Netgem : lance une offre publique sur Videofutur

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Netgem (Paris: FR0004154060 - actualité) et Videofutur ont annoncé que leurs conseils réunis ce jour avaient approuvé un projet d'offre publique d'achat à titre principal, assortie d'une offre publique d'échange à titre subsidiaire, de Netgem, visant la totalité des actions et obligations convertibles de Videofutur.

L'opération envisagée permettrait à Netgem "d'acquérir une offre et une expertise en télévision connectée dont elle peut rapidement élargir la distribution" à d'autres opérateurs en France. Sa mise en oeuvre "est facilitée par la proximité des deux entreprises, qui travaillent ensemble depuis plusieurs années".

La plate-forme de services cloud de Videofutur sera progressivement intégrée dans l'offre standard de Netgem à l'international.

Le (Paris: FR0000072399 - actualité) retrait de cote suivi de la fusion permettront, selon Netgem, une réduction des coûts de fonctionnement du nouvel ensemble et une simplification opérationnelle.

L'offre publique d'achat à titre principal est d'une action Videofutur contre 0,15 euro et 1 obligation convertible en actions contre 4,50 euros.

L'offre publique d'échange à titre subsidiaire est de 20 actions Videofutur pour une action Netgem existante ou à émettre et de 2 obligations convertibles en actions Videofutur contre 3 actions Netgem existantes ou à émettre.

L'offre publique d'échange à titre subsidiaire sera plafonnée à 4.570.840 actions Netgem représentant 12,2% de son capital existant.

L'offre publique d'achat principale fait ressortir une prime de 67% par rapport au cours du 21 janvier. L'offre fait aussi ressortir une prime de 50% sur le prix d'émission des obligations en date du 26 octobre.

Sur la base du cours de Netgem au 21 janvier, l'offre subsidiaire fait ressortir une prime de 49% sur les actions Videofutur et une prime de 34% sur les obligations.