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Pétrole : Saudi Aramco, des dividendes dopés pour réussir l’introduction en Bourse ?

Après quatre années de tergiversations et de retards, le géant pétrolier Saudi Aramco, qui extrait 10% de la production mondiale, a confirmé son entrée en Bourse de Riyad, le 11 décembre 2019. Le début des inscriptions à cette OPV a été fixé au 17 novembre 2019. Il est probable que dans un deuxième temps (on mentionne 2020) la société fasse son entrée sur une place financière internationale. La valorisation de la société est toujours en cours de négociations mais il est clair qu’elle sera inférieure à celle longtemps défendue par le Prince Saoudien Mohammed ben Salmane, qui était de 2.000 milliards de dollars.

Les banquiers d’investissement tablent désormais sur une fourchette plus proche des 1.400 à 1.700 milliards de dollars, ce qui en fera de toute façon la société à la plus grande capitalisation boursière au monde, devançant Apple Inc. (1.200 milliards de dollars) ou Microsoft (1.100 milliards de dollars). Les Saoudiens prévoient de céder 2% du capital sur le Tadawul (indice de référence de la Bourse d’Arabie saoudite, NDLR) puis 3% supplémentaires lors de l’introduction en bourse sur une place internationale. Selon Saudi Aramco, ses actions seront proposées aux investisseurs institutionnels, aux citoyens saoudiens, aux résidents étrangers en Arabie Saoudite et aux citoyens des pays du Golfe.

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Plus en détail, Saudi Aramco possède des réserves de plus de 200 milliards de barils de pétrole. Exxon Mobil Corp., la plus grande société pétrolière au monde cotée en bourse a, en comparaison, des réserves de 24 milliards de barils. La durée de vie des réserves de Saudi Aramco est de 52 ans, celle d’Exxon Mobil Corp. est de 17 ans. Saudi Aramco produit 10 millions de barils par jour contre 4 millions de barils par jour pour Exxon Mobil Corp. Saudi Aramco a dégagé sur les neuf premiers mois de l’année un bénéfice net de 68 milliards de dollars. Sur tous ces points, cette société est attrayante.

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