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Résultats du premier trimestre 2022 'Un nouveau trimestre record malgré les difficultés du marché'

Aperam S.A. / Mot-clé(s) : Résultat trimestriel
Résultats du premier trimestre 2022 'Un nouveau trimestre record malgré les difficultés du marché'
06-Mai-2022 / 07:00 CET/CEST

 

Luxembourg, le 6 mai 2022  (07:00 CET) - Aperam (« Aperam », ou la « Société») (Amsterdam, Luxembourg, Paris, Bruxelles: APAM et NYRS: APEMY), a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le trimestre se terminant le 31 mars 2022.

 

Faits marquants

  • Taux de fréquence en matière de santé et sécurité de 2,4 au 1er trimestre 2022 contre 2,1 au 4ème trimestre 2021

 

  • Expéditions, y compris Recyclage & Renouvelables, de 673 milliers de tonnes au 1er trimestre 2022. Expéditions comparables de 452 milliers de tonnes au premier trimestre 2022 contre 424 milliers de tonnes au 4ème trimestre 2021

 

  • EBITDA ajusté de 363 millions d’euros au 1er trimestre 2022, comparé à un EBITDA ajusté de 345 millions d’euros au 4ème trimestre 2021

 

  • Bénéfice net ajusté de 219 millions d’euros au 1er trimestre 2022, comparé à 244 millions d’euros au 4ème trimestre 2021

 

  • Bénéfice de base ajusté par action de 2,83 euros au 1er trimestre 2022, comparé à 3,10 euros au 4ème trimestre 2021

 

  • Flux de trésorerie utilisés par l’exploitation de (57) millions d’euros au 1er trimestre 2022, comparé à 219 millions d’euros de flux de trésorerie générés par l’exploitation au 4ème trimestre 2021

 

  • Le flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachat d’actions s'est élevé à (103) millions d’euros au 1er trimestre 2022, comparé à 132 millions d’euros au 4ème trimestre 2021

 

  • Dette financière nette de 666 millions d’euros au 31 mars 2022 par rapport à 466 millions d’euros au 31 décembre 2021 

 

Initiatives stratégiques

  • Leadership Journey®2 Phase 4:  Les gains réalisés ont atteint 7 millions d'euros au 1er trimestre 2022. Aperam a réalisé des gains cumulés de 47 millions d'euros à comparer aux gains cumulés visés de 150 millions d'euros sur la période 2021-2023. Gain supplémentaire de 7 millions d'euros provenant de l'investissement dans l'acier électrique au Brésil en accélérant la phase 5 du Leadership Journey® dans le cadre du plan de croissance 2025.

 

Déploiement de trésorerie

En cohérence avec sa politique financière, Aperam annonce :

  • Programme de rachat d'actions 2022 augmenté de 100 millions d'euros au maximum pour un total de 200 millions d'euros au maximum. Programme de 100 millions d'euros achevé le 19 avril 2022.

 

Perspectives

  • Il est prévu que l’EBITDA ajusté au 2ème trimestre 2022 augmente par rapport à la base record du 1er trimestre 2022

 

  • Il est prévu que la dette financière nette au 2ème trimestre 2022 diminue légèrement par rapport au 1er trimestre 2022

 

 

Timoteo Di Maulo, CEO Aperam, a commenté:


"Le premier trimestre a été le cinquième EBITDA ajusté record consécutif et nous visons un autre record au deuxième trimestre pour tenir notre promesse d'un premier semestre fort. La solidité des bilans sera une pierre angulaire dans l’environnement actuel et Aperam a le plaisir d’augmenter de EUR 100 millions supplémentaires le rachat d'actions en 2022. Je suis fier que notre rapport ESG 2021 confirme l'empreinte CO2 d'Aperam, la meilleure de sa catégorie, qui inclut une dimension de valeur ajoutée en termes de durabilité de notre forêt certifiée FSC. Aperam continue d'investir significativement dans la croissance de cet actif stratégique unique."

 

Principales données financières (sur base des informations financières préparées selon les normes IFRS)

Millions d’euros (sauf indication contraire)

T1 22

T4 21

T1 21

Chiffre d’affaires

2 265

1 396

1 177

Bénéfice opérationnel

266

426

140

Résultat net: part du Groupe

187

438

116

Bénéfice de base par action (EUR)

2,41

5,56

1,45

Bénéfice dilué par action (EUR)

2,40

5,53

1,45

 

 

 

 

Flux de trésorerie disponible avant dividendes

(103)

132

58

Dette financière nette (à la fin de la période)

666

466

56

 

 

 

 

 

EBITDA ajusté

363

345

175

Eléments exceptionnels

(53)

117

EBITDA

310

462

175

 

 

 

 

EBITDA ajusté/tonne (EUR)

539

814

355

EBITDA/tonne (EUR)

461

1 090

355

 

 

 

 

Expéditions (milliers de tonnes)

673

424

493

 

Analyse des performances en matière de santé et de sécurité

 

Les performances en matière de santé et de sécurité, mesurées par le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail des employés de la Société et de ses sous-traitants, ont été de 2,4 au 1er trimestre 2022 contre 2,1 au 4ème trimestre 2021.

 

Analyse des résultats financiers pour le trimestre se terminant le 31 mars 2022

Le chiffre d’affaires au 1er trimestre 2022 a augmenté de 62% à 2 265 millions d’euros contre 1 396 millions d’euros au 4ème trimestre 2021. Les expéditions ont augmenté de 424 milliers de tonnes au 4ème trimestre 2021 à 673 milliers de tonnes au 1er trimestre 2022, grâce à des ventes d'acier inoxydable saisonnièrement fortes en Europe et à l'ajout d'ELG.

L'EBITDA a diminué au cours du trimestre pour atteindre 310 millions d’euros (y compris une charge exceptionnelle de (53) millions d'euros liée à l'extourne de la réévaluation des stocks de (48) millions d'euros comptabilisée dans le gain de négociation de 2021 sur l'acquisition d'ELG et un ajustement final du gain de négociation sur cette acquisition pour (5) millions d'euros), contre 462 millions d’euros au 4ème trimestre 2021 (y compris un gain exceptionnel de 117 millions d’euros lié au gain de négociation provisoire sur l'acquisition d'ELG). L'EBITDA ajusté du premier trimestre 2022 s'est amélioré pour atteindre 363 millions d'euros, contre 345 millions d'euros au quatrième trimestre 2021. Des prix réalisés plus élevés, des gains de valorisation des stocks plus importants et des volumes plus importants en ont été les principaux moteurs.

La charge d’amortissements et de dépréciations s’est élevée à (44) millions d’euros au 1er trimestre 2022.

Aperam a enregistré un bénéfice opérationnel de 266 millions d’euros au 1er trimestre 2022, à comparer à un bénéfice opérationnel de 426 millions d’euros au 4ème trimestre 2021, y compris une extourne du gain de négociation de (53) millions d'euros, contre un revenu de gain de négociation de 117 millions d'euros pour le trimestre précédent.

Les résultats financiers, incluant les résultats de change et sur produits dérivés au 1er trimestre 2022, ont été négatifs de (24) millions d’euros, y compris des coûts de financement de (5) millions d’euros.

La charge d’impôts au cours du 1er trimestre 2022 a été de (55) millions d’euros.

La Société a enregistré un bénéfice net de 187 millions d’euros au 1er trimestre 2022.

Les flux de trésorerie générés par l’exploitation au 1er trimestre 2022 ont été négatifs de (57) millions d’euros, y compris une hausse de 369 millions d’euros du besoin en fonds de roulement. Les dépenses d’investissement du 1er trimestre se sont élevées à (46) millions d’euros.

 

Les flux de trésorerie disponibles avant dividendes et rachat d’actions au 1er trimestre 2022 ont été négatifs de (103) millions d’euros.

 

Au cours du 1er trimestre 2022, le montant de trésorerie versé aux actionnaires s'est élevé à 113 millions d’euros, constitué de 74 millions d’euros de rachat d’actions et de 39 millions d’euros de  dividendes.

 

Analyse des résultats par division

 

Acier Inoxydable et aciers électriques(1)

 

Millions d’Euros (sauf indication contraire)

T1 22

T4 21(2)

T1 21(2)

Chiffre d’affaires

1 523

1 243

978

EBITDA

272

305

135

Amortissements, dépréciations et impairment

(25)

(25)

(23)

Bénéfice opérationnel

247

280

112

Expéditions d’acier (milliers de tonnes)

445

432

483

Prix de vente moyen de l’acier (EUR/tonne)

3 355

2 806

1 969

(1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intragroupes

(2) En raison du transfert de l'entité Aperam Bioenergia du segment "Acier inoxydable et électrique" vers le segment "Recyclage et Renouvelables" à partir du 1er trimestre 2022, les chiffres sectoriels du 4ème trimestre 2021 et du 1er trimestre 2021 ont été révisés à des fins de comparaison.

 

Le chiffre d’affaires de la division Acier Inoxydable et aciers électriques s’est établi à 1 523 millions d’euros au 1er trimestre 2022. Cela représente une augmentation de 23% par rapport au chiffre d’affaires de 1 243 millions d’euros au 4ème trimestre 2021. Les expéditions d’acier au 1er trimestre ont été de 445 milliers de tonnes, soit une hausse de 3% par rapport aux expéditions d’acier de 432 milliers de tonnes au trimestre précédent. Les volumes en Europe ont augmenté de manière saisonnière tandis que les volumes au Brésil ont diminué de manière saisonnière d'un trimestre à l'autre. Les prix de vente moyens pour la division Acier Inoxydable et aciers électriques ont augmenté de 20% par rapport au trimestre précédent.

 

Le segment a réalisé un EBITDA de 272 millions d’euros au 1er trimestre 2022, comparé à un EBITDA de 305 millions d’euros au 4ème trimestre 2021. L'EBITDA a légèrement diminué en raison de la baisse saisonnière des volumes au Brésil et de la hausse des coûts des intrants en Europe. Ces facteurs n'ont pas été entièrement compensés par des prix de vente plus élevés et des gains de valorisation des stocks plus importants.

 

La charge d’amortissements et de dépréciations s’est établie à (25) millions d’euros au 1er trimestre 2022.

 

La division Aciers inoxydables et aciers électriques a enregistré un bénéfice opérationnel de 247 millions d’euros au 1er trimestre 2022, à comparer à un bénéfice opérationnel de 280 millions d’euros au 4ème trimestre 2021.

 

Services et Solutions(1)

 

Millions d’Euros (sauf indication contraire)
 

T1 22

T4 21

T1 21

Chiffre d’affaires

845

578

531

EBITDA

73

51

45

Amortissements et dépréciations

(3)

(3)

(3)

Bénéfice opérationnel

70

48

42

Expéditions d’acier (milliers de tonnes)

199

158

208

Prix de vente moyen de l’acier (EUR/tonne)

4 084

3 471

2 448

(1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intragroupes

 

La division Services et Solutions a enregistré un chiffre d’affaires s'élevant à 845 millions d’euros au 1er trimestre 2022, ce qui représente une hausse de 46%, par rapport à un chiffre d’affaires de 578 millions d’euros au 4ème trimestre 2021. Au cours du 1er trimestre 2022, les expéditions d’acier se sont élevées à 199 milliers de tonnes contre 158 milliers de tonnes au trimestre précédent. La division Services et Solutions a enregistré des prix de vente moyens plus élevés au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. 

 

La division a réalisé un EBITDA de 73 millions d’euros au 1er trimestre 2022, contre un EBITDA de 51 millions d’euros au 4ème trimestre 2021. La hausse des prix et les gains de valorisation des stocks ont été les principaux moteurs.

 

Au 1er trimestre 2022, la charge d’amortissements et de dépréciations s’est établie à (3) millions d’euros.

 

La division Services et Solutions a affiché un bénéfice opérationnel de 70 millions d'euros au 1er trimestre 2022, contre un bénéfice opérationnel de 48 millions d’euros au 4ème trimestre 2021.

 

 

 

Alliages​ ​et​ ​Aciers​ ​Spéciaux(1)

 

Millions d’Euros (sauf indication contraire)
 

T1 22

T4 21

T1 21

Chiffre d’affaires

148

149

125

EBITDA

21

19

12

Amortissements et dépréciations

(2)

(2)

(2)

Bénéfice opérationnel

19

17

10

Expéditions d’acier (milliers de tonnes)

7

8

7

Prix de vente moyen de l’acier (EUR/tonne)

20 064

17 464

17 330

(1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intragroupes

 

La division Alliages et Aciers Spéciaux a enregistré un chiffre d’affaires de 148 millions d’euros au cours du 1er trimestre 2022, soit une baisse de 1% par rapport aux 149 millions d’euros du 4ème trimestre 2021. Les expéditions d’acier ont diminué de 14% au cours du 1er trimestre 2022 pour atteindre 7 milliers de tonnes. Les prix de vente moyens ont augmenté au cours du trimestre.

 

La division a réalisé un EBITDA de 21 millions d’euros au 1er trimestre 2022, contre 19 millions d’euros au 4ème trimestre 2021. La hausse de l'EBITDA est principalement due à l'augmentation des gains de valorisation des stocks.

  

La charge d’amortissements et de dépréciations au 1er trimestre 2022 s’est élevée à (2) millions d’euros.

 

La division Alliages et Aciers Spéciaux a enregistré un bénéfice opérationnel de 19 millions d’euros au 1er trimestre 2022, contre un bénéfice opérationnel de 17 millions d’euros au 4ème trimestre 2021.

 

Recyclage et Renouvelables(3)

 

Millions d’Euros (sauf indication contraire)(1)

T1 22

T4 21(2) (3)

T1 21(2) (3)

Chiffre d’affaires

735

582

493

EBITDA ajusté

14

19

34

Eléments exceptionnels

(53)

117

EBITDA

(39)

136

34

Amortissements et dépréciations

(13)

(11)

(11)

Bénéfice/(perte) opérationnel(le)

(52)

125

23

Expéditions (milliers de tonnes)

395

372

443

Prix de vente moyen (EUR/tonne)

1 861

1 565

1 113

(1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intragroupes

(2) En raison du transfert de l'entité Aperam Bioenergia du segment " Acier inoxydable et électrique " au segment " Recyclage et Renouvelables " à partir du 1er trimestre 2022, les chiffres sectoriels du 4ème trimestre 2021 et du 1er trimestre 2021 ont été révisés à des fins de comparaison.

(3) Informations pro forma incluant ELG à des fins de comparaison.

 

La division Recyclage et Renouvelables a enregistré un chiffre d’affaires de 735 millions d’euros au cours du 1er trimestre 2022, soit une hausse de 26% par rapport aux 582 millions d’euros pro-forma du 4ème trimestre 2021. Les expéditions ont augmenté de 6% au cours du 1er trimestre 2022 pour atteindre 395 milliers de tonnes. Les prix de vente moyens ont augmenté au cours du trimestre.

 

L'EBITDA a diminué au cours du trimestre à (39) millions d'euros en raison d'une extourne de gain de négociation de (53) millions d'euros par rapport à un EBITDA de 136 millions d'euros au quatrième trimestre 2021 comprenant un gain de négociation de 117 millions d'euros. Le segment Recyclage et Renouvelables a réalisé un EBITDA ajusté de 14 millions d'euros pour le premier trimestre 2022, contre un EBITDA ajusté pro forma de 19 millions d'euros pour le quatrième trimestre 2021. La baisse de l'EBITDA est principalement due à des coûts ponctuels liés à la volatilité du prix du nickel en mars.

 

La charge d’amortissements et de dépréciations au 1er trimestre 2022 s’est élevée à (13) millions d’euros.

 

La division Recyclage et Renouvelables a enregistré une perte opérationnelle de (52) millions d’euros au 1er trimestre 2022, contre un bénéfice opérationnel pro forma de 125 millions d’euros au 4ème trimestre 2021.

 

 

Événements récents

 

  • Le 24 mars 2022, Aperam a annoncé la publication de son rapport annuel 2021 (Lien).

 

  • Le 4 avril 2022, Aperam a annoncé la publication de l'avis de convocation à son assemblée générale annuelle et à son assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendront le 4 mai 2022.

 

  • Le 19 avril 2022, Aperam a annoncé la finalisation de son programme de rachat d'actions annoncé le 11 février 2022 (ci-après le “Programme”). Au total, 2 311 849 actions ont été achetées dans le cadre de ce Programme, représentant un montant équivalent de 100 millions d'euros.

 

  • Le 4 mai 2022, Aperam a annoncé que les assemblées générales annuelles et extraordinaires des actionnaires d'Aperam tenues le 4 mai 2022 ont approuvé toutes les résolutions à l'ordre du jour à une large majorité.

 

 

 

Nouveaux développements

 

  • Le 6 mai 2022, Aperam a annoncé un programme de rachat d'actions supplémentaire d'un montant maximal de 100 millions d'euros (pour un total maximal de 200 millions d'euros en 2022, dont 100 millions d'euros réalisés le 19 avril 2022), et d'un maximum de 3,5 million d'actions dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 4 mai 2022. Les détails du programme sont disponibles dans un communiqué de presse séparé.

 

  • BioEnergia - notre forêt certifiée FSC - est un atout essentiel pour atteindre l'objectif d'Aperam de réduction de l'intensité à 0,30t CO2e/tcs d'ici 2030 en baisse par rapport à 0,54t /CO2e/tcs en 2015 et de devenir neutre en carbone d'ici 2050. Nous augmentons donc notre surface forestière de 20% via l'acquisition de droits supplémentaires. Conformément à notre politique financière, le projet présente un taux de rendement interne supérieur à 15%. De plus, il contribuera à la réalisation de l'objectif d'Aperam, à savoir un bilan carbone net nul d'ici 2050.

 

 

Conférence téléphonique investisseurs

 

Les commentaires préenregistrés de la direction sont disponibles dès la publication de ce communiqué de presse sur notre site

Internet à l'adresse www.aperam.com, section Investisseurs > Rapports et présentations > Résultats trimestriels > Q1-2022

(Lien).

 

La direction d’Aperam tiendra une conférence téléphonique destinée aux investisseurs afin de discuter de la performance financière du 1er trimestre 2022 à la date et aux heures suivantes :

 

Date

New York

Londres

Luxembourg

Vendredi,

 6 mai 2022

8h00

13h00

14h00

 

Lien vers la webdiffusion: https://channel.royalcast.com/aperam/#!/aperam/20220506_1

 

Les numéros de téléphone d’accès sont les suivants:

France : +33 (0) 1 7037 7166 ; international +44 (0) 33 0551 0200 ; USA +1 212 999 6659.

 

Le code d’accès participant est: Aperam

 

 

Contacts

 

Communication Groupe / Laurent Beauloye: +352 27 36 27 103; laurent.beauloye@aperam.com

Relations Investisseurs / Thorsten Zimmermann: +352 27 36 27 304; thorsten.zimmermann@aperam.com

 

 

A propos d’Aperam

 

Aperam est un acteur mondial de l'acier inoxydable, électrique et spécialisé et du recyclage, avec des clients dans plus de 40 pays. À partir du 31 décembre 2021, l'activité est organisée en quatre segments primaires à rapporter : Acier inoxydable et électrique, Services et Solutions, Alliages et Spécialités et Recyclage et Renouvelables.

Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d’acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un leader dans des créneaux à forte valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. En plus de son réseau industriel, réparti sur six sites de production au Brésil, en Belgique et en France, Aperam dispose d’un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour produire de l’acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois produit à partir de nos propres forêts certifiées FSC). Avec BioEnergia et sa capacité unique à produire du charbon de bois issu de nos propres forêts certifiées FSC, et avec ELG, un leader mondial de la collecte, du commerce, du traitement et du recyclage des déchets d'acier inoxydable et des alliages à haute performance, Aperam place le développement durable au cœur de son activité, aidant ses clients du monde entier à exceller dans l'économie circulaire.

En 2021, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 5 102 millions d'euros et des expéditions d'acier de 1,82 million de tonnes.

Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.

 

Déclarations prospectives

Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Aperam et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autres expressions similaires. Bien que la direction d’Aperam estime que les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont raisonnables, l’attention des investisseurs et des détenteurs de titres Aperam est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur lesquels la Société n’exerce généralement aucun contrôle, et qui pourraient entraîner des différences significatives et défavorables entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes englobent les facteurs analysés dans les documents déposés auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Aperam ne s’engage pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres facteurs.

BILAN RÉSUMÉ CONSOLIDÉ D’APERAM

 

(en millions d’euros)

31 mars

2022

31 décembre

2021(4)

31 mars

2021

ACTIF

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (C)

450

524

367

Stocks, créances clients et dettes fournisseurs

2 049

1 688

737

Charges payées d'avance et autres actifs courants

278

94

109

Actifs courants et besoin en fonds de roulements

2 777

2 306

1 213

 

 

 

 

Immobilisations incorporelles (y compris goodwill)

460

439

422

Immobilisations corporelles (y compris actifs biologiques)

1 775

1 726

1 503

Investissements dans des entreprises associées, coentreprises et autres

4

4

2

Impôts différés actifs

133

135

87

Autres actifs non courants

112

101

78

Total Actif (net des dettes fournisseurs)

5 261

4 711

3 305

 

 

 

 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 

 

 

Dette financière à court terme et portion à court terme de la dette financière à long terme (B)

352

271

47

Charges à payer et autres passifs courants

625

382

331

Total du passif courant (hors dettes fournisseurs)

977

653

378

 

 

 

 

Dettes financières à long terme, nette de la portion à court terme (A)

764

719

376

Engagements envers le personnel

184

186

148

Impôts différés passifs

123

132

112

Autres passifs à long terme

76

68

45

Total du passif (hors dettes fournisseurs)

2 124

1 758

1 059

 

 

 

 

Capitaux propres, part du Groupe

3 130

2 945

2 242

Intérêts ne conférant pas le contrôle

7

8

4

Total des capitaux propres

3 137

2 953

2 246

 

 

 

 

Total du passif et des capitaux propres (hors dettes fournisseurs)

5 261

4 711

3 305

 

 

 

 

Dette financière nette (D = A+B-C)

666

466

56

 

  

 

​COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ D’APERAM

 

(en millions d’euros)

Trois mois se terminant le

31 mars

2022

31 décembre

2021

31 mars

2021

Chiffre d’affaires

2 265

1 396

1 177

EBITDA ajusté (E = C-D)

363

345

175

Marge d’EBITDA ajusté (%)

16,0%

24,7%

14,9%

Eléments exceptionnels (D)

(53)

117

EBITDA (C = A-B)

310

462

175

Marge d’EBITDA (%)

13,7%

33,1%

14,9%

Dotation aux amortissements, aux dépréciations et impairment (B)

(44)

(36)

(35)

Bénéfice opérationnel (A)

266

426

140

Marge opérationnelle (%)

11,7%

30,5%

11,9%

Résultats financiers, (nets)

(24)

(6)

4

Bénéfice avant impôts

242

420

144

Produit / (charge) d’impôt sur le résultat

(55)

19

(28)

Taux d’impôt effectif %

22,9%

(4,5)%

19,5%

Résultat avant intérêts ne conférant pas le contrôle

187

439

116

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(1)

Résultat net: part du Groupe

187

438

116

 

 

 

 

  Bénéfice de base par action (EUR)

2,41

5,56

1,45

  Bénéfice dilué par action (EUR)

2,40

5,53

1,45

 

 

 

 

  Nombre moyen pondéré d'actions (en milliers)

77 522

78 723

79 895

  Nombre moyen pondéré d'actions dilué (en milliers)

77 839

79 040

80 203

 

 

 

 

 

TABLEAU CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE D’APERAM

 

(en millions d’euros)

Trois mois se terminant le

31 mars

2022

31 décembre

2021

31 mars

2021

Bénéfice opérationnel

266

426

140

Dotation aux amortissements, aux dépréciations et impairment

44

36

35

Variations du besoin en fonds de roulement

(369)

(71)

(121)

Impôts sur le revenu payés

(21)

(42)

(2)

Intérêts payés, (nets)

(1)

1

(2)

Eléments exceptionnels

53

(117)

Autres activités d’exploitation, (nettes)

(29)

(14)

56

Flux de trésorerie d’exploitation (A)

(57)

219

106

Acquisition d’immobilisations corporelles, incorporelles et d’actifs biologiques

(46)

(58)

(46)

Autres activités d’investissement (nettes)

(29)

(2)

Flux de trésorerie d’investissement (B)

(46)

(87)

(48)

Variation des dettes financières courantes et non courantes

125

71

(6)

Achat d’actions propres

(74)

Dividendes versés

(39)

(34)

(35)

Autres activités de financement, (nettes)

(3)

(2)

(3)

Flux de trésorerie de financement

9

35

(44)

Impact des fluctuations de change sur la trésorerie

20

(2)

(5)

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(74)

165

9

 

 

 

 

Flux de trésorerie disponible avant dividende et rachat d’actions (C = A+B)

(103)

132

58

 

 

 

 

 Annexe 1a – Statistiques sur la santé et la sécurité

Statistiques Santé et sécurité

Trois mois se terminant le

31 mars

2022

31 décembre

2021

30 mars

2021

Taux de fréquence

2,4

2,1

2,6

Le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail est calculé pour 1 000 000 d’heures travaillées, sur la base de notre personnel et de celui de nos sous-traitants.

 

Annexe 1b - Principales données opérationnelles et financières

 

Trimestre se terminant

le 31 mars 2022

Acier inoxydable et aciers électriques

Services et Solutions

Alliages et aciers spéciaux

Recyclage et Renouvelables

Autres et éliminations

Total

Informations opérationnelles

 

 

 

 

 

 

Expéditions (milliers de tonnes)

445

199

7

395

(373)

673

Prix de vente moyen (EUR/tonne)

3 355

4 084

20 064

1 861

 

3 366

 

 

 

 

 

 

 

Informations financières

(millions d’euros)

 

 

 

 

 

 

Chiffre d’affaires

1 523

845

148

735

(986)

2 265

EBITDA ajusté

272

73

21

14

(17)

363

Eléments exceptionnels

(53)

(53)

EBITDA

272

73

21

(39)

(17)

310

Dotation aux amortissements et aux dépréciations

(25)

(3)

(2)

(13)

(1)

(44)

Bénéfice / (perte) opérationnel(le)

247

70

19

(52)

(18)

266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestre se terminant

le 31 décembre 2021(1) (2)

Acier inoxydable et aciers électriques

Services et Solutions

Alliages et aciers spéciaux

Recyclage et Renouvelables

Autres et éliminations

Total

Informations opérationnelles

 

 

 

 

 

 

Expéditions (milliers de tonnes)

432

158

8

372

(323)

647

Prix de vente moyen(EUR/tonne)

2 806

3 471

17 464

2 387

 

2 847

 

 

 

 

 

 

 

Informations financières

(millions d’euros)

 

 

 

 

 

 

Chiffre d’affaires

1 243

578

149

582

(709)

1 843

EBITDA ajusté

305

51

19

19

(43)

351

Eléments exceptionnels

117

117

EBITDA

305

51

19

136

(43)

468

Dotation aux amortissements, aux dépréciations et impairment

(25)

(3)

(2)

(11)

(41)

Bénéfice / (perte) opérationnel(le)

280

48

17

125

(43)

427

(1) En raison du transfert de l'entité Aperam Bioenergia du segment " Acier inoxydable et électrique " au segment " Recyclage et Renouvelables " à partir du 1er trimestre 2022, les chiffres sectoriels du 4ème trimestre 2021 ont été révisés à des fins de comparaison.

(2) Informations pro forma incluant ELG à des fins de comparaison.

 

Annexe 2 – Bénéfice net ajusté et bénéfice de base ajusté par action

 

(en millions d’euros)

Trois mois se terminant le

31 mars

2022

31 décembre

2021

31 mars

2021

Résultat net

187

438

116

Éléments exceptionnels

53

(117)

Reprise de provision pour risques et charges

(8)

Reconnaissance d'actifs d'impôts différés sur les pertes fiscales reportées

(9)

(37)

Reprise d'impôt courant sur les intérêts sur PIS/Cofins au Brésil

(32)

Effet de l'impôt différé sur les éléments exceptionnels

(12)

Résultat net ajusté

219

244

116

 

 

 

 

Bénéfice de base par action (EUR)

2,41

5,56

1,45

Bénéfice de base ajusté par action (EUR)

2,83

3,10

1,45

 

Annexe 3 - Termes et définitions5

 

Sauf indication contraire, ou si le contexte l'exige autrement, les références aux termes suivants dans le présent communiqué de presse ont les significations suivantes:

 

Bénéfice de base ajusté par action: se réfère au bénéfice net ajusté divisé par la moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation.

CAPEX: concerne les dépenses d'investissement et est défini comme l'achat d'actifs corporels, d'actifs incorporels et d'actifs biologiques.

Dette​ ​financière​ ​brute:​ ​dette financière à long terme plus dette financière à court terme.

Dette financière nette et / ou Trésorerie nette: dette financière à long terme, plus dette financière à court terme moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Dette financière nette / EBITDA ou ratio d’endettement: ​désigne le calcul de la dette financière nette divisée par l'EBITDA des douze derniers mois.

EBITDA:​ résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et aux dépréciations.

EBITDA/tonne:​ ​calculé comme l’EBITDA divisé par le total des expéditions.

EBITDA​ ​ajusté:​ ​résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et aux dépréciations et éléments exceptionnels.

EBITDA ajusté/tonne: calculé comme l’EBITDA ajusté divisé par le total des expéditions.

Eléments exceptionnels: comprennent (i) des dépréciations de stocks supérieures ou égales à 10% du total des stocks concernés avant dépréciation à la fin du trimestre considéré, (ii) des (charges) / gains de restructuration supérieurs ou égaux à 10 millions d’euros pour le trimestre considéré, (iii) des (pertes) / gains sur les cessions d'actifs supérieurs ou égaux à 10 millions d’euros pour le trimestre considéré ou (iv) des autres éléments non récurrents supérieurs ou égaux à 10 millions d’euros pour le trimestre considéré.

Expéditions: ​les informations au niveau de la division et du groupe éliminent les expéditions inter-sectorielles (qui existent principalement entre les divisions “Acier Inoxydable et aciers électriques” et “Services et Solutions”) et les expéditions intra-segments, respectivement.

Flux de trésorerie disponibles avant dividendes et rachat d'actions: ​correspondent aux flux de trésorerie générés par l'exploitation moins les flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement.

Fonds​ ​de​ ​roulement:​ ​ créances clients plus stocks, moins dettes fournisseurs.

Liquidité: ​trésorerie et équivalents de trésorerie et lignes de crédit non tirées.Résultats financiers: Charges financières nettes, autres coûts de financement nets, résultats de change et résultats sur produits dérivés.

Prix​ ​de vente​ ​moyen:​ calculé en divisant le chiffre d’affaires par les expéditions.

Prix​ ​de​ ​vente​ ​moyen​ ​d’acier:​ calculé en divisant le chiffre d’affaires lié à la vente d'acier par les expéditions d’acier.

Résultat net ajusté: il s'agit du résultat net déclaré moins les éléments exceptionnels, la reprise de provisions, la reconnaissance d'actifs d'impôts différés sur les pertes fiscales, la reprise de l'impôt sur le revenu courant sur les intérêts de PIS/Cofins au Brésil et l'effet de l'impôt différé sur les éléments exceptionnels.

Taux de fréquence en matière de santé et sécurité: le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail est calculé pour 1 000 000 d’heures travaillées, sur la base de notre personnel et de celui de nos sous-traitants.

Trésorerie et équivalents de trésorerie: représente la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les liquidités soumises à restriction et les placements à court terme.

 

1 Les informations financières contenues dans ce communiqué et dans l'annexe 1 ont été préparées conformément aux critères de mesure et de comptabilisation des normes internationales d'information financière (" IFRS ") telles qu'adoptées dans l'Union européenne. Bien que les informations financières intermédiaires incluses dans ce communiqué aient été préparées conformément aux IFRS applicables aux périodes intermédiaires, ce communiqué ne contient pas suffisamment d'informations pour constituer un rapport financier intermédiaire tel que défini dans la norme comptable internationale 34, " Information financière intermédiaire ". Sauf indication contraire, les chiffres et les informations figurant dans le communiqué n'ont pas été vérifiés. Les informations financières et certaines autres informations présentées dans un certain nombre de tableaux de ce communiqué de presse ont été arrondies au nombre entier le plus proche ou à la décimale la plus proche. Par conséquent, la somme des chiffres d'une colonne peut ne pas correspondre exactement au chiffre total indiqué pour cette colonne. En outre, certains pourcentages présentés dans les tableaux de ce communiqué de presse reflètent des calculs basés sur les informations sous-jacentes avant l'arrondi et, par conséquent, peuvent ne pas correspondre exactement aux pourcentages qui seraient obtenus si les calculs pertinents étaient basés sur les chiffres arrondis.

 

2 Le Leadership Journey® est une initiative lancée le 16 décembre 2010, puis accélérée et augmentée par la suite, pour cibler les gains de gestion et l'amélioration des bénéfices. La quatrième phase du Leadership Journey® vise des gains de 150 millions d'euros pour la période 2021 - 2023 par une combinaison de mesures d'amélioration des coûts, de la croissance et du mix. La phase suivante, la phase 5, du Leadership Journey® est en cours de définition, tandis que certains investissements, annoncés en 2021, ont été accélérés pour atteindre une croissance des bénéfices dès 2022.

 

3  Le segment " Recyclage " créé au quatrième trimestre 2021 avec l'acquisition d'ELG a été développé en un segment " Recyclage & Renouvelables " qui représente la position d'Aperam au cœur de l'économie circulaire. Ce nouveau segment comprend ELG, ASB Recycling/Recyco et Aperam Bioenergia.

 

4 Le bilan résumé consolidé d'Aperam au 31 décembre 2021 comprend la contribution suivante d'ELG : 169 millions d'euros d'immobilisations corporelles, 580 millions d'euros de fonds de roulement et 499 millions d'euros de dette financière nette.

 

5 Ce communiqué de presse comprend également des mesures de performance alternatives ("APM" ci-après). La Société estime que ces APM sont pertinents pour améliorer la compréhension de sa situation financière et fournissent des informations supplémentaires aux investisseurs et à la direction en ce qui concerne la performance financière, la structure du capital et l'évaluation du crédit de la Société. Ces mesures financières non-GAAP doivent être lues en conjonction avec les informations financières d'Aperam préparées conformément aux normes IFRS, et non comme une alternative à celles-ci. Ces mesures non-GAAP peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires appliquées par d'autres sociétés. Les APM utilisés sont définis dans l'annexe 3 "Termes et définitions".


Diffusion d’une information Réseau Financier transmis par EQS Group.
Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.

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