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Résultats du troisième trimestre 2022

Aperam S.A. / Mot-clé(s) : Résultat trimestriel
Résultats du troisième trimestre 2022
10-Nov-2022 / 07:15 CET/CEST

Résultats du troisième trimestre 20221


"Des résultats et un flux de trésorerie disponible solides malgré les difficultés du marché en Europe."

 

Luxembourg, le 10 novembre 2022  (07:00 CET) - Aperam (« Aperam », ou la « Société») (Amsterdam, Luxembourg, Paris, Bruxelles: APAM et NYRS: APEMY), a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2022.

 

Faits marquants

  • Taux de fréquence en matière de santé et sécurité de 1,0 au 3ème trimestre 2022 contre 2,1 au 2ème trimestre 2022

  • Expéditions de 508 milliers de tonnes au 3ème trimestre 2022, soit une baisse de 20% par rapport aux expéditions de 635 milliers de tonnes au 2ème trimestre 2022

  • EBITDA de 235 millions d’euros au 3ème trimestre 2022, comparé à un EBITDA de 402 millions d’euros au 2ème trimestre 2022

  • Bénéfice net ajusté de 96 millions d’euros au 3ème trimestre 2022, comparé à 317 millions d’euros au 2ème trimestre 2022

  • Bénéfice de base ajusté par action de 1.31 euros au 3ème trimestre 2022, comparé à 4.16 euros au 2ème trimestre 2022

  • Le flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachats d’actions s'est élevé à 209 millions d’euros au 3ème trimestre 2022, comparé à 170 millions d’euros au 2ème trimestre 2022

  • Dette financière nette de 482 millions d’euros au 30 septembre 2022 par rapport à 571 millions d’euros au 30 juin 2022 

 

Initiatives stratégiques

  • Leadership Journey®2 Phase 4: Les gains réalisés ont atteint 17 millions d'euros au 3ème trimestre 2022. Aperam a réalisé des gains cumulés de 97 millions d'euros à comparer aux gains cumulés visés de 150 millions d'euros sur la période 2021-2023, notamment grâce à des résultats positifs en matière d'approvisionnement et une croissance de l'EBITDA sous-jacent d'Alloys.

 

Déploiement de trésorerie

  • Le rachat d'actions de 200 millions d'euros a été achevé. La première tranche de 100 millions d'euros / 2,31 millions d’actions a été achevée en avril. La seconde tranche de 3,5 millions d’actions / 94,2 millions d'euros a été achevée en octobre.

 

 

Perspectives

  • Il est prévu que l’EBITDA ajusté au 4ème trimestre 2022 diminue par rapport à celui du 3ème trimestre 2022

  • Il est prévu une baisse de la dette financière nette au 4ème trimestre 2022

 

 

 

Timoteo Di Maulo, CEO Aperam, a commenté:
 

"La chaîne de valeur différenciée d'Aperam et la stabilité de nos opérations au Brésil nous ont permis de générer des résultats solides et un flux de trésorerie disponible considérable au troisième trimestre. Nous y sommes parvenus malgré un cycle de stocks prononcé et des défis énergétiques en Europe et avons, comme d'habitude avec de la discipline au niveau du besoin en fonds de roulement, commencé à libérer des liquidités dès que les marchés ont commencé à se retourner, en particulier en Europe. Notre bilan désendetté, la bonne progression de la phase 4 du Leadership Journey® qui contribue à nos objectifs pour 2025 et notre chaîne de valeur synergique unique, nous rendent confiants dans notre capacité à relever les défis à venir.“

 

Principales données financières (sur base des informations financières préparées selon les normes IFRS)

Millions d’euros (sauf indication contraire)

T3 22

T2 22

T3 21

9M 22

9M 21

Chiffre d’affaires

1 818

2 457

1 257

6 540

3 706

Bénéfice opérationnel

187

356

241

809

616

Résultat net: part du Groupe

121

317

201

625

530

Bénéfice de base par action (EUR)

1,66

4,16

2,53

8,23

6,65

Bénéfice dilué par action (EUR)

1,64

4,15

2,53

8,19

6,63

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachat d’actions

209

170

90

276

235

Dette financière nette (à la fin de la période)

482

571

59

482

59

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA ajusté

235

402

278

1 000

715

Eléments exceptionnels

(53)

9

EBITDA

235

402

278

947

724

 

 

 

 

 

 

EBITDA ajusté/tonne (EUR)

463

633

660

551

513

EBITDA/tonne (EUR)

463

633

660

521

519

 

 

 

 

 

 

Expéditions (milliers de tonnes)

508

635

421

1 816

1 395

 

Analyse des performances en matière de santé et de sécurité

 

Les performances en matière de santé et de sécurité, mesurées par le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail des employés de la Société et de ses sous-traitants, ont été de 1,0 au 3ème trimestre 2022 contre 2,1 au 2ème trimestre 2022.

 

Analyse des résultats financiers pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2022

Le chiffre d’affaires au 3ème trimestre 2022 a diminué de 26% à 1 818 millions d’euros contre 2 457 millions d’euros au 2ème trimestre 2022. Les expéditions ont diminué de 635 milliers de tonnes au 2ème trimestre 2022 à 508 milliers de tonnes au 3ème trimestre 2022, suite à un déstockage important chez clients en Europe.

L'EBITDA a diminué au cours du trimestre pour atteindre 235 millions d'euros, contre 402 millions d'euros au deuxième trimestre 2022, en raison d'une valorisation négative des stocks, d'une baisse des volumes et d'un resserrement de l’écart prix/coûts.

La charge d’amortissements et de dépréciations s’est élevée à (48) millions d’euros au 3ème trimestre 2022.

Aperam a enregistré un bénéfice opérationnel de 187 millions d’euros au 3ème trimestre 2022, à comparer à un bénéfice opérationnel de 356 millions d’euros au 2ème trimestre 2022.

Les coûts de financement nets, y compris le résultat des opérations de change et des dérivés pour le 3ème trimestre 2022, se sont élevés à un montant de (65) millions d'euros. Le coût du financement en espèces a été nul au cours du trimestre, les charges d'intérêts payées ayant été compensées par les revenus d'intérêts reçus sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Le résultat fiscal est un bénéfice de 1 million d'euros au cours du 3ème trimestre 2022, notamment en raison de 25 millions d'euros d'actifs d'impôts différés supplémentaires reconnus sur les pertes fiscales reportées.

La Société a enregistré un bénéfice net de 121 millions d’euros au 3ème trimestre 2022, comparé à 317 millions d’euros au 2ème trimestre 2022.

Les flux de trésorerie générés par l’exploitation au 3ème trimestre 2022 ont été de 267 millions d’euros, y compris une diminution de 36 millions d’euros du besoin en fonds de roulement. Les dépenses d’investissement du 3ème trimestre se sont élevées à (58) millions d’euros.

 

Les flux de trésorerie disponibles avant dividendes et rachat d’actions au 3ème trimestre 2022 se sont élevés à 209 millions d’euros, comparé à 170 millions d’euros au 2ème trimestre 2022.

Au cours du 3ème trimestre 2022, le montant total de trésorerie versé aux actionnaires s'est élevé à 123 millions d’euros, consistant en 86 millions d’euros de rachat d’actions et 37 millions d’euros de dividendes.

 

 

Analyse des résultats par division

 

Acier Inoxydable et aciers électriques(1)

 

Millions d’Euros (sauf indication contraire)

T3 22

T2 22

T3 21 (2)

9M 22

9M 21 (2)

Chiffre d’affaires

1 186

1 643

1 057

4 352

3 109

EBITDA

153

328

223

753

567

Amortissements et dépréciations

(25)

(25)

(25)

(75)

(73)

Bénéfice opérationnel

128

303

198

678

494

Expéditions d’acier (milliers de tonnes)

352

432

409

1,229

1,364

Prix de vente moyen de l’acier (EUR/tonne)

3 271

3 709

2 525

3 455

2 219

(1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intragroupes

(2) En raison du transfert de l'entité Aperam Bioenergia du segment "Acier inoxydable et électrique" vers le segment "Recyclage et Renouvelables" à partir du 1er trimestre 2022, les chiffres sectoriels du 3ème trimestre 2021 et des neuf premiers mois de 2021 ont été révisés à des fins de comparaison.

 

Le chiffre d’affaires de la division Acier Inoxydable et aciers électriques s’est établi à 1 186 millions d’euros au 3ème trimestre 2022. Cela représente une baisse de 28% par rapport au chiffre d’affaires de 1 643 millions d’euros au 2ème trimestre 2022. Les expéditions d’acier au 3ème trimestre ont été de 352 milliers de tonnes, soit une baisse de 19% par rapport aux expéditions d’acier de 432 milliers de tonnes au trimestre précédent. Les expéditions au Brésil ont été normales pour la saison et sont restées à un niveau élevé, mais le déstockage des clients a affecté l'Europe au cours de ce trimestre qui constitue toujours un creux saisonnier. Les prix de vente moyens pour la division Acier Inoxydable et aciers électriques ont diminué de 12% par rapport au trimestre précédent.

 

Le segment a généré un EBITDA de 153 millions d'euros pour le troisième trimestre de 2022, contre 328 millions d'euros pour le deuxième trimestre de 2022. L’EBITDA a diminué en raison de volumes plus faibles, une valorisation négative des stocks et un resserrement des prix/coûts malgré une légère hausse saisonnière des livraisons au Brésil.

 

La charge d’amortissements et de dépréciations s’est établie à (25) millions d’euros au 3ème trimestre 2022.

 

La division Aciers inoxydables et aciers électriques a enregistré un bénéfice opérationnel de 128 millions d’euros au 3ème trimestre 2022, à comparer à un bénéfice opérationnel de 303 millions d’euros au 2ème trimestre 2022.

 

 

 

Services et Solutions(1)

 

Millions d’Euros (sauf indication contraire)

T3 22

T2 22

T3 21

9M 22

9M 21

Chiffre d’affaires

584

832

561

2 261

1 634

EBITDA ajusté

(21)

45

53

97

148

Eléments exceptionnels

9

EBITDA

(21)

45

53

97

157

Amortissements et dépréciations

(4)

(3)

(3)

(10)

(9)

Bénéfice / (perte) opérationnel(le)

(25)

42

50

87

148

Expéditions d’acier (milliers de tonnes)

138

172

171

509

568

Prix de vente moyen de l’acier (EUR/tonne)

4 113

4 645

3 167

4 282

2 769

(1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intragroupes

 

La division Services et Solutions a enregistré un chiffre d’affaires s'élevant à 584 millions d’euros au 3ème trimestre 2022, ce qui représente une baisse de 30%, par rapport à un chiffre d’affaires de 832 millions d’euros au 2ème trimestre 2022. Au cours du 3ème trimestre 2022, les expéditions d’acier se sont élevées à 138 milliers de tonnes contre 172 milliers de tonnes au trimestre précédent. La division Services et Solutions a enregistré des prix de vente moyens de 11% plus faibles au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. 

 

Le segment a généré un EBITDA négatif de (21) millions d'euros pour le 3ème trimestre 2022, contre un EBITDA de 45 millions d'euros pour le 2ème trimestre 2022. L’EBITDA a été significativement impacté par la valorisation négative des stocks et les volumes plus faibles qui n’ont pas été compensés par un développement prix/coûts favorable.

 

Au 3ème trimestre 2022, la charge d’amortissements et de dépréciations s’est établie à (4) millions d’euros.

 

La division Services et Solutions a affiché une perte opérationnelle de (25) millions d'euros au 3ème trimestre 2022, contre un bénéfice opérationnel de 42 millions d’euros au 2ème trimestre 2022.

 

 

 

Alliages​ ​et​ ​Aciers​ ​Spéciaux(1)

 

Millions d’Euros (sauf indication contraire)

T3 22

T2 22

T3 21

9M 22

9M 21

Chiffre d’affaires

171

162

112

481

369

EBITDA

5

15

11

41

39

Amortissements et dépréciations

(3)

(3)

(2)

(8)

(6)

Bénéfice opérationnel

2

12

9

33

33

Expéditions d’acier (milliers de tonnes)

6

7

7

20

22

Prix de vente moyen de l’acier (EUR/tonne)

26 165

23 461

16 745

23 119

16 275

(1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intragroupes

 

La division Alliages et Aciers Spéciaux a enregistré un chiffre d’affaires de 171 millions d’euros au cours du 3ème trimestre 2022, soit une hausse de 6% par rapport aux 162 millions d’euros du 2ème trimestre 2022. Les expéditions d'acier ont diminué de 3% à 6 milliers de tonnes au cours du 3ème trimestre de 2022. Les prix de vente moyens de l'acier ont augmenté de 12% au cours du trimestre.

 

La division a réalisé un EBITDA de 5 millions d'euros pour le 3ème trimestre de 2022, contre 15 millions d'euros pour le deuxième trimestre de 2022. La baisse de l’EBITDA est liée à l’impact de conditions météorologiques sévères, la baisse saisonnière des volumes et une valorisation négative des stocks. 

 

La charge d’amortissements et de dépréciations au 3ème trimestre 2022 s’est élevée à (3) millions d’euros.

 

La division Alliages et Aciers Spéciaux a enregistré un bénéfice opérationnel de 2 millions d’euros au 3ème trimestre 2022, contre un bénéfice opérationnel de 12 millions d’euros au 2ème trimestre 2022.

 

Recyclage et Renouvelables

 

Millions d’Euros (sauf indication contraire)(1)

T3 22

T2 22

T3 21(2) (3)

9M 22

9M 21(2) (3)

Chiffre d’affaires

468

788

535

1 991

1 532

EBITDA ajusté

31

39

33

84

73

Eléments exceptionnels

(53)

EBITDA

31

39

33

31

73

Amortissements et dépréciations

(16)

(15)

(11)

(44)

(34)

Bénéfice/(perte) opérationnel(le)

15

24

22

(13)

39

Expéditions (milliers de tonnes)

278

363

386

1 036

1 242

Prix de vente moyen (EUR/tonne)

1 683

2 171

1 386

1 922

1 233

(1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intragroupes

(2) En raison du transfert de l'entité Aperam Bioenergia du segment " Acier inoxydable et électrique " au segment " Recyclage et Renouvelables " à partir du 1er trimestre 2022, les chiffres sectoriels du 3ème trimestre 2021 et des 9 premiers mois de 2021 ont été révisés à des fins de comparaison.

(3) Informations pro forma incluant ELG à des fins de comparaison.

 

La division Recyclage et Renouvelables a enregistré un chiffre d’affaires de 468 millions d’euros au cours du 3ème trimestre 2022, soit une baisse de 41% par rapport aux 788 millions d’euros du 2ème trimestre 2022. Les expéditions ont diminué de 23% au cours du 3ème trimestre 2022 pour atteindre 278 milliers de tonnes. Les prix de vente moyens ont diminué de 22% au cours du trimestre.

 

L'EBITDA a diminué au cours du trimestre à 31 millions d'euros contre un EBITDA de 39 millions d’euros au 2ème trimestre 2022. L’EBITDA a diminué en raison de la saisonnalité et de la baisse des volumes de ferraille qui n'a pas été entièrement compensée par une meilleure tarification de la ferraille et des économies de coûts.

 

La charge d’amortissements et de dépréciations au 3ème trimestre 2022 s’est élevée à (16) millions d’euros.

 

La division Recyclage et Renouvelables a enregistré un bénéfice opérationnel de 15 millions d’euros au 3ème trimestre 2022, contre un bénéfice opérationnel de 24 millions d’euros au 2ème trimestre 2022.

 

 

 

Conférence téléphonique investisseurs

 

Les commentaires préenregistrés de la direction sont disponibles dès la publication de ce communiqué sur notre site Internet www.aperam.com, rubrique Investors > Reports & Presentations > Quarterly results > Q3-2022 (Link)

 

La direction d’Aperam tiendra une conférence téléphonique destinée aux investisseurs afin de discuter de la performance financière du 3ème trimestre 2022 à la date et aux heures suivantes :

 

Date

New York

Londres

Luxembourg

Vendredi,

 10 novembre 2022

5h00

10h00

11h00

 

Lien vers la webdiffusion: https://channel.royalcast.com/landingpage/aperam/20221110_1/

 

Les numéros de téléphone d’accès sont les suivants:

France : +33 (0) 1 7037 7166; USA: +1 212 999 6659; International: +44 (0) 33 0551 0200

 

Le code d’accès participant est: Aperam

 

Contacts

 

Secrétaire Général / Julia Eisenmann: +352 661 527 279; julia.eisenmann@aperam.com

Relations Investisseurs / Thorsten Zimmermann: +352 661 570 250; thorsten.zimmermann@aperam.com

 

 

A propos d’Aperam

 

Aperam est un acteur mondial de l'acier inoxydable, électrique et spécialisé et du recyclage, avec des clients dans plus de 40 pays. À partir du 1er janvier 2022, l'activité est organisée en quatre segments primaires à rapporter : Acier inoxydable et électrique, Services et Solutions, Alliages et Spécialités et Recyclage et Renouvelables.

Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d’acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un leader dans des créneaux à forte valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. En plus de son réseau industriel, réparti sur six sites de production au Brésil, en Belgique et en France, Aperam dispose d’un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour produire de l’acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois produit à partir de nos propres forêts certifiées FSC). Avec BioEnergia et sa capacité unique à produire du charbon de bois issu de nos propres forêts certifiées FSC, et avec ELG, un leader mondial de la collecte, du commerce, du traitement et du recyclage des déchets d'acier inoxydable et des alliages à haute performance, Aperam place le développement durable au cœur de son activité, aidant ses clients du monde entier à exceller dans l'économie circulaire.

En 2021, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 5 102 millions d'euros et des expéditions d'acier de 1,82 million de tonnes.

Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.

 

Déclarations prospectives

Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Aperam et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autres expressions similaires. Bien que la direction d’Aperam estime que les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont raisonnables, l’attention des investisseurs et des détenteurs de titres Aperam est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur lesquels la Société n’exerce généralement aucun contrôle, et qui pourraient entraîner des différences significatives et défavorables entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes englobent les facteurs analysés dans les documents déposés auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Aperam ne s’engage pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres facteurs.

BILAN RÉSUMÉ CONSOLIDÉ D’APERAM

 

(en millions d’euros)

30 septembre

2022

30 juin

2022

30 septembre

2021

ACTIF

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (C)

467

485

359

Stocks, créances clients et dettes fournisseurs

2 090

2 100

1 032

Charges payées d'avance et autres actifs courants

152

307

101

Actifs courants et besoin en fonds de roulements

2 709

2 892

1 492

 

 

 

 

Immobilisations incorporelles (y compris goodwill)

458

454

427

Immobilisations corporelles (y compris actifs biologiques)

1 806

1 780

1 512

Investissements dans des entreprises associées, coentreprises et autres

3

3

4

Impôts différés actifs

96

102

88

Autres actifs non courants

124

112

62

Total Actif (net des dettes fournisseurs)

5 196

5 343

3 585

 

 

 

 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 

 

 

Dette financière à court terme et portion à court terme de la dette financière à long terme (B)

269

292

38

Charges à payer et autres passifs courants

472

568

370

Total du passif courant (hors dettes fournisseurs)

741

860

408

 

 

 

 

Dettes financières à long terme, nette de la portion à court terme (A)

680

764

380

Engagements envers le personnel

154

148

147

Impôts différés passifs

127

149

115

Autres passifs à long terme

75

76

45

Total du passif (hors dettes fournisseurs)

1 777

1 997

1 095

 

 

 

 

Capitaux propres, part du Groupe

3 411

3 339

2 486

Intérêts ne conférant pas le contrôle

8

7

4

Total des capitaux propres

3 419

3 346

2 490

 

 

 

 

Total du passif et des capitaux propres (hors dettes fournisseurs)

5 196

5 343

3 585

 

 

 

 

Dette financière nette (D = A+B-C)

482

571

59

 

  

 

​COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ D’APERAM

 

(en millions d’euros)

Trois mois se terminant le

Neuf mois se terminant le

30 septembre   2022

30

juin

2022

30 septembre   2021

30

septembre   2022

30

septembre   2021

Chiffre d’affaires

1 818

2 457

1 257

6 540

3 706

EBITDA ajusté (E = C-D)

235

402

278

1 000

715

Marge d’EBITDA ajusté (%)

12.9%

16.4%

22.1%

15.3%

19.3%

Eléments exceptionnels (D)

(53)

9

EBITDA (C = A-B)

235

402

278

947

724

Marge d’EBITDA (%)

12.9%

16.4%

22.1%

14.5%

19.5%

Dotation aux amortissements et aux dépréciations (B)

(48)

(46)

(37)

(138)

(108)

Bénéfice opérationnel (A)

187

356

241

809

616

Marge opérationnelle (%)

10.3%

14.5%

19.2%

12.4%

16.6%

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et résultats d’autres investissements

(1)

(1)

(1)

(1)

Résultats financiers, (nets)

(65)

68

10

(21)

8

Bénéfice avant impôts

121

424

250

787

623

Produit / (charge) d’impôt sur le résultat

1

(107)

(49)

(161)

(93)

Taux d’impôt effectif %

(1.0)%

25.2%

19.7%

20.4%

14.9%

 Résultat avant intérêts ne conférant pas le contrôle

122

317

201

626

530

  Intérêts ne conférant pas le contrôle

(1)

(1)

Bénéfice net - Part du Groupe

121

317

201

625

530

 

 

 

 

 

 

  Bénéfice de base par action (EUR)

1,66

4,16

2,53

8,23

6,65

  Bénéfice dilué par action (EUR)

1,64

4,15

2,53

8,19

6,63

 

 

 

 

 

 

  Nombre moyen pondéré d'actions (en milliers)

74 900

75 693

79 805

76 029

79 691

  Nombre moyen pondéré d'actions dilué (en milliers)

75 241

76 034

80 123

76 370

80 009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE D’APERAM

 

(en millions d’euros)

Trois mois se terminant le

Neuf mois se terminant le

30 septembre   2022

30

juin

2022

30 septembre   2021

30

septembre   2022

30

septembre   2021

Bénéfice opérationnel

187

356

241

809

616

Dotation aux amortissements et aux dépréciations

48

46

37

138

108

Variations du besoin en fonds de roulement

36

(122)

(175)

(455)

(414)

Impôts sur le revenu payés

(45)

(21)

(8)

(87)

(14)

Intérêts payés, (nets)

(1)

(2)

(2)

(5)

Eléments exceptionnels

53

(9)

Autres activités d’exploitation, (nettes)

42

(36)

17

(23)

49

Flux de trésorerie d’exploitation (A)

267

223

110

433

331

Acquisition d’immobilisations corporelles, incorporelles et d’actifs biologiques

(58)

(49)

(21)

(153)

(94)

Autres activités d’investissement, (nettes)

(4)

1

(4)

(2)

Flux de trésorerie d’investissement (B)

(58)

(53)

(20)

(157)

(96)

Variation des dettes financières courantes et non courantes

(108)

(61)

(1)

(44)

(14)

Achat d’actions propres (rachat d’actions)

(86)

(26)

(100)

(186)

(105)

Dividendes versés

(37)

(39)

(35)

(115)

(106)

Autres activités de financement, (nettes)

(4)

(3)

(3)

(10)

(7)

Flux de trésorerie de financement

(235)

(129)

(139)

(355)

(232)

Impact des fluctuations de change sur la trésorerie

8

(6)

(9)

22

(2)

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(18)

35

(58)

(57)

1

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie disponible avant dividende et rachat d’actions (C = A+B)

209

170

90

276

235

 

 

 

 

 Annexe 1a – Statistiques sur la santé et la sécurité

Statistiques Santé et sécurité

Trois mois se terminant le

30 septembre

2022

30 juin

2022

31 mars

2022

Taux de fréquence

1,0

2,1

2,4

Le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail est calculé pour 1 000 000 d’heures travaillées, sur la base de notre personnel et de celui de nos sous-traitants.

 

 

 

 

Annexe 1b - Principales données opérationnelles et financières

 

Trimestre se terminant

Le 30 septembre 2022

Acier inoxydable et aciers électriques

Services et Solutions

Alliages et aciers spéciaux

Recyclage et Renouvelables

Autres et éliminations

Total

Informations opérationnelles

 

 

 

 

 

 

Expéditions (milliers de tonnes)

352

138

6

278

(266)

508

Prix de vente moyen (EUR/tonne)

3 271

4 113

26 165

1 683

 

3 579

 

 

 

 

 

 

 

Informations financières

(millions d’euros)

 

 

 

 

 

 

Chiffre d’affaires

1 186

584

171

468

(591)

1 818

EBITDA ajusté

153

(21)

5

31

67

235

Eléments exceptionnels

EBITDA

153

(21)

5

31

67

235

Dotation aux amortissements et aux dépréciations

(25)

(4)

(3)

(16)

(48)

Bénéfice / (perte) opérationnel(le)

128

(25)

2

15

67

187

 

 

 

Trimestre se terminant

Le 30 juin 2022

Acier inoxydable et aciers électriques

Services et Solutions

Alliages et aciers spéciaux

Recyclage et Renouvelables

Autres et éliminations

Total

Informations opérationnelles

 

 

 

 

 

 

Expéditions d’acier (milliers de tonnes)

432

172

7

363

(339)

635

Prix de vente moyen de l’acier (EUR/tonne)

3 709

4 645

23 461

2 171

 

3 869

 

 

 

 

 

 

 

Informations financières

(millions d’euros)

 

 

 

 

 

 

Chiffre d’affaires

1 643

832

162

788

(968)

2 457

EBITDA ajusté

328

45

15

39

(25)

402

Eléments exceptionnels

EBITDA

328

45

15

39

(25)

402

Dotation aux amortissements et aux dépréciations

(25)

(3)

(3)

(15)

(46)

Bénéfice / (perte) opérationnel(le)

303

42

12

24

(25)

356

 

 

Annexe 2 – Bénéfice net ajusté et bénéfice de base ajusté par action

 

(en millions d’euros)

Trois mois se terminant le

Neuf mois se terminant le

30 septembre

2022

30 juin

2022

30 septembre

2021

30 septembre

2022

30 septembre

2021

Résultat net

121

317

201

625

530

Éléments exceptionnels

53

(9)

Reprise de provision pour risques et charges

(3)

Reconnaissance d'actifs d'impôts différés sur les pertes fiscales reportées

(25)

6

(34)

(26)

Effet de l'impôt différé sur les éléments exceptionnels

(12)

3

Résultat net ajusté

96

317

207

632

495

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de base par action (EUR)

1,66

4,16

2,53

8,23

6,65

Bénéfice de base ajusté par action (EUR)

1,31

4,16

2,60

8,31

6,21

 

 

Annexe 3 - Termes et définitions 3

 

Sauf indication contraire, ou si le contexte l'exige autrement, les références aux termes suivants dans le présent communiqué de presse ont les significations suivantes:

 

Bénéfice de base ajusté par action: se réfère au bénéfice net ajusté divisé par la moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation.

CAPEX: concerne les dépenses d'investissement et est défini comme l'achat d'actifs corporels, d'actifs incorporels et d'actifs biologiques.

Dette​ ​financière​ ​brute:​ ​dette financière à long terme plus dette financière à court terme.

Dette financière nette et / ou Trésorerie nette: dette financière à long terme, plus dette financière à court terme moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Dette financière nette / EBITDA ou ratio d’endettement: ​désigne le calcul de la dette financière nette divisée par l'EBITDA des douze derniers mois.

EBITDA:​ résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et aux dépréciations.

EBITDA/tonne:​ ​calculé comme l’EBITDA divisé par le total des expéditions.

EBITDA​ ​ajusté:​ ​résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et aux dépréciations et éléments exceptionnels.

EBITDA ajusté/tonne: calculé comme l’EBITDA ajusté divisé par le total des expéditions.

Eléments exceptionnels: comprennent (i) des dépréciations de stocks supérieures ou égales à 10% du total des stocks concernés avant dépréciation à la fin du trimestre considéré, (ii) des (charges) / gains de restructuration supérieurs ou égaux à 10 millions d’euros pour le trimestre considéré, (iii) des (pertes) / gains sur les cessions d'actifs supérieurs ou égaux à 10 millions d’euros pour le trimestre considéré ou (iv) des autres éléments non récurrents supérieurs ou égaux à 10 millions d’euros pour le trimestre considéré.

Expéditions: ​les informations au niveau de la division et du groupe éliminent les expéditions inter-sectorielles (qui existent principalement entre les divisions “Acier Inoxydable et aciers électriques” et “Services et Solutions”) et les expéditions intra-segments, respectivement.

Flux de trésorerie disponibles avant dividendes et rachat d'actions: ​correspondent aux flux de trésorerie générés par l'exploitation moins les flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement.

Fonds​ ​de​ ​roulement:​ ​ créances clients plus stocks, moins dettes fournisseurs.

Liquidité: ​trésorerie et équivalents de trésorerie et lignes de crédit non tirées.

Prix​ ​de vente​ ​moyen:​ calculé en divisant le chiffre d’affaires par les expéditions.

Prix​ ​de​ ​vente​ ​moyen​ ​d’acier:​ calculé en divisant le chiffre d’affaires lié à la vente d'acier par les expéditions d’acier.

Résultats financiers, (nets): Charge nette d’intérêts, autres résultats financiers et résultat de change et sur produits dérivés. Résultat net ajusté: il s'agit du résultat net déclaré moins les éléments exceptionnels, la reprise de provisions, la reconnaissance d'actifs d'impôts différés sur les pertes fiscales, la reprise de l'impôt sur le revenu courant sur les intérêts de PIS/Cofins au Brésil et l'effet de l'impôt différé sur les éléments exceptionnels.

Taux de fréquence en matière de santé et sécurité: le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail est calculé pour 1 000 000 d’heures travaillées, sur la base de notre personnel et de celui de nos sous-traitants.

Trésorerie et équivalents de trésorerie: représente la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les liquidités soumises à restriction et les placements à court terme.

 

 

 

1 Les informations financières contenues dans ce communiqué et dans l'annexe 1 ont été préparées conformément aux critères de mesure et de comptabilisation des normes internationales d'information financière (" IFRS ") telles qu'adoptées dans l'Union européenne. Bien que les informations financières intermédiaires incluses dans ce communiqué aient été préparées conformément aux IFRS applicables aux périodes intermédiaires, ce communiqué ne contient pas suffisamment d'informations pour constituer un rapport financier intermédiaire tel que défini dans la norme comptable internationale 34, " Information financière intermédiaire ". Sauf indication contraire, les chiffres et les informations figurant dans le communiqué n'ont pas été vérifiés. Les informations financières et certaines autres informations présentées dans un certain nombre de tableaux de ce communiqué de presse ont été arrondies au nombre entier le plus proche ou à la décimale la plus proche. Par conséquent, la somme des chiffres d'une colonne peut ne pas correspondre exactement au chiffre total indiqué pour cette colonne. En outre, certains pourcentages présentés dans les tableaux de ce communiqué de presse reflètent des calculs basés sur les informations sous-jacentes avant l'arrondi et, par conséquent, peuvent ne pas correspondre exactement aux pourcentages qui seraient obtenus si les calculs pertinents étaient basés sur les chiffres arrondis.

 

2 Le Leadership Journey® est une initiative lancée le 16 décembre 2010, puis accélérée et augmentée par la suite, pour cibler les gains de gestion et l'amélioration des bénéfices. La quatrième phase du Leadership Journey® vise des gains de 150 millions d'euros pour la période 2021 - 2023 par une combinaison de mesures d'amélioration des coûts, de la croissance et du mix. Certains investissements supplémentaires, annoncés en 2021 dans le cadre du programme Stratégie 2025, ont été accélérés pour atteindre une croissance des bénéfices dès 2022, contribuant ainsi à la phase 4 du Leadership Journey en cours.

 

3 Ce communiqué de presse comprend également des mesures de performance alternatives ("APM" ci-après). La Société estime que ces APM sont pertinents pour améliorer la compréhension de sa situation financière et fournissent des informations supplémentaires aux investisseurs et à la direction en ce qui concerne la performance financière, la structure du capital et l'évaluation du crédit de la Société. Ces mesures financières non-GAAP doivent être lues en conjonction avec les informations financières d'Aperam préparées conformément aux normes IFRS, et non comme une alternative à celles-ci. Ces mesures non-GAAP peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires appliquées par d'autres sociétés. Les APM utilisés sont définis dans l'annexe 3 "Termes et définitions".

 

 


Diffusion d’une information Réseau Financier transmis par EQS Group.
Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.

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