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Le premier SPAC sponsorisé par Tikehau Capital, Pegasus Europe, lève avec succès 500 millions d'euros au travers d’un placement privé

·5 min de lecture

Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), le groupe de gestion d'actifs alternatifs, annonce aujourd'hui que son premier SPAC1, Pegasus Europe ("Pegasus"), a levé avec succès 5002 millions d'euros au travers d’un placement privé. Pegasus devient à ce jour le SPAC le plus important en Europe.

Tikehau Capital a lancé ce SPAC en février dernier avec comme co-sponsors Financière Agache, Jean Pierre Mustier et Diego De Giorgi, ces derniers étant par ailleurs associés opérationnels.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale de Tikehau Capital consistant à développer son offre de produits en s'appuyant sur son réseau et sa présence mondiale. Pegasus, et les SPAC en général, constituent une extension naturelle des activités de Tikehau Capital, afin d’offrir aux entreprises de nouveaux moyens d’accéder au capital d’une part et de permettre aux investisseurs d’accéder à des véhicules d'investissement différentiant d’autre part.

Pegasus entend s'appuyer sur l'expertise sectorielle reconnue et sur les capacités de recherche et d'exécution de ses quatre sponsors pour établir un partenariat avec une société dans les services financiers opérant dans les secteurs de la gestion d’investissements, de l'assurance et des services financiers diversifiés.

Les quatre sponsors se sont engagés à investir plus de 165 millions d'euros, dont 55 millions d'euros lors de l'introduction en bourse et 100 millions d'euros dans le cadre d'un engagement inconditionnel d’acquisition à terme (Forward Purchase Agreement), soulignant ainsi un fort alignement d'intérêts avec l’ensemble des actionnaires.

Plus précisément, Tikehau Capital a investi 25 millions d'euros de son bilan dans le cadre du placement privé et s’est engagé à hauteur de 50 millions d’euros dans le cadre de l’engagement d’acquisition à terme, ce montant pouvant être appelé au moment du rapprochement avec la société sélectionnée.

Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital ont déclaré :

« Depuis sa création en 2004, Tikehau Capital s'est forgé une solide réputation en soutenant des entreprises de qualité par le biais de financements en fonds propres ou en dette. Nous sommes ravis de sponsoriser ce premier SPAC avec notre partenaire historique Financière Agache, et avec Jean Pierre Mustier et Diego de Giorgi qui feront bénéficier Pegasus de leur vision et de leur expertise. Le succès de ce placement privé démontre la confiance des investisseurs, salue notre stratégie d’alignement d’intérêts reflétée par notre participation significative dans l’opération, et nous donne l'opportunité de réaliser une opération majeure dans le secteur financier. »

À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 28,5 milliards d’euros d’actifs (au 31 décembre 2020).

Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.

Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité.

Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs. S’appuyant sur des fonds propres importants (2,8 milliards d’euros au 31 décembre 2020), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies.

Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 594 collaborateurs (au 31 décembre 2020) répartis dans ses 12 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP) Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com

AVERTISSEMENT :

Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n’est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis. Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et/ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America.

1 Special Purpose Acquisition Company
2 ou 440 millions d'euros si l'option de vente de 12 % pour l’option de surallocation est exercée en totalité

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