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A quelles conditions Crédit Suisse va augmenter son capital pour entamer sa restructuration

FABRICE COFFRINI / AFP

Crédit Suisse vient de dévoiler ce lundi 31 octobre les conditions de son augmentation de capital, destiné à financer une grande restructuration de la banque, marquée par les scandales à répétition. Objectif: lever 4 milliards de francs suisses pour compenser les pertes catastrophiques de ces deux dernières années.

La deuxième banque suisse Credit Suisse, secouée par des scandales à répétition et une gouvernance instable que traduisent les résultats catastrophique du dernier trimestre est à l'aube d'une transformation radicale. Le numéro deux du secteur bancaire helvétique vient de dévoiler ce lundi les conditions de son augmentation de capital destinée à financer une grande restructuration de la banque. Le prix de référence pour cette augmentation de capital, qui vise à lever 4 milliards de francs suisses (4 milliards d'euros), se chiffre à 4,07 francs, ce qui correspond au cours moyen pondéré du volume des actions à la Bourse suisse les 27 et 28 octobre, a indiqué la banque dans un communiqué.

L'augmentation de capital se fera auprès d'investisseurs professionnels qui se sont engagés sur un volant d'émissions de 462.041.884 d'actions à un prix d'achat de 3,82 francs, a-t-elle détaillé. La banque nationale saoudienne va de son côté prendre une participation de 9,9% par le biais d'une émission de 307.591.623 titres, selon Credit Suisse. La banque helvétique prévoit aussi d'émettre 889.368.458 de titres donnant aux actionnaires un droit de souscription préférentiel pour chaque titre détenu le 25 novembre après la clôture de la Bourse. Il est prévu que sept droits de souscription leur permettront d'acquérir deux nouvelles actions à un prix de 2,52 francs.

Une assemblée générale extraordinaire le 23 novembre

Les actionnaires de la banque devront se prononcer sur cette augmentation de capital lors d'une assemblée générale extraordinaire le 23 novembre. L'augmentation de capital vise à financer une grande restructuration qui doit donner lieu à une transformation radicale de sa banque d'affaires et permettre à Credit Suisse de se recentrer sur ses activités les plus stables, que sont la gestion de fortune, la banque suisse (qui englobe sa banque de détail pour le pays alpin) et la gestion d'actifs. Elle va se traduire par la suppression de 9.000 postes d'ici 2025.

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