sur le segment automobile. Au 1er trimestre, le chiffre d’affaires des activités du secteur automobile ont atteint 58 %, reflétant ainsi la forte exposition de X-FAB à ce marché. La croissance de l'activité automobile de X-FAB continue d'être soutenue par la conversion de capacité de l’activité historique du site français aux technologies automobiles de X-FAB. La proportion du chiffre d’affaires du site Français basée sur les technologies X-FAB continue de progresser pour atteindre 89 % du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2023.
Le chiffre d’affaires des activités industrielles de X-FAB a atteint 46,9 millions USD au 1er trimestre 2023, en hausse de 13 % par rapport au 1er trimestre 2022. La tendance à l'électrification stimule également la croissance des activités industrielles de X-FAB, car la transition vers les sources d'énergie renouvelable ainsi que la nécessité de générer et de stocker efficacement l'énergie requièrent de plus en plus de technologies des semi-conducteurs, notamment des applications et des capteurs en carbure de silicium (SiC).
Au 1er trimestre 2023, le chiffre d’affaires du carbure de silicium (SiC) s’est élevé à 13,2 millions USD, en hausse de 9 % par rapport au 1er trimestre 2022. La proportion croissante de clients qui achètent leurs propres substrats de SiC et les remettent à X-FAB sous forme de stock consigné (travail à façon) s’est traduite par une contraction du chiffre d’affaires enregistré. Cependant, cela n'a pas eu d'impact sur la valeur ajoutée totale fournie par X-FAB à ses clients, ce qui s'est traduit par une marge de rentabilité plus élevée pour l’usine de Lubbock. Au cours du 1er trimestre, les clients ont fourni le substrat pour plus de 70 % de toutes les tranches SiC produites par X-FAB, tandis que la quantité totale de tranches SiC livrées a augmenté de 56 % par rapport au 1er trimestre 2022.
Au 1er trimestre 2023, le chiffre d’affaires réalisé par le secteur médical a atteint 17,6 millions USD, en hausse de 28 % par rapport au 1er trimestre 2022. La forte croissance du secteur médical au cours de cette période est principalement due à l'augmentation des volumes de production d'un dispositif de laboratoire sur puce pour le séquençage de l'ADN. Les applications de laboratoire sur puce sont l'une des technologies clés qui font progresser la médecine, permettant des tests et des dépistages fiables, rapides et rentables pour une large gamme d'applications, et devraient rester un moteur de croissance majeur pour les activités médicales de X-FAB à l'avenir.
Au 1er trimestre 2023, l’activité CCC (Consumer, Communication & Computer) de X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires de 22,5 millions USD, en baisse de 31 % par rapport au 1er trimestre 2022. Le 1er trimestre incluait encore une faible quantité d'activités CCC produites par X-FAB France, héritées de l’activité historique du site français qui est appelée à disparaitre au cours de l’année 2023. Ceci est conforme au plan de conversion de la capacité du site français afin de passer entièrement à la plate-forme technologique automobile de X-FAB. Les activités CCC de X-FAB ont ainsi atteint un niveau plus stable et la croissance du chiffre d'affaires ne sera plus affectée par l'élimination progressive prévue des activités historiques du site français.
Au 1er trimestre 2023, le chiffre d’affaires du prototypage s’est élevé à 26,4 millions USD, en hausse de 7 % par rapport au 1er trimestre 2022 et de 12 % par rapport au 4ème trimestre 2022.
Chiffre d’affaires des activités de prototypage et de production par trimestre et par marché :
en millions de USD | Chiffre | 1er Trimestre 2022 | 2éme Trimestre 2022 | 3éme Trimestre 2022 | 4éme Trimestre 2022 | 1er Trimestre 2023 |
Automobile | Prototypage | 5,0 | 4,1 | 3,3 | 4,7 | 3,5 |
Production | 84,8 | 94,2 | 93,6 | 99,8 | 117,3 | |
Industrie | Prototypage | 11,0 | 9,2 | 11,1 | 11,2 | 14,2 |
Production | 30,4 | 33,3 | 35,6 | 31,1 | 32,7 | |
Médical | Prototypage | 3,1 | 1,6 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
Production | 10,7 | 12,4 | 10,7 | 11,8 | 14,7 | |
CCC | Prototypage | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 5,7 |
Production | 28,2 | 28,6 | 25,7 | 17,1 | 16,8 |
Informations actualisées des Opérations
Compte tenu de la forte demande persistante, tous les sites de production ont tourné à pleine capacité tout au long du 1er trimestre 2023, en se concentrant sur une exécution sans encombre, sur des améliorations de la productivité et sur la poursuite des projets d’expansion en cours visant à accroitre la capacité de production. Les équipes d'ingénierie des équipements de tous les sites ont bien progressé dans l'installation et la qualification des nouveaux équipements, qui continuent d’être livrés progressivement.
Au 1er trimestre, les investissements se sont élevés à 48,9 millions USD. Avec un total estimé de 350 millions USD pour l’année 2023, les investissements du 1er trimestre ont finalement été inférieurs aux prévisions. Cependant, X-FAB s'attend à une augmentation significative des dépenses d'investissement au cours du second semestre 2023 en fonction des livraisons prévues des équipements, principalement liées à la conversion de la capacité de X-FAB France, à l'augmentation de la capacité de SiC de X-FAB Texas et à l'extension du bâtiment de X-FAB Sarawak.
Informations financières actualisées
Au 1er trimestre, l’EBITDA a atteint 58,0 millions USD et la marge EBITDA a été de 27,9 %, se situant au-delà de la limite supérieure de la fourchette prévisionnelle qui était de 22-26 %. L’augmentation des volumes et les économies d'échelle réalisées ont eu un impact positif sur la rentabilité. En outre, les augmentations de prix négociées en 2022 ont été appliquées, contribuant ainsi à la croissance du chiffre d'affaires et à l'augmentation des marges.
Au cours du 1er trimestre, les actifs d'impôts différés ont été augmentés, ce qui s'est traduit par un avantage fiscal de 9,6 millions USD. En raison de l'amélioration de la rentabilité, de la stabilité des performances des entités sous-jacentes et des perspectives positives soutenues par les accords à long terme avec les clients, X-FAB revoit actuellement l'horizon d'évaluation des actifs d'impôts différés en fonction de la meilleure visibilité attendue de l’activité industrielle.
En raison de la couverture naturelle du taux de change des activités de X-FAB, les fluctuations de taux change de l’euro n’ont pas eu d’impact sur la profitabilité. À un taux de change constant, USD/Euro de 1,12 comme au 1er trimestre 2022, la marge EBITDA aurait été supérieure de 0,1 point de pourcentage.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 1er trimestre s’élèvent à 350,3 millions USD, en baisse de 5,2 % par rapport au 4ème trimestre 2022. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation se sont élevés à 57,3 millions USD.
Informations organisationnelles
Damien Macq a rejoint l'équipe de direction de X-FAB en tant que Directeur des Opérations du groupe X-FAB, à compter d'avril 2023. Parallèlement, Michael Woittennek a pris le poste de Président Directeur Général (PDG) de X-FAB Dresden, succédant à Rico Tillner, qui relèvera un nouveau défi chez X-FAB Texas dans le courant de l'année.
Commentaires du management
Rudi De Winter, PDG du Groupe X-FAB, a déclaré : « Le 1er trimestre a été marqué par une forte croissance du chiffre d'affaires de 28 % dans notre activité phare et par une amélioration de la rentabilité qui a dépassé nos prévisions. Je suis très heureux de voir les éléments clés du succès de X-FAB porter leurs fruits. Nous offrons une large gamme de technologies spécialisées qui sont nécessaires et dont le besoin est pressant afin de relever les grands défis de notre époque. En parallèle, nous continuons à enregistrer une demande très soutenue de la part de nos clients. Les projets d'expansion des capacités de production de X-FAB étant bien avancés, nous sommes en mesure d'augmenter la capacité de nos sites existants, ouvrant la voie à une forte croissance au cours des trois prochaines années. Enfin, l'augmentation des volumes, l'amélioration de la gamme de produits avec des références à plus forte valeur ajoutée et le redressement en cours de notre site français continuent de contribuer à l'amélioration de la rentabilité. Je suis confiant dans le succès à long terme de X-FAB. Nous nous concentrons pleinement sur une excellente exécution dans tous les domaines de notre activité. »
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le 1er trimestre 2023 seront commentés au cours d’une conférence téléphonique qui se tiendra en direct le jeudi 27 avril 2023 à 18h30 CEST. La conférence téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant : https://emportal.ink/3UR032n.
L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible pendant 10 jours suivant l’évènement en composant le numéro suivant : +1-416-764-8692 et le code de la conférence : 270118#.
Les résultats du 2ème trimestre 2023 seront communiqués le 27 juillet 2023.
À propos de X-FAB
X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 4.200 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.
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Compte de résultat consolidé condensé
en milliers de dollars | Trimestre terminé le 31 Mars 2023 non audité | Trimestre terminé le 31 Mars 2022 non audité | Trimestre terminé le 31 Déc 2022 non audité | Exercice fiscal au 31 Déc 2022 audité |
Chiffre d'affaires | 208.109 | 178.664 | 183.638 | 739.469 |
Chiffre d'affaires in USD in % | 55 | 59 | 56 | 58 |
Chiffre d'affaires in EUR in % | 45 | 40 | 44 | 42 |
Coût des ventes | -150.912 | -135.422 | -142.791 | -563.515 |
Marge brute | 57.197 | 43.241 | 40.847 | 175.954 |
Marge brute en % | 27,5 | 24,2 | 22,2 | 23,8 |
Frais de recherche et développement | -10.922 | -10.759 | -10.208 | -40.803 |
Frais commerciaux et de marketing | -2.196 | -2.149 | -2.218 | -8.179 |
Frais généraux et administratifs | -10.501 | -8.732 | -9.400 | -37.487 |
Loyers perçus et dépenses d’immeubles de placement | 2.071 | 292 | -448 | -298 |
Autres produits et autres charges | 1.743 | 331 | 2.458 | -31.852 |
Résultat opérationnel | 37.393 | 22.223 | 21.031 | 57.335 |
Produits financiers | 8.538 | 7.092 | 10.635 | 36.531 |
Charges financières | -10.255 | -8.490 | -10.472 | -56.804 |
Résultat financier net | -1.717 | -1.398 | 163 | -20.273 |
Résultat avant Impôts | 35.676 | 20.825 | 21.194 | 37.062 |
Impôts | 7.042 | -1.450 | 20.025 | 15.429 |
Résultat net | 42.717 | 19.375 | 41.219 | 52.491 |
Résultat opérationnel | 37.393 | 22.223 | 21.031 | 57.335 |
Amortissements | 20.618 | 18.808 | 21.161 | 77.534 |
EBITDA | 58.011 | 41.031 | 42.192 | 134.869 |
Marge d'EBITDA en % | 27,9 | 23,0 | 23,0 | 18,2 |
Bénéfice par action à la fin de la période | 0,33 | 0,15 | 0,32 | 0,40 |
Nombre pondéré d’actions | 130.631.921 | 130.631.921 | 130.631.921 | 130.631.921 |
Taux de change moyen EUR/USD | 1,07165 | 1,12344 | 1,01900 | 1,05431 |
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent se produire.
Bilan consolidé condensé
en milliers de dollars | Trimestre terminé le 31 Mars 2023 non audité | Trimestre terminé le 31 Mars 2022 non audité | Exercice fiscal au 31 Déc 2022 audité |
ACTIF | |||
Actifs non courants | |||
Immobilisations corporelles | 486.499 | 368.674 | 460.126 |
Immeubles de placement | 7.539 | 8.158 | 7.675 |
Immobilisations incorporelles | 6.184 | 5.018 | 6.199 |
Autres actifs non courants | 73 | 18 | 79 |
Impôts différés | 77.577 | 45.528 | 67.977 |
Total des actifs non courants | 577.872 | 427.397 | 542.056 |
Actifs courants | |||
Stocks | 233.322 | 195.362 | 214.435 |
Clients et comptes rattachés | 93.896 | 74.999 | 73.116 |
Autres actifs courants | 53.231 | 48.654 | 56.024 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 350.276 | 259.271 | 369.425 |
Total des actifs courants | 730.725 | 578.286 | 713.001 |
TOTAL DE L’ACTIF | 1.308.597 | 1.005.683 | 1.255.057 |
PASSIF | |||
Capitaux propres | |||
Capital | 432.745 | 432.745 | 432.745 |
Prime d'émission | 348.709 | 348.709 | 348.709 |
Réserves et report à nouveau | 59.227 | -16.780 | 16.509 |
Ecarts de conversion | -297 | -607 | -226 |
Actions propres | -770 | -770 | -770 |
Total des capitaux propres – part du groupe | 839.614 | 763.297 | 796.968 |
Intérêts ne conférant pas de contrôle | 0 | 355 | 0 |
Total des capitaux propres | 839.614 | 763.652 | 796.968 |
Passifs non courants | |||
Emprunts et dettes non courantes | 59.143 | 36.877 | 63.433 |
Provisions et autres passifs non courants | 4.023 | 5.685 | 4.024 |
Total des passifs non courants | 63.165 | 42.562 | 67.456 |
Passifs courants | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | 78.119 | 37.132 | 53.654 |
Emprunts et dettes courantes | 211.542 | 93.030 | 233.513 |
Autres dettes courantes | 116.157 | 69.308 | 103.467 |
Total des passifs courants | 405.818 | 199.470 | 390.633 |
TOTAL DU PASSIF | 1.308.597 | 1.005.683 | 1.255.057 |
État consolidé condensé des flux de trésorerie
en milliers de dollars | Trimestre terminé le 31 Mars 2023 non audité | Trimestre terminé le 31 Mars 2022 non audité | Trimestre terminé le 31 Déc 2022 non audité | Exercice fiscal au 31 Déc 2022 audité |
Résultat avant Impôts | 35.676 | 20.825 | 21.194 | 37.062 |
Rapprochement du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | 22.981 | 20.944 | 20.664 | 96.296 |
Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions | 20.618 | 18.808 | 21.161 | 77.534 |
Aides et subventions d'investissement reconnues après amortissement | -737 | -874 | -811 | -3.346 |
Produits et charges d'intérêts | 1.445 | 183 | 3.242 | 17.407 |
Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels | -1.483 | -158 | -1.890 | -3.889 |
Plus ou moins-value sur produits dérivés et actifs financiers (net) | 0 | 0 | 500 | 500 |
Différences de change & Autres éléments non monétaires (net) | 3.138 | 2.985 | -1.538 | 8.090 |
Variation du fonds de roulement | -1.210 | -32.183 | 12.564 | -32.886 |
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés | -21.001 | -8.637 | 9.571 | -6.661 |
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement | 3.073 | -5.799 | -7.955 | -12.759 |
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock | -18.886 | -14.349 | -10.159 | -33.422 |
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs | 27.240 | -2.014 | 6.563 | -1.873 |
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes | 8.364 | -1.384 | 14.544 | 21.828 |
Impôts (payés)/reçus | -109 | -107 | 77 | -480 |
Flux de trésorerie généré par l'activité | 57.339 | 9.479 | 54.500 | 99.991 |
Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement | ||||
Paiements pour investissements corporels et incorporels | -48.895 | -48.847 | -54.056 | -180.580 |
Paiements pour investissements (autres) | 0 | 0 | 0 | -204 |
Paiements de prêts d'investissement à des parties liées | -135 | -114 | -106 | -299 |
Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées | 120 | 98 | 54 | 284 |
Produits de cession d'actifs corporels | 1.486 | 164 | 1.902 | 4.017 |
Intérêts reçus | 1.014 | 237 | 895 | 1.801 |
Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement | -46.411 | -48.462 | -51.311 | -174.981 |
État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite
en milliers de dollars | Trimestre terminé le 31 Mars 2023 non audité | Trimestre terminé le 31 Mars 2022 non audité | Trimestre terminé le 31 Déc 2022 non audité | Exercice fiscal au 31 Déc 2022 audité |
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement | ||||
Emission d'emprunts | 9.213 | 7.261 | 32.002 | 184.272 |
Remboursement d'emprunts | -35.931 | -2.803 | -5.358 | -11.420 |
Encaissement de contrat de cession bail | 0 | 7.723 | 0 | 7.723 |
Paiement des contrats de location financement | -1.513 | -1.759 | -1.283 | -5.662 |
Encaissement de subventions et aides gouvernementales | 0 | 0 | 433 | 945 |
Intérêts versés | -3.258 | -139 | -3.738 | -17.812 |
Distribution d'intérêts ne conférant pas de contrôle | 0 | -11 | 0 | -11 |
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement | -31.488 | 10.271 | 22.056 | 158.035 |
Effet de la variation des cours des devises | 1.411 | -2.205 | 16.712 | -3.808 |
Augmentation /(diminution) de la trésorerie | -20.560 | -28.712 | 25.245 | 83.046 |
Trésorerie à l'ouverture | 369.425 | 290.187 | 327.468 | 290.187 |
Trésorerie à la clôture | 350.276 | 259.271 | 369.425 | 369.425 |
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